פייבר נסקה ב-89% ביום המסחר הראשון שלה בניו יורק, הנפט זינק ב-2.2%
מניית פייבר ננעלה ב-39.8 דולר; החברה שהונפקה היום לפי שווי של 650 מיליון דולר, שווה כעת כבר 1.23 מיליארד דולר; המדדים המובילים הוסיפו עד 0.6%; הנפט ננעל ברמה של 52.3 דולר לחבית לאחר הפגיעה במכליות במפרץ הפרסי והאיומים של שר החוץ האמריקאי כלפי איראן
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - אחרי שני ימי ירידות, וול סטריט ננעלה בעליות בהובלת מניות האנרגיה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4% ונאסד"ק - ב-0.6%. המשקיעים עקבו בדריכות אחרי העלייה במחירי הנפט בעקבות תקיפת שתי המכליות במפרץ הפרסי היום (ראו דיווח מוקדם).
פייבר הישראלית זינקה ב-89.3% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט ומנייתה ננעלה במחיר של 39.8 דולר - 18.75 דולר מעל מחיר ההנפקה. החברה שהונפקה היום לפי שווי של 650 מיליון דולר, שווה כעת כבר 1.23 מיליארד דולר. מניית דיסני עלתה ב-4.4% לאחר העלאת מחיר יעד על ידי מורגן סטנלי.
21:35 - הנפט מסוג WTI עולה ב-2.2% לרמה של 52.3 דולר לחבית בעקבות הפגיעה שנרשמה היום מירי טורפדו במכליות במפרץ הפרסי ולאחר ששר החוץ האמריקאי, מייק פומפיאו כי הממשל מעריך שאיראן היא זו שעומדת מאחורי המתקפה. זאת, לדבריו, על בסיס המודיעין, סוג כלי הנשק שבהם נעשה שימוש במתקפה וב"תחכום" שלה. הוא האשים כי טהרן פועלת לשבש את מעבר הנפט במצר הורמוז. פומפיאו אמר עוד כי ארה"ב "תדע להגן על כוחותיה". גם הברנט עליה היום ב-2.2% וננעל ברמה של 61.3 דולר לחבית.
הפגיעה במכלית הנפט צילום: איי אף פי
21:20 - הזינוק במניית פייבר, שזהו יום המסחר הראשון שלה בוול סטריט, כבר עומד על 77% (73 דולר למניה).
20:40 - מחיר הזהב עלה ב-0.5% (6.90 דולר) ונקבע על 1,343.70 דולר לאונקיה.
20:30 - זה מה שעושות חמש הגדולות: מייקרוסופטעולה ב-0.4%, אמזוןעולה ב-0.9%, אפלמתחזקת ב-0.7%, אלפביתעולה ב-1.3% ופייסבוק ב-1%.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק ופוטסי ננעלו ביציבות, סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
18:40 - מניות התעופה מזנקות לאחר סקירת שמוציא ג'יי.פי. מורגן על הסקטור שבו נאמר כי חברות התעופה העלו את מחירי הכרטיסים בעת האחרונה, בהובלת אמריקן איירליינס - מניית אמריקן מטפסת ב-5% בפסגת S&P 500, סאות'ווסט עולה ב-2.8%, יונייטד קונטיננטל ב-3.4% ודלתא איירליינס ב-2%. .
17:40 - החל המסחר בפייבר, המנייה קופצת ב-29% (ראו עדכון מוקדם).
פתיחת המסחר בפייבר צילום מסך
17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.3%; דיסני מובילה את דאו ג'ונס עם עלייה של 2.1% (ראו ההמלצה על המניה בעדכון מוקדם).
17:10 - זינוק במניית יצרנית מקלות הגולף הגדולה בעולם: חברת קאלווי גולף (Callaway Golf Company) דיווחה שקרן הגידור האקטיביסטית ג'אנה פרטנרס (Jana Partners) רכשה נתח של 9.2% בחברה. הקרן מסרה בדיווח ל-SEC כי לדעתה החברה מוערכת בחסר, ושבכוונתה לערוך שיחות עם הדירקטוריון וההנהלה על אסטרטגיות עסקיות אלטרנטיביות. מניית קאלווי קופצת ב-13.3% ושווי השוק מזנק בהתאם ל-1.7 מיליארד דולר.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3%.
היורו יורד ב-0.1% ל-1.128 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.269 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' ל-2.11%; הנפט מסוג WTI עולה ב-3.3% ל-52.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,338.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%.
16:15 - מעקב ביונד מיט: המניה יורדת ב-3.5% בטרום מסחר לאחר שיצרנית מוצרי העוף והבשר טייסון פודס (Tyson Foods) הודיעה על כוונתה להתחיל למכור בחודשים הקרובים גרסה צמחונית של חטיפי עוף (nuggets). טייסון פוד השקיעה בשנים 2017-2016 בביונד מיט סכום כולל של 34 מיליון דולר והחזיקה בנתח של 6.5% בחברה אך מכרה אותו טרם הנפקתה של ביונד מיט - ובכך הפסידה מיליונים רבים של דולרים. טייסון מכרה אעת המניות על רקע מתיחות בינה לבין המייסדים וההנהלה, לאחר שבטייסון קיבלו החלטה לצאת לפיתוח סדרת מוצרים מן הצומח שתתחרה בביונד מיט.
מניית טייסון פוקדס מגיבה להודעת החברה בעלייה של 1.7% בשלב הטרום.
16:00 - עדכוני אנליסטים:
ב- Evercore פותחים סיקור על מניות אובר וליפט, בשתיהן עם המלצת 'תשואת יתר' - לשתיהן עם מחיר יעד של 74 דולר. אובר ננעלה אתמול ב-42.17 דולר וליפט ב-58.41 דולר, המניות עולות ב-1.5% וב-1.3% בהתאמה בשלב הטרום.
במורגן סטנלי מקפיצים את מחיר היעד על מניית דיסני, מ-135 ל-160 דולר; מחיר הנעילה אתמול עמד על 135.72 דולר; המניה מגיבה בעלייה של 1.7% בטרום.
צילום: בלומברג
15:40 - מאקרו ארה"ב: מדד מחירי היצוא האמריקאי ירד בחודש מאי ב-0.2% (חודשי), התחזית עמדה על ירידה של 0.1%; מדד מחירי היבוא היבוא ירד ב-0.3%, התחזית עמדה על ירידה של 0.2%; מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-3,000 ל-220,000, התחזית עמדה על 218,000 בקשות. הממוצע השבועי בחודש האחרון הציג עלייה של 2,500 ל-217,750 אלף.
15:10 - עליבאבא הסינית הגישה את התשקיף לקראת הנפקה מתוכננת בבורסת הונג קונג, כך מדווחת סוכנות בלומברג. ההנפקה המתוכננת צפויה להיות הגדולה ביותר בהונג קונג מאז 2010, והיא תעזור לחזק את מעמדה של העיר כיעד להנפקות חברות טכנולוגיה סיניות. כמו כן, ההנפקה אמורה להגדיל את ערימת המזומנים של ענקית המסחר המקוון.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.
היורו עולה ב-0.1% ל-1.129 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.268 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' ל-2.11%; הנפט מסוג WTI עולה ב-3.7% ל-53 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,340.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.1%.
14:45 - אופ"ק מוציא תחזית לירידה בביקושים (בהמשך לתחזית דומה שיצאה השבוע מסוכנות מידע האנרגיה בארה"ב): קרטל הנפט צופה שרמת הביקושים הגלובאלית לנפט תעמוד על 1.14 מיליון חביות ליום, ירידה של 70 אלף חביות יומיות בהשוואה לתחזית שפרסם אופ"ק בחודש מאי.
14:40 - ענקיות האנרגיה האמריקאיות אקסון מוביל ושברון מתחזקות ב-1% בטרום על רקע העליות החדות בנפט, בעקבות הפיצוץ שאירע במכליות נפט במפרץ הפרסי (ראו עדכון מוקדם).
14:30 - לולולמון מזנקת ב-6.5% בטרום מסחר לאחר דוחות מוצלחים והעלאת תחזית שנתית שמשקפת מומנטום חזק להמשך השנה: חברת הביגוד הספורטיבי רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח של 97 מיליון דולר או 74 סנט למניה, לעומת 75 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-20% ל-782.3 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-14%, התחזית עמדה על פלוס 11.6%. צפי האנליסטים עמד על רווח של 71 סנט למניה והכנסות של 756 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) צופה לולומון הכנסות בטווח של 835-825 מיליון דולר ורווח של 88-86 סנט למניה ולשנה כולה הכנסות של 3.77-3.73 מיליארד דולר ורווח של 4.58-4.51 דולר למניה.
צילום: בלומברג
13:55 - וואווי מחזירה מלחמה: הענקית הסינית פנתה לחברת התקשורת האמריקאית ורייזון, ודרשה תמלוגים של כמיליארד דולר על כ-230 פטנטים שלה. בין השאר, מדובר בפטנטים בליבת רשת ורייזון, תשתית הכבלים שלה ורכיבי אינטרנט הדברים למיניהם.
התביעה מגיעה לאחר שהממשל האמריקאי החמיר את המתקפות שלו על וואווי - בחודש שעבר הודיע הבית הלבן שהחברה תתווסף לרשימת החרם האמריקאית שמגדירה עם מי אסור לגורמים אמריקאיים ושותפיהם לבצע עסקאות.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, אחרי יומיים אדומים בוול סטריט. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.4%. עליבאבא מתחזקת ב-1% בטרום המסחר אחרי שהגישה תשקיף לקראת הנפקה בבורסת הונג קונג.
חברת פייבר הישראלית השלימה אמש את ההנפקה בבורסת ניו יורק ותחל הערב להיסחר בה לפי שווי של כ-650 מיליון דולר.
13:00 - הפרלמנט הבריטי דחה אתמול את הצעת מפלגת הלייבור שנועדה למנוע ברקזיט קשה - ללא הסכם. חברי פרלמנט בלייבור הגישו הצעה חדשה לעמיתיהם, לפיה בכל מקרה לא תוכל בריטניה להיפרד מאירופה ללא הסכם באוקטובר הקרוב, הדד ליין המעודכן של הברקזיט. ההצבעה נדחתה ברוב של 309 נגד 298.
11:00 - מחירי הנפט קופצים על רקע פיצוצים במכליות נפט: כלי תקשורת ערביים דיווחו הבוקר כי פיצוצים אירעו בשתי מכליות נפט במפרץ עומאן, המחבר בין הים הערבי למפרץ הפרסי. לפי הדיווחים, המכליות הותקפו ושידרו אותות מצוקה לנמלים בעומאן ובפקיסטן. לפי דיווח אחד, בין המכליות יש מכלית מנורבגיה והיא נפגעה מטיל טורפדו. לאחר התקרית נרשם זינוק במחירי הנפט - מחירה של חבית WTI עולה ב-2.6% ל-52.5 דולר, וחבית נפט מסוג ברנט מתייקרת ב-2.9% לרמה של 61.7 דולר.
בנעילה באסיה - בורסת שנגחאי טיפסה ב-0.1%, הונג קונג שמרה על רמת הפתיחה וטוקיו נחלשה ב-0.6%.
10:50 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל בעליות, כאשר מדד דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.5%, פוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.2% וקאק הפריזאי מוסיף לערכו 0.1%.
טסקו מאבדת 1.4% אחרי שפירסמה הבוקר דוחות רבעוניים, והראתה עלייה של 0.2% במכירות בחנויות הזהות במהלך הרבעון הראשון של 2020 הפיסקלית.
קבוצת המרכולים הגדולה בבריטניה (לפי נתח שוק) רשמה מכירות של 14 מיליארד פאונד במהלך הרבעון שהסתיים ב-25 במאי. החברה ציינה שהפעילות בבריטניה ובאירלנד סיפקו הכנסות של 11.2 מיליארד פאונד, ושיקפו עלייה של 0.8% במכירות בחנויות הזהות (החנויות שפעלו גם במהלך הרבעון וגם במהלך הרבעון המקביל בשנה הקודמת) בבריטניה ובאירלנד.
בטסקו ציינו שהמכירות אונליין בבריטניה צמחו ב-7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ושמספר האנשים שמשתמשים בשירות הקניות באינטרנט עלה ב-10%.
עוד ירידות בולטות בבריטניה: חברת הבנייה פרסימון מוחקת 5.2%, ענקית הפרסום WPP נחלשת ב-3.7%, מרקס אנד ספנסר נסוגה ב-3%.
סניף של טסקו בבריטניה צילום: בלומברג
07:30 - הבורסות המובילות באסיה רושמות יום ירידות נוסף על רקע החרפת המחאה המתרחשת בהונג קונג נגד חוק ההסגרה לסין. אמש עשרות אלפי מפגינים חסמו רחובות וצבאו על בניין המועצה המחוקקת - שדחתה זמנית את הדיון על הצעת החוק.
עשרות אלפי מפגינים יצאו לרחובות ושיתקו את מרכז הונג קונג, חסמו רחובות מרכזיים וצבאו על בניין המועצה המחוקקת. הם הקימו מחסומים סביב המבנה, והתכוננו להישאר שם לזמן רב. בתוך כך הבורסות המובילות - הונג קונג, וטוקיו, רושמות ירידות של עד 0.8%. בורסת שנגחאי שומרת על יציבות.
אמש בוול סטריט, המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות קלות כאשר ממדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.4%.
בלטו במסחר: מניית טסלה שירדה ב-3.6%, מניית ביונד מיט שזינקה ב-12.6%, מניית וולס פארגו ירדה ב-2.9%, מניית מיקרוןצנחה ב-5.4%. יצרנית הצעצועים מאטל קפצה ב-5.3% לאחר שסירבה למיזוג עם MGA - יצרנית בראץ. בגזרת הישראליות: מניית טבע איבדה 4.2%, לאחר שננעלה בת"א בירידה של 8%. ננו דיימנשן זינקה ב-14.3% לאחר דיווח על שיתוף פעולה עם חברה גרמנית.
צילום: בלומברג
