טראמפ דחף את וול סטריט לירידות חדות; הנפט צנח ב-7.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - אדום כהה בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P 500 איבד 0.9%, ומדד נאסד"ק השיל 0.8% מערכו. המסחר החל במגמה חיובית - אך המדדים עברו לטריטוריה אדומה בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ כי יטיל מכסים חדשים על מוצרים סיניים (ראו למטה). 

22:30 - נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב (FTC) בוחנת את המניעים שעמדו מאחורי העסקאות שבמסגרתן רכשה פייסבוקאת ווטסאפ ואינסטגרם. כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל". בעקבות הדיווח מאבדת המניה כ-1% בוול סטריט.

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח ב-7.9% ל-53.95 דולר לחבית, שפל של שישה שבועות.

מחיר הזהב נקבע היום על 1,432 דולר לאונקיה, ירידה של 0.4%; ואולם לאחר הכרזת טראמפ בנושא המכסים על סין, ביצעה המתכת הצהובה פניית פרסה, ובמסחר האלקטרוני נגעה ברמות של 1,451 דולר לאונקיה - שיא של מעל שש שנים.

21:15 - מניית אפל מאבדת 2.9% בעקבות הודעת טראמפ בנושא סין.

20:40 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע במפתיע על הטלת מכסים בשיעור של 10% על מוצרים סיניים בשווי של 300 מיליארד דולר החל מ-1 בספטמבר. בעקבות כך עברו המדדים בוול סטריט לטריטוריה אדומה.

נפילות חדות בתשואות האג"ח האמריקאיות, על רקע הודעת הריבית של הפד מאתמול והדברים של היו"ר ג'רום פאוול על כך שהורדת הריבית אינה מלמדת על כיוון חדש של הרחבה כמותית: תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' ל-1.91%, תשואת האג"ח לשנתיים נופלת ב-12 נק' ל-1.76%.   

דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג צילום: איי פי

20:30 - מול המגמה החיובית בשוק, הסקטור הפיננסי פחות נהנה מהרוח האופטימית - מניות הבנקים הגדולים נסחרות בירידות, סיטיגרופ בתחתית עם ירידה של 2.2%, גולדמן זאקס יורד ב-1%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ב-0.7%.  

20:20 - על העלייה של IBM (ראו עדכון מוקדם): במורגן סטנלי חזרו היום לסקר את המניה עם המלצת 'תשואת יתר'.

צילום: בלומברג

19:20 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.5%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי ננעלה ביציבות, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.5%. מניית הבורסה של לונדון טיפסה ב-6.5%, רויאל דאץ' של ירדה ב-5%.

18:20 - הנאסד"ק כבר בפלוס 1.5%, אפל עולה ב-2%, מיקרוסופטב-3%, אמזוןב-1.4%, אלפביתב-1.2%, פייסבוקב-1.7%, נטפליקסב-1.3%,  טסלהב-0.7%, אינטלב-2.3%, סיסקוב-2.4%; בבורסת ניו יורק - IBMעולה ב-3%, טוויטר ב-2.2%, עליבאבא ב-1.4%.

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, העליות הקללות של מתחלפות בצבע ירוק חזק בהרבה: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.9%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%; מניית קלוג מובילה את מניות S&P 500 עם עלייה של 9.7%.

16:30 - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. אפל עולה ב-1%, מיקרוסופטמתחזקת ב-1.6% בפסגת מניות דאו ג'ונס.

היורו יורד ב-0.3% ל-1.103 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.210 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יודרת  ב-2 נק' ל-2.00%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.4% ל-57.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.7% ל-1,413.50 דולר; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.5%.

סאטיה נאדלה

16:20 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלו בשבוע שעבר ב-8,000 ל,215,000, הכלכלנים ציפו לנתון של 210,000. מספר הבקשות הממוצע השבועי בחודש האחרון ירד ב-1,750 ל-211,500.

15:40 - ביונד מיט נופלת ב-10% בטרום מסחר לאחר שפרסמה את התמחור בהנפקה המשנית: החברה הודיעה אתמול בערב כי מחיר המניה בהנפקה יעמוד על 160 דולר, דיסקאונט של 18.6% על מחיר המניה בשוק, העומד על 196.51 דולר (ופי 6 ממחיר המניה בהנפקה). החברה מתכננת למכור 3.25 מיליון מניות, רובן הגדול, 3 מיליון מניות, בהצעת מכר של משקיעים בחברה ויתר 250,000 המניות שהונפקו על ידי החברה.

לנוכח העובדה שרק המניות שיונפקו על ידי החברה יזרימו הון לתוך העסקה (השאר יוזרם לבעלי המניות המוכרים), סכום הגיוס אליו שואפת ביונד מיט עומד על 40 מיליון דולר. מאז הנפקת בחודש מאי במחיר של 25 דולר למניה נסקה ביונד מיט עד לרמת השיא שרשמה בשבוע שעבר, של 208.48 דולר, זינוק כולל של 720% - אך מאז הדוחות שפרסמה בשני בלילה, ובעיקר ההודעה על ההנפקה המשנית, נפלה המניה עד למחירה הנוכחי האמור. לפי נתוני הנעילה אתמול, שווי השוק של ביונד מיט עומד על 11.8 מיליארד דולר.

15:10 - הבנק המרכזי של אנגליה מותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.75%, אך חותך את תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית ולשנה הבאה, בשני המקרים ל-1.3%, מול תחזית קודמת שפרסם במאי, לצמיחה של 1.5% השנה ו-1.6% ב-2020.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.1%.  

היורו יורד ב-0.3% ל-1.103 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.211 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.05%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-57.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.4% ל-1,416.70 דולר; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%.

פרסמו דוחות:

יאם ברנדס עולה ב-4% לאחר הדוחות (Yum Brands): בעלת השליטה ברשתות המזון פיצה האט, טאקו בל ו-KFC רשמה ברבעון השני רווח נקי של 289 מיליון דולר או 02 סנט למניה, לעומת 321 מיליון דולר או 92 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 93 סנט למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 87 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.310 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.368 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 1.277 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות ב-KFC עלו ב-6%, בפיצה האט ב-2% ובטאקו בל ב-7% - בסך הכול עלו הכנסות בחנויות הזהות ב-6%, מהותית מעל הצפי שעמד על פלוס 3.1%.

צילום: בלומברג

וריזון עולה ב-1.1% בטרום (Verizon Communications): ענקית שירותי התקשורת האמריקאית רשמה רבעון השני רווח נקי של 4.1 מיליארד דולר או 95 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 1.23 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.20 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 3.21 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל, ונמוך מהצפי שעמד על 32.4 מיליארד דולר. ההכנסות משירותי הרשת האלחוטית עלו ב-1% ל-22.7 מיליארד דולר, פחות מהצפי שעמד על 23.4 מיליארד דולר.

קרוקס קופצת ב-9.5% טרום לאחר הדוחות, ובעיקר בשל התחזית המעודנת שפרסמה החברה (Crocs): החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 39.2 מיליארד דולר או 55 סנט למניה, לעומת 30.4 מיליון דולר או 35 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 59 סנט למניה, הרבה מעבר לציפיות השוק שעמדו על 45 סנט למניה בלבד. ההכנסות עמדו על 358.9 מיליון דולר, לעומת 328 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לצפי שעמד על 360 מיליון דולר. החברה שדרגה מהותית את התחזית השנתית לעלייה של בין 9% ל-11% בהכנסות, מול תחזית קודמת של בין 5% ל-7%. צפי האנליסטים עומד על הכנסות שנתיות של 1.17 מיליארד דולר, סכום המשקף צמיחה של 7.1%. לרבעון השלישי צופה קרוקס הכנסות של בין 295 ל-305 מיליון דולר, גם במקרה זה מעל הצפי העומד על 278.3 מיליון דולר.

14:15 - יצרנית רכבי היוקרה BMW רשמה ברבעון השני של השנה צניחה של 29% ברווח הנקי שעמד על 1.48 מיליארד יורו. הרווח נחלש ביחס לרבעון המקביל בשנה הקודמת בעקבות הוצאות גבוהות יותר על שיפוץ מפעלים ועל טכנולוגיות חדשות כמו רכבים על סוללות ושירותים מבוססי סמארטפון. היצרנית הגרמנית דיווחה שמכירות כלי הרכב וכן שורת ההכנסות רשמו עלייה במהלך שלושת החודשים אפריל-יוני ואישרה את תחזית הרווח השנתית שלה. המכירות עלו ב-1.5% ל-647.5 אלף רכבים, ההכנסות צמחו ב-2.9% ל-25.7 מיליארד יורו. מניית BMW מטפסת ב-1.1% בבורסת פרנקפורט.

מטה BMW במינכן, גרמניה צילום: בלומברג

13:55 - סוסייטה ג'נרל דיווח על רווח נקי של 1.05 מיליארד יורו ברבעון השני של 2019, מדובר בירידה לעומת רווח נקי של 1.2 מיליארד דולר שרשם הבנק הצרפתי ברבעון המקביל, אך מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 964 מיליון יורו. הבנק דיווח על תשואה על ההון של 9.7% לעומת 11.2% ברבעון המקביל. מניית סוסייטה ג'נרל קופצת ב-4% - העלייה הגבוהה ביותר מבין מניות הבנקים המובילים באירופה.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות קלות - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2% והחוזים על S&P 500 רושמים עלייה של 0.1%.

קוואלקוםנופלת ב-6.6% בטרום המסחר אחרי שפספסה את תחזית ההכנסות לרבעון השני של 2019. ענקית השבבים דיווחה אמש לאחר נעילת המסחר על הכנסות רבעוניות של 4.89 מיליארד דולר, בזמן שבשוק ציפו לרווח של 5.1 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 8 סנט למניה ועלה על תחזיות האנליסטים ל-7.6 סנט למניה.

משרדי קוואלקום בקליפורניה צילום: בלומברג

12:50 - מניית בורסת לונדון (LSE) קופצת ב-8.2% אחרי שדיווחה כי הסכימה לרכוש את ענקית המידע הפיננסי רביניטיב (Refinitiv Holdings) ב-27 מיליארד דולר. הבורסה תרכוש את הפעילות מידי קונסורציום של חברות שכולל את בלקסטון (55%) וענקית החדשות תומפסון רויטרס (45%). לפי תנאי העסקה, הבעלים הנוכחיים יחזיקו ב-37% מהפעילות המשותפת אחרי העסקה.

הרכישה עדיין נדרשת לקבל את אישור הרגולטור ובעלי המניות, והעסקה צפויה להסתיים במחצית השנייה של 2020. ביום שני זינקה מניית LSE ביותר מ-15% אחרי שהבורסה אישרה שהיא מנהלת מגעים לרכישת רביניטיב.

המדדים המובילים באירופה עברו לעליות - קאק הפריזאי מתחזק ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.3% ופוטסי הלונדוני עולה ב-0.1%.

בורסת לונדון צילום: רויטרס

11:45 - ברקליס מטפס ב-2.3% אחרי הדוחות: הבנק הבריטי רשם ברבעון השני של 2019 רווח נקי של 1.03 מיליארד פאונד לעומת 1.2 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה ב-2018. נתון הרווח היכה את תחזיות האנליסטים, שעמדו על 988.9 מיליון פאונד. התשואה על ההון עמדה על 9.3% - נמוכה ב-12.3% ברבעון המקביל. יחס עסקי הליבה של הבנק עלה ל-13.4% לעומת 13% ברבעון המקביל. בבנק מתכננים קיצוץ עלויות נוסף כדי לחפות על תנאים עסקיים מאתגרים.

מניות האנרגיה והכרייה רושמות ירידות חדות. בגזרת חברות הכרייה - גלנקור מאבדת 4.3%, ריו טינטו יורדת ב-3% ו-BHP ביליטון נחלשת ב-2.6%.

ענקית האנרגיה הבריטית־הולנדית רויאל דאץ' של (Royal Dutch Shell) דיווחה הבוקר על צניחה של 25% ברווח ל-3.6 מיליארד דולר, הרחק מתחת לתחזיות השוק שעמדו על 4.9 מיליארד דולר.

ענקית הנפט ייחסה את הנפילה ל"תנאים מאקרו-כלכליים מאתגרים" בעסקי הזיקוק והכימיקלים, כמו גם לירידת מחירי הנפט. ביוני נפל מחיר הנפט לשפל של חמישה חודשים בעקבות חוסר ודאות לעתיד הביקוש העולמי. רויאל דאץ' של מאבדת 5%, BP נחלשת ב-1.4% וטוטאל נסוגה ב-1.3%.

הבורסות באירופה מתנהלות במגמה מעורבת ובתנועות קלות - בורסת לונדון נחלשת ב-0.3%, פרנקפורט נסוגה ב-0.2% ואילו פריז מטפסת ב-0.2%.

בנעילה באסיה - שנגחאי והאנג סנג נחלשו ב-0.8%, ניקיי טיפס ב-0.9%.

בנק ברקליס צילום: בלומברג

8:20 - המדדים המובילים באסיה מתנהלים הבוקר בירידות אחרי הורדת הריבית הראשונה בארה"ב זה עשור וברקע נתוני מאקרו שהראו המשך התכווצות של מגזר הייצור בסין. מדד שנגחאי מאבד 0.9% האנג סנג נחלש ב-0.8% וניקיי נסוג ב-0.2%.

הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, הוריד אתמול את הריבית ב-0.25% לטווח שבין 2% ל-2.25%. יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר במסיבת העיתונאים שכינס לאחר ההכרזה כי לא מדובר בפתיחת מהלך של הפחתות ריבית.

פאוול אמר שההורדה הנוכחית והמהלכים האחרונים הם צעדים של ביטוח, שנועדו להותיר את הצמיחה הכלכלית על המסלול. לדבריו, בפד לא רואים צורך בצעדי הקלה אגרסיביים, והצעדים הנוכחיים מספיקים על מנת להשיב את האמון.

במקביל, הסתיים סבב שיחות הסחר בין ארה"ב וסין שנערך בשנגחאי, מבלי שהושגה פריצת דרך משמעותית במלחמת הסחר המתמשכת בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. סין הסכימה לקנות יותר תוצרת חקלאית מארה"ב, ובבית הלבן מסרו שהשיחות צפויות להימשך בוושינגטון בספטמבר.

פעילות המפעלים בסין הראתה סימני התאוששות ביולי, למרות שהמשיכה להתכווץ. מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור טיפס ל-49.9 נקודות ביולי, לעומת 49.4 נקודות ביוני, כך לפי הנתונים שפורסמו הבוקר. הנתון עדיין נמוך מנקודת הציון ב-50 נקודות, שממנה והלאה מעידה על התרחבות המשק הצרכני ולא על התכווצותו, אך מדובר בעלייה מעט חדה יותר משצפו בשוק – אנליסטים ציפו ל-49.6 נקודות.

הבורסות בניו יורק ננעלו אמש בירידות חדות: דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-1.2%, S&P 500 איבד מערכו 1.1%.  הירידות נרשמו על רקע נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שאמר כי "הפד לא רואה בהורדה הנוכחית של הריבית פתיחת מהלך של הורדות". שוק המט"ח ממשיך להיות סוער: הדולר התחזק מול השקל ב-0.6%, וזינק מול היורו ב-0.8%. לאחר הדוחות: אפל קפצה ב-2%, AMD מחקה 10.1%, גרופון נפלה ב-7.3%; מיקרוסופט איבדה 2.9%. 

יו"ר הפד ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים לאחר הודעת הריבית, אתמול צילום: איי אף פי