נעילה מעורבת בניו יורק; בואינג ניתרה ב-4.3%
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.4%; רויטרס מדווחת כי בואינג מתכננת לחזור לייצור מטוסי 737 כבר בפברואר 2020; מניות הבנקים התחזקו: וולס פארגו וג'יי.פי מורגן עלו ב-1.4% ו-1.1%, בהתאמה, סיטי - ב-1%; נשיאי הפד בפילדלפיה ובקנזס סיטי אמרו בג'קסון הול כי יתנגדו להורדות ריבית נוספות; קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אמרה שניתן לפתור את בעיית הגבולות באירלנד לפני הברקזיט - הפאונד זינקה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.4%, ומדד S&P 500 השיל 0.1% מערכו.
21:30 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לנסות ו"לשכנע" את הפדרל ריזרב להפחית את הריבית. "מצב הכלכלה טוב מאוד. הפדרל ריזרב יכול בקלות לגרום לה לשבור שיאים. השאלה היא, מדוע אנחנו משלמים ריבית יותר גבוהה מאשר גרמניה ומדינות אחרות? (...) תנו לאמריקה לנצח בגדול, ולא סתם לנצח", צייץ הנשיא.
The Economy is doing really well. The Federal Reserve can easily make it Record Setting! The question is being asked, why are we paying much more in interest than Germany and certain other countries? Be early (for a change), not late. Let America win big, rather than just win!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2019
21:15 - מחיר הזהב ירד ב-0.5% ל-1,508.5 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז 9 באוגוסט.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.6% ל-55.35 דולר לחבית.
20:10 - מניות בולטות: בואינג מטפסת ב-4.2%, ג'יי.פי מורגן ווולס פארגו עולים ב-1.3%, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי עולים ב-1.2%, סיטיגרופ מתחזק ב-1.4%. מנגד, מיקרוסופט יורדת ב-1.2%, סיסקו נחלשת ב-1.4% ויונייטדהלת' מאבדת 2.3%.
לפי דיווח ברויטרס, בואינג הודיעה לספקיות שלה שבכוונתה לחדש את ייצור מטוסי 737 שלה בקצב של 52 מטוסים בפברואר 2020, לקראת העלאת הקצב ביוני ל-57 מטוסים בחודש. גורמים בענף מציינים שספק אם הרגולטורים של התעופה יתירו לבואינג להשיב לפעילות את המטוס שקורקע בעקבות ההתרסקויות באתיופיה ובאינדונזיה.
19:50 - בשווקים מגמה מעורבת: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1%.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-1.1%, סטוקס 600 נסוג ב-0.4%; פולקווסגן הכחישה דיווחים שיצאו בתקשורת הגרמנית בדבר כוונתה לרכוש נתח של מניות טסלה. מניית טסלה שעלתה ב-2% בטרום מסחר עומדת עתה על פלוס 0.7%.
18:15 - הנאומים בג'קסון הול ונתוני המאקרו מעבירים את המדדים לירידות: שני בכירי הפד מצננים טיפה את הוודאות לגבי המשך הורדות ריבית: נשיא שלוחת הפד בפילדלפיה פטריק הארקר אומר שהוא לא חושב שיש הצדקה לצעדי הרחבה נוספים מצד הבנק המרכזי מעבר להורדת הריבית האחרונה - שגם בה התמיכה שלו היתה מסוייגת. נשיאת הפד בקנזס סיטי אסתר ג'ורג' (חברה מצביעה בועידת השוק החופשי של הפד) שהיא אינה תומכת בהורדות ריבית נוספות.
מוקדם יותר, מדד מנהלי הרכש בענף השירותים בארה"ב ירד בחודש אוגוסט ל-50.9 נק' בלבד, כאשר תחזית הכלכלנים עמדה על 52.9 נק'. מדד המנהלים במגזר הייצור ירד ל-49.9 נק', התחזית עמדה על 50.5 נק' - זוהי ירידה ראשונה של המדד מתחת לסף ה-50 ה"ניטראלי" מאז ספטמבר 2009 (ניקוד מעל 50 משקף צמיחה, מתחת ל-50 נסיגה).
מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.3%.
אסתר ג'ורג' נשיאת הפד בקנזס סיטי צילום: בלומברג 17:10 - ארבעים דקות של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים משתנה מעט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ללא שינוי, S&P 500 עולה ב-0.2%; בואינג עולה ב-2.3% בפסגת מניות דאו ג'ונס.
16:40 - הפאונד מטפס ב-0.9% ל-1.224 דולר לאחר שקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אמרה כי ניתן להגיע לפתרון בבעיית הגבול בין אירלנד לצפון אירלנד (סוגיית ה'באקסטופ' - backstop) לפני הדד ליין לביצוע הברקזיט, ב-31 באוקטובר השנה: "אמרתי שמה שניתן להשיג בשנתיים או שלוש ניתן גם להשיג ב-30 ימים", אמרה מרקל. לפי התנאים שנקבעו בהסכם בין אירופה לנציגי בריטניה תחת ממשל תרזה מיי – שלא קיבלו את אישור הפרלמנט – בגבול שבין צפון אירלנד לאירלנד לא תתקיים נקודת מכס, בהתאם לתנאי הסכם יום שישי הטוב. ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון אמר כי אינו מוכן לכך, וכי הוא מעדיף ברקזיט ללא הסכם שיכלול קביעת גבול מכסים חדשה על פני ברקזיט עם הסכם וגבול פתוח. הפאונד איבד 5% מערכו מתחילת 2019.
צילום: Getty
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.2% ו-S&P 500 עולה ב-0.3%; בשווקים ממתינים בעיקר לנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול מחר בכינוס הנגידים בג'קסון הול: הוועידה השנתית שתימשך שלושה ימים (ושמאורגנת על ידי השלוחה של הפדרל ריזרב בקנזס סיטי) נפתחת כבר היום עם הנאומים של נשיא הפד בשלוחת פילדלפיה פטריק הארקר (Patrick Harker) ונשיא הפד בדאלאס רוברט קפלן (Robert Kaplan).
15:10 - טארגט קפצה אתמול ב-20.4% לאחר דוחות מצויינים והיא מטפסת עתה בטרום מסחר ב-1.4% לאחר שבסיטי העלו המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'קניה'.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים עולים בשיעור קל של עד 0.2%.
היורו יציב, נסחר ב-1.108 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.214 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.62%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-56.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,503.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%.
14:40 - מניית אל ברנדס יורדת ב-1.6% בטרום (L Brands) - החברה האם של ויקטוריה מסיימת את הרבעון השני עם רווח של 38 מיליון דולר או 14 סנט למניה, לעומת 99 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 24 סנט למניה, הצפי עמד 20 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.90 מיליארד דולר, לעומת 2.98 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 2.95 מיליארד דולר. המכירות החנויות הזהות של ויקטוריה סיקרט נפלו ב-6%, בעוד שהאנליסטים ציפו לירידה של 3.9% . ברשת הנוספת של אל ברנדס, Bath & Body Works (המוכרת מוצרים לאמבטיה ולטיפוח) נרשמה צמיחה של 8% בחנויות הזהות, במקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 6.3%. לרבעון הנוכחי (שלישי) צופה אל ברנדס בין הפסד של 5 סנט לרווח של 5 סנט למניה בשורה התחתונה, כאשר הצפי בשוק עומד על רווח של 7 סנט למניה.
חנות ויקטוריה סיקרט צילום: Jeenah Moon
14:30 - נורדסטרום קופצת -9.3% בטרום מסחר בניו יורק לאחר שעקפה בגדול את ציפיות הרווח של השוק ולמרות ששורת ההכנסות אכזבה במעט (Nordstrom): רשת האופנה ומוצרי היוקרה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 141 מיליון דולר או 90 סנט למניה, בהשוואה ל-162 מיליון דולר או 95 סנט למניה ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 77 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-3.8 מיליארד דולר, לעומת 4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 3.9 מיליארד דולר. מניית נורדטסטרום נפלה ב-43% מתחילת 2019 וב-57% ב-12 החודשים האחרונים - היא נסחרת כיום בשווי שוק של 4 מיליארד דולר.
12:40 - חברת התרופות הבריטית גלקסו סמית' קליין (GSK) דיווחה כי ViiV Healthcare, חטיבת תרופות לטיפול בנגיף ה-HIV שבשליטת גלקסו הודיעה שמחקר ה-Atlas2M שלה הגיע לנקודת הסיום הראשונית שלו. ViiV, שמוחזקת ביחד עם פייזר, ציינה ש"משמעות תוצאות המחקר היא שאנשים שחיים עם HIV יוכלו להמשיך לשמור על דיכוי הנגיף עם שישה טיפולים בשנה בסך הכל, במקום טיפול דרך הפה 365 ימים בשנה". מניית GSK נחלשת ב-0.2% בבורסת לונדון.
חברת הבנייה ההולנדית Royal Bam מוחקת 11.8% אחרי שדיווחה על מעבר להפסד נקי במחצית הראשונה של 2019, בעקבות עלויות גבוהות בכמה פרויקטים. החברה רשמה הפסד נקי של 52.4 מיליון יורו לעומת רווח נקי של 44.3 מיליון יורו בתקופה המקבילה ב-2018.
טיסנקרופ מתחזקת ב-4.2% בפרנקפורט אחרי שענקית הפלדה דיווחה שהגיעה תלונה בבית הדין האירופי בבקשה לערער על החלטת הגבלים עסקיים שחוסמת את מיזוג עסקי הפלדה שלה עם אלה של טאטא. התלונה לבית המשפט הכללי של האיחוד האירופי נתפסת כצעד סמלי, ומגיעה לאחר שנציבות ההגבלים העסקיים הטילה ביוני וטו על התוכניות של החברות ליצור את יצרנית הפלדה השנייה בגודלה באירופה, מחשש לפגיעה קשה בתחרות.
מטה טיסנקרופ בגרמניה צילום: אי פי איי
10:40 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בתנועות קלות - מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.4%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.1%.
אסוס מאבדת 4% בהמשך לירירדה של 2.2% אתמול. חברת האופנה המקוונת פנתה לספקים בבקשה כי יעניקו לה הנחה בגובה 3% על פריטי הביגוד והאביזרים שהיא רוכשת מהם, זאת אחרי שפרסמה השנה שתי אזהרות רווח. על כך דיווח "הגרדיאן" הבריטי.
ממשיכים בעונת הדוחות - בין החברות שיפרסמו את התוצאות הכספיות לרבעון השני הערב לאחר הנעילה בניו יורק: ענקית התוכנה סיילספורס, ענקית הפינטק אינטואיט (Intuit), חברת המדפסות HP וחברת האופנה גאפ (Gap).
בנעילה באסיה - מדד האנג סנג נסוג ב-0.9%, שנגחאי התחזק ב-0.1% וניקיי שמר על יציבות.
בארה"ב התפרסם אתמול פרוטוקול הפד, שמתעד את הפגישה האחרונה של ועדת השווקים הפתוחים (FOMC) בנושא החלטת הריבית. הפרוטוקול הראה כי קובעי המדיניות בבנק המרכזי של ארה"ב הבהירו שהורדת הריבית האחרונה הייתה מהלך חד פעמי, ועורר חששות בקרב המשקיעים שקיוו לראות רמזים להפחתות ריבית נוספות בעתיד הקרוב. השווקים יחפשו סימן נוסף לתקוות בנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שיתקיים מחר בסימפוזיון השנתי של הבנק.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק טיפסו ב-0.9% כל אחד ומדד S&P 500 עלה ב-0.8%. מניית הקמעונאית טארגט האמירה ב-20.6% לאחר פרסום תוצאות רבעוניות טובות, כך גם לואו'ס, שקפצה ב-10.4%.
ג'רום פאוול על רקע מבנה הפדרל ריזרב צילום: בלומברג, Federal Reserve
