דיווח שוטף
לאחר אירוע ההשקה הנוצץ: אפל ירדה בניו יורק ב-0.4%; טבע עלתה ב-4.5%
המדדים המובילים ננעלו בשיא לאחר עלייה של 0.3%; מניית חברת הפארמה הישראלית הוסיפה לעלות היום על רקע מינוי המנכ"ל החדש, לאחר שאתמול זינקה ביותר מ-20%; תפוקת הנפט של אופ"ק ירדה באוגוסט לראשונה מאז חודש מרץ - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.4%. הראל: "מוקדם להספיד את האפשרות לעליית ריבית בדצמבר בארה"ב"
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
מנכ"ל אפל טים קוק עלה הערב לבמה, וחשף את הדור החדש של האייפון. הסדרה שהציג כוללת שלושה מכשירים: שני אייפונים סטנדרטיים - אייפון 8 ואייפון 8 פלוס - בעלי עיצוב זהה לקודמיהם, ולצידם טלפון פרימיום - אייפון 10 - שכולו מסך והוא אינו כולל כפתור בית פיזי. ראו הרחבה כאן.
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב שוב בשיא חדש, לאחר שהוסיפו לערכם 0.3%. העליות נרשמו על רקע דבריו של שר האוצר סטיב מנוצ'ין שאמר כי הוא מקווה שרפורמת המיסים הגדולה של טראמפ תצא לדרך עד סוף השנה. לדבריו, ייתכן שהרפורמה אף תהיה רטרואקטיבית ותחול מראשית השנה. בלטה במסחר: מניית אפל שירדה ב-0.4%, כשברקע ההשקעה הרועשת של הדור החדש של האייפונים. אפקט המנכ"ל החדש של טבע נמשך גם היום, ומניית החברה הוסיפה לערכה 4.5%.
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.4% ומחירו נקבע על 48.2 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.7% ומחירו נקבע על 54.2 דולר לחבית.
19:25 - חברת רקוטן (Rakuten) תשלם 20 מיליון דולר לעונה לקבוצת ה-NBA גולדן סטייט על מנת ששמה יתנוסס על אפודות הקבוצה. זו היא הפעם הראשונה בתולדות ה- NBA שקבוצה תפרסם חברה מסחרית על גבי פריט מפריטי הלבוש שלה. רקוטן הינה חברת מסחר אלקטרוני, לא מאוד מוכרת בארצות הברית, אך ביפן היא פופולרית. מייסד רקוטן - הירושי מיקיטאני (Hiroshi Mikitani), אומר שבכוונתו להפוך את שמה של רקוטן למפורסם כמו גוגל ופייסבוק.
18:30 - מכירות האונליין של ענקית הקמעונאות וול מארט גדלו ב- 60% ברבעון האחרון. במחשבה לפתח את תחום המסחר האינטרנטי, החליטה וולמארט להגדיל את מספר המוצרים הנמכרים ל- 67 מיליון, תוך הסתייעות בספקים חיצוניים דוגמת וואנס. המתחרה העיקרית של וולמארט בתחום המסחר האינטרנטי היא אמאזון.
וולמארט צילום: איי אף פי
18:00 - שעתיים להשקת הסמארטפון החדש של אפל (20:00 שעון ישראל) מניית החברה יורדת ב- 0.3%.
17:40 - בארה"ב מדווחים על שיא של פתיחת משרות חדשות. בחודש יולי נפתחו כ- 6.17 מיליון משרות חדשות וזאת לאחר שביוני נפתחו כ- 6.12 מיליון משרות. מדובר בפעם הראשונה מזה שנים שמספר המשרות החדשות שנפתחות עובר את ה- 6 מיליון במשך חודשיים רצוף. מרבית המשרות מתרכזות בתחום התעבורה והמחסנאות. העלייה בביקוש בתחומים אלו מוסברת בעלייה במסחר אונליין, כאשר חברה כמו אמאזון צריכה יותר מחסנאים שיטפלו בסחורה שלה וחברה כמו UPS צריכה יותר שליחים על מנת להעביר אל הלקוחות את הסחורה הנרכשת דרך האינטרנט. עוד מדווח שמספר המועסקים החדשים בחודש יולי בארה"ב הגיע ל- 5.5 מיליון איש, כ- 69 אלף יותר מחודש יוני.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 -
המסחר בניו יורק נפתח בעליות: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב- 0.2%. לקראת ההשקה של הסמארטפון החדש (20:00 שעון ישראל), מניית אפל עולה ב- 0.3%.
16:15 - מומחים ביפן מודיעים שטושיבה הסכימה עקרונית למכור לווסטרן דיגיטל את יחידת השבבים שלה עבור 18.3 מיליארד דולר. כרגע בטושיבה מסרבים לאשר את הידיעה.
16:05 - המפקד העליון לשעבר של נאטו - ווסלי קלארק, אומר שהסנקציות הכלכליות שמטילה ארה"ב על צפון קוריאה בגיבוי המערב לא יסיטו את צפון קוריאה מתוכנית הגרעין שלה. קלארק אומר שהמעצמות צריכות לקחת צעד אחורה לפחות בגלוי בכל הנוגע לצפון קוריאה ולתת לצד שלישי לנהל את המשא ומתן מול המדינה המתבדלת.
15:45 - שר האוצר - סטיבן מנוצ'ין אומר שרפורמת המס שמתכנן טראמפ, נמצאת בראש סדר העדיפויות של הנשיא האמריקאי והם יצליחו להעביר אותה על אף הקשיים הנערמים בדרך.
שר האוצר סטיבן מנוצ'ין צילום: גטי אימג'ס
15:00 - תפוקת הנפט של אופק (OPEC), ירדה באוגוסט לראשונה מאז חודש מרץ. התפוקה בחודש אוגוסט עמדה על 32.7 מיליון חביות, ירידה של 79.1 אלף חביות בהשוואה ליולי.
14:00 - מנכ"ל פולקסווגן מתיאס מולר (Matthias Mueller) אומר שהוא לא חש מאוים מהמכונית החשמלית של טסלה ושהחברה תמשיך לדבוק ביצור של מכוניות ממונעות דיזל, למרות שהרגולציה העולמית מנסיה להרפות ידיהם מהמשך יצור של מכוניות אלו. מולר מוסיף וטוען שהמכונית הממונעת דיזל של פולקסווגן עומדת בסטנדרטים העולמיים הנוגעים לאנרגיה ירוקה וזאת מבלי לפגוע בדרישות ובצרכים של הלקוחות שלהם.
13:00 - איאן סטיוארט (Ian Stewart), הכלכלן הראשי של דלויט, מתייחס לנתון האינפלציה בבריטניה: "זה די מדהים שהאינפלציה השנתית קרובה ל-3%, שיעור האבטלה בשפל של 40 שנה ואנחנו עדיין לא רואים סימני עלייה בשכר". משמעות הדבר היא, לדבריו, שהאנפלציה אינה מזינה בחזרה את המשק בצורה של צמיחה בשכר.
12:40 - בעקבות הסופות בארה"ב, הציפיות בשוק לעליית ריבית בארה"ב נדחו בימים האחרונים באופן משמעותי ותשואות האג"ח הארוכות צנחו. עם זאת, עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים טוען שעדיין מוקדם להספיד את האפשרות לעליית ריבית בדצמבר, במיוחד אם תהיה הפתעה וכן נראה את טארמפ מצליח להוציא אל הפועל את תכנית הפחתת מיסי החברות עוד באוקטובר השנה, במסגרת תקציב 2018.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
11:40 - נתוני אינפלציה, בריטניה: מדד המחירים לצרכן עמד בחודש אוגוסט על 2.9%, מול תחזית למדד של 2.8% ובהשוואה ל-2.6% בחודש הקודם. בחישוב חודשי עמד שיעור האינפלציה על 0.6%, מול תחזיות למדד של 0.5% ובהשוואה למדד שלילי של 0.1%- בחודש הקודם.
נתוני האינפלציה דוחים את הליש"ט שעולה עתה ב-0.7% ל-1.324 דולר (מול עלייה של 0.3% לפני פרסום הנתונים, ראו עדכון מוקדם).
11:20 - בנקים באירופה: דויטשה בנק עולה ב-1.5% בפרנקפורט, קרדיט סוויס עולה ב-2.8% בציריך, BNP פאריבה וקרדיט אגריקול עולים ב-1.5% ו-1% בהתאמה בפריז, ברקליס וRBS עולים ב-1% כ"א בלונדון.
11:00 - חצי שעה לנתוני האינפלציה בבריטניה, הליש"ט עולה ב-0.3% מול המטבע האמריקאי ל-1.32 דולר. היורו עולה ב-0.2% ל-1.297 דולר.
10:20 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי עולה ב-0.1%.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.2%, שנגחאי עלה ב-0.1%, האנג סנג יציב; בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-53.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-48 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,333.20 דולר לאונקיה, בהמשך לירידה של 1.2% אתמול.
הבורסה בפריז צילום: בלומברג
8:50 - ג'ים פולסן (Jim Paulsen), מנהל ההשקעות ב-Leuthold Group, אינו תומך בעמדת המשקיעים החוששים שהנפילה של השווקים מעבר לפינה: "בעוד שמרבית המשקיעים מתמקדים בצעדי הפד המדודים לצמצום מוניטארי, הם צריכים יותר לשים לב להתרחבות המשמעותית של הכלכלה האמריקאית - הנשענת על הדולר החלש ותשואות האג"ח הנמוכות מסוף השנה הקודמת. אין ספק ששוק המניות ירד בנקודה מסויימת, אך ככל הנראה רק כאשר נתוני הבסיס הכלכליים יחלו לגמגם" (הדברים מובאים ב-CNBC).
מזה 14 חודשים רצופים לא נרשמה במדד S&P 500 ירידה חודשית של 5%, ומזה 19% חודשים לא נרשם במדד תיקון שלם, קרי ירידה של 10%. בגולדמן זאקס מאמינים שהרצפים הללו יימשכו.
mentality.8:00 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-53.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-48 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,328 דולר לאונקיה, בהמשך לירידה של 1.2% אתמול.
7:10 - בעולם הטכנולוגי ובשווקים הפיננסיים יעקבו מקרוב אחר אירוע ההשקה שתערוך היום אפל, שבו תחשוף את הדור החדש של האייפון. לפי הערכות, תכלול הסדרה שלושה מכשירים: שני אייפונים סטנדרטיים - אייפון 7S ואייפון 7 פלוס - בעלי עיצוב זהה לקודמיהם, ולצידם טלפון פרימיום שייבדל מהם ביכולות, תצורה ומחיר. מניית אפל עלתה אתמול ב-1.8%, ומתחילת השנה זינקה ב-39.5%. שווי השוק שלה עומד על 834 מיליארד דולר.
במקביל, המתחרה הגדולה סמסונג הודיעה היום כי ההזמנות המוקדמות למכשיר הגלקסי נוט 8 הם הגבוהות ביותר שנרשמו מאז החלה החברה לשווק את סדרת נוט (Note).
7:00 - לאחר ערב של עליות חזקות בניו יורק, הבורסה של טוקיו ממשיכה לטפס יום נוסף (לאחר עלייה של 1.4% אתמול), מול רגיעה בבורסות הסיניות. מדד ניקיי עולה ב-1.1%, מול יציבות בשנגחאי ובהאנג סנג.
מדד דאו ג'ונס ננעל אמש בעלייה של 1.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו שניהם ב-1.1%. "המשקיעים חשו הקלה לאחר שהתברר שהוריקן אירמה לא גרמה לפלורידה נזקים בהיקף שהארווי גרמה בטקסס", אמר קאתי ליאן (Kathy Lien), ראש חטיבת מט"ח ב-BK Asset Management בניו יורק (הדברים מובאים במרקטווטש).
צילום: בלומברג
