חגיגה בניו יורק: הדאו זינק ביותר מ-1,000 נקודות - שיא חדש; נאסד"ק קפץ ב-5.8%, הנפט ניתר ב-8.6%

דיווח שוטף מהבורסות בת"א ובעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן -  ניקיי שנגחאי  דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

חג המולד חלף לו אך אירופה עדיין בהנגאובר והבורסות המרכזיות בחופשה - בלונדון מציינים את חופשת בוקסינג דיי, גם הבורסות בהונג קונג, אנגליה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, שוויץ, ובקנדה בחופשת ה'יום שאחרי חג המולד'. בטוקיו, בשנגחאי ובניו יורק מתקיים היום מסחר כרגיל. ביום חמישי המסחר יתחדש בכל הבורסות.

23:00 - יום שהתחיל באופן מהוסס, ואף בירידות, מסתיים בעליות חדות שהתחזקו מאוד בשעת המסחר האחרונה, ומחקו את הירידות שנרשמו בערב חג המולד, שהיה הגרוע בהיסטוריה של וול סטריט.

נאסד"ק קפץ ב-5.8%. דאו ג'ונס ניתר ב-5% (עלייה של 1,086 נקודות - שיא היסטורי), וכך גם מדד S&P 500.

שלושת המדדים רשמו את העלייה (באחוזים) החדה ביותר מאז 2009.

22:30 - חגיגה בניו יורק - מדד נאסד"ק מזנק כבר ב-4.5%, S&P 500 מנתר ב-3.6%, ודאו ג'ונס קופץ ב-3.7%.

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-8.6% ל-46.22 דולר לחבית. מדובר בזינוק החד ביותר של הנוזל השחור מאז נובמבר 2016. ביום שני רשם הנפט שפל של 17 חודשים. מתחילת החודש ירד מחיר החבית ב-9.3%.

מחיר הזהב עלה ב-0.1% ל-1,273 דולר לאונקיה.

המדדים שומרים על העליות החדות - נאסד"ק מזנק ב-3.6%, דאו ג'ונס - ב-2.7%.

20:45 - מחירי הנפט מגבירים את הזינוק, אחרי הצניחה שהורידה את החוזים לשפל של שנה וחצי. ה-WTI עולה ב-7.1% ל-45.6 דולר לחבית, הברנט קופץ ב-6.5% לרמה של 63.5 דולר לחבית.

החוזים על הנפט הגולמי רשמו ירידות חדות בשבועות האחרונים על רקע חששות לפגיעה בביקוש בעקבות העלאת הריבית, מלחמת הסחר וסימנים להאטה בצמיחה בארה"ב. "השוק עדיין מאד מודאג משאלת הביקוש", אמרה הכלכלנית ברנדט ג'ונסון מ- DrillingInfo. "העליות היום לא מראות על אמון בביקוש העתידי, אבל החוזים צנחו במהירות רבה מדי. אנחנו עדיין מאמינים ש-45 דולר הם מחיר נמוך מדי לחבית נפט".

כל 30 המניות במדד התעשייה דאו ג'ונס נסחרות בירוק. פותחות את הרשימה: נייק שמטפסת ב-4.4%, ויזה ומיקרוסופט שמתחזקות ב-4.2% והום דיפו שקופצת ב-4.1%. סוגרות את המדד: מקדונלדס וג'ונסון אנד ג'ונסון שמוסיפות 0.7%, יונייטד טכנולוגי'ס שמתחזקת ב-0.5% וקוקה קולה שעולה ב-0.2%.

19:30 - פריגו מזנקת ב-9.5% ומתחילה להתאושש אחרי ההתרסקות של מניית הפארמה. פריגו מחקה 30% מערכה במצטבר בשני ימי המסחר האחרונים - יום שישי ויום שני -  על רקע ההודעה שיצאה באירלנד על דרישה לתשלום מס נוסף של 1.9 מיליארד דולר על עסקה שביצעה ב-2013.

19:00 - המדדים המובילים ממשיכים ביום המסחר התנודתי ומנסים להתאושש מהנפילות החדות ביום שני שהפילו את S&P 500 לטריטוריה דובית. נאסד"ק קופץ ב-2.4%, דאו ג'ונס ב-1.6%, S&P 500 מוסיף 1.7%.

החוזים על הנפט מזנקים: הנפט מסוג WTI קופץ ב-6.1% ל-45.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-5% לרמה של 53.1 דולר לחבית.

18:20 - ניו יורק חוזרת לעליות חזקות - נאסד"ק קופץ ב-1.5%, S&P 500 ב-1% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.8%.

"הבעיה היא שהנשיא טראמפ ממשיך לגרום לחוסר ודאות", אמר פיטר קרדילו, כלכלן ראשי ב- Spartan Capital Securities. "אנחנו לא יכולים להתמקד בזה שיש הרבה מציאות טובות בשווקים".

מניית טסלה מטפסת ב-1.1% אחרי שאנליסטים ב- Wedbush פרסמו חוות דעת אופטימית והמליצו למשקיעים לשים לב להזדמנות במניית יצרנית הרכב החשמלי ולהתעלם מהבעיות בייצור מודל 3. האנליסט דניאל איבס (Daniel Ives) אמר כי נראה שבעיית העיכובים בייצור, שהעיבה על החברה בשנה האחרונה, נפתרה. איבס ציין כי הביקושים לקראת 2019 נראים חזקים, והחברה "עומדת לייצר רווחיות משופרת ותזרים מזומנים שיפתור את החששות".

17:25 - גם הבורסה בתל אביב נסוגה מהמגמה החיובית החזקה. ת"א 35 ננעל בירידה של 0.1% אחרי שבמהלך היום הגיע לקפיצה של 1.3% וגם לירידה של 0.4%, ת"א 125 התחזק ב-0.3%. החברה לישראל הובילה את ת"א 35 והתחזקה ב-2%, אופקו סגרה את המדד עם נפילה של 4.2%. טבע ריכזה את המחזור הגבוה בבורסה (83 מיליון לעומת ממוצע של 61 מיליון במניה זו בחודש האחרון) ונחלשה ב-0.3%. לאחר אישור הכנסת ליצוא הקנאביס: אינטרקיור טיפסה ב-2.6%, טוגדר זינקה ב-18%.

17:15 - המדדים המובילים בניו יורק מתחילים למחוק את העליות מפתיחת המסחר - דאו ג'ונס ברמת הפתיחה, S&P 500 מוסיף 0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.6%. בקצוות מדד דאו ג'ונס: גולדמן זאקס נסוג ב-2.3%, נייק מטפסת ב-2.3%.

16:45 - יציגים בישראל: הדולר שמר על שערו מול המטבע המקומי ונקבע על 3.774 שקלים, היורו נחלש ב-0.2% ושערו היציג נקבע על 4.293 שקלים.

16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו בעליות: נאסד"ק מתחזק ב-1.2%, S&P 500 מוסיף 0.9% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.3%. אמזון קופצת ב-3.4% על רקע השיא במכירות בעונת החגים, מייסי'ס עולה ב-3.5%, טארגט ב-1.5% ו-וולמארט ב-1.1%.

סניף הדגל של macy's בניו יורק צילום: בלומברג

15:25 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מחזקים את העליות: החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.8%.

מניות הקמעונאות מטפסות בטרום המסחר על רקע מכירות עונת החגים שהגיעו לשיא של שש שנים. וולמארט עולה ב-0.8%, טארגט ומייסי'ס מוסיפות 0.7%.

14:15 - שיא של שש שנים במכירות עונת החגים בארה"ב: לפי נתונים ראשונים, מכירות הקמעונאיות האמריקאיות (ללא ענף המכוניות) בין ה-1 בנובמבר ל-24 בדצמבר רשמו צמיחה נאה של 5.1% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017. בסך הכול הוציאו הלקוחות האמריקאים יותר מ-850 מיליארד דולר על קניות במהלך התקופה. המידע פורסם על ידי Mastercard SpendingPulse – חברה העוקבת אחר כל סוגי התשלומים שנעשים בחנויות פיזיות ובחנויות אונליין.

14:00 - לאחר חופשת החג, מתכוננים לחידוש המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המרכזיים עולים ב-0.5%; עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.2% ל-1.138 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.268 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.745%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-43 דולר החבית, הברנט מתייקר ב-0.8% ל-50.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,276.50 דולר לאונקיה.

צילום: nyse

13:50 - מדד ת"א בנקים מטפס ב-0.8% - בינלאומי עולה ב-1.6%, מזרחי טפחות ב-1.2%, דיסקונט ב-1.1% ; ת"א נפט וגז מתחזק ב-1.4% - נאוויטאס מטפסת ב-4.2%, רציו ותמר פטרוליום ב-1.6%.

13:30 - שיכון ובינוי מעדכנת כי שיכון ובינוי נדל"ן (שו"ב מחזיקה ב-85.9% בשו"ב נדל"ן) השלימה את מכירת חלקה באיקאה קריית אתא - עסקה עליה דיווחה לראשונה בחודש יולי. שיכון ובינוי תרשום בגין העסקה רווח לפני מס של 98 מיליון שקל, סכום גבוה משמעותי מזה שעליו דיווחה בהודעה הראשונית מחודש יולי – אז העריכה החברה את הרווח לפני מס שינבע מהעסקה בטווח של 88-83 מיליון שקל. במסגרת העסקה, שיכון ובינוי נדל"ן מוכרת (באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה) את חלקה בחנות כאמור, שיעור של 50%, לקבוצת ברונפמן פישר. סכום התמורה לא פורסם אך הוא מוערך בכ-260 מיליון שקל.

13:00 - מניות בולטות בת"א 90: אשטרום קבוצה עולה ב-4.3%, אפקון החזקות עולה ב-3.6%, קרסו מוטורס מתחזקת ב-3.4%. את המדד סוגרת נורסטאר שיורדת ב-1.8%, דלתא נחלשת ב-1.3%.

12:15 - מטפסות במעלה ת"א 35: שופרסל עולה ב-2.4%, החברה לישראל מתחזקת ב-2.3%.

12:00 - או.פי סי אנרגיה שמתחזקת ב-2.3% מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 25 מיליון שקל. או.פי.סי שנסחרת בת"א 90 היא החברה הבת של קנון שבשליטת עידן עופר.

גיורא אלמוגי מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-0.3%.

11:15 - רשות ניירות ערך מפרסמת מסמך עם דגשים למשקיעים בחברות קנאביס. וכך, בין היתר, נכתב במסמך: "על רקע הגידול במספרן של חברות הקנאביס הרפואי הציבוריות, ומכיוון שמדובר בתחום פעילות מתפתח המושפע ממגוון של גורמי סיכון מהותיים, ובהם אי-ודאות רגולטורית בישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם, יש חשיבות לכך שהמשקיעים יקדישו את תשומת הלב הראויה לבדיקת ההשקעה בתחום זה". הרשות מתייחסת בין היתר לשני עניינים הנוגעים לחברות הקנאביס.

1. חלק מחברות הקנאביס הציבוריות מרבות לפרסם דיווחים מיידיים אודות כוונה לפעול בתחום הקנביס הרפואי, מזכרי הבנות בדבר עסקאות, שיתופי פעולה וכיו"ב. סגל הרשות מפנה את תשומת לב ציבור המשקיעים לכך שדיווח מיידי של חברת קנביס ציבורית על כוונה לבחון כניסה לפעילות בתחום הקנביס הרפואי או חתימה על מזכר הבנות, אינו מבטיח כי אותה חברה אכן תפעל בתחום הקנביס הרפואי, ועל כן, יש לקחת דיווחים כגון אלה בזהירות המתבקשת.

2. כחלק מדיווחיהן לציבור המשקיעים, חברות הקנאביס עשויות לפרסם הערכות שווי המתייחסות לפעילותן העתידית. בשורה של מקרים דרש סגל הרשות מחברות הקנאביס הציבוריות לפרסם לציבור המשקיעים מידע נוסף אודות ההנחות העיקריות שבבסיס הערכות השווי, לאחר שמצא כי לא ניתן גילוי נאות בעניינן. מעבר להערכות השווי שמתפרסמות מטעם החברות עצמן, השווי של חברות הקנאביס הציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה, עשוי להיות מושפע באופן מהותי ממגוון גורמים שכרוכים בחוסר וודאות, לרבות, אך לא רק, גורמים שנוגעים לעצם קיומה של הפעילות ולהליך הרישוי שלה, לאפשרויות הייצוא, להיתרי השימוש בישראל ובמדינות אחרות, לגודל השוק העתידי, לנתח השוק העתידי, לרמת המחירים העתידית, לעלויות הגידול והייצור העתידיות, לצמיחה, לחסמי כניסה של מתחרים ועוד.

ענת גואטה צילום: ענבל מרמרי

10:45 - לאחר שעה של מסחר, המדדים עברו לעליות: ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 עולה ב-0.4%, ת"א בנקים מתחזק ב-0.5%; את ת"א 35 מובילה עתה לייבפרסון שעולה ב-2.1%, קבוצת דלק מאבדת 1.8% בתחתית - דלק משלימה ירידה של 20% בעשרה ימי ירידות רצופים.

9:50 - נפתח המסחר בבורסה בת"א: מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 125 יורד ב-0.3%, ת"א בנקים נחלש ב-0.1%. מליסרון עולה ב-1.3% וגזית גלוב יורדת ב-0.7% בקצוות של ת"א 35; בקנאביס (ראו עדכון מוקדם): אינטרקיור קופצת ב-12%, טוגדר ב-17%, הריודיום ב-8%, מדיוי ב-7% ועמיר שיווק ב-6.5%.

9:00 - התנודתיות המשוגעת חוזרת על עצמה היום בטוקיו. מדד ניקיי שירד בשעות הלילה בשיעור מתון יחסית עבר לירידה של 1% בחלקו המאוחר של היום והתהפך בשעה האחרונה - המדד עולה כרגע ב-0.9%.

8:30 - מוטי בן משה ונאמן מחזיקי האג"ח באפריקה הגיעו להסכמה על גישור במחלוקת על התנאים הכרוכים בדחיית רכישת אפריקה נכסים על ידי בן משה (הנאמן דורש תגמול בריבית בשל הדחייה ושינוי תנאי העסקה של רכישת אפריקה נכסים ובן משה מסרב לכל תגמול). אלון רבוע כחול מדווחת לבורסה שאקסטרה (החברה הפרטית של בן משה), החברה והנאמן החלו בהליך גישור בפני מגשר "שזהותו הוסכמה בין הצדדים". המגשר הוא עו"ד צורי לביא - לביא ייצג את הקיבוצים בהסדר הקודם באלון רבוע כחול שבו עברה השליטה בקבוצה מידי שרגא בירן והקיבוצים למחזיקי האג"ח (שמכרו את הקבוצה לבן משה).

מוטי בן משה צילום: אוראל כהן

8:20 - אינטרקיור הוציאה זימון אסיפה כללית, שמתבקשת לאשר, בין היתר, שורה של שינויים, ובהם: 1. עלות השכר של היו"ר אהוד ברק: 10,000 דולר לחודש עבור 40 שעות חודשיות (ישולם בשקלים), 4.58 מיליון אופציות הניתנות למימוש עבור 4.58 מיליון מניות המהוות 3.7% מהון המניות של החברה – עלות שכר שנתית בשווי של 3.5 מיליון שקל; מינוי בעל השליטה אלכס רבינוביץ' למנכ"ל – שכר חודשי של 15,000 שקל, עבור 50% משרה; הקצאת מניות לאלכס רבינוביץ' ולאדם נוימן (מייסד WeWork); החלפת רו"ח - משרד בריטמן אלמגור יחליף את קסלמן וקסלמן.

7:40 - הבורסה בת"א נכנסת ליום מסחר נוסף, בשבוע תנודתי - לאחר שביום ראשון איבדו המדדים ת"א 35 ות"א 125 2.1% מערכם, אתמול טיפס מדד ת"א 35  ב-2.1% ות"א 125 התחזק ב-1.9%. מדד ת"א בנקים ננעל אתמיול בעלייה חדה של 3.4% - פועלים עלה ב-3.6% ולאומי ב-3.3%; החברה לישראל טיפסה ב-4.1% בפסגת ת"א 35, פז נפט התחזקה ב-3.7%. את המדד סגרה פריגו עם ירידה של 0.6% ביום אדום עשירי ברציפות. קבוצת דלק וטאואר סוגרות 9 ימי ירידות, שתיהן עם מינוס 0.1% בנעילה.

חברות הקנאביס ירכזו מן הסתם תשומת לב היום בבורסה בת"א, לאחר שהכנסת פתחה את האפשרות ליצוא קנאביס רפואי מישראל - נדרש עדיין אישור ממשלה. הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את פקודת סמים מסוכנים אשר במסגרתו ניתנו סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנאביס לטובת צרכים רפואיים ומחקר. בכך נפתחה אפשרות יצוא קנאביס רפואי בבקרה ופיקוח של משטרת ישראל.

7:35 - מושל הבנק היפני הורהיקו קורודה אמר היום בנאום כי אי הוודאות ואי היציבות בשווקים הבינ"ל מקשים על המשך ההתאוששות של הכלכלה היפנית אף הדגיש כי יפן מספיק חזקה על מנת לעמוד למשברים החיצוניים. "הכלכלה היפנית צפויה להמשיך להתרחב באופן מתון, אבל חייבים לקחת בחשבון את אי הוודאות שגברה לאחרונה בכל הנוגע להתפתחויות בכלכלות ברחבי עולם. שוק המניות מתאפיין באי יציבות, התנודתיות נובעת בעיקר מהשינויים ברמות הסיכון של הכלכלה הגלובאלית. אך הכלכלה של יפן חסונה מספיק כדי לספוג פגיעה כלשהי".

7:30 - לקראת חידוש המסחר בניו יורק בהמשך היום, במסחר החלקי באסיה נרשמת מגמה שלילית - עם ירידה של 1% בניקיי ושל 0.2% בשנגחאי (אתמול נפל מדד ניקיי ב-5% ונכנס לטריטוריה דובית - ירידה של 20% מרמת השיא האחרונה שנרשם בחודש אוקטובר); המסחר בנפט מתחדש עם עלייה קלה של ב-WTI ל-42.7 דולר לחבית ויציבות בברנט שנסחר ב-50.5 דולר לחבית; היורו מטפס ב-0.4% ל-1.140 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.270 דולר.  

הנשיא דונלד טראמפ שב ותקף אתמול את הפד, בשל החלטתו להמשיך ולהעלות את הריבית אך הביע אמון בחברות האמריקאיות שצפויות לדבריו להתאושש מהנפילות. "הם מעלים את הריבית מהר מדי בגלל שהם חושבים שהכלכלה טובה כל כך, אבל אני חושב שהם יתפסו את העניין די מהר. יש לי ביטחון מלא בחברות שלנו, יש לנו חברות, הטובות ביותר בעולם, והולך להן די טוב, אם נתוני שיא. אז אני חושב שזו הזדמנות מצויינת לקניייה", אמר הנשיא לעיתונאים בבית הלבן.

הנשיא דונלד טראמפ צילום: צילום מסך