וול סטריט: נאסד"ק איבד 1%, טסלה נחתכה ב-5.6%

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה והאנרגיה, כאשר ברקע למסחר המתח הגואה בין ארה"ב וצפון קוריאה. נאסד"ק נחלש ב-1% - ירידה רביעית בחמשת ימי המסחר האחרונים. דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, כאשר מניות ג'נרל אלקטריק ואינטל בלטו במגמה השלילית - עם ירידות של 3.7% ו-2.1% בהתאמה. S&P 500 נחלש ב-0.9% בהובלת מניות הטלקום והנדל"ן. מדד זה והנאסד"ק סיימו ברמתם הנמוכה ביותר מאז חודש מאי. מבין המניות הישראליות ניתן לציין את טבע שאיבדה היום 2.9%.

מדד DXY הבודק את עוצמתו של הדולר האמריקאי לעומת מטבעות מרכזיים אחרים איבד 0.5% לרמה של 95.8 נקודות.

צילום: @nyse

21:35 - הנפט (WTI) עלה ב-0.9% וננעל ברמה של 45.5 דולר לחבית, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע לרמה של 46.5 דולר לחבית. אתמול נחלש ב-4.1% - הירידה החדה זה חודש. הברנט עלה ב-0.7% לרמה של 48.1 דולר לחבית, לאחר שאתמול איבד 3.7%. ברקע לירידות: נתונים שפורסמו בארה"ב לפיהם המלאי נפל בשבוע שעבר ב-6.3 מיליון חביות, זאת לעומת צפי לירידה של 1.6 מיליון חביות. מדובר בירידה החדה זה חמישה שבועות. עם זאת נרשמה עלייה של 88 אלף חביות בתפוקה היומית לרמה של 9.3 מיליון חביות ביום.

21:00 - הזהב רשם עלייה קלה של 0.1% (1.60 דולר) ומחירו נקבע על 1,223.30 דולר לאונקיה.

20:50 - מניית טסלה יורדת כרגע ב-6% ובכך נכנסת לטריטוריה דובית: מאז השיא של ה-23 ביוני איבדה המניה 20% (ראו עוד בעדכונים מוקדמים).

20:45 - יום חלש לסקטור הפארמה (ראו מרק בעדכון קודם) מתבטא גם במניות הישראליות: טבע יורדת ב-2.8%, פריגו נסחרת בירידה של 3%.  

20:00 - מדד דאו ג'ונס יורד עתה ב-0.4% כש-25 ממניותיו נסחרות באדום. היורדות הבולטות הן ג'נרל אלקטריק שמאבדת 3.3% לאחר הורדת המלצה (ראו עדכון מוקדם), מרק שמאבדת 1.4%, ואינטל עם הפסד של 1.2%. את הצד החיובי מוביל ג'יי.פי מורגן שעולה ב-0.7%.

צילום: בלומברג

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.5%, פוטסי ירד ב-0.4%. מדד סטוקס 600 נסוג ב-0.7%.

בניו יורק מתמתנת הירידה בנאסד"ק, שנסחר עתה במינוס 0.5%, בדומה למדד S&P 500. דאו ג'ונס יורד ב-0.4%. הנפט (WTI) מטפס ב-2.3% ל-46.2 דולר לחבית.

18:45 - "יש גורמים בסביבה הגיאופוליטית שמצננים את התיאבון לסיכון, והיציאה ממניות הטכנולוגיה מלווה בכניסה לניירות פיננסים. יש גם תנועה רחבה יותר משוק המניות החוצה חזרה לשוק אגרות החוב, המשמש מקלט בטוח במידה מסוימת", אומר היום קריס ביצ'מפ (Chris Beauchamp), אנליסט בכיר ב-IG בלונדון.

17:50 - טסלה יורדת ב-4.4% ונסחרת בשווי של 312.90 דולר למניה, נפילה של 18.5% מרמת השיא שרשמה ב-23 ביוני, 383.45 דולר.

17:15 - הירידות מהפתיחה מתחזקות, 45 דקות לאחר תחילת הפעילות. מדד דאו ג'ונס יורד עתה ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק מאבד 1.1%. אלפבית ואמזון יורדות ב-1.2%, אפל יורדת ב-1%.

17:10 - הגירעון במאזן המסחרי של ארה"ב ירד ב-2.3% בחודש מאי ל-46.5 מיליארד דולר, לעומת 47.6 מיליארד דולר באפריל. התחזית עמדה על גירעון נמוך עוד יותר, של 46.3 מיליארד דולר. היצוא מארה"ב עלה ב-0.4% ל-192 מיליארד דולר, בהובלת תעשיית הרכב שרשמה נתוני שיא של שנתיים.  

16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.4% ונאסד"ק מאבד 0.7%. מייקרוסופט יורדת ב-1% ופייסבוק נסוגה ב-0.8%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-2.37%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.8%, קאק נחלש ב-0.9% ופוטסי מאבד 0.5%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-45.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,225.93 דולר לאונקיה.

16:15 - עדכוני אנליסטים:ג'נרל אלקטריק: ג'יי.פי מורגן מוריד את מחיר היעד מ-27 ל-22 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-27.35 דולר); נייקי: בריימונד ג'יימס מתחילים לסקר את נייקי בהמלצת 'תשואת יתר' ומחיר יעד של 71 דולר למניה (המניה ננעלה אתמול ב-57.56 דולר). במקביל מעלים בריימונד ג'יימס את ההמלצה על אדידס מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'.

צילום: בלומברג

15:50 - עוד נתוני תעסוקה: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלו בשבוע שעבר ב-4,000 ל-248 אלף. זהו השבוע ה-122 ברצף של מספר בקשות נמוך מ-300 אלף, הרצף הארוך ביותר מאז תחילת שנות השבעים. הממוצע בחודש האחרון מציג עלייה שבועית של 750 במספר הבקשות השבועי ל-243 אלף.

15:40 - מיזוג בענף התיווך הקמעונאי: קבוצת השיווק Liberty Interactive הנסחרת בנאסד"ק בשווי של כ-15 מיליארד דולר, רוכשת את המתחרה HSN תמורת 2.6 מיליארד דולר בעסקת החלפת מניות. HSN עוסקת בעיקר בשיווק מוצריים של צד שלישי באמצעים שונים, כולל ערוצי טלוויזיה, קטלוגים, ועוד. לאחר השלמת העסקה תהפוך HSN לחברה בת פרטית בבעלות מלאה של ליברטי' אינט'. מניית HSN מגיבה לעסקה בזינוק של 28% בטרום מסחר.

15:25 - יום לפני דוח התעסוקה החודשי מתפרסם סקר התעסוקה של ADP. על פי נתוני הסקר, בחודש יוני נוצרו בחברות האמרקאיות (במגזר הפרטי) 158 אלף משרות חדשות, מתחת לתחזיות שעמדו על 185 אלף משרות, ומשמעותית מתחת לנתוני חודש מאי, שבו נוצרו 230 אלף משרות חדשות.

15:15 - שוב ירידות בטסלה: לאחר נפילה של 7.2% במניה אתמול בעקבות נתוני מכירות רבעוניים, מאבדת המניה 3.3% בטרום מסחר. על פי הערכות שנשמעו היום בשוק, מדובר בתיקון קצר טווח לאחר העלייה המתמשכת במניה.

מנכ"ל ומייסד טסלה אלון מאסק צילום: בלומברג

14:45 - קבוצת L Brands, החברה האם של ויקטוריה סיקרט (Victoria's Secret), דיווחה על מכירות של 1.21 מיליארד דולר בחודש יוני, ירידה של 6% בהשוואה לשנה שעברה. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-9%. מניית יודרת ב-2% בטרום מסחר.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-2.37%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.8%, קאק נחלש ב-1% ופוטסי מאבד 0.7%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-45.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,223 דולר לאונקיה.

13:25 - רשות ההגבלים של האיחוד האירופי מאשימה את מרק הגרמנית (Merck - חברת תרופות ומוצרים כימיים), חברת הביוטכולוגיה סיגמה אלדריק (Sigma-Aldric) שבשליטת מרק, ג'נרל אלקטריק האמריקאית  וקנון היפנית (Canon) בהעברת מידע מטעה בעסקות המיזוג שביצעו. הנציבות האירופית, המפעילה את הרשות, שלחה מסמכי טענות נפרדים לכל אחת מהחברות. ההאשמות אינה מספקות על מנת לפסול את המיזוגים האמורים, אך הן מאפשרות להטיל קנס של עד 1% מההכנסות הגלובאליות של החברות (ובמקרה של קנון עד ל-10%).

הרכישות שבהן בוצעו הפעולות האסורות: רכישת סיגמה אלדריק על ידי מרק ביוני 2015, רכישת LM Wind על ידי ג'נרל אלקטריק מוקדם יותר השנה, ורכישת Toshiba Medical Systems על ידי קנון בספטמבר שעבר.

13:00 - פרוטוקול הפד שפורסם אתמול חשף מחלוקת בהנהגת הבנק בשאלת ההשפעה על רמות האינפלציה על ההחלטות העתידיות שיקבל הפד. המסמך הציג את הדברים שנאמרו בישיבת ועידת השוק החופשי מיוני האחרון, שבה הוחלט על העלאת ריבית של 0.25% (בפעם השנייה השנה). "הפרוטוקול הגביר את הבלבול במקום לספק כיוון אפשרי של הצעדים העתידיים. הוא חשף את המתחים הגוברים בלב ההנהגה בענייני האינפלציה המסרבת להתרומם, ואת התמיהה הקיימת לגבי התנאים הפיננסיים שלא הגיבו לשלוש העלאות הריבית מאז דצמבר", אמרה איפק אוזקרדסקיה (Ipek Ozkardeskaya), אנליסטית בכירה בלונדון קפיטל (London Capital Group).

איפק אוזקרדסקיה, אנליסטית בכירה בלונדון קפיטל צילום: צילום מסך יוטיוב

10:45 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת. בצד החיובי נמצאים המדדים פטוסי ודאקס שעולים ב-0.1% ובצד שלילי נמצא מדד קאק הצרפתי שיורד ב-0.2%.

"אמנם המצב הכלכלי והסנטימנט החברות והצרכנים באירופה השתפר יחסית לעבר, אך היא עדיין סובלת מאותן הבעיות הבסיסיות שלא טופלו", כך כותב עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים בסקירתו השבועית. לדבריו, חובות ממשלתיים גבוהים, רגולציה בלתי הולמת בשווקים הפיננסים וקשיחויות בשוק העבודה – וכשברקע הבחירות הצפויות בגרמניה, באיטליה ונושא הברקזיט. כל אלו משמרים את השבריריות הכלכלית בגוש, ועל כן, יקשו על הבנק המרכזי לצמצם את מדיניות המוניטרית המרחיבה שלו.

הנפט חוזר להתחזק ועולה כעת ב-1% זאת, לאחר שרשם ירידה חדה של 4.1% אתמול. הירידה נרשמה על רקע אינדיקציות לכך שתפוקת הנפט של החברות באופ"'ק עלו בחודש שעבר, זאת חרף הסכמה אליה הגיעו בארגון בחודש מאי להאריך את הקיצוצים בתפוקות. מחירה של חברית מסוג ברנט עומד על 45.6 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 48 דולר.

מוקדם יותר היום באסיה, בצל המתיחות הגוברת בין צפון קוריאה למדינותיה השכנות, הבורסות המובילות ננעלו במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני ירד ב-0.4%, מדד האנג סאנג נחלש ב-0.2% ומדד שנגחאי הסיני עלה ב-0.2%. בתגובה למתיחות הגוברת, קרא משרד החוץ של סין לכל הצדדים לשמור על איפוק עם צפון קוריאה. עוד הוסיף משרד החוץ כי סין מיישמת באופן מלא את הסנקציות של האו"ם על צפון קוריאה.

צילום: צביקה טישלר