דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה ביציבות, הנפט ירד ב-2.4%
המדדים ננעלו כמעט ללא שינוי מרמת הבסיס; מחיר הנפט הגולמי נקבע על 69.1 דולר לחבית; לאחר הודעת טראמפ: לוקהיד מרטין עלתה ב-2%, נורת'רופ גרומן הוסיפה לערכה 3.8%. מזרחי טפחות: "השווקים הגלובליים מכילים את הודעת טראמפ - אך אנו נכנסים כעת לתקופה מתוחה"
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב ביציבות, כמעט ללא שינוי לאחר ערב דרמטי שכלל את החלטת ארה"ב לפרוש מהסכם הגרעין עם איראן. נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו בפחות מ-0.1%, ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%. לאחר החלטת טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין: מניית לוקהיד מרטין עלתה ב-2%, נורת'רופ גרומן הוסיפה לערכה 3.8%. עוד בלטו במסחר: סיטיגרופ שזינקה ב-3.7% וקומקאסט שירדה ב-5.6%.
22:10 - בתום ערב דרמטי שבו הודיע הנשיא טראמפ על פרישתו מהסכם הגרעין: מחיר הנפט ירד ב-2.4% ונקבע על 69.1 דולר לחבית.
22:00 - רונן מנחם מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות: "בינתיים נראה שהשווקים הגלובליים מכילים את הודעת טראמפ; זאת, במידה רבה, משום שתוכנה היה די צפוי (אם כי טראמפ בחר בגרסה האגרסיבית יותר של השבת הסנקציות לרמתן הגבוהה). אנו נכנסים כעת לתקופה מתוחה, אך שתי נקודות ציון כבר מאחורינו: הבחירות בלבנון הוכרעו וארה"ב פרשה מהסכם הגרעין. התקופה המתוחה תימשך גם אל תוך המשך אירועי מאי: השקת השגרירות בירושלים יום הנכבה ועוד. מבחינה גלובלית יותר, השווקים יגיבו גם לעימות בין ארה"ב לאירופה סביב נושא הגרעין".
דונלד טראמפ צילום: עוזי בלומר, TNS
21:20 - כצפוי:טראמפ פורש מהסכם הגרעין עם איראן - הנפט מוחק את הירידות החדות ונסחר בירידות קלות של כ-1%. מדדי וול סטריט יורדים ב-0.3% והדולר מתחזק מול היורו.
20:30 - חצי שעה להודעת טראמפ: הנפט נסחר בירידות של 2.5%, המדדים בוול סטריט יורדים בעד 0.3% והיורו נחלש ב-0.4% מול היורו. בשוק החוב תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.98%.
19:00 - כעת מדווח הניו יורק טיימס כי טראמפ שוחח עם נשיא צרפת עמנואל מקרון והודיע לו שארה"ב תפרוש מהסכם הגרעין – מה שממתן במעט את הירידות בנפט.
מחיר הנפט מסוג WTI
18:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד בשעה זו ב-3.5% ונסחר תמורת 68.2 דולר לחבית. זאת, על רקע דיווח של CNN שלפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא יודיע הערב (21:00, שעון ישראל) על פרישה מיידית מהסכם הגרעין עם איראן. על פי הדיווח, טראמפ יודיע במסיבת העיתונאים על הטלת סנקציות על איראן – אולם צעד זה לא ייכנס לתוקף באופן מיידי אלא עשוי להימשך חודשים ארוכים. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט יורד בשעה זו ב-2.9% ל-74 דולר לחבית.
כי כ17:20 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים על רקע הודעתו הצפויה של טרמפ הערב בנושא איראן: "עליית המתח הגיאופוליטי במזרח התיכון יכול ליצור בטווח הקצר לחץ נוסף לעליית מחירי הדלק ופיחות המטבע, שיחד עם המשך עליית השכר יכולים להמשיך ולדחוף את הציפיות לאינפלציה למעלה".
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של עד 0.3% במדדים המובילים - נאסד"ק, דאו ג'ונס וS&P. וולט דיסני יורדת ב-0.4%, פוקס קופצת ב-3%.
ממתינים להודעת טראמפ צילום: איי פי
14:40 - צפי לפתיחה שלילית בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים על ירידות של 0.3%-0.4%. המשקיעים מחכים להודעתו של טראמפ הערב בשעה תשע (שעון ישראל) בנוגע להסכם הגרעין עם איראן.
12:30 - יצרנית התרופות אסטרהזניקה הודיעה כי תמכור את הזכויות שלה בסרוקוול לחברת לואי פארמה הסינית. החברה הסינית תשלם 538 מיליון דולר עבור הזכויות בתרופה לטיפול בסכיזופרניה ובהפרעה דו קוטבית. לפי אסטרה זניקה, העסקה תאפשר לה להתמקד בשלושת תחומי הריפוי המרכזיים שלה – אונקולוגיה, לב וכלי דם וכליות וחילוף חומרים. העסקה צפויה להתבצע במהלך הרבעון השני של השנה. לואי פארמה ננעלה בעלייה של 2.3% בבורסת הונג קונג, אסטרהזניקה מטפסת ב-0.6% בבורסת לונדון.
מפעל של אסטרהזניקה צילום: בלומברג
11:00 - בנעילה באסיה: בורסת הונג קונג קפצה ב-1.4%, שנגחאי טיפסה ב-0.8% וטוקיו התחזקה ב-0.2%.
10:10 - המסחר באירופה נפתח לפני דקות ספורות ומתנהל במגמה מעורבת - בורסות פריז ופרנקפורט נסוגות ב-0.2%, בורסת לונדון מתחזקת ב-0.3%.
ענקית התרופות היפנית טקדה הודיעה כי הגיעה להסכם לרכישת חברת הפארמה הבריטית שייר (Shire), בעסקת הרכישה הגדולה ביותר שביצעה אי פעם חברה יפנית מחוץ למדינה. שייר קופצת בבורסת לונדון ב-3.4%.
טקדה מסרה כי תרכוש את שייר תמורת 46 מיליארד ליש"ט (62 מיליארד דולר) בעסקת מזומן ומניות. העסקה תיצור את יצרנית התרופות השמינית בגודלה בעולם, עם מכירות משולבות בהיקף של 30 מיליארד דולר. כמו כן, תסייע העסקה לטקדה לפרוץ לשווקים גיאוגרפיים נוספים.
החברה היפנית ננעלה בקפיצה של 4% בבורסת טוקיו, אחרי שנפלה ביותר מ-16% מאז מרץ – אז החלה להביע בגלוי עניין ברכישת שייר. המשקיעים מודאגים כי החוב שתגייס החברה לצורך העסקה יהיה גדול מדי ויכניס אותה לקשיים פיננסיים. הרדיפה של טקדה אחר העסקה מראה את העניין הגדול שמגלה החברה ברכישות מעבר לים, בעקבות הקיטון באוכלוסיית יפן והמדיניות השלילית שמגלה הממשלה כלפי חברות פארמה.
כדורי אדרל של שייר צילום: בלומברג
7:30 - עדכונים מארה"ב:
קומקאסט: מתחרה חדשה על פוקס, שמנסה להפיל את ההצעה של דיסני- רויטרס דיווחה אמש כי ענקית שידורי הכבלים האמריקאית קומקאסט (Comcast) פנתה לבנקים בארה"ב בבקשה לקבלת מימון של 60 מיליארד דולר, לצורך הגשת הצעת רכישה במזומן לנכסי המדינה של פוקס המאה ה-21. ההצעה של קומקאסט מכוונת לביטול ההסכמות שהוגשמו בין פוקס לבין דיסני, על מכירת הנכסים תמורת 52 מיליארד דולר בעסקת מניות. בתגובה לדיווח טיפסה מניית פוקס ב-4%% במסחר המאוחר - קומקאסט יורדת ב-1.5% ודיסני יורדת ב-0.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טסלה: מנכ"ל ויזם החברה אלון מאסק רכש מניות נוספות של טסלה בשווי של 9.85 מיליון דולר. מאסק, בעל המניות הגדול ביותר בחברה, מחזיק עתה ב-20% מהמניות.
7:20 - השווקים הבינ"ל ממתינים היום להודעה הצפויה של הנשיא דונלד טראמפ הערב (שעה 21:00 שעון ישראל) על החלטתו בעניין הסכם הגרעין עם איראן. טראמפ ימסור את החלטתו ארבעה ימים לפני תאריך היעד שהציב לאירופה לתיקון ההסכם, ולאחר שאמר כבר כמה פעמים בעבר כי ארה"ב תפרוש מההסכם אם הוא לא יתוקן.
תמונת המצב בשוווקים הבוקר: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג מטפס ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.9%; הדולר-ין יציב ב-109.08 ין לדולר; הנפט חוזר לאחור, לאחר העליות החדות של אתמול - הברנט יורד ב-1% ל-75.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-69.9 דולר לחבית (בנעילה אמש בניו יורק: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק - 0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%, הנפט מסוג WTI עלה ב-1.5% ל-70.7 דולר לחבית)
הנשיא טראמפ צילום: איי אף פי
