הודעת טראמפ על מכסים חדשים הורידה את וול סטריט

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים זה היום השלישי ברציפות, והפעם על רקע הצהרת הנשיא טראמפ על הטלת מכסים משמעותיים על יבוא פלדה ואלומיניום לארה"ב, מה שגורם לחשש מצד המשקיעים למלחמת סחר מול מדינות כמו סין או קנדה. דאו ג'ונס איבד 1.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-1.7% (במדד האחרון ירדו כל 11 המגזרים המרכיבים אותו, כשמניות התעשייה בולטות עם ירידה של 1.9%). מניות בואינג  וקאטרפילר בלטו בירידות של 2.9% ו-3.5% בהתאמה.

צילום: shutterstock

עם זאת, היצרניות האמריקאיות במגזר הפלדה רשמו עליות חדות, ומניית US Steel זינקה ב-5.8%. המפסידות הן חברות הנסמכות על פלדה ואלומיניום, כמו פורד שאיבדה 3% וג'נרל מוטורס - 4%.

ההצהרה של טראמפ גם תרמה לירידות בתשואות האג"ח האמריקאיות - התשואה לאג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.06% ל-2.8%, ול-30 שנה ירדה ב-0.04% ל-3.1%.

לדברי מארק צ'אייקן, מנכ"ל חברת Chaikin Analytics בראיון ל-CNBC, המהלך של טראמפ "עלול להפחיד ממש את השוק. החשש הגדול ביותר הוא ממלחמת סחר ואף אחד אינו נלהב לכך".  

22:15 - הנפט ננעל בשפל של יותר משבועיים, לאחר דיווחים מצד הממשל האמריקאי לגבי רמות שיא במלאי הנפט הגולמי (עלייה של 3 מיליון חביות בשבוע שעבר) והדלק (עלייה של 2.5 מיליון) וכן בתפוקה השבועית. הירידה שנרשמה במחיר עומדת על 1.1% לרמה של 61 דולר לחבית, ומאז ראשית החודש - 4.8%. הברנט איבד 1.4% לרמה של 63.8 דולר לחבית - ובסיכום חודשי איבד 4.7%.

21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-1% (12.70 דולר) ונקבע על 1,305.10 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה מאז 28 בדצמבר.

20:40 - הודעת הנשיא בעניין המכסים (ראו עדכון קודם) מעבירה את המדדים בניו יורק שנסחרו בשינויים קלים לירידות חדות, כשהמשקיעים חוששים מפני מלחמת סחר עם סין ומדינות נוספות: דאו ג'ונס יורד עתה ב-1.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 1.4%.

מבין הענקיות: אפל יורדת ב-2%, גוגל יורדת ב-2.4%, אמזון ב-1.7%, מיקרוסופט ב-1.4%, פייסבוק ב-1.6%; מאבדות גובה בדאו ג'ונס: אינטל יורדת ב-2.6%, סיסקו נחלשת ב-2%, בואינג מאבדת 2.9%, קאטרפילר מאבדת 2.3%, פייזר יורדת ב-2.1%.   

19:50 - הנשיא טראמפ הודיע לפני שעה קלה שארה"ב תודיע בשבוע הבא על הטלה מכס של 25% על יבוא פלדה ושל 10% על אלומיניום (הדברים נאמרו בפגישה עם ראשי התעשייה). המניות של המגזר מגיבות בעליות חדות: United States Steel Corporatio מטפסת ב-6%, Nucor Corp עולה ב-3.6%, Century Aluminum קופצת ב-9.3%, אלקואה עולה ב-2.7%.  

מפעל אלומיניום של אלקואה צילום: בלומרג

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-2%, קאק ירד ב-1.1%, פוטסי ירד ב-0.8%, סטוקס 600 נחלש ב-1.3%; WPP נפלה ב-8.2% בלונדון, פז'ו התחזקה ב-4.5% בפריז.

בניו יורק כרגע: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.86%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.221 דולר.

18:50 - עלייה חדה של 5.8% במניית מיילן, לאחר שהודיעה על כוונתה להשיק גרסה זולה של טיפול קוסמטי בבוטוקס, באמצעות שיתוף פעולה עם חברת Revance Therapeutics (מיילן תשלם ל-Revance 25 מיליון דולר ותשלומים נוספים באבני דרך). מניית אלרגן, יצרנית הבוטוקס, מגיבה בירידה של 3%. מכירות הבוטוקס הכניסו בשנת 2017 לקופתה של אלרגן 3.17 מיליארד דולר. 

18:00 - פאוול סוג של משנה כיוון בעדות, כאשר הוא מדגיש שאין כיום חשש או סבירות להתחממות יתר של כלכלת ארה"ב (ומכאן שאין צורך בקצב מהיר מדי של העלאות ריבית).

17:20 - לאחר שביום שלישי העיד יו"ר הפד החדש ג'רום פאוול בפני בית הנבחרים, היום מגיעה העדות השנייה בפני הסנאט (יו"ר הפד מגיע פעמיים בשנה לעדות ועונה על שאלות בפני שני בתי הקונגרס).  

17:10 - לאחר 40 דק' של מסחר, שינוי קל בתמונת המדדים. דאו ג'ונס נסחר עתה ביציבות, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%.

16:45 - ענקית הפרסום WPP צוללת ב-11% בבורסה בלונדון לאחר שפרסמה את הדוחות החלשים ביותר שלה מאז המשבר הפיננסי, לצד תחזית מאכזבת של קיפאון בהכנסות וברווח בשנת 2018. הירידה בהוצאות על פרסום פגעה קשות בשיעור הצמיחה האורגנית, כשבדוח הנוכחי מציגה WPP אף ירידה של 1.3% במכירות האורגניות (המנטרלות השפעות מט"ח ורכישות), בשעה שצפי האנליסטים עמד על עלייה של 0.7%. בצפון אמריקה נרשמה ירידה של 3.4% במכירות האורגניות, של 2.6% במערב אירופה ושל 3% באסיה פסיפיק – ומנגד עלייה של 9.1% בבריטניה.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.85%.

במט"ח: היורו יורד ב-0.2% ל-1.217 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-61.3 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.7% ל-1,308.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-0.9% ופוטסי נסוג ב-0.8%. 

16:15 - בארנס אנד נובל יורדת ב-3.3% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הפסד של 63.5 מיליון דולר או 87 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 70.3 מיליון דולר או 96 סנט למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.23 מיליארד דולר, מול 1.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל. בארנס אנד נובל נמצאת במשבר מתמשך, המתבטא במניה, שירדה ב-32% מתחילת 2018 וב-56% ב-12 החודשים האחרונים.

צילום: בלומברג

16:10 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר (שהסתיים ב-24 בפברואר) ב-10,000 ל-210,000 בקשות, המספר השבועי הנמוך ביותר מאז דצמבר 1969. תחזית הכלכלנים עמדה על 226,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-5,000 ל-220,500.

15:45 - מניות יצרניות הנשק הקל ימשיכו לרכז עניין, על רקע ההודעה שיוצאת היום מוול מארט כי היא מעלה את גיל המינימום לרכישת נשק ל-21, ועל הורדת נשקים חצי אוטומטיים מחנויות האונליין של הרשת. החלטה דומה (ואף מעט יותר מרחיקת לכת) שעליה הודיעה אתמול רשת שת דיק'ס ספורטינג (Dick’s Sporting Goods) גרה ירידות חדות במניות אלה: American outdoor brand (הבעלים של סמית אד ווסון) ירדה אתמול ב-3.2%, Sturm Ruger & Company ירדה ב-3.6%,

Vista Outdoor ירדה ב-4.2%

15:30 - בסט ביי עולה ב-3.8% בשלב הטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-3 בפברואר) ברווח של 364 מיליון דולר או 1.26 דולר למניה, לעומת 607 מיליון דולר או 1.94 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.42 דולר למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.04 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-15.36 מיליארד דולר, לעומת 13.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל צפי השוק שעמד על 14.51 מיליארד דולר. לשנה הפיסקאלית הנוכחית צופה בסט ביי לרווח מתואם של 5-4.80 דולר למניה, כאשר בשוק התחזית עומדת על 4.7.1 מיליארד דולר.

צילום: רויטרס

15:10 - יצרנית האופנועים האמריקאית הארלי דווידסון דיווחה על כניסה להשקעה בחברת אלטה מוטור (Alta Motor), יצרנית אופנועים חשמליים. שתי החברות ישתפו פעולה בפיתוח טכנולוגיות לאופנועים חשמליים. התנאים הפיננסיים של העסקה לא נמסרו. הארלי דווידסון פרסמה בעבר הודעה כי היא מתכוונת להשיק את האופנוע החשמלי הראשון שלנה במהלך 2019.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.4% - בהמשך לירידות החדות של אתמול; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.83%.

במט"ח: היורו יורד ב-0.3% ל-1.216 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-61.1 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.8% ל-1,307.50 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1% ופוטסי נסוג ב-0.8% (מוקדם יותר בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, שנגחאי עלה ב-0.4% והאנג סנג עלה ב-0.7%).

עוד באירופה: פז'ו עולה ב-5.7% בפריז לאחר הדוחות: החברה סיימה את 2017 עם עלייה של 12% ברווח ל-1.93 מיליארד יורו, מול צפי בשוק לרווח של 2.07 מיליארד יורו. הכנסות יצרנית הרכב הצרפתית צמחו ב-21% ל-65.2 מיליארד יורו, מעל הצפי במקרה זה שעמד על 62.44 מיליארד יורו. פעילות חטיבת אופל שאותה רכשה פז'ו מג'נרל מוטורס בשנה שעברה תרמה הכנסות של 7.24 מיליארד יורו אך רשמה הפסד תפעולי של 179 מיליון יורו בחמשת החודשים שחלפו מאז מיזוגה לפז'ו בחודש אוגוסט. פז'ו ציינה בדוחות כי התוכנית האסטרטגית לשינוי באופל שאותה הציגה בחודש נובמבר כבר מתחילה להניב תוצאות.

פז'ו