עדיקה חושפת את נתוני ההנפקה: מכוונת לגיוס לפי שווי של 200 מיליון שקל
חברת האופנה המקוונת שואפת לגייס בהנפקה 57.7 מיליון שקל, כמחצית הסכום באמצעות הצעת מכר של בעלי המניות הקיימים - המנכ"ל דדי שוורצברג יציע מניות בשווי של 10 מיליון שקל
חברת עדיקה פרסמה תשקיף מעודכן שבו נחשפים לראשונה סכומי ההנפקה המתוכננת: חברת האופנה המקוונת ש-75% ממניותיה בבעלות קבוצת גולף מכוונת לגיוס של 57.7 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל (לפני הכסף). גיוס ההון יתבצע בשילוב של הנפקת מניות חדשות בתמורה ל-29.9 מיליון שקל והצעת מכר על מניות בסכום של 27.9 מיליון שקל.
- אלי מיזרוח: "ידעתי שהמחיר על עדיקה לא היה גבוה"
- גולף תנסה להרוויח 400% על הנפקת רשת עדיקה
- משבר בענף האופנה? זינוק של 51% במספר הלקוחות של עדיקה
הצעת המכר תכלול מניות המוחזקות על ידי עשרה בעלי מניות ונושאי משרה בעדיקה. במסגרת זו תמכור בעלת השליטה גולף מניות בשווי של 2 מיליון שקל והמנכ"ל דדי שוורצברג ימכור מניות בשווי של 10 מיליון שקל.
עדיקה נרכשה על ידי רשת האופנה גולף באפריל 2015 בתמורה ל-40 מיליון שקל. במסגרת הדוחות הכספיים של גולף לרבעון השני של 2017 נכלל גילוי לפיו שווי הפעילות של עדיקה הוערך ב-99 מיליון שקל. הפער בין שווי הפעילות של עדיקה בדוחות של גולף לשווי של עדיקה בהנפקה נובע בעיקר מכך שתוצאות הפעילות של חברת האופנה המקוונת ב-2017 עולים על התחזיות שעמדו בבסיס הערכת השווי.
עדיקה עדיין לא פרסמה את הדוחות הכספיים לשנת 2017, אולם על פי האינדיקציות הראשוניות שהחברה פרסמה, ה-EBITDA לפני הוצאות תשלום מבוסס מניות ובנטרול מענק שימור למנהלים צפויה לנוע בטווח של 13.5-12.5 מיליון שקל.
עדיקה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם צמיחה של 73% בהכנסות ועם הפסד נקי של 2.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 4.7 מיליון שקל שנרשם בתקופה המקבילה ב-2016. בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות, עדיקה הציגה רווח תפעולי של 3.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 3.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
דדי שוורצברג מנכ"ל עדיקה צילום: עדיקה
