וול סטריט: בלאקברי קפצה ב-13.4%, מקדונלד'ס עלתה ב-2.3%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות קלות. דאו ג'ונס טיפס ב-0.2%, S&P 500 הוסיף 0.1% לערכו, ונאסד"ק שמר על יציבות.

21:45 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% לרמה של 1,288 דולר לאונקיה. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.1% ל-51.56 דולר לחבית.

21:15 - מניית רוקו מזנקת ב-48% ביום המסחר הראשון שלה לאחר ההנפקה. החברה, המייצרת סטרימרים, הונפקה אתמול בנאסד"ק במחיר של 14 דולר למניה, ונסחרת כעת סביב 23 דולר למניה.

מקדונלד'ס צילום: בלומברג

19:30 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: מקדונלד'ס מטפסת ב-2.6% בפסגת המדד לאחר שאנליסטים העלו את מחיר היעד למניה, אקסון מוביל עולה ב-1%. בצד השלילי, יונייטד טכ' יורדת ב-1.2%, אפל מאבדת 0.8%.

19:10 - המסחר באירופה ננעל: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.2% פוטסי עלה ב-0.1%. סטוקס 600 עלה ב-0.2%. מניית H&M ירדה ב-5.1% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).

18:30 - שעתיים מהפתיחה, דאו ג'ונס עבר לעלייה קלה של 0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2% ו-S&P 500 יציב. בלאקברי היא הכוכבת הגדולה של היום, עם זינוק של 12.5% נכון לעכשיו במחזור חריג של כמעט 25 מיליון מניות  (מול ממוצע יומי של 4.5 מיליון מניות בחודש האחרון).

17:10 - חברת רוביו, מפתחת אנגרי בירדס, קבעה את הפרייסינג לקראת ההנפקה הראשונית (IPO). כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, שמציין כי החברה תונפק לפי שווי של כ-900 מיליון דולר (פחות מההערכה האחרונה שעמדה על כמיליארד דולר), ומחיר מניה יעמוד בהנפקה על 11.50 דולר.

17:00 - חצי שעה מהפתיחה, המדדים שומרים על רמתם, פלוס מינוס: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים עתה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2%.

16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.1%, S&P 500 יציב; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.33%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-52.7 דולר לחבית, הזהב שומר על יציבות, נמכר ב-1,287.50 דולר לאונקיה.

16:00 - כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השני ב-3.1%, שיעור גבוה יותר מכפי שפורסם בעדכון הראשוני, שעמד על 3%. זהו שיעור העלייה הגבוה ביותר שנרשם בארה"ב בשניים האחרונות. הצריכה הפרטית עלתה ב-3.3%, היבוא עלה ב-1.5%, היצוא גדל ב-3.5%. רווחי החברות (לפני מס) עלו ב-0.7%. 

15:40 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-12 אלף ל-272 אלף. התחזיות עמדו על 270 אלף בקשות; המלאים הסיטונאיים עלו באוגוסט ב-1%, לאחר עלייה של 0.6% ביולי ומול תחזיות לעלייה של 0.5% בלבד. 

15:10 - רשת הדראגסטור רייט אייד (Rite Aid), הנרכשת על ידי המתחרה וולגרינס (Walgreens Boots Alliance) פרסמה את דוחותיה (לרבעון הפיסקאלי שהסתיים ב-2 בספטמבר). החברה רשמה רווח נקי של 170.7 מיליון דולר, או 16 סנט למניה, לעומת 14.8 מילון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה ברבעון הפסד מתואם של 1 סנט, בדומה לתחזיות השוק. הכנסות רייט אייד ירדו ב-4.4% ל-7.68 מיליארד דולר - מתחת לצפי שעמד על 7.84 מיליארד דולר, בעיקר בשל ירידה של 3.4% בהכנסות מתרופות. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-3.4% - הצפי עמד על ירידה של 2.2%.

15:00 - חברת התעופה סאות'ווסט (Southwest Airlines) הודיעה כי הסערות הכבדות שפקדו את ארה"ב לאחרונה צפויות לחתוך 100 מיליון דולר מהרווח התפעולי שלה ברבעון השלישי. סאות'ווסט ביטלה כ-5,000 טיסות מה-28 בספטמבר בשל הסערות. החברה צופה לרבעון השלישי בין קיפאון לירידה של 1% ברווח התעפולי למייל פר נוסע.

צילום: בלובמרג

14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.34%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-52.7 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.1% ל-1,287.10 דולר לאונקיה.

14:20 - בלאקברי (BlackBerry) קופצת ב-7.3% בטרום מסחר לאחר שחברת תוכנת אבטחת המובייל פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי השני. הרווח הנקי ברבעון (שהסתיים ב-31 באוגוסט) עמד על 19 מיליון דולר, לצד הפסד של 7 סנט למניה, לעומת הפסד של 372 מיליון דולר או הפסד של 71 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 5 סנט, מול צפי אנליסטים לרבעון עם רווח אפסי. ההכנסות הסתכמו ב-238 מיליון דולר, לעומת 334 מיליון דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מעל צפי האנליסטים שעמד על 222 מיליון דולר.

14:00 - חברת התעופה ריאנאייר יורדת ב-2.2% בלונדון, לאחר שרשות הטיסה האזרחית בבריטניה הודיעה לה כי היא דוחה את עמדתה לפיה לא מאחריותה להפנות לקוחות טיסות שהתבטלו לטיסות של חברות מתחרות. הרשות הודיעה לחברת הלואוקוסט כי היא "באופן עקבי מטעה את הנוסעים" אודות זכויותיהם. ריאנאייר ביטלה בשבוע שעבר כ-2,100 טסות, עם 315 אלף נוסעים.

13:40 - דויטשה בנק מוביל את מניות הבנקים הגדולים של אירופה, עם עלייה של 3.2% בפרנקפורט. קרדיט סוויס עולה ב-0.7% בציריך. RBS יורד ב-2% אך ברקליס עולה ב-1.4%, בשניהם בלונדון.

12:40 - אילן ארד קשת, מנכ"ל בית ההשקעות סבור שהטבות המס של טראמפ יבואו לידי ביטוי באופן משמעותי יותר במניות מדד ראסל 2000 (small-cap stocks) שמשלמות בממוצע כ-3% מס יותר ממה שמשלמות חברות ה-S&P500. יתרה מזאת, הוא מוסיף, מדד זה עדיין נמצא בתשואת חסר קלה השנה למול המדדים המובילים וסביר להניח כי גופים ומשקיעים יסיטו החזקות למניות אלו.

11:20 - לאחר שזינק אתמול ב-7% וחצה את רמת ה-4,000 דולר, ממשיך הביטקוין לעלות והיום הוא מוסיף עוד 1% לערכו ונסחר תמורת 4,249 דולר - שיא של שבועיים. 

10:40 - המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, קאק מוסיף 0.1% ומדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.3%. רשת הביגוד השוודית הנס ומוריץ (H&M) נופלת ב-7% בשטוקהולם לאחר שדיווחה על ירידה חדה ברווח הנקי שהסתכם ב-459 מיליון דולר ברבעון השלישי. מדובר בירידה של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עלו ב-5% ל-6.1 מיליארד דולר אך הן היו נמוכות המתחזיות שעמדו על 6.2 מיליארד דולר. ברשת הבגדים השוודית מסבירים כי הירידה החדה ברווח נבעה מזה שהיא התחילה את הרבעון עם מלאי גדול מידי - דבר שאילץ אותה להעניק הנחות גדולות מהמתוכנן בכדי. 

H&M צילום: שאטרסטוק

10:30 - אסיה ננעלה במגמה מעורבת: ניקיי עלה ב-0.5%, האנג סטאג ירד ב-0.8% ושנגחאי ירד ב-0.2%. 

09:00 - חברת הביומד הישראלית אלקוברה, הנסחרת בנאסד"ק, דיווחה אמש על מיזוג עם חברת ביומד אמריקאית פרטית בשם ארקטורוס (Arcturus Therapeutics). על פי הסכם, המיזוג יתבצע באמצעות עסקת מניות כאשר בעלי המניות של אלקוברה צפויים להחזיק כ-40% מהחברה המשותפת ובעלי המניות של ארקטורוס צפויים להחזיק בכ-60%. יחס ההמרה של העסקה התבסס על הערכת שווי של 46.7 מיליון דולר לאלקוברה. מניית חברת הביומד הישראלית זינקה בתגובה ב-17% במסחר המאוחר בוול סטריט.

08:00 - המסחר באסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי נמצא מדד המניות היפני ניקיי שעולה ב-0.3%, וצדד השלילי נמצאים שנגחאי והאנג סאנג שיורדים ב-0.1% ו-0.3% בהתאמה.

לפי הסקרים העדכניים ביפן, ראש הממשלה המכהן שינזו אבה צפוי לזכות בבחירות הקרובות (עליהם הכריז בתחילת השבוע) ב-44% תמיכה, לעומת 8% לכל אחת משתי המפלגות היריבות (הדמוקרטים ו-Kibounoto). לפי הפרשנים הפוליטיים, קיימת אפשרות של איחוד כוחות מצד המפלגות היריבות של אבה. בעוד רוב ההנחות מדברות על כך שאבה לא יתקשה לקבל רוב רגיל, הוא כנראה יתקשה לשמור על הרוב המוחלט מחזיק בבית התחתון. למרות הצפי לירידה בכוחו, אבה כנראה הבין שהאלטרנטיבה, של קיום הבחירות מאוחר יותר, היא עוד יותר גרועה.

"ההחלטה של אבה על בחירות מוקדמות לא היתה בגדר הפתעה מוחלטת בשוק", נכתב בסקירה מיוחדת של בית ההשקעות אופנהיימר. לדבריהם, "השמועה על האפשרות הזו הייתה באוויר מזה מספר שבועות. לראייה, השווקים לא מראים התרגשות רבה ונכון לעכשיו, לא ניכרת תזוזה משמעותית במדדי המניות המרכזיים, בשער היין/דולר או בתשואות הארוכות של ממשלת יפן".

אמש, המסחר בבורסות וול סטריט ננעל בעליות שערים כאשר מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 טיפס ב-0.4%, ונאסד"ק זינק ב-1.2%.

ר"מ יפן שינזו אבה צילום: אי פי איי