דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט; אפל עלתה ב-2.6%, קוואלקום זינקה ב-12.7%
נאסד"ק ניתר ב-0.7% וקבע שיא בפעם ב-63 השנה; השווי של אפל מתקרב ל-900 מיליארד דולר; דיווח: ברודקום מתעניינת ברכישת קוואלקום; דו"ח התעסוקה לחודש אוקטובר: מספר המשרות קטן מהצפי, אך להערכת אנליסטים הוא יספיק להעלאת ריבית בחודש הבא; מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בשיא של 12 שנה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:00 - נעילה חיובית בוול סטריט - שלושת המדדים קבעו שיאים חדשים. נאסד"ק ניתר ב-0.7% (שיא מספר 63 השנה), דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 הוסיף 0.3% לערכו.
20:30 - מחיר הזהב ירד ב-0.7% ל-1,269.20 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת אוגוסט. בסיכום שבועי איבדה המתכת הצהובה 0.7%. זה היה השבוע האדום השלישי ברציפות של הזהב.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ה-2% ל-55.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי טיפס הנוזל השחור ב-3.2% - הרמה הגבוהה זה כשנתיים.
מניית יצרנית השבבים קוואלקוםמזנקת ב-13% (העלייה החדה ביותר מאז אוקטובר 2008) בעקבות דיווח שלפיו ברודקום מתעניינת ברכישתה. מניית ברודקום מנתרת ב-5%.
שבב של קוואלקום צילום: CNA Finance
19:10 - הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת. פרנקפורט עלתה ב-0.3%, פריז ולונדון ב-0.1%. הבורסה במילאנו ירדה ב-0.1%, ומדריד איבדה 1%.
מספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב ירד בשבוע שחלף ב-8, ל-729. המספר הכולל של הקידוחים - גז ונפט - ירד ב-11 ל-898. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-55 דולר לחבית, ללא שינוי לעומת המסחר לפני פרסום הנתונים.
קידוח נפט צילום: בלומברג
18:15 - המדדים המובילים בוול סטריט עברו לעליות. נאסד"ק מטפס ב-0.4%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1% ו-S&P 500 מוסיף 0.2% לערכו. הדאו נמצא בדרכו לסגור את השבוע בעלייה של 0.5% - שבוע ירוק שמיני ברציפות; מדובר ברצף העליות הארוך ביותר של המדד מאז נובמבר 2013.
16:15 - מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בארה"ב (ISM) עלה ל-60.1% באוקטובר, לעומת 59.8% בספטמבר. זו הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז אוגוסט 2005. כל קריאה מעל 50% משמעותה התרחבות של החברות בתחום השירותים. האנליסטים צפו קריאה של 58.1%.
משרד המסחר האמריקאי פרסם כי ההזמנות ממפעלים עלו ב-1.4% בספטמבר. זהו החודש השלישי בארבעת החודשים האחרונים שבו נרשמת עלייה. האנליסטים צפו עלייה של 1.3%.
המדדים בניו יורק נסחרים ביציבות.
15:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות של עד 0.3%, כשדאו ג'ונס רושם שיא חדש. אפל עולה ב-3% לשיא חדש ושוויה מתקרב עתה ל-900 מיליארד דולר, והיא צפויה להיות החברה הראשונה שתעשה זאת. טבע נחלשת ב-1% בהמשך לקריסה אמש.
תוספת המשרות בדו"ח התעסוקה היתה קטנה מהצפי, אך לפי ההערכות היא מספיקה להעלאת ריבית בדצמבר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:35 - דו"ח המשרות בארה"ב: רק 261 אלף משרות נוספו למשק בחודש שעבר, כך לפי נתונים שפורסמו היום. זאת לעומת צפי אנליסטים לתוספת של 325 אלף משרות. עם זאת, מדובר בתוספת החודשית הגדולה ביותר השנה לאחר ההתכווצות בשוק התעסוקה שנרשמה בעקבות פגיעת סופות ההוריקן. שיעור האבטלה ירד מ-4.2% ל-4.1% - שפל מאז דצמבר 2000.
13:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על עליות שערים של כ-0.2% בפתיחת יומו האחרון של שבוע המסחר בוול סטריט. דו"ח התעסוקה לחודש אוקטובר (שיפורסם בשעה 14:30 - שעון ישראל) צפוי לרכז עניין רב בקרב המשקיעים המקומיים. לפי הערכות בשוק, המשק האמריקאי הוסיף כ-303 אלף משרות חדשות במהלך החודש שחלף - וזאת לעומת קיטון של 33 אלף במספר המשרות בחודש שקדם לו. עוד מעריכים בשוק כי שיעור האבטלה יוותר ללא שינוי על 4.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית הטכנולוגיה אפל צפויה לבלוט לחיוב לאחר שפרסמה אמש לאחר נעילת המסחר את הדו"ח הכספי הרבעוני ובו עקפה את תחזיות האנליסטים. המניה תיסחר גם על רקע תחילת המכירות של אייפון X, והיא עולה ב-3% במסחר המוקדם וצפויה לרשום היום שיא חדש. מבין החברות הישראליות צפויה טבע לרכז עניין לאחר שאתמול איבדה 20% במחזורי ענק.
12:20 - המסחר בבורסת מדריד רושם ירידות ומדד אייבקס מאבד 1.4% בעקבות המשך המתיחות הפוליטית במדינה. בית המשפט העליון בספרד הורה להשאיר במעצר שמונה שרים בממשלת קטלוניה המודחת, אחרי שהתייצבו להעיד במדריד על אישומי ההמרדה נגדם. בנוסף דורשת התביעה צווי מעצר בינלאומיים לנשיא קטלוניה המודח קרלס פוג'דמון ולארבעה שרים נוספים, שנסעו לבריסל אחרי שהתובע הכללי בספרד הודיע שבכוונתו להגיש נגדם כתבי אישום על המרדה.
צילום: אי פי איי
בתוך כך מדד מנהלי מגזר השירותים בבריטניה עלה באוקטובר לרמה של 55.6 נקודות מ-53.6 נקודות בספטמבר - העלייה החדה מזה חצי שנה. צפי האנליסטים היה לירידה ל-53.4 נקודות.
12:00 - ומה חדש בגזרת הסחורות: הזהב יורד ב-0.2% ונסחר ברמה של 1,276.1 דולר לאונקיה. הנפט עולה ב-0.5% ל-54.8 דולר לחבית.
10:30 - מרבית בורסות אירופה פתחו בעליות שערים את יום המסחר: פוטסי ודאקס עולים ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.1%. יום המסחר מתנהל על רקע העלאת הריבית אמש בבריטניה לראשונה מזה עשור, וכן דו"חות של חברות שונות המתפרסמים היום.
מבין המניות הבולטות ניתן לציין את IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז, שעולה ב-1.6% לאחר העלאת תחזית הרווח שלה לשנים 2018 עד 2022. החברה מסרה כי היא צופה EBIDTA ממוצעת של 6.5 מיליארד ליש"ט לעומת ממוצע שנתי של 5.3 מיליארד ליש"ט לשנים 2016 עד 2022. סוסייטה ג'נרל, הבנק הגדול בצרפת, דיווח על ירידה של 15% ברווח הנקי ברבעון השלישי לרמה של 932 מיליון יורו. מנייתו יורדת ב-3.2%.
10:15 - יצרנית הרכב הצרפתית רנו הודיעה היום (ו') כי תרכוש נתח ממניותיה שממשלת צרפת החליטה למכור, ושכעת תציע את המניות לעובדיה. מדובר ברכישה של 10% מ-14 מיליון המניות שלה שהממשלה הודיעה אתמול בערב כי תמכור. מדובר באחזקה של 4.73%. גם לאחר המכירה תיוותר ממשלת צרפת בעלת המניות הגדולה של החברה ותחזיק 15% מהשליטה. "המכירה מגיעה בעת שקבוצת רנו משיקה את התוכנית העסקית שלה לטווח הבינוני", הודיעה החברה.
צילום: אוראל כהן
09:50 - סגירה מעורבת באסיה: קוספי בדרום קוריאה עלה ב-0.5%, כאשר מניות יונדאי וקאיה מוסיפות 0.9% ו-0.3% בהתאמה. סמסונג ירדה ב-1.2%. מניות החברות הספקיות של אפל עלו בטאיוואן: הון האי - ב0.4% וחברת Largan Precision - ב-3.6%.
בורסת סידני עלתה ב-0.5%, כשמניית ריו טינטו מובילה את העליות עם 1.1%. האנג סנג עלה ב-0.3%, אך בסין נרשמו ירידות: בורסת שנגחאי ירדה ב-0.4% ושנזון - ב-0.7%.
07:10 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, כאשר האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.3% ובורסת שנגחאי יורדת ב-0.7%. הבורסות ביפן סגורות לרגל חג. ברקע למסחר: הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על מינויו של ג'רום פאוול ליו"ר הפדרל ריזרב. ספקיות החלפים של אפל רושמות עליות בעקבות הדו"חות המצוינים של החברה אמש. כך למשל מזנקת הון האי (פוקסקון) הטאיוואנית ב-1.7%, אך מדד טאייקס עולה ב-0.1% בלבד.
בורסת אוסטרליה עולה ב-0.4% בהובלת מניות חברות הכרייה, ובמהלך המסחר היום כבר נגעה ברמתה הגבוהה ביותר מאז ראשית 2017, ואף הייתה קרובה לרמתה הגבוהה מזה עשר שנים. מניית חברת BHP עולה ב-1.3%, כשבסיכום שבועי היא מתקרבת לרמה של 4.2%. ריו טינטו עולה ב-1%.
מניית טנסנט הסינית עולה ב-1.4% לשיא חדש. מניית יונדאי הדרום קוריאנית עולה ב-1.3% וקאיה - ב-1%.
בורסת הונג קונג צילום: אי פי איי
