דיווח שוטף
ניו יורק: נאסד"ק בעוד שיא, טוויטר טיפסה ב-5%
המסחר ננעל ביציבות; מניית טוויטר תיכנס למדד S&P 500 ביום חמישי; יו"ר סטארבקס הווארד שולץ פורש, המניה ירדה ב-2.4%; הנפט התחזק ב-1.2%
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה הלילה ביציבות, כאשר נאסד"ק שעלה ב-0.4% רשם שיא עוד שיא חדש, זאת לאחר שאתמול קבע שיא סגירה ראשון מאז חודש מרץ. מניית מיילן עלתה ב-3.8% ודחפה את המדד מעלה. דאו ג'ונס ננעל בירידה של פחות מ-0.1%, ו-S&P 500 עלה ב-0.1% בהובלת מניית מייסי'ס, שהוסיפה כמעט 8%. טוויטר התחזקה ב-5.1%, ונטפליקס עלתה ב-1.1% וננעלה בשיא חדש. אמזון עלתה ב-1.9%.
במקביל התשואות על אגרות החוב ירדו, כאשר התשואה על אג"ח אמריקאיות ל-10 שנה ירדו ב-15 נ"ב ל-2.913%. התשואה לאג"ח ל-30 שנה ירדה ב-4 נ"ב ל-3.079 נ"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:40 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-1.2% לרמה של 65.5 דולר לחבית, זאת לאחר שלושה ימי ירידות בעקבות ההערכות שיצרניות הנפט יגדילו את התפוקה. הברנט עלה ב-0.1% לרמה של 75.4 דולר לחבית.
צילום: רויטרס
20:45 - לאחר יומיים של עליות, הזהב עלה ב-0.4% לרמה של 1,302.2 דולר לאונקיה.
19:30 - ומה עושות הגדולות מכולן: אפל עולה ב-0.5%, אמזוןעולה ב-1%, גוגליורדת ב-0.3%, מיקרוסופט יציבה ופייסבוק יורדת ב-0.1%.
19:20 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי נסוג ב-0.7%.
18:45 - ובינתיים, המדדים מחקו את העליות של תחילת היום: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.2%, נאסד"ק נסחר ביציבות.
18:40 - מעבר לירידה בג'יי.פי מורגן שהוזכרה בעדכון קודם (כרגע על מינוס 0.9%), זהו יום חלש למניות הבנקים באופן כללי - גולדמן זאקס יורד ב-0.8%, בנק אוף אמריקה יורד ב-0.9%, וולס פארגו ב-0.6%, סיטגרופ ב-1%, מורגן סטנלי ב-1.3%.
צילום: בלומברג
18:00 - קצוות בדאו ג'ונס: דאודופונט עולה ב-1.2% בקצה העליון של המדד, ג'יי.פי מורגן יורד ב-1% בתחתית.
17:20 - מאקרו ארה"ב: מספר המשרות שנפתחו באפריל עמד על 6.7 מיליון, רמת שיא חדשה, מול תחזיות בסביבת 6.5 מיליון - ובהמשך ל-6.63 מיליון בחודש מרץ (נתוני מרץ עודכנו כלפי מעלה, לאחר נתון ראשוני של 6.55 מיליון).
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה קלות: נאסד"ק מטפס לפלוס 0.4%, S&P 500 נותר עם עלייה של 0.1%, דאו ג'ונס יציב.
17:00 - הממשלה הבריטית הודיעה היום כי בכוונתה לאשר לענקית המדיה האמריקאית פוקס המאה ה-21 (Twenty-First Century Fox) לרכוש את קבוצת סקיי הבריטית – האישור מותנה במכירת ערוץ החדשות של סקיי. פוקס מחזיקה כיום ב-39% מסקיי והיא הגישה לפני כשנה וחצי הצעה לרכישת ייתרת המניות. האישור צפוי לגרור מאבק קשה מצד קומקאסט (Comcast), המתחרה של פוקס, המתכוונת להילחם על רכישת סקיי. קומקאסט הוגישה בחודש פברואר הצעה משלה למועצת המנהלים של סקיי, תוך ניסיון לשכנע את הדירקטורים העצמאיים לסגרת מהמלצתם הקודמת לקבל את הצעת פוקס.
קבוצת פוקס הגישה בדצמבר 2016 הצעה לרכישת 61% ממניות סקיי שבהן היא עדיין מחזיקה כאמור, תמורת 25.7 מיליארד דולר (18.5 מיליארד ליש"ט) במטרה הפוך לבעלת שליטה מלאה. בתחילת השנה רשות ההגבלים הבריטית המליצה שלא לאשר את העסקה. פוקס הגיבה בשורה של הצעות, כולל מכירת פוקס ניוז, במטרה לאפשר את העסקה, ועתה מגיע כאמור האישור המותנה של הממשלה. העסקה האפשרית עם פוקס הפכה למסובכת במיוחד לנוכח ההסכם שאליו הגיעה הקבוצה עם המתחרה דיסני, במסגרתו מוכרת פוקס לדיסני חלק מהותי מנכסי הטלוויזיה והסרטים שלה תמורת 52 מיליארד דולר.
מניית פוקס עולה ב-0.2%, קומקאסט יורדת ב-0.5%, שתיהן בנאסד"ק, מניית סקיי עולה ב-0.4% בניו יורק.
צילום: רויטרס
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-2.92%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.167 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-64.6 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-0.2% ל-1,297.50 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.5%.
15:50 - סטארבקס יורדת ב-1% בעקבות פרישת יו"ר הרשת הווארד שולץ (Howard Schultz); סטארבקס דיווחה אתמול לאחר המסחר על הפרישה, הצפויה ב-26 ביוני (שולץ פרש מתפקיד מנכ"ל סטארבקס באפריל 2017) – הוא יוחלף על ידי הדירקטור העצמאי מיירון אולמן (Myron Ullman), בעברו מנכ"ל ויו"ר ג'יי.סי. פני.שולץ הצטרף לסטארבקס כמנהל שיווק ב-1982 ולאחר עימות עם המנהלים עזב את החברה ב-1986 והקים חנות קפה משלו תחת השם Il Giornale – הוא חזר לסטארבקס באוגוסט 2987 לאחר שרכש את החברה המקורית בסיוע משקיעים מקומיים. כיום מונה סטארבקס מעל 28 אלף סניפים ב-77 מדינות.
יו"ר סטארבקס הפורש, הווארד שולץ צילום: ריקאדו גאנגאל
15:15 - מניות פעילות בטרום:
טוויטר עולה ב-4.5% בטרום מסחר, לאחר שחברת המדדים S&P דאו ג'ונס הודיעה על הכנסתה למדד S&P 500 לפני פתיחת המסחר ביום חמישי הקרוב. מניית טווויטר תחליף את חברת האגרוכימיה מונסנטו (Monsanto), שיוצאת מהמדדים בעקבות ההשלמה הקרובה של עסקת הרכישה שלה על ידי ענקית הכימיקלים והתרופות באייר מגרמניה (Bayer). המשמעות מבחינת טוויטר – תעודות וקרנות סל העוקבות אחר המדדים יחויבו להיכנס לאחזקה בטוויטר. עוד נאמר בעדכון כי ממניית נטפליקס תחליף את מונסנטו ברשימת S&P 100.
ההכנסה של טוויטר למדד S&P 500 היא חריגה, שכן חברות המועמדות להשתלב במדד נדרשות להציג ארבעה רבעונים רצופים של רווח – טוויטר הציגה לאחרונה רבעון חיובי שני ברצף לאחר 16 רבעונים הפסדיים, אף שעל פי התחזיות של החברה היא צפויה לסיים את השנה כולה ברווח.
צילום: בלומברג
מניית אפלעולה ב-0.7% בטרום מסחר לאחר שננעלה אמש ברמת שיא של 191.83 דולר, או כ-943 מיליארד דולר בשווי שוק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מיילןמטפסת ב-4.8% בטרום לאחר שקיבלה את אישור ה-FDA לגרסה דומה (biosimilar) לתרופת Neulasta של חברת אמגן (Amgen). ה- Neulasta היא תרופה לחולים המטופלים בכימותרפיה עם מספר נמוך של כדוריות דם לבנות. מכירות ה-Neulasta ב-2017 עמדו על 4.53 מיליארד דולר.
חברת האם של קלווין קליין קופצת ב-19% בטרום לאחר הדוחות. קבוצת האופנה (G-III Apparel Group) המחזיקה במותגים דונה קארן (Donna Karan), טומי הילפיגר (Tommy Hilfiger) וקלווין קליין (Calvin Klein) רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-30 באפריל) רווח נקי של 9.9 מיליון דולר או 20 סנט למניה, מול הפסד של 10.4 מיליון דולר או 21 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם של הקבוצה עמד על 22 סנט למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על הפסד מתואם של 5 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-16% ל-611.7 מיליון דולר, מעל הצפי גם כאן - 571 מיליון דולר. הקבוצה העלתה במקביל את התחזית לשנה הפיסקאלית כולה, להכנסות של 2.97 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 2.94 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם עומדת על 2.37-2.27 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 2.08-1.98 דולר למניה.
מעצב האופנה טומי הילפיגר
15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S%P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-2.92%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.168 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-64.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,295.10 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.5%.
13:45 - מניות התעופה באירופה רושמות ירידות – אייר פראנס (Air France-KLM) נחתכת ב-4.3% אחרי שחברת המחקר Bernstein Research אמרה כי מתגברות הבעיות שעימן מתמודדת החברה, כולל התחרות בשוק הליבה המקומי שלה ומאבקים ממושכים באיגודים צרפתיים. IAG, החברה האם של בריטיש איירוויז, מאבדת 2.9% ואיזי ג'ט (easyJet) נסוגה ב-1.7% בבורסת לונדון, למרות שבנק ההשקעות הבריטי ליברום (Liberum) העלה את המלצת המניה ל"החזקה" מ"מכירה".
12:40 - סחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-64.83 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.6% ל-74.8 דולר לחבית, זאת על רקע מגמת הגברת הייצור בארה"ב וההערכות להגדלת המכסות של אופ"ק. הזהב יורד ב-0.1% ונסחר תמורת 1296.1 דולר לאונקיה.
קידוח נפט בטקסס צילום: בלומברג
11:15 - ענקית הפרסום הבריטית WPP מאבדת 3% אחרי שבנק ההשקעות הגרמני ברנברג הוריד את המלצת המניה למכירה מהחזקה. "גם בהתחשב בשינויים האחרונים שהתרחשו בצוות הניהול, התוצאות היחסיות שרשמה WPP ברבעון הראשון – לעומת המתחרות, בעיקר האמריקאיות – הראו שהמצב התפעולי של ענקית הפרסום הוא לא טוב". עוד ציינו האנליסטים של ברנברג כי להערכתם שיפור המצב של WPP יהיה קשה יותר מהציפיות. לפני כחודש וחצי התפטר מנכ"ל החברה מרטין סורל
לאחר שלושים שנה בתפקיד, בעקבות התנהגות לא ראויה.
הבורסות המובילות באסיה סגרו את יום המסחר בעליות - מדד שנגחאי התחזק ב-0.7%, ניקיי והאנג סנג עלו ב-0.3%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה ומתנהל במגמה מעורבת - בורסות פרנקפורט ופריז מתחזקות ב-0.3% ואילו בורסת לונדון נסוגה ב-0.1%. מניית רויאל בנק אוף סקוטנלד (RBS) מאבדת 3.4% לאחר שממשלת בריטניה הודיעה כי מכרה מניות של הענק הפיננסי בהיקף של 7.7% - מתוך 70% שבהם החזיקה - תמורת 2.51 מיליארד ליש"ט. העסקה משקפת למניות הבנק ערך נמוך ב-3.5% ממחיר הסגירה של אתמול. "המכירה משקפת צעד ראוי לציון לקראת חזרתו של RBS לבעלות פרטית ושימת המשבר הפיננסי מאחורינו", אמר שר האוצר הבריטי פיליפ האמונד.
אמש נרשמה נעילת מסחר חיובית בוול סטריט בהובלת מניות הטכנולוגיה והקמעונאות: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק התחזק בשיעור דומה לשיא חדש ו-S&P 500 הוסיף 0.4%. מדד ראסל 200 עלה ב-0.1% לשיא חדש. מניות אפל ואמזון(1,665.271.45%) ננעלו בשיאים חדשים עם עליות של 0.8% ו-1.5% בהתאמה. מיקרוסופט(101.670.87%) עלתה ב-0.9% לאחר ההודעה הרשמית על רכישת GitHub.
מטה מיקרוסופט צילום: microsoftproductreviews.com
