ישראכרט תונפק לפי שווי מינימלי של 2.5 מיליארד שקל
שווי זה משקף מכפיל רווח של 7.67 על בסיס הביצועים של ישראכרט לשנת 2018; המוסדיים ייהנו מהנחה של 2.5%; מניית חברת האשראי תיכנס למדד ת"א 125
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
הנפקת השנה של ישראכרט יוצאת לדרך במחיר מינימום נמוך מהמתוכנן של 12.5 שקלים למניה במקום 15 שקלים למניה כפי שפורסם בתשקיף ההנפקה המקורי.
- תקלה באתר ישראכרט; החברה: "האתר והאפליקציה יחזרו לפעול כסדרם בהקדם"
- ישראכרט מגוונת את מקורות המימון: תגייס חוב של 300 מיליון שקל ממוסדיים
- מידרוג: "באשראי צרכני רמת הסיכון גבוהה יותר"
השווי האפקטיבי המינימלי לפני הנחה למוסדיים יעמוד על 2.5 מיליארד שקל במקום 3 מיליארד שקל, כפי שעלה ממחיר המינימום בתשקיף, אם כי בבנק הפועלים עדיין מקווים לקבל שווי קרוב ל-3 מיליארד שקל.
הגופים המוסדיים שישתתפו בשלב המוסדי ייהנו מהנחה של 2.5% וישלמו מחיר שישקף שווי אפקטיבי מינימלי של 2.43 מיליארד שקל. שווי זה משקף מכפיל רווח של 7.67 על בסיס הביצועים של ישראכרט לשנת 2018.
מניית ישראכרט צפויה להיכלל במדד ת"א 90 ומדד ת"א 125. ההון העצמי של ישראכרט לאחר דיבידנדים שחילקה עומד על 2.1 מיליארד שקל כך שמחיר ההנפקה משקף פרמיה של כ-19% על ההון ללא הנחה ו-16% עם ההנחה.
ההון העצמי הצפוי לסוף הרבעון הראשון כבר אמור להיות קרוב יותר 2.2 מיליארד שקל כך שהמחיר נכון לסוף הרבעון הראשון כבר משקף מכפיל נמוך יותר של 10% על ההון.
רון וקסלר מנכ"ל קבוצת ישראכרט צילום: עמית שעל
