חברת החשמל השלימה גיוס חוב בחו"ל בהיקף של כמיליארד דולר

בסביבת החברה מציינים שעל רקע זעזועי השווקים בארה"ב החשש לגורל הגיוס התפוגג, ובפועל נרשמו ביקושים של מעל ל-5 מיליארד דולר

ליאור גוטמן 20:5807.02.18

תגיות:

חברת החשמל השלימה היום (ד') גיוס חוב בהיקף של כמיליארד דולר. הגיוס בוצע בחו"ל כאשר בסביבת החברה מציינים בסיפוק שעל רקע זעזועי השווקים בארה"ב החשש לגורל הגיוס התפוגג, ובפועל נרשמו ביקושים של מעל ל-5 מיליארד דולר.

קראו עוד בכלכליסט:

מדובר בהנפקת סדרת אגרות חוב דולריות בעלות מח"מ של 10.5 שנים בעלי תשואה דולרית לפדיון של 4.35% ומרווח של כ-1.55% מעל ריבית אג"ח ממשלת ארה"ב. הקרן תפרע בסכום אחד - בחודש אוגוסט 2028. עצם ההנפקה נחשף עוד באוקטובר האחרון בגיוס האחרון שהחברה ביצעה בישראל.

בחברת החשמל טוענים שאגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית GMTN, החשובה לחברה, בין היתר, מאחר שהיא מאפשרת את גיוון מקורות המימון. אגרות החוב ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברצף המוסדי. עוד אומרים שם שכ-95% מהביקושים הגיע ממשקיעים מחוץ לישראל.

מי שהובילו את ההנפקה היו אבי דויטשמן, סמנכ"ל הכספים של חברת החשמל ויודפת אפק, סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות. חתמי ההנפקה היו Citigroup ו-J.P. Morgan.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל, אמר שבהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים בעולם והביקושים שהגיעו "מכ-30 מדינות, מעידים כאלף עדים על ההצדקה להנפקה הזו בחו"ל".