הנפט ביום הגרוע זה שלושה חודשים: ירד ל-66 דולר לחבית

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק חתמו יום מסחר שהחל בירידות חדות של למעלה מ-2% בירידות מתונות יחסית. S&P 500 ירד ב-0.6%, נאסד"ק איבד מערכו 0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%. בלטה במסחר היום: מניית טסלה שזינקה ב-12.8% בעקבות השורטיסט הגדול על החברה ששינה את דעתו והמליץ על מנייתה. מניית מקדונלד'ס טיפסה ב-6.3% לאחר הדו"חות וקאטרפילר נפלה ב-7.5%. בין הישראליות בלטה מניית אודיוקודס שזינקה ב-24% לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי.

מנכ"ל אודיוקודס שבתאי אדלסברג

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-4.2% (2.93 דולר) ונקבע על 66.4 דולר לחבית. הנפט ביומו הגרוע זה שלושה חודשים ורשם את שער הנעילה הנמוך ביותר מאז 20 באוגוסט.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-1% (12.20 דולר) ל-1,236.80 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-16 ביולי השנה.

20:40 - המשקיעים נרגעים מעט והירידות החדות של הפתיחה מצטמצמות באופן מהותי (ביותר מחצי למעשה): מדד דאו ג'ונס יורד עתה ב-0.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-3.14%.

19:40 - אודיוקודס הישראלית קופצת ב-15.3% לאחר דוחות הרבעון השלישי: החברה רשמה ברבעון הכנסות של 44.5 מיליון דולר, לעומת תחזיות אנליסטים להכנסות של 43.1 מיליון דולר - ומול הכנסות של 43.5 מיליון דולר ברבעון השני ושל 39.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 5.8 מיליון דולר, או 19 סנט למניה מול 12 סנט בלבד בתחזיות האנליסטים (לעומת 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל).

19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-2.2%, קאק ירד ב-1.7%, פוטסי נסוג ב-1.2%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-1.6%. לאחר הוראת הנציבות על תיקון התקציב האיטלקי - בורסת מילנו ירדה ב-0.9%, תשואת האג"ח האיטלקית ל-10 שנים קפצה ב-10 נק' ל-3.57% ולאחר הנעילה היא ממשיכה לטפס ב-3 נק' נוספות עד ל-3.60%.

18:45 - למרות הירידות החדות בשוק (נאסד"ק כרגע במינוס 1.9%), מניית טסלה מזנקת היום ב-6% לאחר פוסט מפתיע של אחד מסוחרי השורטים הידועים על המניה - ששינה את דעתו. יום לפני פרסום הדוחות של טסלה - מחר לאחר הנעילה - כותב המשקיע אנדרו לפט מסיטרון (Andrew Left, Citron Research) שהוא עכשיו דווקא מהמר על המניה לקראת הדוחות:

"סיטרון היא בלונג על טסלה לאחר שמודל 3 הוכיחה את עצמה כלהיט ורבים מסימני האזהרה הנוגעים לחברה התבררו כלא משמעותיים. פשוט מאד – טסלה הורסת את התחרות", כתב לפט בבלוג שלו. "טסלה לא רק מושכת אליה לקוחות מ-BMW ומרצדס, אלא גם מטויטה ומהונדה. כמו מקל קסמים, כאשר כולם מתמקדים במריחואנה שעישן אלון, הוא בשקט מעשן את כל תעשיית הרכב", הוסיף לפט.

לפט וסיטרון החזיקו בעמדת שורט על מניית טסלה במשך יותר משנתיים – בחודש מרץ 2016 אמר לפט ששווי המניה, שעמד בשעתו על 180 דולר, יחתך בחצי (המניה נסחרת כיום בכמעט 280 דולר). "סיטרון למדה מהטעויות שלה ובדקה מה בעלי המניות רואים בחיוב במניה". לפט מוכר גם כמי שהגיש תביעה אישית נגד אלון מאסק וטסלה, שלטענתו ביצעו מניפולציות בשווי המניה באמצעות ציוץ הטוויטר של מאסק מה-7 באוגוסט שבו הכריז על הפיכת טסלה לפרטית. תביעה זו עומדת בעינה, הבהיר לפט, לאחר הפוסט החיובי בבלוג על עמדת הלונג במניה.

18:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס מעבר לאלה שצוינו (ראו עדכונים מוקדמים על אפל, מייקרוסופט, מקדונלד'ס, וריזון, יונייטד טכנ', קאטרפילר ו-3M): אקסון מוביל יורדת ב-2.4%, שברון מאבדת 3%, אינטל יורדת ב-2%, סיסקו ב-2.6%, נייקי ב-3.2%, דאודופונט ב-3.6%, גולדמן זאקס ב-2.3%, ג'יי.פי מורגן ב-1.7%, ויזה ב-3%, אמריקן אקספקרס ב-1.7%.

17:10 - החלטה דרמטית באירופה: הנציבות האירופית הודיעה לאיטליה כי היא חייבת לבצע תיקונים בהצעת התקציב המתוכננת לשנת 2019. נציגי האיחוד מתדיינים בשבועות האחרונים עם הממשלה האיטלקית, בעקבות יעד הגירעון שקבעה רומא בתקציב המתוכנן לשנה הבאה, של 2.4%. בבריסל ובשווקים באירופה חוששים שהמדיניות הפיסקאלית המוצעת ברומא תפגע קשות ביכולתה של איטליה לצמצם את החוב הלאומי – העומד על 2.3 טריליון יורו, השני בגודלו באירופה. אף שכללי האיחוד מאפשרים גירעון של עד 3%, גורמים בכירים באירופה וכך גם מושל הבנק האיטלקי לחצו בחודשים האחרונים על הממשלה לקבוע יעד גירעון נמוך בהרבה, על מנת לצמצם את החוב הלאומי שלה. 

לאחר ההחלטה: המשקיעים נוטשים את אגרות החוב והתשואות מזנקות בהתאם - תשואת האג"ח הממשלתית האיטלקית ל-10 שנים מטפסת ב-8 נק' ל-3.55%.

16:35 - הענקיות מאבדות גובה: אפליורדת ב-1.6%, אמזוןב-2.5%, מיקרוסופטב-1.8%, אלפביתב-1.3%, פייסבוקב-1.6%.

16:30 - פתיחה אדומה בניו יורק: דאו ג'ונס נופל ב-1.7%, נאסד"ק נחתך ב-1.8%, S&P 500 ירוד ב-1.5%.

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' ל-3.13%; היורו יציב, נסחר ב-1.147 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.3% ל-67.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.4% ל-1,241.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-2.3%, קאק יורד ב-1.5% ופוטסי ב-1.1%. 

16:00 - דוחות לוהקיד מרטין: החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.47 מיליארד דולר או 5.14 דולר למניה, לעומת 963 מיליון דורל או 3.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 4.31 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-14.32 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 13.09 מיליארד דולר. לוקהיד מרטין עדכנה את תחזית ההכנסות לשנת 2018 לסביבת 53 מיליארד דולר, לעומת טווח של 53.10-51.6 מיליארד דולר בתחזית קודמת. לשנת 2019 צופה החברה עלייה של בין 5% ל-6% בהכנסות. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 52.65 מיליארד דולר ב-2018 והכנסות של 55.39 מיליארד דולר ב-2019, סכום המשקף צמיחה של 5.2%.

F35 של לוקהיד מרטין צילום: USAF

15:40 - ארבע חברות דאו ג'ונס מדווחות (ובסה"כ 5 ביחד עם יוניטד טכנ', ראו עדכון מוקדם)

מקדונלד'סעולה ב-2.3% בטרום מסחר: רשת המזון המהיר רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.64 מיליארד דולר או 2.10 דולר למניה, לעומת 1.88 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-5.37 מיליארד דולר, לעומת 5.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.99 דולר למניה והכנסות של 5.30 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות בעולם עלו ב-4.2% ובארה"ב עלו ב-2.4%. הצפי בשוק עמד על עלייה גלובלית של 3.6% ואמריקאית של 2.4%.

וריזוןעולה ב-0.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 5.06 מיליארד דולר או 1.19 דולר למניה, לעומת 3.74 מיליארד דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.22 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.19 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-2.8% ל-32.61 דולר למניה, הצפי עמד על 32.57 מיליארד דולר. ההכנסות משירותים אלחוטיים עלו ב-6.5% ל-23 מיליארד דולר, גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 22.7 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות קווית ירדו ב-3.7% ל-7.4 מיליארד' דולר בדומה לתחזיות.

קאטרפילרנופלת ב-6.8% בטרום: יצרנית המנועים והמכשור לתעשיית התשתיות והמכרות פרסמה תחזית חלשה לשנה כולה לצד דוחות מסמכים של הרבעון השלישי. החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.728 מיליארד דולר או 2.88 דולר למניה, לעומת 1.059 מיליארד דולר או 1.77 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.8 דולר למניה, הצפי עמד על 2.83 דולר למניה. הכנסות קאטרפילר הסתכמו ב-13.15 מיליארד דולר, לעומת 11.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 13.3 מיליארד דולר.

3Mנופלת ב-6.9% בטרום: החברה רשמה ברבעון רווח של 1.54 מיליארד דולר או 2.58 דולר למניה, לעומת 1.43 מיליארד או 2.33 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 2.70 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-8.15 מיליארד דולר, לעומת 8.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 8.41 מיליארד דולר. 3M הורידה את תחזית הרווח למניה לשנה עולה ל-10-9.90 דולר, מול 10.45-10.20 דולר.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר: החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-1.5%.

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-3.15%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.148 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.9% ל-68 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.3% ל-1,240.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1% ופוטסי ב-0.9%.

ברקע לירידות בנפט: סעודיה העבירה מסר לפיו תמלא "תפקיד אחראי" בהמשך אספקת הנפט, למרות המתיחות סביב הרצח של העיתונאי ג'מאל חשוגי; ברקע לעליות זהב - המתיחות הגיאופוליטית הגוברת שפוגעת היום בשוקי המניות מפנה את המשקיעים למקלט הבטוח המסורתי, הזהב. מסיבה זו גם פונים המשקיעים לאגרות החוב האמריקאיות, והזרמת הכספים מובילה לירידה בתשואות.

14:40 - ענקית התעשייה האמריקאית יוניטד טכנולוג'יס (United Technologies) מפרסמת דוחות: החברה הנמנית על מדד דאו ג'ונס רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.24 מיליארד דולר, או 1.54 דולר למניה, לעומת 1.33 מיליארד דולר או 1.67 דולר למניה ברבעון המקבילל. הרווח המתואם עמד על 1.93 דולר למניה, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.82 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-16.51 מיליארד דולר, לעומת 15.06 מיליארד דולר ברבעון המקביל., וגם במקרה זה מעל הצפי, שעמד על 16.15 מיליארד דולר. UTC העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה ל-7.30-7.20 דולר למניה, לעומת 7.25-7.10 דולר בתחזית קודמת. כך גם הועלתה תחזית ההכנסות השנתית ל-64.5-64.0 מיליארד דולר, מול 64.5-63.5 מיליארד דולר בתחזית קודמת.

14:30 - הארלי דווידסון עולה ב-1.2% בטרום מסחר לאחר הדוחות: יצרנית האופנועים האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח של 113.86 מיליון דולר או 68 סנט למניה, לעומת 68.21 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט, מהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 53 סנט בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-1.32 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.15 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 1.07 מיליארד דולר.

14:00 - הנוער האמריקאי מאוהב בנטפליקס. כך עולה מהסקר שערכה פירמת האנליסטים פייפר ג'פרי (Piper Jaffray) – שבו השתתפו 8,500 תלמידי תיכון אמריקאים. המשתתפים נשאלו על הזמן שבו הם מבלים בצפייה בנטפליקס, פלטפורמות סטרימינג אחרות, כבלים או לויין, יוטיוב ועוד. המשתתפים ענו שהם מבלים 38% מזמן צריכת המדיות האמורות בנטפליקס, יוטיוב במקום השני עם 33%, כבלים או לווין עם 16%, הולו עם 5%, אמזון פריים עם 3% ועוד 5% לשירותי סטרימינג נוספים.

13:15 - סחורות בשעה זו: החוזים על הנפט רושמים ירידות אחרי שסעודיה אמרה שתתנהל בצורה אחראית בשווקי האנרגיה. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-68.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.5% ל-78.6 דולר לחבית, הזהב מתחזק ב-1.1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,237.9 דולר לאונקיה.

המדד הפאן-אירופי Stoxx 600 נסוג ב-1.4% לרמתו הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2016.

11:45 - באייר נופלת ב-7.5% בבורסת פרנקפורט אחרי שבית המשפט בקליפורניה דחה את ערעור החברה וקבע כי קוטל העשבים של החברה גורם לסרטן, וכי החברה פעלה במודע כשלא הזהירה את הצרכנים משימוש במוצר. באוגוסט השנה פסק חבר מושבעים כי מונסנטו, שהפכה ליחידה עסקית של Bayer לאחר רכישתה, אחראית למחלת הסרטן של אדם שהשתמש בקוטל העשבים על בסיס גליפוסאט שלה - ראונדאפ (Roundup).

מוקדם יותר נסחרה המניה בירידה של 8.5% - הירידה החדה ביותר במניה מזה חודשיים. למרות שהשופטת חתכה את הפיצויים שעל באייר לשלם ל-78.6 מיליון דולר מ-289 מיליון דולר, החברה אמרה כי היא מתכוונת לערער על ההחלטה.

המדדים המובילים מעמיקים את הירידות - דאקס בפרנקפורט מאבד 2.2%, קאק הפריזאי נסוג ב-1.5% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.9%.

בנעילה באסיה: הונג קונג נפלה ב-3.2%, טוקיו מחקה 2.7% ושנגחאי רשמה ירידה של 2.3%.

הדברה (אילוסטרציה) צילום: wuzefe/Pixabay

              

10:10 - הבורסות המובילות באירופה פותחות את יום המסחר במגמה שלילית - דאקס נסוג ב-1.4%, קאק מאבד 1.2% ופוטסי נחלש ב -0.7%;

רנו מאבדת 3.2% בבורסת פריז אחרי שיצרנית המכוניות דיווחה שההכנסות ברבעון השלישי של השנה נחלשו ב-6% על רקע ירידה בביקוש בהודו וכן באיראן, בה הפסיקה היצרנית הצרפתית את פעילותה. ההכנסות הסתכמו ב-11.5 מיליארד יורו לעומת 12.2 מיליארד יורו ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 11.9 מיליארד יורו.

בין החברות שיפרסמו היום דוחות בניו יורק: מקדונלדס, לוקהיד מרטין, קטרפילר, ורייזון קומיוניקיישנס, הארלי דייוידסון וטקסס אינסטרומנטס.

7:55 - המסחר בשוקי המניות האסייתים מתנהל בשעה זו בירידות חדות, לאחר עליות חזקות בשני ימי המסחר הקודמים ועל רקע המגמה המעורבת שנרשמה אמש בבורסות המובילות בניו יורק. בורסת שנגחאי יורדת ב-1.4%, בורסת טוקיו נסוגה ב-2.4% ובורסת הונג קונג מאבדת ב-2%.

"סביר להניח שהזינוק של 4.1% אתמול במדד שנגחאי הוא קפיצה של חתול מת", ציינו אסטרטגים ב-DBS, במטאפורה לשיקום זמני בלבד. "כל עלייה משמעותית של השוק הסיני צריכה להיחשב לא כדחיפת המרצה אלא ככרית מגן מפני הכלכלה המאטה".

"השווקים המתעוררים ממשיכים להפגין חולשה", כך כותב ליאור אוזן, מנהל השקעות באי.בי.אי. בית השקעות. "נתונים שהגיעו מסין הצביעו על האטה בצמיחה, במכירות הקמעוניות ובתפוקה התעשייתית, כפי הנראה כפועל יוצא של מלחמת הסחר ההולכת ומחריפה בין ארה"ב לסין", ציין אוזן.

לדבריו, מעניין במיוחד יהיה יום חמישי הקרוב בו מדווחות יחדיו גוגל, אינטל ואמזון - שלוש חברות ענק עם משקל והשפעה משמעותית על השווקים בארה"ב. 

צילום: איי אף פי