רגע לפני החקירה: יורוקום נדל"ן של אלוביץ' דחתה גיוס אג"ח של 300 מיליון שקל

הנפקת אגרות החוב המתוכננת של חברת יורוקום נדל"ן הפרטית, שבשליטת שאול אלוביץ', נדחתה בשבוע האחרון על פי דרישת החברה. ההחלטה התקבלה לפני פתיחת החקירה נגד בזק שבשליטת יורוקום של אלוביץ', עליה דיווחה היום (ג') רשות ניירות ערך - ולנוכח מו"מ המתנהל בין הנהלת יורקום נדל"ן לבין קבוצת מלווים, הכוללת בין היתר את בנק מזרחי טפחות ובתי ההשקעות פסגות ואלטשולר שחם.  

יורוקום נדל"ן חבה לקבוצת המלווים סכום המוערך בכ- 250-300 מיליון שקל כאשר הפירעון הסופי להלוואה צפוי בעוד כשנתיים. בחברה קידמו הנפקה של אגרות חוב בהיקף מוערך של 300 מיליון שקל, שתאפשר לחברה לבצע פירעון מוקדם של חלק מהחוב ובכך לשפר את תנאי המימון שלה.

הנפקת האגרות בתכנית המקורית, בהובלת אפסילון חיתום, אמורה לכלול שיעבוד על מניותיה של חברת חלל תקשורת שנמצאת בשליטת יורוקום (55.8%). כחלק מהצורך לעמוד בתשלומי החוב של יורוקום נדל"ן, מימשה חברת יורוקום של אלוביץ' ב-6 ביוני כ-8.5% מהון המניות של חלל תקשורת בעסקאות בבורסה, בתמורה ל-44 מיליון שקל (לצדה של בעלת עניין נוספת ח.מר).

ההחלטה על דחיית ההנפקה איננה קשורה להודעה של הרשות לני"ע על פתיחת חקירה כנגד חברת בזק, שבעקבותיה החליטה חברת אינטרנט זהב, המחזיקה בשרשור בבזק, להשהות בשלב זה את תהליך הנפקת אגרות החוב שלה. הנפקת האג"ח של אינטרנט זהב היתה צפויה לצאת לדרך בימים הקרובים.

שאול אלוביץ' צילום: יובל חן