לאומי השלים גיוס אג"ח בהיקף של 1.3 מיליארד שקל
לאחר שנתיים שלא גייס חוב בשוק השלים בנק לאומי את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח מסדרה 179. במכרז המוסדי והציבורי נרשמו ביקושים של 2.7 מיליארד שקל. הריבית נסגרה על 0.83% המשקפת מרווח של 0.73% ביחס לאג"ח ממשלתי מקביל
23:4021.06.18
בנק לאומי השלים אתמול (ד') את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח מסדרה 179, כך מדווח היום הבנק. במכרז המוסדי והציבורי נרשמו בסה"כ ביקושים של 2.7 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק להתחייבויות בהיקף של 1.3 מיליארד שקל.
קראו עוד בכלכליסט:
- מנכ"ל צים לשעבר רפי דניאלי מועמד לדח"צ בלאומי, במקום יאיר קפלן
- לאומי דחה את גיוס אג"ח הקוקו שתוכנן למחר
- בנק לאומי תיעד באופן לקוי שיחת ייעוץ פיננסי ונקנס ב-300 אלף שקל
הקרן תיפרע בשני תשלומים שווים ביוני 2024 וביוני 2026. דירוג האג"ח בהתאם לדירוג של מעלות הוא AAA. לאג"ח מחזור חיים של 6.8 שנים והמכרז נסגר בריבית של 0.83% המשקפת מרווח של 0.73% ביחס לאג"ח ממשלתי מקביל.
מה דעתך על מניית לאומי:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מדובר בגיוס החוב הראשון שמקיים לאומי בשנתיים האחרונות.
בחודשיים האחרונים גייס בנק הפועלים כ-1.8 מיליארד שקל באג"ח קוקו ובאג"ח רגיל ובנק לאומי גייס כ-1.3 מיליארד שקל, היקף גיוסי חוב גבוה במיוחד על פני תקופה של חודשיים. הגיוסים מגיעים אחרי שבנק לאומי לא גייס חוב בשוק ההון בשנתיים האחרונות ואחרי שבנק הפועלים במשך תקופה של יותר משנתיים לא גייס חוב בשוק ואף עצר הנפקת קוקו שתוכננה לנובמבר 2016, על רקע החקירה האמריקאית שמתנהלת נגדו.
בתוך כך, מוקדם יותר השבוע החליט לאומי לדחות למועד שטרם נקבע, את הנפקת אג"ח הקוקו שתוכננה. הבנק העריך כי יתקשה בימים אלו לגייס קוקו במרווחי השוק הקיימים. הדחייה הגיעה כשבוע ימים אחרי שבנק הפועלים ביצע את המכרז המוסדי לאג"ח הקוקו שלו, שבו נרשמו ביקושים של כ-730 מיליון שקל. רצף הנפקות האג"ח יצר גם סוג של מחנק נזילות בשוק בקרב המוסדיים ושחקני הנוסטרו - שעמד ברקע להחלטת לאומי להמתין עם הנפקת אג"ח הקוקו שאיננה בוערת לו במיוחד.
אג"ח הקוקו הוא אג"ח שבשונה מאג"ח רגיל מכיל בתוכו מנגנון מובנה של הסדר חוב. כך, אם מתרחש אירוע קיצון אצל הבנק המנפיק כמו ירידה משמעותית בהיקפי ההון מתחת להלימות הון של 5% הרי שמשקיעי האג"ח לא מקבלים בשלב הראשון את החוב המגיע להם - והחוב נמחק או מומר למניות. בהמשך, במקרה של מחיקת החוב, קיימת אפשרות להחזרתו בכפוף להחלטת הבנק.
