אינטרגרין של משפחת דרזנר נכנסה לבורסה: גייסה 172 מיליון שקל

חברת הנדל"ן המניב אינטרגרין של משפחת דרזנר השלימה אתמול הנפקת אג"ח בהיקף של 172.5 מליון שקל בריבית צמודת מדד של 1.9% למח"מ של כ-5.8 שנים.

סך הביקושים שהתקבלו במכרז המוסדי והציבורי הסתכמו בכ-560 מליון שקל. אתמול בשעות הערב (יום שלישי) הושלם השלב הציבורי, במסגרתו החברה גייסה 34.5 מליון שקל נוספים (סך הביקושים בשלב הציבורי הסתכמו בכ 50 מליון שקל) לאחר שבשלב המוסדי החברה גייסה 138 מליון שקל (סך הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בכ 510 מליון שקל).

ילין לפידות ופסגות בלטו כקונים במכרז המוסדי של ההנפקה עם הזמנות בהיקף מצטבר של 110 מליון שקל (כ 80% מהיקף המכרז המוסדי). ילין לפידות הזמינו בשלב המוסדי של ההנפקה כ 76 מליון שקל (בריבית של 1.68%-1.85) ופסגות קרנות נאמנות כ 34 מליון שקל (בריבית של 1.4%).

אינטרגרין בפ"ת

במסגרת הנפקת האג"ח החברה שיעבדה לטובת המשקיעים בשעבוד ראשון את בית אינטרגרין (שווי של הנכס עמד על 167 מליון שקל) ואת אינטרגרין 3, אשר נמצא בימים אלה בהקמה, אשר שוויו עומד על כ-80 מליון שקל). החברה בחרה שלא לדרג את אג"ח. יעקב אקילוב, יועץ שוק הון לחברות בתחום הנדל"ן, שימש כיועץ חברת אינטרגרין להנפקה. דיסקונט חיתום, בניהולו של לירן רזמוביץ הובילה את קונסורציום החתמים בעסקה, אשר כלל גם את גופי החיתום: אקסלנס, ברק קפיטל ואגוז.