דיווח שוטף
בורסות ניו יורק: אפל הובילה את נאסד"ק לעליות שערים
מדד נאסד"ק עלה ב-1.2%; ענקית הטכנולוגיה עלתה ב-2.9% ונסחרה בשווי של טריליון דולר; טסלה זינקה ב-16% לאחר הדוחות; טבע איבדה 9.5% בגלל דוח מאכזב; הזהב בשפל של יותר משנה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - יום המסחר ההיסטורי, בו לראשונה הגיעה חברה לשווי שוק של טריליון דולר, ננעל במגמה חיובית בעיקרו: דאו ג'ונס אמנם נחלש בפחות מ-0.1%, אך נאסד"ק עלה ב-1.2% בהובלת אפל שעלתה ב-2.9% וקבעה את התקדים ההיסטורי, ו-S&P 500 התחזק ב-0.5%. זה היה היום הטוב ביותר בנאסד"ק מאז אמצע החודש שעבר, כשהעלייה באפל האפילה על החששות מפני התעצמות מלחמת הסחר.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.9% לרמה של 68.96 דולר לחבית בעקבות עלייה במלאים בארה"ב וחששות לגבי המשך האספקה מאיראן. הברנט עחה ב-1.5% לרמה של 73.5 דולר לחבית. הגז הטבעי עלה ב-2.1% לרמה של 2.816 דולר ליחידת אנרגיה.
20:50 - הזהב ננעל בשפל של יותר משנה לאחר שאיבד 0.6% לרמה של 1,221.1 דולר לאונקיה.
19:35 - אירופה ננעלה באדום - פרנקפורט איבדה 1.5%, פריז נסוגה ב-0.6%, ולונדון ירדה ב-1%. מדד סטוקס 600 רשם ירידה של 0.8% - יום שני רצוף של מגמה שלילית. מגזר הכרייה איבד 3% והרכב - 1%.
18:50 - מניית אפל עולה ב-2.5% ל-207.5 דולר - מחיר המשקף לה שווי היסטורי של טריליון הדולר.
18:30 - המאבק בין מייסד רשת הפיצות פאפא ג'ונס, ג'ון שנאטר, לבין דירקטוריון החברה עולה מדרגה כאשר הראשון אמר היום בראיון ל-CNBC כי אין לא אמון בהנהלת החברה. "אני בעל המניות הראשי, אני המייסד ואני דירקטור, אז יש לי הרבה מה לומר על מה קורה ומה לא קורה בחברה", אמר שנאטר. מניית החברה מגיבה בירידה של 2%.
ג'ון שנאטר מייסד פאפא ג'ונס צילום: שאטרסטוק
17:22 - לקראת היסטוריה בוול סטריט? אפל עולה ב-1% ונוגעת בשווי שוק של טריליון דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:00 - ירידות של עד 0.5% בניו יורק; טבע צוללת ב-7%, טסלה מזנקת ב-10%.
המסחר יתנהל על רקע פרסום נתון התביעות הראשונות לדמי אבטלה שירדו בשבוע שעבר ב-1,000 לרמה של 218 אלף – הרמה הנמוכה זה קרוב ל-45 שנה. צפי מרקטווץ' היה לרמה של 220 אלף תביעות.
מנכ"ל אפל טים קוק צילום: אי.אף.פי
14:55 - צפי לפתיחה שלילית בבורסות ניו יורק אחרי שהנשיא טראמפ החריף את עמדותיו במלחמת הסחר שהבית הלבן מנהל מול סין. החוזים העתידיים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5%.
טסלה קופצת ב-8.2% בטרום המסחר אחרי שפירסמה את התוצאות הכספיות של הרבעון השני אתמול לאחר הנעילה. החברה דיווחה אמנם על הפסד גדול מהצפי, אך גם הצליחה להכות את תחזיות ההכנסות. על פי הדוח שפירסמה החברה אתמול אחרי נעילת המסחר, היא הפסידה ברבעון השני 718 מיליון דולר (3.06 דולר למניה) - זאת לעומת הפסד של 336 מיליון דולר (או 2.04 דולר למניה) בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בהפסד הגדול מהתחזיות המוקדמות שהיו להפסד של 2.92 דולר למניה.
מנגד, הכנסות החברה עלו מ-2.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד ל-4 מיליארד דולר ברבעון השני - בדומה לתחזיות המוקדמות שהיו למכירות רבעוניות של 3.99 מיליארד דולר. באופנהיימר העלו את מחיר היעד של המניה ל-385 דולר.
14:35 - בורסת סטוקהולם נסוגה ב-1% כאשר יצרנית הרכב וולבו רושמת את הירידה החדה ביותר במדד המרכזי של הבורסה ומאבדת 3.4%. מניות הרכב האירופיות הנוספות רושמות גם הן ירידות - בפרנקפורט פולקסווגן מוחקת 3.2%, דיימלר יורדת ב-1.6% וב.מ.וו שפירסמה דוחות נחלשת ב-1%; בפריז פיג'ו יורדת ב-1.9% ורנו נסוגה ב-1.6%. יוצאת דופן מניית רולס רויס שמטפסת ב-3.8% בבורסת לונדון אחרי פרסום דוחות רבעוניים והעלתה תחזיות.
14:30 - בפעם השנייה השנה: בריטניה מעלה את הריבית. למרות חוסר הוודאות הכלכלית בממלכה, הבנק המרכזי באנגליה (BOE) הודיע על העלאת הריבית.
תשעת חברי הוועדה למדיניות מוניטרית הצביעו פה אחד על העלאת הריבית ב-0.25% לשיעור של 0.75%.
בנובמבר האחרון העלה הבנק את הריבית מ-0.25% ל-0.5% אחרי מעל עשר שנים ללא העלאה, וכעת מסר הבנק המרכזי כי בהמשך השנה יהיו העלאות ריבית נוספות.
טבע הישראלית מאבדת 4.7% בטרום המסחר בניו יורק אחרי פרסום הדוחות הרבעוניים. חברת התרופות דיווחה על הכנסות של 4.7 מיליארד דולר
ורווח של 78 סנט למניה - גבוה ב-14 סנט מהתחזיות; נוסף על כך, טבע מעלה את תחזית תזרים המזומנים החופשי, שעמד ברבעון השני של 2018 על 600 מיליון דולר וצפוי לעמוד על 3.4 - 3.2 מיליארד דולר לעומת התחזית הקודמת מחודש מאי של 3.2- 3 מיליארד דולר.
טבע גם ממשיכה בתוכנית תכנית הרה-ארגון וההתייעלות ומדווחת על חיסכון של 1.5 מיליארד דולר בשנת 2018 במטרה להגיע לחיסכון של 3 מיליארד דולר עד לסוף שנת 2019.
קאר שולץ מנכ"ל טבע צילום: יובל חן
13:15 - עוד דוחות באירופה:
סוסייטה ז'נרל רשם קפיצה של 9.3% ברווח הנקי ברבעון השני והיכה את תחזיות השוק. הבנק השלישי בגודלו בצרפת (לפי שווי נכסים) דיווח על רווח נקי של 1.2 מיליארד יורו ברבעון לעומת 1.1 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מבנקאות הסתכמו ב-6.5 מיליארד יורו, לעומת 5.2 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד. אנליסטים ציפו לרווח נקי של 924 מיליון יורו והכנסות של 6.2 מיליון יורו. "סוסייטה ז'נרל פירסם תוצות טובות ועלייה ברווחיות הרבעון הודות לביצועים יציבים בכל התחומים, ניהול עלויות נכון ובקרת סיכונים טובה", אמר מנכ"ל החברה פרדריק אודה (Frederic Oudea). מניית הבנק קופצת ב-2.6% בבורסת פריז.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
רווחי בורסת לונדון (London Stock Exchange) קפצו ב-30% במחצית הראשונה של השנה לעומת התקופה המקבילה. הבורסה הבריטית שניירות הערך שלה נסחרים דיווחה שהרווח בששת החודשים הראשונים של השנה צמח ל-360 מיליון פאונד לעומת 277 מילון פאונד בתקופה המקבילה. ההכנסות בחצי השנה עלו ב-12% ל-953 מיליון פאונד. החברה העלתה את שיעור דיבידנד הביניים שלה ב-19% ל-17.2 פני, לעומת 14.4 פני. מניית LSE קופצת ב-2.8%.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
11:25 - יצרנית מכוניות היוקרה ב.מ.וו פירסמה הבוקר את דוחות הרבעון השני. לפי החברה, הרווח אחרי מס ברבעון ירד בעקבות הוצאות מחקר ופיתוח גבוהות, כמו גם השפעת המטבע והתייקרות חומרי הגלם.
הרווח אחרי מס הסתכם ב-2.1 מיליארד יורו – ירידה של 6.1% לעומת הרבעון המקביל. ההכנסות לפני ריבית ומס ירדו ב-6.3% ל-2.8 מיליארד יורו, וההכנסות נפלו ב-2.9% ל-25 מיליארד יורו – מתחת הצפי בשוק שעמד על 25.1 מיליארד יורו. היצרנית הגרמנית שומרת על התחזית שלה לשנה כולה, ומצפה שההכנסות יגדלו מעט ושהרווח לפני מס ישמור על יציבות ביחס לשנה הקודמת.
מטה ב.מ.וו במינכן, גרמניה צילום: בלומברג
הבנק הבריטי ברקליס פירסם תוצאות כספיות חיוביות לרבעון השני, שמשקפות מצב מעודד עבור הענף שעבר שנה וחצי מאתגרות. הענק הפיננסי שילש את הרווחים ברבעון הטוב ביותר שלו מזה למעלה משלוש שנים, ורשם רווח לפני מס של 1.9 מיליארד פאונד. הרווח היכה את תחזיות השוק ומשקף זינוק של 288% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מניית הבנק קפצה ב-2.7% בפתיחת המסחר הבוקר אך מאז ירדה וכעת רושמת תשואה שלילית של מינוס 0.4%.
המנכ"ל ג'ס סטיילי (Jes Staley) אמר ל-CNBC שמדובר בהחלט ברבעון חזק מאוד עבור ברקליס, שמבשר על המשך חיובי. "זהו אחד הרבעונים הראשונים מאז השינוי המבני שבו אנחנו נקיים מכל המכשולים העיקריים – אין פרשיות משפטיות שמרחפות מעלינו ואין הוצאות הקשורות לשינוי המבני".
הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד ביניים של 2.5 פני למניה עבור המחצית הראשונה של השנה, והראה כוונות לחלק דיבידנד של 6.5 פני למניה עבור 2018.
בורסות אסיה ננעלו בירידות ניכרות על רקע החרפת העמדה של טראמפ במלחמת הסחר מול סין
- בורסת הונג קונג מחקה 2.4%, שנגחאי נפלה ב-2% וטוקיו רשמה ירידה של 1.1%.
10:15 - גם הבורסות המובילות באירופה פותחות את היום במגמה שלילית - פרנקפורט מוחקת 1.2%, לונדון ופריז נסוגות ב-0.5%.
סימנס מובילה את הירידות במדד דאקס ונופלת ב-3.4% אחרי שפירסמה את דוחות הרבעון השלישי הפיסקלי. קונגלומרט התעשייה הגרמני דיווח כי המכירות במהלך הרבעון נפלו השנה בעקבות עליית שיעור המס וחולשה ברווחיות יחידת הגז והאנרגיה. החברה רשמה רווח נקי של 1.2 מיליארד יורו, לעומת 1.4 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות נפלו ב-4% ל-20.5 מיליארד יורו, ואילו ההזמנות קפצו ב-16% ל-22.8 מיליארד יורו. הקבוצה שמרה על התחזית שלה לשנה הפיסקלית.
סימנס צילום: בלומברג
8:55 - מניות מרבית המגזרים בבורסות סין נסחרים בירידות על רקע ההסלמה במלחמת הסחר. מניית תאגיד האלומיניום של סין - Aluminum Corporation of China, הידועה בשם הקצר Chalco נופלת ב-5.1% בבורסת שנגחאי, חברת התעופה האינאן איירליינס (Hainan Airlines) מוחקת 5%.
"סין הודיעה בעבר שסחיטה לא תעבוד עליה, ושהיא תגיב באמצעים הדרושים אם ארה"ב תנקוט בצעדים נוספים במלחמת הסחר", כך אמר ל-CNBC אסטרטג הסחורות של ANZ דניאל היינס (Daniel Hynes).
8:20 - נמשכת עונת הדוחות הרבעוניים. בין החברות הרבות שצפויות לפרסם היום דוחות: דופונט, סימנס, הבנקים ברקליס וסוסייטה ז'נרל, אדידס, ב.מ.וו, והישראליות טבע ומזור רובוטיקה.
8:00 - ירידות חזקות נרשמות בשעה זו בבורסות אסיה, אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הקשיח את עמדתו במלחמת הסחר מול סין.
בורסת שנגחאי מאבדת 2.5%, הונג קונג יורדת ב-2.4% וטוקיו נחלשת ב-1%.
הנשיא טראמפ הציע להעלות את המכסים על מוצרים סיניים מיובאים ל-25% במקום 10% כפי שהציע במקור - כך דיווח אתר "מארקטווטש". הצעתו של טראמפ נוגעת למכסים בהיקף של 200 מיליארד דולר - שאותם כבר הכריז הנשיא האמריקאי כי יטיל על מוצרים סיניים המיובאים לארה"ב.
מימין: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג צילום: איי פי המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אמש במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.5% ואילו S&P 500 איבד מערכו 0.1%. במוקד העניין של המשקיעים עמדה מניית אפל שננעלה בעלייה של 5.9%, קרוב מאוד לשווי היסטורי של טריליון דולר - זאת לאחר הדו"חות המוצלחים לרבעון השני. עוד בלטו במסחר: באידו שאיבדה 7.7%, קטרפילר שצנחה ב-3.7%, ובלקרוק שירדה ב-4.6%.
טסלה זינקה אתמול במסחר המאוחר ב-9.3% לאחר שדיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון השני. החברה דיווחה אמנם על הפסד גדול מהצפי, אך גם הצליחה להכות את תחזיות ההכנסות. על פי הדוח שפירסמה החברה אתמול אחרי נעילת המסחר, היא הפסידה ברבעון השני 718 מיליון דולר (3.06 דולר למניה) - זאת לעומת הפסד של 336 מיליון דולר (או 2.04 דולר למניה) בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בהפסד הגדול מהתחזיות המוקדמות שהיו להפסד של 2.92 דולר למניה.
מנגד הכנסות החברה עלו מ-2.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד ל-4 מיליארד דולר ברבעון השני - בדומה לתחזיות המוקדמות שהיו למכירות רבעוניות של 3.99 מיליארד דולר.
