נעילה שלילית בוול סטריט: מניית אפל איבדה 2.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו היום 0.8%, נאסד"ק ירד ב-0.9%. דאו ירד בפעם הרביעית ברצף ורשם את רצף ההפסדים הארוך שלו זה 3 חודשים. דאו  קרוב כעת לטריטוריה דובית. מי שבלטה לרעה במסחר היום היא מניית אפל שאיבדה 2.8%, על רקע חשש מירידה במכירות האייפונים. אפל קרובה מאוד לטריטוריה דובית, המוגדרת כירידה של 20% לפחות מהשיא האחרון. עוד בלטו: מניית אמזון שירדה ב-2%, נטפליקס שנחתכה ב-2.6%, ו-ג'יי.פי.מורגן שאיבדה משוויה 2%. ג'נרל אלקטריק ירדה ב-3.1%.

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1% ונקבע על 56.3 דולר לחבית. יצוין, כי מחיר הזהב השחור התחזק לאחר שיא של 12 ימי מסחר רצופים שבהם נרשמו ירידות בערכו. מוקדם יותר עלה מחיר הזהב ב-0.7% ונקבע על 1,210.1 דולר לאונקיה.

21:30 - הקבינט בבריטניה אישר את טיוטה הסכם היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי - כך הודיעה לפני זמן קצר ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי בהצהרה לתקשורת שמסרה בפתח דאונינג 10. ישיבת הקבינט התארכה הרבה מעבר למתוכנן ונמשכה כ-5 שעות. "ההסכם הוא הטוב ביותר שיכולנו להשיג", מסרה מיי, "ההחלטה לא התקבלה בקלות". מוקדם יותר מתח ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר ביקורת נוקבת על ההסכם וכינה אותו - "הסכם כניעה".

20:25 - מייסיס מאבדת 4.5% אחרי הדוחות הרבעוניים: הקמעונאית דיווחה על רווח מתואם של 27 סנט למניה, כמעט כפול מהתחזיות שעמדו על 14 סנט למניה. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3.1% - מעל הציפיות, והציגו צמיחה ברבעון הרביעי ברציפות. רשת החנויות העלתה את תחזית הרווח לשנה כולה, אך המשקיעים מצפים ליותר מענקית חנויות הכלבו, שמנייתה עלתה ביותר מ-40% מתחילת השנה.

עליות בחוזים על הסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-56.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.6% לרמה של 66.5 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,208.2 דולר לאונקיה.

ירידות חדות במניות הבנקים: מורגן סטנלי  נחלש ב-2.8%, בנק אוף אמריקה ב-2.7%, גולדמן זאקס יורד ב-2.6%, ג'יי.פי מורגן ב-2.3% וסיטי רושם ירידה של 2.1%.

חנות מייסיס בניו יורק צילום: בלומברג

                 

18:25 - המדדים המובילים בארה"ב עוברים למגמה שלילית אחרי הפתיחה החיובית, כשהירידות בטכנולוגיות הגדולות ובמניות הבנקים נותנות את הטון. אפל מאבדת 1.8% ויורדת מתחת לממוצע 200 הימים האחרונים שלה. הירידה מתרחשת על רקע הורדת הדירוג של גוגנהיים, קיצוץ מחיר היעד בגולדמן זאקס וב-UBS – כל אלה בעקבות חששות מפגיעה במכירות האייפון בעתיד הקרוב.

נאסד"ק מוביל את הירידות ומאבד 0.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%.

17:40 - ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי הגיעה לטיוטת הסכם עם בריסל על תנאי הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי, אבל נתקלת בהתנגדות חריפה אפילו בתוך מפלגתה. אחרי שיחות שכנוע אחד-על-אחד עם שרים כדי למנוע התפטרויות היא מכנסת ישיבת ממשלה דרמטית.

תרזה מיי צילום: אי פי איי

16:30 - עליות נאות בפתיחת יום המסחר בבורסות בניו יורק: נאסד"ק קופץ ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-0.8% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.7%.

וויקס הישראלית נופלת ב-3% על רקע פרסום הדוחות הרבעוניים אתמול לאחר נעילת המסחר, שגררו הורדת מחיר יעד באופנהיימר. חברת בניית האתרים דיווחה על הכנסות של 155.6 מיליון דולר, קפיצה של 40% ביחס לרבעון המקביל ומעל התחזית להכנסות בטווח שבין 152 ל-153 מיליון דולר. ההפסד הנקי הסתכם ב-5.9 מיליון דולר או 12 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 39 סנט למניה.

החברה העלתה את תחזית הרווח שלה לשנה כולה לטווח שבין 601 מיליון דולר ל-602 מיליון דולר. התחזית הקודמת עמדה בטווח שבין 597 מיליון דולר ל-599 מיליון דולר.

בבית ההשקעות אופנהיימר שומרים על המלצת "תשואת יתר" למניית וויקס, אך מורידים את מחיר היעד מ-125 דולר ל-113 דולר.

וויקס, מערכת לבניית אתרים

       
16:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מחזקים את העליות אחרי נתונים רשמיים שהציגו האטה באינפלציה. החוזים על נאסד"ק קופצים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 0.5%.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.3% באוקטובר - העלייה הגדולה ביותר מאז ינואר. כך הודיעה היום הממשלה האמריקאית. הצמיחה, שתואמת את ציפיות האנליסטים, נתמכה על ידי העלייה במחירי הבנזין, המכוניות המשומשות והדיור. מדד הליבה, שאינו כולל את המזון והאנרגיה, החמיץ את התחזיות שהעריכו עלייה של 2.2% - כמו בחודש הקודם - ועלה ב-2.1% בלבד.

15:15 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על עליות קלות בפתיחת המסחר. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק מוסיפים 0.1%.

סנאפ מאבדת 5.8% בטרום המסחר על רקע חקירת הרשויות בארה"ב בחשד שסנאפ הטעתה משקיעים לפני ההנפקה שלה במרץ 2017 (ראו עדכון מוקדם).

בגוגנהנהיים (Guggenheim) מורידים המלצה על אפל, מ"קנייה" ל"ניטראלי" – יום לאחר שבגולדמן זאקס הורידו את מחיר היעד של אפל, מ-222 ל-209 דולר. אפל ננעלה אתמול במחיר של 192.23 דולר, המגלם לה שווי שוק של 912 מיליארד דולר. אתמול הורידה חברת לומנטום (Lumentum), מהספקיות המהותיות של האייפונים, את תחזית האספקה שלה ל-2019.

13:30 - פוטסי עולה בשיעור קל מאד של 0.1% והוא למעשה המדד החיובי היחיד בבורסות של מערב אירופה בשעה זו. את המדד מובילה קבוצת הפעילות ההנדסית Smiths Group שמזנקת ב-6.3% בפסגת המדד, קבוצת המדיה ITV מטפסת ב-4.9%.

12:40 - ירידות במניות הסחורות בלונדון: ריו טינטו מאבדת 2.9%, BHP ביליטון יורדת ב-2.4%, אנגלו אמריקן ב-1.6%, גלנקור ב-1.5%.

11:45 - רומא פתחה חזית מול בריסל: הממשלה הפופוליסטית האיטלקית הודיעה כי בכוונתה להוציא לפועל את תוכנית התקציב בהתאם לטויטה שהוגשה לה, ובניגוד להחלטת נציבות האיחוד האירופי, שדרש צמצום הגירעון המוצע בתוכנית. ברומא מתעקשים על גירעון של 2.4% מהתוצר – בניגוד לתכנון המוקדם שעמד על גירעון של 0.8% בלבד. לפי החלטת הנציבות, התוכנית החדשה מהווה הפרה של הוראות האיחוד, לנוכח החוב הגבוה של איטליה.

ממשלת איטליה מתעקשת בנוסף על תחזיות הצמיחה שקבעה לשנים 2021-2019, למרות ההערות שהועברו מצד האיחוד ומצד קרן המטבע הבינ"ל לפיהן מדובר בתחזיות גבוהות מדי. סגן ראש הממשלה מתאו סאלביני (Matteo Salvini) אמר הלילה כי איטליה תקפיד שלא לחרוג בהוצאות ותוציא למכירה כמה מנכסיה.

בורסת מילאנו יורדת ב-1.5%. מניית Mediaset (חברת המדיה הגדולה באיטליה) נופלת ב-8%, טלקום איטליה יורדת ב-3.7%, פוסטה איטליין (חברת שירותי הדואר - ) מאבדת 4%. הבנקים האיטלקים מאבדים גובה, עם ירידות של בין 1.5% ל-3%: יוניקרדיט יורד ב-1.7%, אינטסה סאופאולו ב-2%. 

הבורסה במילאנו צילום: בלומברג

11:15 - נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.9%. סופטבנק טיפסה ב-4.7% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).

10:40 - הנפילה במחירי הנפט אתמול (ראו עדכון מוקדם) מורידה את ענקיות האנרגיה: רויאל דאץ' של יורדת ב-1.8% ו-BP ב-1.7% בלונדון, טוטאל מאבדת 1.7% בפריז. מנגד - מניות התעופה מטפסות: אייר פראנס מטפסת ב-3.7%, לופטהאנזה עולה ב-2.4%, איזיג'ט ב-1.8%.

קידוח נפט של רויאל דאץ' של צילום: US Coast Guard

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.8%, קאק יורד ב-1.2%.

היורו יציב ב-1.128 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.298 דולר; הנפט מסוג ברנט יציב ב-65.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-55.5 דולר לחבית.

10:10 - כלכלת גרמניה התכווצה ברבעון השלישי ב-0.2% (תוצר רבעוני) – ירידה צפויה ואף נמוכה מהתחזיות שעמדו על ירידה של 0.3% בתוצר הרבעוני, לאחר עלייה של 0.5% ברבעון השני. בחישוב שנתי עומד התוצר על 1.1%, מול 2.3% ברבעון השני. ההערכות בשוק הן שגרמניה תשוב לצמיחה מחודשת ברבעון הנוכחי (רביעי).

10:00 - דוחות מרק (Merck): ענקית הפארמה והכימיקלים מגרמניה רשמה ברבעון השלישי רווח של 340 מיליון יורו, לעומת 644 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 919 מיליון יורו. ההכנסות צמחו ב-6.6% והסתכמו ב-3.75 מיליארד יורו. ההכנסות האורגניות (מנוטרלות אירועים חד פעמיים) צמחו ב-8.8%. מרק העלתה את תחזית הצמיחה האורגנית בהכנסות שלה לשיעור של בין 4% ל-6%, מול 5%-3% בתחזית קודמת.

8:50 - זהב הבוקר: החוזה עולה ב-0.2% ל-1,203.30 דולר לאונקיה.

8:30 - ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק מטפסת ב-4.7% בטוקיו לאחר הדיווחים אמש לפיהם התחייבה  להשקעה של 3 מיליארד דולר נוספים ב-WeWork. ההשקעה החדשה נחשפה בשיחת משקיעים שביצעה חברת WeWork לסיכום הרבעון השלישי, והיא מעניקה לחברה שווי מוערך של 42 מיליארד דולר לפחות.

סופטבנק היא המשקיעה הגדולה ביותר של WeWork; היא השקיעה בה כ-4.4 מיליארד דולר בשנה שעברה ועוד מיליארד דולר באוגוסט השנה כהלוואה המירה. חלק ניכר מההשקעה הראשונית מוקדש לביסוס פעילות החברה ביפן בשיתוף עם סופטבנק.

7:40 - הרשויות בארה"ב פתחו בחקירה נגד סנאפ, החברה האם של סנאפצ'ט. החקירה נוגעת לחשדות לפיהם החברה פרסמה מצג שווא לציבור לקראת ההנפקה הראשונית שביצעה במרץ 2017, ולא חשפה לציבור פרטים מלאים עד ההשפעה של התחרות מצד אינסטגרם של פייסבוק ומצד שירותים נוספים על הצמיחה של החברה.

7:35 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה, לאחר יום מסחר תנודתי בניו יורק (מדד דאו גו'נס ננעל בירידה של 0.4%, נאסד"ק ננעל ביציבות - לאחר שבשלב מוקדם של המסחר עלה ב-1.4% - S&P 500 ירד ב-0.2%): מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי יציב. 

הנפט ממשיך בשלו ופותח יום 13 של ירידות: לאחר נפילה של 7.1% אתמול יורד ה-WTI הבוקר ב-0.4% ל-55.5 דולר לחבית, הברנט שירד אתמול ב-6.6% נחלש הבוקר ב-0.3% ל-65.3 דולר לחבית.

7:30 - כלכלת יפן התכווצה ברבעון השלישי בשיעור של 1.2% (בקצב שנתי), על רקע אסונות הטבע שנרשמו במדינה בחודשים יוני-ספטמבר, הכלכלה היפנית נפגעה בגם מהנסיגה ביצוא - סימן לכך שהפרוטקציוניזם מתחיל לתת את אותותיו ברמת הביקושים הבינ"ל. תחזית האנליסטים עמדה על ירידה של 1% בתוצר היפני ברבעון המדווח, לאחר שאת הרבעון השני סיימה יפן עם צמיחה חיובית של 3%. בחישוב רבעוני רשמה יפן תוצר שלילי של 0.3%, בדומה לתחזיות, ומול עלייה של 0.8% ברבעון הקודם.

ראש ממשלת יפן שינזו אבה צילום: איי אף פי