דיווח שוטף
S&P 500 ברצף העליות הארוך מאז דצמבר; עליבאבא עלתה ב-3.4%
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.1%; בארה"ב מדווחים - עליבאבא מתקרבת להנפקה בסין; סירס נפלה ב-6.6% מגיבה לדוח הרבעוני; תביעה נגד וול מארט: פרסמו נתונים מטעים על פעילות האונליין
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת על רקע המשך החששות לגבי מלחמת סחר עולמית והצעדים שהנשיא דונלד טראמפ עשוי לנקוט כדי לחתוך את הגירעון המסחרי עם סין ב-100 מיליארד דולר: דאו ג'ונס עלה ב-0.5% לאחר שלושה ימים רצופים של ירידות, נאסד"ק ירד ב-0.2% ו-S&P 500 איבד 0.1%. האחרון רשם ירידה זה היום הרביעי ברציפות, ומדובר ברצף הארוך ביותר מאז דצמבר.
בין המניות שבלטו בעליות ומשכו את דאו ג'ונס למגמה חיובית ניתן לציין את גולדמן זאקס שעלתה ב-0.8% ומקדונלד'ס שעלתה ב-2.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:50 - מחיר הנפט מסוג WTI רשם היום עלייה קלה של 0.4% (23 סנט) ונסגר על 61.19 דולר לחבית. זהו היום השני ברציפות בו נסגרים המחירים בעליות, אך בשבוע האחרון נרשמה ירידה של 1.4%. הברנט עלה ב-0.4% לרמה של 65.1 דולר לחבית. הסיבה העיקרית לעליות היא דו"ח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית לפיה הביקושים ב-2018 צפויים לעלות ב-1.5 מיליון חביות, זאת לעומת צפי ל-90 אלף חביות בחודש שעבר, לרמה של 99.3 מיליון חביות.
תמונת המדדים משתנה בשעה האחרונה, והמגמה הופכת למעורבת: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2%.
20:40 - תביעה מעניינת הוגשה נגד וולמארט, שניתן להגדיר במקרה הטוב כמביכה ובמקרה הפחות טוב, ככזו העלולה לסבך אותה מול הרשויות. מנהל לשעבר בוול מארט בשם טרי היון (Tri Huynh), הגיש תביעה בבית המשפט הפדרלי בקליפורניה, וטוען כי החברה פרסמה נתונים מטעים על תוצאות פעילות האונליין שלה – התחום שבו מנהלת וול מארט מאבק קשה מול אמזון. התובע טוען כי לאחר שהוא התלונן בפני הממונים על ההתנהלות הפסולה הוא פוטר מהחברה. הסיפור על התביעה פורסם בבלומברג – מניית וול מארט מגיבה בירידה של 0.8%.
20:20 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% (7.80 דולר) ונקבע על 1,317.80 דולר לאונקיה (הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-1 למרץ).
19:40 - יש תאריך להנפקה: ספוטיפיי תחל להיסחר ב-3 באפריל, בבורסה של ניו יורק. שבוע לפני כן, ב-23 במרץ, תפרסם החברה את התחזית השנתית הראשונה שלה.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-0.5%; בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק יציב.
17:50 - הדאו ג'ונס מתחזק, עם עלייה של 1% נכון לשעה זו. יונייטדהלת' שעולה ב-2.3% ומקדונלד'ס שמטפסת ב-2.1% מובילות עתה את המדד.
17:40 - בואינג מתאוששת מעט היום, עם עלייה של 0.5%, לאחר נסיגה חדה של 2.5% אתמול וירידה כוללת של 6.8% בשלושת הימים הראשונים של השבוע.
16:30 - שעה של מסחר, שינוי קל במדדים - דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק סביב רמת הבסיס. אקסון מוביל עולה ב-1.8% בפסגת מניות דאו ג'ונס.
מניית סירס שקפצה מוקדם יותר ב-9.5% בטרום מסחר ופתחה את היום בעלייה של 2% עברה לנפילה של 5.5%.
16:15 - עליבאבא מתכוונת לבצע הנפקה בסין, במטרה למשוך משקיעים במדינת האם. כך מדווח היום הוול סטריט ג'ורנל. ההנפקה עשויה לצאת לפועל כבר הקיץ, אך הדבר מותנה בשינויים בהסדרים הרגולטוריים של שוק המניות - בעליבאבא יש שני סוגי מניות ובשוק הסיני אין היתר לרישום במצב שכזה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית עליבאבא עולה ב-3%.
15:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.82%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.233 דולר; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יציב.
15:20 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל שפרסמה היום את הדוח החודשי שלה, צופה עתה שהעלייה בביקושים לנפט ב-2018 תעמוד על 1.6 מיליון חביות ליום,ל-99.3 מיליון חביות יומיות - עלייה של 90 אלף חביות ליום לעומת התחזית שפרסמה הסוכנות בחודש שעבר.
לקראת פתיחת המסחר - מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6%, החוזה נסחר ב-61.3 דולר לחבית.
14:50 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-4,000 ל-226,000 בקשות, תחזית הכלכלנים עמדה על 228,000 בקשות. ממוצע הבקשות השבועיות ירד בחודש האחרון ב-750 ל-221,500.
14:40 - ברנס אנד נובל קופצת ב-11% בטרום לאחר דיווח על שיפור במכירות הספרים ופרסום תחזית חיובית לשנה הפיסקאלית 2019. החברה צופה עתה לשנה הבאה EBITDA של 200-175 מיליון דולר, הרבה מעל תחזיות האנליסטים העומדות על 145 מיליון דולר – בין היתר בזכות מגמת שיפור במכירות וצמצום עלויות. ברנס אנד נובל מתכוונת לפרסם תחזית מלאה בדוחות המסכמים של השנה הפיסקאלית הנוכחית, ב-21 ביוני.
14:20 - סירס קופצת ב-9.5% בטרום מסחר בעקבות פרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 182 מיליון דולר, או 1.69 דולר למניה, לעומת הפסד של 607 מיליון דולר או של 5.67 דולר למניה ברבעון המקביל. הרפורמה במס תרמה 470 מיליון דולר לרווח הרבעוני, ומנגד החברה רשמה רשמה הוצאה חד פעמית של 72 מיליון דולר על עניינים משפטיים. התחזית של סירס לקראת הדוחות עמדה על הפסד של 300-200 מיליון דולר. הכנסות סירס ברבעון הסתכמו ב-4.38 מיליארד דולר, לעומת 6.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל. מניית סירס נפלה ב-12 החודשים האחרוני ב-73% (מול עלייה של 16% ב-S&P 500).
צילום: בלובמרג
13:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים הנסחרים בוול סטריט מצביעים על פתיחה יציבה בעוד כ-3 שעות. "נתוני שוק העבודה בארה"ב ממשיכים להיות מצוינים ומצדיקים העלאת ריבית נוספת של הבנק המרכזי ברביעי הבא, טוען עפר קליין מהראל.
יחד עם זאת, הוא מוסיף, קצב הגידול המתון בשכר לא מצדיק כרגע האצה בתוואי הריבית במיוחד לנוכח אי-הוודאות סביב תגובת שותפות הסחר של ארה"ב להודעת המכסים של הנשיא.
11:00 - המסחר באירופה נפתח בעליות שערים של 0.3% בבורסות המובילות. למרות המגמה החיובית, בורסת שוויץ נסחרת בירידות של 0.4% על רקע החלטתו של הבנק המרכזי להותיר את הריבית על מינוס 0.75%.
הודעה שהתלוותה להחלטה כתב הבנק כי הוא מודאג מתמחור היתר של המטבע המקומי, הפרנק השוויצרי, ואף רמז כי הוא ימשיך לדבוק במדיניות שעזרה לו להחליש את המטבע.
שוויץ סיימה את שנת 2017 עם צמיחה של 0.6% ברבעון הרביעי, הנתמכת על ידי שיפור בכלכלה העולמית ופרנק חלש. המטבע ירד ב-8% מול היורו בשנה שעברה - דבר שתרם ליצואנים.
ציריך שוויץ צילום: שאטרסטוק
באסיה ננעל המסחר בעליות של עד 0.4%.
7:30 - המסחר בשוקי המניות האסיתיים מתנהל בירידות שערים של 0.2% במדדים המובילים - האנג סאנג, ניקיי ושנגחאי. ברקע למסחר: הדיווחים כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעוניין להטיל מכסים גם על יבוא בהיקף של 60 מיליארד דולר מסין, ושם לו למטרה במיוחד את מגזרי הטכנולוגיה והתקשורת. וזאת לאחר שכבר הטיל המכסים על יבוא אלומיניום ופלדה לארה"ב.
- בורסת ת"א: צפי לירידות שערים בפתיחת המסחר
- גיא שיקר חוזר לשוק ההון: מונה למנהל מערך היועצים בפסגות
- דוחות חלשים לזארה - למרות זינוק של 41% במכירות האון ליין
בסין התפרסמו נתונים המתייחסים לסך החובות של המגזרים השונים בשנת 2017. היחס בין סך החובות לתוצר המשיך אומנם לעלות מ-258% ב-2016 ל-267%, אך בקצב איטי יותר מאשר בשנים הקודמות. ההאטה בקצב הגידול נובעת, לדברי אלכס זבז'נסקי הכלכלן הראשי של מיטב דש, מבלימת הגידול המהיר בחוב המגזר העסקי לאחר עלייה מהירה לאורך השנים האחרונות. לעומת זאת, ניכרת האצה ביחס החוב של משקי הבית.
"מצב זה משקף מאמצי השלטונות להורדת הסיכון הפיננסי במדינה אשר צפויים להימשך גם השנה, כפי שהודיעו לאחרונה המנהיגים במדינה. בשבוע שעבר פורסם שהגירעון התקציבי של הממשלה צפוי לרדת השנה מ-3% ל-2.6%, לראשונה מאז שנת 2012. גם התוכניות לאפשר ליברליזציה רחבה יותר של המשק הסיני ופתיחתו כלפי חוץ, עליהם דיבר נגיד הבנק המרכזי היוצא, מעידות שהסיכון הפיננסי בסין קטן", אמר.
"הצבענו בתחזית השנתית על הסיכון הפיננסי בסין כסיכון כלכלי השני בחשיבותו בשנת 2018 אחרי הסיכון של התחממות יתר במשק האמריקאי. נראה, שחומרתו של סיכון זה פחתה מעט להבדיל מחומרתו של הסיכון הקשור לכלכלת ארה"ב".
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
