דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: מניות הטכנולוגיה ירדו
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%; מניית אפל ירדה ב-1% לקראת הדוחות; אמזון נחלשה ב-2.7%, פייסבוק - ב-2.2% ומיקרוסופט - ב-2.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%. עיני המשקיעים נשואות לדו"חות אפל שיפורסמו לאחר המסחר (המניה איבדה 1% היום), ומחר - להחלטת הריבית של הפד. המשקיעים ממתינים להבהרות באשר לקצב העלאת הריבית ולהקטנת מאזן הנכסים של הבנק המרכזי. מניות הטכנולוגיה בלטו בירידות: אמזון נחלשה ב-2.7%, פייסבוק - ב-2.2% ומיקרוסופט - ב-2.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
22:30 - הפאונד הבריטי יורד ב-0.5% לרמה של 1.308 דולר בעקבות ניצחון ר"מ בריטניה תרזה מיי בפרלמנט ולאחר שהתברר כי הברקזיט לא יידחה לפי שעה.
22:00 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.5% לרמה של 53.3 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב עלה ב-0.5% (5.80 דולר) ונקבע על 1,308.90 דולר לאונקיה - שיא מאז חודש יוני ויום שלישי רצוף של עליות.
20:50 - הבנקים למשכנתאות פאני מיי (Fannie Mae) ופרדי מאק (Freddie Mac) בדרך חזרה לשוק – יותר מעשור לאחר שחולצו על ידי הממשל, בספטמבר 2008, תקופת האימה של המשבר הפיננסי. הרגולטור המפקח על שני הבנקים (Federal Housing Finance Agency) הודיע היום כי הוא עובד עם שר האוצר סטיבן מנושין על השבת שני הבנקים להתנהלות עצמאית. פאני מיי נמחקו מהמסחר כשנתיים לאחר החילוץ, ביוזמת האוצר האמריקאי ועל אף התנגדות בעלי המניות – מאז הן נסחרים ברשימת מעבר לדלפק, והם מגיבים לדיווח בירידות חדות – שתי המניות מאבדות כ-6.5%.
צילום: בלומברג 19:50 - עוד ירידות בולטות: טוויטר מאבדת 4.1% (בבורסה של ניו יורק), Nvidia יורדת ב-4.1% בנאסד"ק. מניית הקנאביס טילריי יורדת ב-4.2% בנאסד"ק. ,
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי התחזק ב-1.3%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.3%. מניית בריטיש אמריקן טובקו טיפסה ב-5.7% בפסגת מדד פוטסי, רויאל מייל נפלה ב-13.3% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
18:20 - הירידה בנאסד"ק מחריפה ומגיעה ל-0.8%. בין הירידות הבולטות: אמזוןמאבדת 2.3%, גוגל יורדת ב-0.9%, פייסבוק נחלשת ב-2.4%,נטפליקס ב-1.7%, טוויטר ב-3.9%, Nvidia ב-2.8%. מחוץ למדד בולטת מיקרוסופט עם ירידה של 2.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:30 - שעה של מסחר, תמונת המדדים משתנה מהותית: דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%.
בדאו ג'ונס: מניית 3M מובילה את המדד עם עלייה של 3.2%. אפל עולה ב-0.4% לקראת פרסום הדוחות.
צילום: בלומברג
17:20 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים (של Conference Board) ירד בינואר ל-120.2 נק', מול 126.6 נק' בדצמבר. תחזית הכלכלנים עמדה על 124 נק'.
17:10 - נפילה חופשית של 26% במניית גיימסטופ (GameStop), קמעונאית הקונסולות ומשחקי הווידאו הגדולה בעולם. החברה הודיעה היום על הפסקת התהליך למכירתה, צעד שנומק בתנאי המימון הבעייתיים שהוצעו למימון עסקה אפשרית - אשר לדברי החברה לא יוכלו להתקבל על ידי רוכש פוטנציאלי. בחודש ספטמבר האחרון יצאו דיווחים לפיהם גיימסטופ שכרה את שירותי פירמת Perella Weinburg לבדיקת אפשרות למכירתה, וכעת כאמור מתברר שהמהלך לא צלח. גיימסטופ ציינה עוד היום שדירקטוריון החברה ממשיך בניסיון לאתר מנכ"ל חדש. בחודש מאי 2018 פרש המנכ"ל הקודם מייקל מולר (Michael Mauler) לאחר 3 חודשים בלבד בתפקיד, בשל 'סיבות אישיות'.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית.
היורו יציב,נסחר ב ל-1.143 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.319 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.74%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,307.80 דולר; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-1%, פוטסי מתחזק ב-1.2%.
16:20 - מאקרו ארה"ב: מדד קייס שילר למחירי הבתים (20 מטרופולינים בארה"ב) עלה בחודש נובמבר ב-0.3% (בהשוואה לאוקטובר). המדד רשם עלייה של 4.7% בחישוב שנתי, קצב העלייה הנמוך ביותר מאז ינואר 2015.
16:00 - בג'פריז (Jefferies) מוציאים סקירה חדשה על ויזה ומאסטר קארד, ומספקים המלצת 'תשואת יתר' על כל אחת מהן; עוד מאנליסטים: ג'יי. פי מורגן מעלה את מחיר היעד של אמריקן איירליינס מ-40 ל-43 דולר (מחיר הנעילה אתמול - 36.57 דולר) ומעלה במקביל את מחיר היעד של דלתא איירליינס מ-59 ל-62 דולר (ננעלה אתמול ב-48.01 דולר, וכך ביונייטד קונטיננטל, מ-95 ל-101 דולר (ננעלה ב-84.60 דולר).
15:40 - מניית Nvidia שנפלה אתמול ב-13.8% בעקבות הורדת תחזית יורדת ב-1.5% בטרום מסחר. היום החברה סופגת הורדת המלצה 'כפולה' מצד נידהם (Needham), מ'קניה' ל'תשואת חסר'.
צילום: nvidia
15:30 - המוקד בשוק עובר היום למניית אפל, שתפרסם את הדוח הרבעוני שלה לאחר הנעילה. דוח מעניין נוסף שיצא בתום הפעילות הוא זה של eBay.
15:20 - זרימה מוגברת של דוחות לשוק האמריקאי, כולל 3 חברות דאו ג'ונס (פייזר, וריזון, 3M), אלה העיקריים:
וריזון יורדת ב-3.5% בטרום: חברת שירותי התקשורת מסכמת את הרבעון הרביעים עם רווח של 21 מיליארד דולר או 47 סנט למניה, לעומת 18.8 מיליאד דולר או 4.57 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.12 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עמד על 1.09 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-34.3 מיליארד דולר, מול 34 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 34.4 מיליארד דולר.
הארלי דווידסון נופלת ב-10% בטרום: יצרנית האופנועים האמריקאית רשמה ברבעון הרביעי רווח של 495,000 דולר, עם רווח אפסי למניה, לעומת 8.3 מיליון דולר או 5 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 17 סנט למניה, מהותית מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 28 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-955.6 מיליון דולר, לעומת 1.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ומתחת לצפי שעמד על 1.05 מיליארד דולר. מכירות האופנועים בארה"ב ירדו ב-10% ל-20,849.
פייזר יורדת ב-3% בטרום: ענקית הפארמה סוגרת רבעון רביעי עם הפסד של 394 מיליון דולר או 7 סנט למניה, לעומת רווח של 12.274 מיליארד דולר או 2.02 דולר למניה ברבעון המקביל. פייזר רשמה ברבעון רווח מתואם של 64 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 63 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-13.976 מיליארד דולר, לעומת 13.703 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 13.899 מיליארד דולר. פייזר צופה לשנת 2019 רווח מתואם של 2.92-2.82 דולר למניה והכנסות של 54-52 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עומד על רווח מתואם של 3.04 דולר למניה והכנסות של 54.3 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
3M עולה ב2.9% בטרום : החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.347 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה, מול 523 מיליון דולר או 85 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.31 דולר למניה, הצפי עמד על 2.28 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.945 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.990 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 7.899 מיליארד דולר. M3 צופה לשנה כולה רווח מתואם של 10.45-10.90 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עומד על 10.71 סנט למניה.
אלרגן יורדת ב-3.7% בטרום: חברת התרופות האירית רשמה ברבעון הרביעי הפסד 4.299 מיליארד דולר או 12.83 דולר למניה (בעיקר בשל מחיקה חד פעמית), בהשוואה לרווח של 3.052 מיליארד דולר וא 10.37 דולר למניה ברבעון המקביל. אלרגן רשמה ברבעון רווח מתואם של 4.29 דולר למניה - צפי האנליסטים עמד לע 4.16 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-5.7% ל-4.079 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.326 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל הצפי שעמד על 4.005 מיליארד דולר. החברה צופה ל-2019 רווח מתואם בסביבה של 16.36 דולר למניה והכנסות של בין 15 ל-15.3 מיליארד דולר. צפי השוק עומד על רווח מתואם של 16.34 מיליארד דולר והכנסות של 15.4 מיליארד דולר.
לוקהיד מרטין יורדת ב-2.4% בטרום: יצרנית המטוסים והמסוקים (וכלים צבאיים נוספים) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 1.25 מיליארד דולר או 4.39 דולר למניה, לעומת הפסד של 7.44 מיליארד דולר או 2.60 דולר למניה ברבעון המקביל (שבו נרשמה מחיקה חדש פעמית). צפי האנליסטים עמד על 4.40 דולר למניה,. ההכנסות צמחו ל-14.41 מיליארד דולר, לעומת 13.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 13.74 מיליארד דולר. החברה צופה לשנת 2019 רווח מתואם של 19.45-19.15 דולר למניה על הכנסות של 57.25-55.75 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על רווח של 19.57 דולר למניה והכנסות של 56.21 מיליארד דולר.
f-35 של לוקהיד מרטין צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים עולים ב-0.2%.
היורו יורד ב-0.1% ל-1.141 דולר, הפאונד יציב ב-1.315 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.74%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-52.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,308.80 דולר; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-1%, פוטסי מתחזק ב-1.3%.
13:35 - מניית סוודבנק נסוגה ב-3.6% בבורסת שטוקהולם אחרי שהבנק השוודי דיווח על ירידה ברווח הרבעון והחמיץ את התחזיות. התנודתיות בשוק במהלך הרבעון הרביעי של 2018 הובילה לירידה במחירי המניות ומרווחי אשראי גבוהים יותר, כך שהרווח מעמלות והתשואות מהמסחר היו נמוכות יותר.
הבנק רשם רווח נקי של 4.6 מיליארד קרונות שוודיות (507 מיליון דולר) בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר. זאת לעומת 4.7 מיליארד קרונות ברבעון המקביל ב-2017. אנליסטים בשוק צפו לבנק רווח רבעוני של 4.9 מיליארד קרונות.
סניף של סוודבנק צילום: בלומברג
12:25 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.1% ל-52.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.2% ונסחר תמורת 60.7 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.3% והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 1,307.2 דולר לאונקיה.
11:50 - רויאל מייל צונחת ב-11.4% אחרי הדוחות הכספיים שהראו ירידה גדולה מהצפוי במספר המכתבים בממלכה בעקבות החמרת הרגולציה הבריטית על דואר זבל. בנוסף, עלייה בהוצאות הפחיתה את שולי הרווח מעסקי החבילות הבינלאומיים.
חברת שירותי הדואר הבריטית דיווחה היום שההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקלית עלו ב-2% , בניכוי אירועים חד פעמיים, וכי הביצועים שלה עמדו בתחזיות.
בתשעת החודשים שהסתיימו ב-23 בדצמבר נרשמה עלייה של 6% במספר החבילות שנשלחו, אך הצמיחה בשליחת החבילות לא הספיקה כדי לפצות על ירידה של 8% בהיקף המכתבים.
"עונת חג המולד הייתה עבורנו עמוסה מאד", אמר המנכ"ל ריקו בק (Rico Back) בהתייחס לעלייה של 10% במספר החבילות במהלך התקופה. בק ציין שחוקי הפרטיות החדשים באירופה, כמו גם עונה חזקה מאד בשנה שעברה, הובילה לירידה בשליחת המכתבים.
ברויאל מייל אישרו את תחזיות הרווח ל-2019 הפיסקלית וציינו כי מצפים לרווח בטווח שבין 500 מיליון פאונד ל-530 מיליון פאונד.
רכבים של רויאל מייל צילום: בלומברג
10:40 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה ומתנהלות במגמה מעורבת - מדד פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.3% ואילו מדד קאק הפריזאי שומר על רמת הפתיחה.
דומינוס פיצה צונחת ב-12.1% בבורסת לונדון אחרי שהודיעה שהרווח לשנת 2018 צפוי להיות בצד הנמוך של טווח התחזיות, למרות מכירות שיא של פיצה ביום שישי שלפני חג המולד.
מניית פיליפס מטפסת ב-1.3% בבורסת אמסטרדם אחרי שהחברה דיווחה על צניחה של 22% ברווח הנקי ברבעון הרביעי של 2018, והודיעה על תחילת תכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של 1.5 מיליון יורו.
יצרנית האלקטרוניקה ההולנדית רשמה ברבעון רווח נקי של 673 מיליון יורו, בהשוואה ל-860 מיליון יורו בתקופה המקבילה ב-2017. החברה ייחסה את הצניחה ברווח להפסקת איחוד הדוחות של עסקי התאורה.
ההכנסות בתקופה הסתכמו ב-5.6 מיליארד יורו – מעל ההכנסות של 5.3 מיליארד יורו ברבעון הרביעי של השנה הקודמת. פיליפס אישרה את התחזיות שלה לצמיחה של 4% עד 6% במכירות הזהות בשנים 2020-2017, והציעה להגדיל את הדיבידנד ב-6% ל-85 סנט למניה.
מטה פיליפס באמסטרדם, הולנד צילום: Philips
9:30 - עונת הדוחות ממשיכה להתחמם. היו צפויות בין השאר אפל ואיביי לפרסם את התוצאות הכספיות של 2018 לאחר נעילת המסחר בוול סטריט. בין החברות שיפרסמו לפני פתיחת המסחר - פייזר, ורייזון, לואי ויטון (LVMH), ולוקהיד מרטין.
8:40 - ארה"ב הטילה סנקציות על תעשיית הנפט של ונצואלה. שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין מסר כי הגורמים המפעילים את מגזר האנרגיה של ונצואלה, ובראשו חברת PDVSA הממשלתית, יהיו נתונים לסנקציות
- עד ירידתו של הנשיא מאדורו מהשלטון. במסגרת העיצומים, יוכלו חברות אמריקאיות לרכוש נפט מוונצואלה, אך התשלומים יבוצעו דרך חשבון שלמאדורו ולשלטונו אין גישה אליו.
8:15 - ענקית הטכנולוגיה הסינית וואוי פרסמה הצהרה שבה הכחישה שביצעה את העבירות שייחסה לה ארה"ב בכתבי האישום שהגיש נגדה משרד המשפטים האמריקאי (ראו עדכון קודם). בוואווי מסרו: "אנו מאוכזבים לשמוע על האישומים. החברה מכחישה כי היא או חברות הבת שלה ביצעו את העבירות שפורטו בכתבי האישום". עוד נמסר כי "לחברה לא ידוע על אף עבירה שביצעה הגברת מנג והיא מאמינה כי בתי המשפט בארה"ב יגיעו לאותה המסקנה".
במשרד החוץ הסיני הגיבו לכתבי האישום שהגישה ארה"ב נגד וואווי ונגד מנג ואמרו כי "על ארה"ב לעצור את דיכוי החברות הסיניות". במשרד קראו גם להסרת צו המעצר נגד מנג. דובר מטעם משרד התעשייה והטכנולוגיה הסיני, אמר כי כתבי האישום שהגישה ארה"ב "אינם הוגנים ואינם מוסריים".
7:20 - בורסות אסיה מתנהלות בירידות על רקע חששות חדשים מהאטה בכלכלה הסינית והתחדשות מתחי הסחר בין סין
לארה"ב. מדד ניקיי יורד ב-0.3%, שנגחאי והאנג סנג מאבדים 0.5%.
מניית וואווי מאבדת 4% בבורסת שנזן, אחרי שמשרד המשפטים האמריקאי חשף הלילה שני כתבי אישום פליליים נגד ענקית הטכנולוגיה הסינית. המשרד הגיש תביעה פלילית ודרש את הסגרתה של מנג וואנז'ו, סמנכ"לית הכספים בענקית הטלקום ובתו של מייסד החברה, שנעצרה לאחרונה בקנדה ושוחררה בערבות. היא מואשמת כי ביחד עם החברה הבת סקייקום ביצעה עבירות מרמה, שיבוש הליכים וניסיון לבצע הלבנת הון, וזאת בעת ביצוע עסקים עם איראן בניגוד לסנקציות שהוטלו על מדינה זו.
בנוסף, התביעה הפדרלית בארה"ב מאשימה את וואווי בגניבת סודות מסחריים משותפתה האמריקאית - T-Mobile בשנת 2014. מדובר בפטנטים הקשורים לייצור רובוט המכונה "טאפי" ומיועד לניסוי סמארטפונים. לפי ההודעה, מדובר בגניבת מידע ואפילו חלקים.
"וואווי ומנהליה הבכירים סירבו שוב ושוב לכבד את החוק האמריקאי", אמר מנהל ה-FBI כריסטופר ריי, במסיבת עיתונאים אמש. "וואווי ביקשה לגנוב סודות יקרי ערך באופן שיטתי".
מנג וואנז'ו, סמנכ"לית הכספים של וואווי, לאחר שחרורה בערבות בוונקובר קנדה צילום: איי אף פי
אתמול בניו יורק קרסה מניית ענקית השבבים אנווידיה ב-13.9% לאחר תחזית הכנסות חלשה, ותרמה לנעילה שלילית בוול סטריט לאחר שלושה ימי עליות. הירידה באנווידיה השפיעה על יצרניות שבבים אחרות כמו AMD שאיבדה 8% ומיקרון - 2.3%.
דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק איבד 1.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%. עוד ברקע לירידות: דו"חות חלשים, כמו זה של חברת קאטרפילר שאיבדה 9.1% מערכה.
