וול סטריט ננעלה בעליות חזקות: מדד נאסד"ק קפץ ב-1.3%
דאו ג'ונס עלה ב-1%, S&P 500 התחזק ב-1.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-6 נק' ל-1.6%; הנפט זינק ב-2.4%; אירופה ננעלה בעליות של עד 1.3% במדדים המובילים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בעליות חזקות, כשהמשקיעים מקווים לתוכניות הקלה ברחבי העולם לנוכח החששות ממיתון: דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק קפץ ב-1.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.2%. במקביל גם תשואות האג"ח רשמו עליות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-6 נק' ל-1.6%, והתשואת האג"ח ל-30 שנה עלתה ל-2.083%.
המשקיעים מעודדים במיוחד מצעדו של הנשיא טראמפ שהאריך ב-90 יום. את הארכה המאפשרת לענקית הטלקום הסינית וואווי לעשות עסקים בארה"ב. כך גם לגבי המדיניות המקלה שהבנק המרכזי של סין צפוי להחיל על שינויי הריבית באופן שיקל על מתן הלוואות. גם בגרמניה מובעת נכונות לתוכנית תמריצים כדי למנוע כניסה למיתון.
צילום: בלומברג
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.4% לרמה של 56.1 דולר לחבית.
20:30 - הזהב איבד 0.8% וננעל ברמה של 1,511.6 דולר לאונקיה.
19:15 - נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, המשיך היום בהתקפותיו על יו"ר הפד ג'רום פאוול, וזאת לקראת כינוס ג'קסון הול בסוף השבוע. לדבריו, הכלכלה האמריקאית חזרה מאוד "למרות היעדר החזון המחריד" של היו"ר. הוא שב על קריאתו לפד לחתוך את שיעורי הריבית ב-"100 נקודות הבסיס לפחות" כדי להמריץ את הכלכלה. כן קרא לבנק לרכוש אג"ח ולהגדיל את תיק הנכסים שלו במסגרת הקלה כמותית.
Our Economy is very strong, despite the horrendous lack of vision by Jay Powell and the Fed, but the Democrats are trying to “will” the Economy to be bad for purposes of the 2020 Election. Very Selfish! Our dollar is so strong that it is sadly hurting other parts of the world...
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 באוגוסט 2019
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים בעקבות ציפיות של המשקיעים לתמריצים בכלכלות מובילות כמו סין וגרמניה. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-1%. פוטסי הוסיף 1%, דאקס וקאק - 1.3%.
17:55 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.2% ונסחר תמורת 55.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% לרמה של 59.2 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.7% והחוזים על המתכת היקרה נסחרים ב-1,512.4 דולר לאונקיה.
16:30 - עליות חזקות בפתיחת שבוע המסחר בניו יורק: נאסד"ק קופץ ב-1.4%, דאו ג'ונס מטפס ב-1.3%, S&P 500 רושם עלייה של 1.2%.
מניית אסתי לאודר מזנקת ב-10.3% אחרי הדוחות.
עוד אחרי הדוחות: וויבו (Weibo) קופצת ב-6.2%. הרשת החברתית הסינית הנסחרת בנאסד"ק רשמה ברבעון השני רווח נקי של 103 מיליון דולר או 46 סנט למניה, לעומת 140.9 מיליון דולר או 62 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 68 סנט למניה, הצפי עמד על 60 סנט למניה בלבד. הכנסות וויבו עלו ב-1% ל-431.8 מיליון דולר, הצפי עמד על 430.5 מיליון דולר.
ההכנסות מפרסום נותרו כמעט ללא שינוי (עלייה של 0.2%), על 370.7 מיליון דולר. מספר המשתמשים הפעילים החודשיים עלה בחודש יוני ב-13% ל-486 מיליון - מספר המשתמשים הפעילים החודשיים הממוצע עלה ברבעון ב-11% ל-211 מיליון. Weibo נסחרת בשווי שוק של 8.3 מיליארד דולר לאחר נסיגה של 37% בשווי המניה מתחילת 2019.
14:45 - פאלו אלטו מתאוששת חלקית: המניה שנפלה ב-7.2% בשישי לאחר התפטרות הסמנכ"ל עולה בשלב מקדמי זה ב-1.7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:10 - אסתי לאודר מטפסת ב-4.8% בשלב הטרום (Estee Lauder Companies): ענקית מוצרי האיפור והטיפוח מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 157 מיליון דולר או 43 סנט למניה, לעומת 186 מיליון דולר או 49 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 64 סנט למניה, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 53 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-9% ל-3.59 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.53 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-1%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% ל-1.110 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.212 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נק' ל-1.61% (תשואת האיגרת ל-30 שנה קופצת ב-11 נק' ל-2.11%); מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-55.3 דולר לחבית; הזהב נופל ב-0.9% ל-1,510 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1.3%, פוטסי וקאק עולים ב-1.1%.
12:30 - בולטות בלונדון: סייינסבורי מטפסת ב-3.5% לפסגת מדד פוטסי, אוקדו אחריה עם עלייה של 3.3%.
12:20 - נתוני אינפלציה מעודכנים, אירופה: מדד המחירים לצרכן במדיניות האיחוד עלה בחודש יולי בחישוב שנתי ב-1% בלבד , עוד פחות מהנתון המקדים שעמד על 1.1%, ומול נתון של 1.3% בחודש יוני - קייס חזק לתומכי מדיניות ההרחבה המוניטארית באירופה. בחישוב חודשי ירד המדד ב-0.5%
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ושנגחאי טיפסו ב-2.1%; טנסנט טיפסה ב-3.3% בהונג קונג.
10:40 - בין המניות הבולטות באירופה; בבנקים: דויטשה בנק מטפס ב-3.9% בפרנקפורט, UBS עולה ב-1.8% בציריך, סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-2.2% בפריז; בתעופה - לופטהאנזה מטפסת ב-3%, אייר פראנס עולה ב-2.3%, איזיג'ט ב-2.6%, ריאנאייר ב-2.8%.
צילום: בלומברג
10:30 - בורסות אירופה פותחות שבוע מסחר חדש: מדד דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי מטפס ב-1%.
9:30 - רגוע בשוק המט"ח בפתיחת השבוע: היורו יציב, נסחר ב-1.109 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.216 דולר. באסיה - הדולר-ין יציב, נסחר ב-106.38 ין לדולר.
8:00 - סחורות: בנפט - הברנט עולה ב-1.1% ל-59.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-55.4 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.3% ל-1,519.20 דולר לאונקיה.
7:15 - ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק מתכוונת להעניק 20 מיליארד דולר לעובדים שלה, על מנת לרכוש מניות בקרן ההשקעות הטכנולוגיות השנייה שתקים (Vision Fund). הסכום הגבוה ביותר, כ-15 מיליארד דולר, יוענק למייסד והמנכ"ל מאסיושי סון. הסכום הכולל יהיה כ-20% מסכום ההשקעה בקרן, ואליו תצרף סופטבנק עצמה סכום של 28 מיליארד דולר (זהו אינו מצב רגיש שבו מקימת קרן השקעות אחראית על יותר ממחצית מסכום הקרן). לקרן הראשונה שהוקמה ב-2017 הוזרם סכום של 100 מיליארד דולר וכמעט כולו הועבר כהשקעה לחברות טכנולוגיה ברחבי העולם. מניית סופטבנק עולה ב-1.6% בטוקיו.
מאסיושי סון צילום: רויטרס
7:10 - הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ובכירים בבית הלבן אמרו אתמול שהחששות מפני מיתון אינן מוצדקות ושעימות הסחר עם סין אינו גורם לארה"ב נזק כלכלי. "אני לא חושב שאנחנו במיתון, אנחנו מצליחים מאד, הצרכנים שלנו הם עשירים, אני סיפקתי הורדה חדה מאד במס והם עמוסים בכסף", אמר הנשיא. בעניין סין אמר טראמפ כי אף שהוא מאמין שהיא מוכנה להסכם, "אני עדיין לא מוכן לעשות עסקה" ורמז כי הוא מעניין לראות פתרון בהונג קונג: "אני רוצה לראות פיתרון בהונג קונג שיהיה בדרך מאד הומניטארית, זה יהיה מאד טוב עבור הסכם סחר", אמר הנשיא.
במקביל, מנכ"ל אפל טים קוק שוחח עם טראמפ במפגש ביום שישי בערב על הנזקים האפשריים של תוכנית המכסים האחרונה שפרסמה ארה"ב, על מוצרים מיובאים מסין בסכום של 300 מיליארד דולר לשנה. בין היתר טען קוק, לפי דיווחים, שהתוכנית צפויה לפגוע קשות באופן מכיוון שהן יעניקו ייתרון למתחרה סמסונג, שכן היא לא תוגבל על ידי אף אחת מהמעצמות. "אני חושב שהוא הציג טיעון מאד משכנע, אז אני אחשוב על זה", אמר הנשיא לכתבים.
7:00 - מנכ"ל חברת התעופה קתאי פסיפיק רופרט הוג (Rupert Hogg) התפטר באופן מפתיע, על רקע המצב הבעייתי שאליו נכנסה החברה מול מחאת ההמונים בהונג קונג – לאחר שהשעתה כמה מעובדיה שהביעו תמיכה במחאות על פי דרישת רגולטור התעופה הסיני. מניית החברה עולה ב-1.6% בהונג קונג.
6:50 - עליות חזקות נרשמות הבוקר בהונג קונג, לאחר שצעדת מחאה שקטה של עשרות אלפים עברה אתמול בשקט יחסי. מדד האנג סנג מטפס ב-1.9%, שנגחאי עולה ב-1.5%, ניקיי עולה ב-0.7%; בשעה מוקדמת זו נרשמת עלייה של 4 נק' בסיס בתשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים, שעולה ל-1.58%, התשואה של האיגרת ל-30 שנה עולה ב-7 נק' וחוזרת לרמה שמעל 2%.
חודש שמיני רצוף של ירידה ביצוא מיפן: היצוא בחודש יולי ירד ב-1.6% בהשוואה ליולי 2018, גרוע פחות מהתחזיות שציפו לנסיגה של 2.3%. היצוא לסין נפל ב-9.3%, היצוא לארה"ב עלה ב-9.4%. הגירעון המסחרי עמד בחודש יולי על 249.6 מיליארד ין (2.35 מיליארד דולר), לעומת 589.6 מיליארד ין בחודש יוני.
הבורסה בהונג קונג צילום: בלומברג
