נעילה מעורבת בניו יורק; נאסד"ק בשיא, טוויטר זינקה ב-6.1%
דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.3% ונאסד"ק טיפס ב-0.9%; פייסבוק עלתה ב-2.3%, קומקאסט התחזקה ב-4.6; אטסי זינקה ב-26% לאחר העלאת תחזית; הנפט עלה ב-0.4%; נעילה חיובית בבורסות אירופה אחרי הודעת הבנק המרכזי ביבשת: דאקס עלה ב-1.7%, קאק ב-1.4%, פוטסי ב-0.8%. הדולר מתחזק מול היורו והליש"ט
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס נחלש זה היום השלישי ברציפות כשאיבד 0.1% מערכו, מדד S&P 500 עלה ב-0.3% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.9% לשיא כל הזמנים בזכות ראלי במניות הטכנולוגיה (טוויטר זינקה ב-6.1%, פייסבוק עלתה ב-2.3%). ברקע, הודעת הבנק האירופי לפיה יסיים את רכישות האג"ח עד סוף השנה. בשוק המט"ח - הדולר מתחזק מול היורו ב-1.8% ומול הליש"ט ב-1% בשעת נעילת המסחר בוול סטריט.
21:40 - מחיר הנפט עלה היום ב-0.4% ונקבע על 66.89 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. ברקע - ציפייה להחלטת אופ"ק לגבי תפוקת הנפט בפגישת הארגון בשבוע הבא וכן הייצור האמריקאי שעלה לשיא של 10.9 מיליון חביות ליום.
הדולר מתחזק מול היורו ומול הפאונד ב-1.6% וב-0.7% בהתאמה. המטבע האמריקאי נסחר ברמה של 1.16 דולר ליורו. ברקע - ההכרזה המוניטרית של הבנק האירופי על הקטנת היקף רכישות האג"ח והפסקת הרכישות בסוף השנה.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (7 דולר) ונקבע על 1,308.30 דולר לאונקיה.
20:40 - יום מוצלח למניות הבידור המתחרות על עסקת פוקס-המאה ה-21 (ראו עדכון מוקדם על ההצעה המעודכנת של קומקאסט): פוקסעצמה עולה ב-2%, קומקאסט מטפסת ב-3.8% ודיסני מתחזקת ב-1.7%.
צילום: בלומברג
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: וולט דיסני עולה ב-2%, סיסקו עולה ב-1.4% בצד החיובי, ומנגד - ג'יי.פי. מורגן יורד ב-1.8%, ג'נרל אלקטריק מאבדת 2%, מרקיורדת ב-2%.
19:10 - המסחר באירופה ננעל, בתום יום סוער ולאחר ההודעה המוניטארית של הבנק האירופי: מדד דאקס עלה ב-1.7%, קאק עלה ב-1.4%, פוטסי התחזק ב-0.8%, המדד האירופי סטוקס 600 טיפס ב-1.2%. מניית יוניליוור ירדה ב-2.8% בלונדון (ראו עדכון מוקדם); בניו יורק: העלייה בדאו ג'ונס נמחקה והוא נסחר עתה ביציבות, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מתחזק ב-0.8%.
בשוק המט"ח, היורו נסחר עתה בנפילה של 1.4% ל-1.164 דולר.
18:40 - ומה עושות הענקיות: אפל עולה ב-0.3%, אמזון עולה ב-0.8%, אלפבית מתחזקת ב-1.3%, מיקרוסופט ב-1%, פייסבוק ב-2%.
17:40 - אטסי (Etsy) היא הכוכבת הגדולה של היום, עם נסיקה של 34% בנאסד"ק, לאחר העלאת תחזית: החברה הודיעה כי מצפה עתה לעלייה של 34%-32% בהכנסות בשנת 2018, לעומת תחזית קודמת לעלייה של 24%-22%. תחזית האנליסטים עומדת על עלייה של 13% (ל-7.10 מיליארד דולר). אטסי הודיעה בנוסף כי החל מה-16 ביולי יועלה סכום העמלה על המכירות, מ-3.5% ל-5%.
אתר אטסי
17:30 - לאחר שעה של מסחר בניו יורק, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מטפס ב-0.8%.
16:50 - ראש מחלקת אירופה בבלאקרוק מייקל קראוצברגר (Michael Krautzberger), על הנפילה ביורו בעקבות הודעת הבנק האירופי: "זה לא צפוי להימשך יותר מדי, התגובה מעידה שהשווקים מתעניינים יותר בשיעורי הריבית מאשר בתוכנית ההקלה הכמותית.. ". עדיין, זהו יום של תנודתיות אדירה, גם בשל האירועים באיטליה".
וכך אמר קלאוס ויסטסן, הכלכלן הבכיר לגוש היורו בפירמת פנת'און (Pantheon Macroeconomics). "במסיבת העיתונאים העביר דראגי מסר ברור לשווקים: 'אל תתחילו מתוך שעמום לתמחר עליות בריבית מייד לאחר סיום התוכנית ההקלה הכמותית. זהו גם סימן לכך שהשווקים לא צריכים לצפות לשינויים בתחזיות הריבית של הבנק עד הרבעון השני של השנה הבאה, מאוחר יותר מכפי שהשווקים ציפו עד עכשיו".
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.6%.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-1% ל-1.168 דולר (לפני ההחלטה עלה המטבע האירופי ב-0.3%); דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-1.1%, פוטסי מתחזק ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.96%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-67.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,307.60 דולר לאונקיה.
צילום: בלומברג
16:10 - בדווידסון (D.A. Davidson) מעלים מחיר יעד על אמזון מ-1,900 ל-2,100 דולר, מחיר המשקף שווי של טריליון דולר לאמזון. דוויסון הם אחת מ-4 פירמות הקובעות מחיר יעד המשקף לאמזון שווי שכזה. שווי מניית אמזון עמד אתמול בנעילה על 1,704.86 דולר ושווי השוק שלה על 824 מיליארד דולר.
15:55 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-4,000 ל-218,000 – תחזית הכלכלנים עמדה על 222,00 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-1,250 ל-224,250.
15:40 - עדכונים מניו יורק:
מניית פוקס המאה ה-21 עולה ב-1.5% בטרום מסחר לאחר שענקית המדיה קומקאסט הגישה אתמול בעצר הצעה חדשה לרכישת חלק מנכסי הבידור שלה עבור 65 מיליארד דולר - מחיר גבוה ב-19% מההצעה שהגישה המתחרה וולט דיסני. קומקאסט עולה ב-0.5% בטרום, דיסני ללא תנועה.
הורדת המלצה לאורקל (Oracle), שמגיבה בירידה של 2% בטרום: בג'יי.פי מורגן מורידים המלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי', לנוכח חוסר עקביות בנתונים הבסיסיים של החברה.
צילום: בלומברג
טסלהעולה ב-1.3% בטרום: היזם והמנכ"ל אלון מאסק רכש 72,500 מניות נוספות של החברה, בשווי של 24.9 מיליון דולר. לאחר הרכישה מחזיק מאסק ב-33.7 מיליון מניות טסלה בשווי של 11.6 מיליארד דולר.
מיילן יורדת ב-3% בטרום: ה-FDA הודיע לחברה כי לא יאשר את הגרסה הגנרית של משאף Advair שמייצרת חברת GlaxoSmithKline, בשל פגמים שנמצאו בו. זוהי הפעם השנייה שהמוצר נדחה על ידי ה-FDA.
חברת הספנות רויאל קריביאן (Royal Caribbean) רוכשת נתח של 66.7% בחברת הספנות הפרטית סילברסי (Silversea), המתמקדת בטיולי שייט יוקרתיים, תמורת 1 מיליארד דולר.
ספינת רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה
15:00 - הבנק המרכזי של האיחוד האירופי (ECB) הודיעה כי בכוונתו לחתוך את היקף הרכישות שלו מ-30 מיליארד ל-15 מיליארד יורו החל מאוקטובר, עד לסיום התוכנית בדצמבר השנה. הבנק הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמתה האפסית, ואת הריבית על הפיקדונות על מינוס 0.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
היורו מגיב בירידה של 0.6% ל-1.172 דולר (לפני ההחלטה עלה המטבע האירופי ב-0.3%); דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יציב. החוזים בניו יורק עוברים מיציבות לעלייה של 0.2%.
14:35 - יוניליוור בדרך החוצה מהפוטסי, מדד הדגל של בורסת לונדון ואחד החשובים בשווקים הבינ"ל. ענקית המזון ומוצרי הצריכה הבריטית-הולנדית הודיעה היום כי לנוכח הארגון מחדש, והעברת המטה לאמסטרדם, היא ככל הנראה תופרש מהמדד בתקופה הקרובה. בחודש מרץ הודיעה יוניליוור כי היא מאחדת את המבנה הדואלי שלי ומרכזת את המטה שלה ברוטרדם (לאחר התלבטות בינה לבין לונדון).
ההחלטה על איחוד הפעילויות הגיעה לאחר חודש שהוקדש לבחינת האפשרויות המבניות העומדות בפני יוניליוור, לאחר שדירקטוריון החברה דחה הצעת רכש בשווי של 143 מיליארד דולר מצד קראפט-היינז בשנה שעברה. משמעות היציאה מהפוטסי – קרנות שעוקבות אחר המדד ימכרו את אחזקותיהן בחברה, וכן צמצום החשיפה של המשקיעים בבורסה הבריטית לסקטור מוצרי הצריכה.
מניית יניליוור נסחרת בירידה של 4.4% - שווי השוק של החברה עומד נכון לעכשיו על כ-117 מיליארד ליש"ט.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, ורגע לפני הודעת הריבית של הבנק האירופי. החוזים על המדדים שומרים על יציבות.
בשווקים נכון לעכשיו: היורו עולה ב-0.3% ל-1.182 דולר; דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1% ופוטסי נחלש ב-0.2%; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,308.40 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-2.95%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-67 דולר לחבית.
14:00 - הבנק השוויצרי קרדיט סוויס הגיע להסדר משפטי עם שירידי הבנק האמריקאי ליהמן-ברדרס בתביעה על סך 1.2 מיליארד דולר. על פי תנאי ההסדר, הבנק השוויצרי יקבל 385 מיליון דולר מחברות הבת של ליהמן, ועוד 363 מיליון דולר כנגד חברת האחזקות העיקרית שלה. מניית החברה מגיבה באדישות.
קרדיט סוויס צילום: בלומברג
13:00 - התביעה בגרמניה הטילה קנס של 1.1 מיליארד דולר על יצרנית הרכב פולקסווגן במסגרת פרשת ה"דיזלגייט". לפי דיווח של החברה אין בכוונתה לערר. הקנס, הראשון שהוטל על פולקסווגן באירופה, מגיע כמעט שלוש שנים לאחר שיצרנית הרכב הגרמנית הודתה כי זייפה תוצאות פליטת זיהום אוויר של כ-11 מיליון כלי רכב בעלי מנוע דיזל.
12:30 - יצרנית מנועי מטוסי הסילון הבריטית רוליס רויס מדווחת על קיצוץ רוחבי של 4,600 משרות - זאת בעקבות לחץ גובר עליה מצד המשקיעים הקוראים לה לשפר את התחרותיות. מדובר על 8.4% מכוח העבודה של החברה שעומד על 55 אלף איש. המהלך צפוי לחסוך לחברה כ-670 מיליון דולר עד שנת 2020.
מפעל מנועי מטוסים רולס רויס צילום: בלומברג
11:00 - הבורסות באירופה מצטרפות למסחר הבינלאומי: פרנקפורט, לונדון ופריז יורדות בעד 0.8%. היום (15:30 שעון ישראל) תתפרסם החלטת הריבית בגוש היורו. כמו בהחלטת הריבית בארה"ב אמש, גם כאן הפוקוס יהיה לעדכון תחזיות הבנק, ובמיוחד לדבריו של הנגיד לגבי הלכי הרוח במועצה לגבי עתיד ההרחבה הכמותית.
לאחרונה מספר חברים בבנק, בדגש על הכלכלן הראשי, הודיעו שנושא סיום תכנית הרכישות יבוא לדיון בישיבה הקרובה, דבר שתמך בהתחזקות היורו בשבוע האחרון בניגוד למגמת ההיחלשות בחודשיים הקודמים.
"לנוכח הירידה במומנטום הצמיחה בגוש, והעלייה בסיכונים מכיוון איטליה וספרד גברו הסיכויים שהבנק יודיע על הארכת התוכנית עד לסוף השנה, אך בסכום נמוך יותר (לעומת 30 מיליארד יורו בחודש כרגע). בכך מועד העלאת הריבית תידחה עוד יותר לכיוון אמצע 2019", כותב הכלכלן עפר קליין מהראל בסקירתו השבועית.
מריו דראגי צילום: איי אף פי
10:00 - המסחר באסיה ננעל בירידות של עד 1.5%.
08:00 - שוקי המניות האסייתים נסחרים בירידות שערים - זאת על רקע העלאת הריבית של הפדרל ריזרב אמש בארה"ב. בורסות שנגחאי הונג קונג וטוקיו יורדות בעד -0.5%. בורסת סיאול הדרום קוריאנית מאבדת 1.3%.
הבנק המרכזי האמריקאי העלה כצפוי את שיעור הריבית ב-0.25%, לטווח שבין 1.75% ל-2%. "הפד השכיל לשלב את העלאת הריבית של אתמול ואת העלאת הריבית הנוספת, הרביעית והמפתיעה, המתוכננת לשנת 2018, במסגרת של המשך מדיניות הדרגתית, מדודה וזהירה, שלא תשנה על הריבית המתוכננת לסוף התהליך, בשנת 2020", אומר היום מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה של בנק מזרחי טפחות, רונן מנחם.
"יש לזכור כי גם לפי התחזית החדשה, הריבית הריאלית לא תעלה על 1.5 אחוזים בסוף התהליך - נקודה מעודדת מבחינת עלות גיוס ההון של המגזר העסקי. המשך מדיניות ההדרגתיות אמורה לגרום לכך שגם ההשפעה השלילית שיכולה להיות להאצת עליית הריבית השנה על תשואות הפדיון וריביות השווקים המתעוררים תהייה מוכלת".
ג'רום פאוול יו"ר הפדרל ריזרב צילום: בלומברג
