דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט: ביוג'ן טסה כמעט 20% לאחר ניסוי מוצלח בתרופה לאלצהיימר
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בעליות: נאסד"ק זינק ב-1.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.9%. בלטה במסחר: מניית ביוג'ן שדיווחה על תוצאות מוצלחות בניסוי לתרופה נגד אלצהיימר. עוד בלטו: פייסבוק שהתחזקה ב-2.4%, ואפל ומיקרוסופט שעלו ב-1.4%. אבן קיסר הישראלית נחלשה ב-1.6%, לאחר מינוי יובל דגים למנכ"ל
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - המשקיעים הריעו לדו"ח התעסוקה החזק, ודחו באדישות את החששות ממלחמת הסחר - כך ניתן לסכם את יום המסחר החולף בבורסות ניו יורק. המדדים המובילים ננעלו בעליות נאות: נאסד"ק זינק ב-1.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.9%, ודאו ג'ונס התחזק ב-0.4%. בלטה במסחר היום מניית ביוג'ן, שטסה כמעט 20% לאחר תוצאות חיוביות בניסוי לתרופה נגד אלצהיימר. עוד בלטו מניות הטכנולוגיה: מיקרוסופט עלתה ב-1.4%, פייסבוק הוסיפה לערכה 2.4%, אפל התקדמה 1.4%, גוגל עלתה ב-1.2%. בגזרת הישראליות מניית אבן קיסר ירדה ב-1.6% לאחר הדיווח על מינוי מנכ"ל שיכון ובינוי יובל דגים למנכ"ל. טבע התחזקה ב-0.9%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 התחזק ב-1.6%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 2.4%.
22:00 - מניית חברת ביוג'ן מזנקת בוול סטריט לאחר תוצאות חיוביות בניסוי לתרופה נגד אלצהיימר, שעליהן דיווחה החברה. נכון לשעה זו, עולה מניית החברה ביותר מ-19%. הניסוי נערך לאורך 18 חודשים בהשתתפות 856 חולים. החברה דיווחה, בין היתר, על "ירידה משמעותית מבחינה סטטיסטית" בהאטה הקוגניטיבית של חולים בשלבים מוקדמים של אלצהיימר.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.2% ונקבע על 73.8 דולר לחבית בבורסות הסחורות של ניו יורק. זאת, חרף עלייה שבועית במספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב, שעליה דיווח Baker Hughes ודיווח של מינהל האנרגיה האמריקאי אתמול, שלפיו משלוחי הנפט האמריקאיים עלו באופן באופן בלתי צפוי בשבוע שעבר. יצוין, כי בסיכום שבועי, ירד מחיר הנפט ב-0.5%.
קידוח נפט מול קליפורניה בארה"ב צילום: רויטרס
21:00 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור של 0.2% (3 דולר) ונקבע על 1,255.8 דולר לאונקיה. עם זאת, בסיכום שבועי עלה מחיר המתכת היקרה ב-0.1%.
19:30 - בורסות אירופה נעלו את המסחר היום בעליות קלות - כשברקע מלחמת הסחר המתהווה בין ארה"ב וסין. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 הוסיף לערכו 0.2%. הפוטסי הבריטי והקאק הצרפתי ננעלו בעלייה של 0.2%, בעוד הדאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.3%. מגזר השירותים הוא שהוביל את העליות והתחזק ב-0.9%, בעוד מגזר הגז והנפט הוביל את הירידות ונחלש ב-0.6%. בלטה במסחר מניית טיסנקרופ שירדה ב-2.4% לאחר שהמנכ"ל שלה היינריך היסינגר הציע להתפטר, שבוע בלבד לאחר שהחברה הודיעה על מיזם משותף עם הענקית ההודית טאטא.
בינתיים בוול סטריט העליות רק הולכות ומתחזקות: נאסד"ק מזנק ב-1.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6%. נכון לעכשיו, נראה כי מלחמת הסחר רחוק מלרגש את המשקיעים, שמביעים אופטימיות נוכח דו"ח התעסוקה החזק. מניות הטכנולוגיה בולטות במסחר: פייסבוק מתחזקת ב-1.9%, אפל עולה ב-1.3%, מיקרוסופט מוסיפה לערכה 1.6%, אלפבית עולה ב-1.2%.
18:00 - המדדים המובילים בוול סטריט עברו לעליות שערים: נאסד"ק עולה כעת ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.2%. בולטת במסחר: מניית אפל שמוסיפה לערכה כמעט 1% לאחר שאנליסטית פירמת Loop Capital העלתה את מחיר היעד למניית החברה מ-195 ל-210 דולר.
16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פתחו את המסחר בוול סטריט ביציבות, זאת על רקע דו"ח התעסוקה החזק שמיתן את החששות ממלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. דאו ג'ונס ירד בפתיחת המסחר ב-0.2%, S&P 500 הפחית מערכו פחות מ-0.1%, ונאסד"ק עלה ב-0.1%.
15:45 - כלכלת ארה"ב ייצרה 213 אלף משרות חדשות ביוני - כך עולה מדו"ח התעסוקה שפרסם היום משרד המסחר האמריקאי. שיעור האבטלה עלה מ-3.8% ל-4%. האנליסטים ציפו לתוספת של 200 אלף משרות ולשיעור אבטלה של 3.8%.
עוד פורסם היום כי הגירעון המסחרי של ארה"ב נפל במאי ב-6.6% לרמתו הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2016 - 43.1 מיליארד דולר. זאת בעקבות עלייה של 0.4% ביבוא לצד קפיצה של 1.9% ביצוא.
החוזים בוול סטריט עברו לעליות קלות של עד 0.3% לאחר פרסום דו"ח התעסוקה. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נפלה בשתי נקודות בסיס ל-2.541%.
סטיבן מנושין צילום: רויטרס
14:45 - מניית דויטשה בנק מזנקת ביותר מ-3% בבורסה בפרנקפורט, בעקבות פרסום במגזין העסקים WirtschaftsWoche, לפיו בנק ג'י.פי.מורגן ובנק ICBC הסיני מעוניינים לרכוש נתח מהבנק הגרמני. על כך דיווחה סוכנות רויטרס.
על פי הדיווח במגזין העסקים קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אף נפגשה עם ראש הבנק המרכזי של גרמניה לשעבר אקסל וובר. וובר מכהן כיום כיו"ר UBS השוויצרי. השניים דנו במצבו המקרטע של דויטשה.
הבורסות באירופה עברו לירידות קלות - פריז ופרנקפורט מאבדות 0.1%, לונדון במינוס 0.3%.
דויטשה בנק צילום: בלומברג
13:30 - בעוד שעתיים (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש יוני. האנליסטים צופים כי הכלכלה האמריקאית ייצרה 200 אלף משרות חדשות בחודש שחלף, וכי שיעור האבטלה יישאר על 3.8% - שפל של 18 שנה.
המדדים באירופה נסחרים כעת ביציבות. החוזים בוול סטריט מצביעים על ירידות של עד 0.2% בפתיחת המסחר.
בשוק המט"ח, היורו מטפס ב-0.1% מול הדולר. בשוק הסחורות - הנפט הגולמי מסוג WTI מאבד 0.3%, הזהב יורד בשיעור דומה.
12:30 - יצרנית הסלולר הסינית ZTE פיטרה את המנכ"ל ואת כל ההנהלה הבכירה שלה, בעקבות ההסכם עם ארה"ב שכלל שינויים מרחיקים לכת בחברה על מנת לבטל את החרם שהוטל עליה. אפריל אסרה ממשלת ארה"ב על סחר של חברות אמריקאיות עם ZTE למשך שבע שנים, לאחר שהחברה הסינית הפרה את אמברגו הסחר על איראן וצפון קוריאה. בעקבות החרם נאלצה ענקית התקשורת להקפיא את מרבית פעילותה. בעקבות התערבותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הודיע משרד הסחר האמריקאי לפני כשבועיים על עסקה להסרת הסנקציות מ-ZTE בתמורה לקנס של כמיליארד דולר ותנאים נוספים, בהם החלפת ההנהלה.
11:30 - כעת זה רשמי: סין מטילה מכסים על מוצרים אמריקאיים, בתגובה למכסים שהטילה עליה ארה"ב ואשר נכנסו לתוקף ב-07:00 שעון ישראל (ראו עדכון קודם). סוכנות הידיעות הממשלתית של סין, Xinhua, הודיעה כי רשימת המוצרים האמריקאיים עליהם יוטל מכס בשיעור של 25%, תהיה זהה לזו שפורסמה באמצע יוני, ותכלול בעיקר מוצרים חקלאיים, בהם סויה, מכוניות ונפט גולמי.
דונלד טראמפ, שי ג'ינפינג צילום: איי פי
10:30 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל בעליות שערים קלות. דאקס בפרנקפורט יציב, פוטסי בלונדון וקאק בפריז עולים ב-0.2%.
באסיה הסתיים המסחר בעליות. שנגחאי סיימה בפלוס 0.5% לאחר הטלת המכסים האמריקאיים, ניקיי עלה ב-1.1%, והאנג סנג הוסיף 0.6% לערכו.
בסיכום שבועי, שנגאי איבדה 3.5%, האנג סנג ירד ב-2%, ניקיי ביפן וקוספי בקוריאה השילו 2.3%.
בינתיים, לפי דיווחים שונים, סין הגיבה, כצפוי, והטילה מכסים על מוצרים מתוצרת ארה"ב, זאת שעות לאחר כניסתם לתוקף של מכסים אמריקאיים (ראו עדכון קודם).
08:10 - מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין עולה שלב - ב-07:00 (שעון ישראל) נכנסו לתוקף מכסים אמריקאיים על כ-800 מוצרים סיניים בהיקף של 34 מיליארד דולר. מדובר בחלק הראשון ממכסים בהיקף של 50 מיליארד דולר שעל הטלתם החליט טראמפ ביוני. שאר המכסים, בהיקף 16 מיליארד דולר, צפויים להיכנס לתוקף בשבועיים הקרובים. בייג'ין כבר הודיעה כי תטיל בתגובה מכסים בהיקף דומה על מוצרים מתוצרת ארה"ב, בהם מכוניות ומוצרים חקלאיים.
למרות ההכרזה האמריקאית, הבורסות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים. ניקיי עולה ב-1.3%, שנגחאי עברה מטריטוריה אדומה לפלוס 0.7%, האנג סנג מוסיף 0.6% לערכו, והבורסה באוסטרליה מטפסת ב-0.8%.
שון קאלוו, אנליסט בכיר מטעם בנק ווסטפאק האוסטרלי, טוען כי לשווקים היה מספיק זמן לשקלל את המכסים. "לכל המשקיעים המוטרדים מהכיוון אליו הולכת מלחמת הסחר, דעו שהשלב הנוכחי לא צפוי לגרור השלכות כבדות על רווחי תאגידים או הצמיחה בארה"ב או סין", אמר אתמול לפיינננשל טיימס. "אך צריך לקחת את איומיו של טראמפ להסלמה ברצינות רבה", הוסיף.
אמש ננעלו הבורסות ניו יורק במגמה חיובית בהובלת מניות השבבים והרכב, לאחר דיווחים על הצעת טראמפ לאירופה לבטל את המכסים ההדדיים על מכוניות. גם פרוטוקולי הפד המזהירים מפני הסכנות האפשריות של מדיניות המכסים, ובמקביל הדגישו את המשך המחויבות להעלאות ריבית השנה עמדו ברקע למסחר היום: נאסד"ק הוסיף 1.1%, S&P 500 התחזק ב-0.9% (כשמגזר הטכנולוגיה עלה ב-1.1%) ודאו ג'ונס עלה ב-0.8%. כך ניתן לציין את מניות מיקרון ואינטל שטיפסו ב-2.6%, ומניית פיאט קרייזלר שזינקה ב-5.8%.
בורסת שנגחאי צילום: אי פי איי
