מלחמת הסחר הפילה את ניו יורק: נאסד"ק צלל ב-3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - מלחמת הסחר הפילה את ניו יורק: נאסד"ק צלל ב-3%, S&P 500 איבד 2.6% ודאו ג'ונס ירד ב-2.4% לאחר שטראמפ הורה לחברות האמריקאיות "לחפש אלטרנטיבה לסין" - הוראה שכלל לא ברור אם מאחוריה עומדת סמכות כלשהי של הנשיא האמריקאי. תשואות האג"ח קרסו: האיגרת האמריקאית ל-10 שנים ירדה ב-9 נקודות בסיס ל-1.523%, תשואת האיגרת לשנתיים צנחה ב-9 נקודות בסיס ל-1.521%. בשוק המניות: אפל ירדה ב-4.6%, מיקרוסופט ואמזון איבדו 3.2% ו-3.1% בהתאמה, אנבידיה צנחה ב-5.2%, פוט לוקר צללה ב-18.9%. בגזרת הישראליות טבע איבדה 2.8%, וצ'ק פוינט ירדה ב-2%.

21:40 - מחיר הנפט ירד היום ב-2.1% (1.2 דולר) ונקבע על 54.2 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הנפט ביותר מ-1%.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-1.9% (29.1 דולר) ל-1,537.6 דולר לאונקיה. זהו מחיר הנעילה הגבוה ביותר של המתכת היקרה מאז אפריל 2013. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב (זה השבוע הרביעי ברצף) ב-0.9%.

מטילי זהב במטבעה בניו יורק צילום: בלומברג

20:25 - הירידות בוול סטריט מחריפות: נאסד"ק צולל ב-2.7%, דאו ג'ונס יורד ב-2%, S&P 500 מפחית מערכו 2.1%. תשואות האג"ח קורסות: האיגרת האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-10 נקודות בסיס ל-1.519%, תשואת האיגרת לשנתיים צונחת ב-10 נקודות בסיס ל-1.513%.

19:45 - ירידות בנעילה באירופה: הפוטסי איבד מערכו 0.5%, דאקס הגרמני ירד ב-1.2%, והקאק הצרפתי הפחית מערכו 1.1%.

18:45- רכבת הרים בניו יורק: לאחר שהמדדים המובילים נסחרו בעליות קלות, הוראת טראמפ לחברות אמריקאיות "לחפש אלטרנטיבה לסין" מטלטלת את השווקים: נאסד"ק יורד ב-2%, S&P 500 מאבד 1.7%. כזכור, מוקדם יותר הודיעה סין כי תטיל מכסים על מוצרים אמריקאיים בהיקף 75 מיליארד דולר. מובילות את הירידות בשעה זו: אפל שיורדת ב-3.9%, מיקרוסופט שמאבדת 2.7%, אנבידיה שצונחת ב-4.8%, פוט לוקר שצוללת ב-17%, ג'נרל אלקטריק צונחת ב-4.8%, HP Inc צוללת ב-7%, אלפבית מפחיתה מערכה 2.4%.

במקביל תשואות האג"ח האמריקאיות נחתכות: האיגרת ל-10 שנים יורדת כמעט ב-8 נקודות בסיס ל-1.533%. האיגרת לשנתיים צונחת ב-9 נקודות בסיס ל-1.517%. תשואת האג"ח ל-30 שנים יורדת ב-5.8 נקודות בסיס ל-2.045%. מחיר הנפט מסוג WTI סופג גם הוא מכה ויורד ב-3.2% ל-53.6 דולר לחבית מחשש לירידה בביקושים. 

17:30 - יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר בנאומו בג'קסון הול כי הבנק המרכזי האמריקאי "יהיה מוכן לספק תמריצים נוספים אם ההאטה הגלובלית תכה בכלכלת ארה"ב". פאוול התחייב לשמור על התרחבות הכלכלה האמריקאית והדגיש כי הפד "ינהג באופן ההולם את שימור הצמיחה", אך לא ציין במפורש באיזה כיוון תנוע הריבית. לאחר נאומו נסחרים המדדים המובילים ביציבות. זאת, לאחר שמוקדם יותר, עם פתיחת המסחר, נרשמו בניו יורק ירידות של עד 0.9%. הירידות בנפט מתמתנות והזהב השחור מאבד כעת מערכו 1.4%.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: בלומברג, Federal Reserve

16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום בירידות שערים, על רקע ההסלמה במלחמת הסחר מול סין. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%, נאסד"ק מאבד מערכו 0.9%. הנפט צונח ב-2.7%, על רקע החשש מהשפעות מלחמת הסחר על היקף הביקושים בעולם.

15:15 - עכשיו זה רשמי: סין הודיעה כי תטיל מכסים על מוצרים אמריקאיים בהיקף של 75 מיליארד דולר. לפי הודעת סין, המכסים יהיו בשיעורים של 5%-10%, וייכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר וב-15 בדצמבר.  בנוסף מסרה בייג'ינג כי תטיל מכס של 25% על מכוניות אמריקאיות ומכס של 5% על חלקים לרכב - שייכנסו לתוקף ב-15 בדצמבר.

בעקבות ההודעה של בייג'ינג, עברו החוזים בוול סטריט להיסחר בטריטוריה אדומה, ורושמים ירידות של עד 0.5%. מוקדם יותר רשמו עליות של עד 0.4%. גם מרבית הבורסות באירופה עברו לירידות - דאקס וקאק מאבדים 0.3%.

14:50 - ג'יימס בולארד, נשיא שלוחת הפדרל ריזרב בסנט לואיס, אמר היום כי יתמוך בהורדות ריבית נוספות לזו שבוצעה ביולי, וזאת על רקע האיתותים משוק האג"ח על מיתון אפשרי. בולארד, שלו זכות הצבעה בוועידת השוק הפתוח של הפד, אמר בראיון ל-CNBC, כי הורדת הריבית היא "ביטוח" מפני האטה בצמיחה. הוא דיבר בג'קסון הול, שעות לפני נאומו של יו"ר הפד פאוול (ראו עדכונים קודמים). 

ג'יימס בולארד צילום: בלומברג

14:05 - נחלשות מעט העליות בחוזים בוול סטריט, לאחר שעורך העיתון הממשלתי הסיני "גלובל טיימס" צייץ כי בייג'ינג תחשוף בקרוב תוכנית להטלת מכסים על מוצרים אמריקאיים.

שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ צילום: AP

 13:30 - עוד מניות במרכז:

גאפ (Gap) יורדת ב-0.5%% בטרום מסחר לאחר הדוחות. רשת האופנה רשמה ברבעון השני רווח של 168 מיליון דולר או 44 סנט למניה, לעומת 297 מיליון דולר או 76 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 63 סנט למניה ועקף את צפי האנליסטים שעמד על 53 סנט למניה. הכנסות גאפ הסתכמו ב-4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.09 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 4.02 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-4% - הצפי בשוק עמד על ירידה של 3.1% (ברבעון המקביל נרשמה עלייה של 2% בחנויות הזהות). המכירות בחנויות הזהות של מותג גאפ נפלו ב-7%, במותג בננה ריפבליק ירדו ב-3% ובאולד נייבי ירדו ב-5%.

ענקית התוכנה האמריקאית סיילספורס (Salesforce.com) מזנקת ב-7.5% בטרום לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון השני רווח של 91 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת 299 מיליון דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 47 סנט למניה בלבד. ההכנסות עמדו על 4 מיליארד דולר לעומת 3.28 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 3.96 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (שלישי) צופה סיילספורס הכנסות בטווח של 4.45-4.44 מיליארד דולר ולשנה כולה בטווח של 16.90-16.65 מיליארד דולר. הצפי בשוק לרבעון הנוכחי עומד על 4.18 מיליארד דולר ולשנה כולה על 16.43 מיליארד דולר. במהלך הרבעון הנוכחי רכשה סיילספורס את קליקסופטוור הישראלית (Clicksoftware ) ב-1.35 מיליארד דולר.

 בינתיים, החוזים בניו יורק עולים בשיעורים של עד 0.4%.

חנות אולד נייבי של גאפ

12:30 - מניית חברת ההפקות הקנדית אנטרטיימנט וואן מזנקת ביותר מ-30% בבורסה בלונדון. זאת לאחר שאמש הודיעה ענקית הצעצועים האסברו כי הסכימה לרכוש אותה תמורת 4 מיליארד דולר במזומן. הסברו היא בעלים של מותגים פופולאריים רבים, בהם פאואר ריינג'רס, והעסקה החדשה מרחיבה את נתח השוק שלה בשוק המותגים לילדים. מניית ITV, שב-2016 ניסתה לרכוש את אנטרטיימנט וואן, מזנקת ב-4.5% בלונדון.

מניית ריינאייר עולה ב-3.5% בבורסה בדבלין, אירלנד, ביום השני של שביתת הטייסים הבריטים. לדברי החברה, הטיסות במדינה נמשכות ללא שיבושים. 

מטוס של ריינאייר צילום: Ryanair

10:50 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות שערים. פריז ופרנקפורט מטפסות ב-0.4%, לונדון - ב-0.6%. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.4%.

באסיה ננעלו הבורסות בעליות - שנגחאי טיפסה ב-0.5%, הונג קונג - ב-0.6%.

08:30 - הבורסות באסיה נסחרות בעליות קלות. שנגחאי עולה ב-0.4%, הונג קונג מטפסת ב-0.5%, וביפן עלה מדד ניקיי ב-0.3%. אמש ננעלו הבורסות בניו יורק במגמה מעורבת - דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.4%.

ברקע למסחר: כינוס נגידי הבנקים בג'קסון הול, ויומינג, ונאומו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בהמשך היום (17:00 שעון ישראל).

אתמול אמר נשיא שלוחת הפד בפילדלפיה פטריק הארקר כי אינו סבור שיש הצדקה לצעדי הרחבה נוספים מצד הבנק המרכזי מעבר להורדת הריבית האחרונה - שגם בה התמיכה שלו היתה מסויגת. נשיאת הפד בקנזס סיטי אסתר ג'ורג' (חברה מצביעה בוועידת השוק החופשי של הפד) אמרה שאינה תומכת בהורדות ריבית נוספות.

היואן נסחר סביב 7.0909 יואן לדולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז 2008. לדברי סטפן אינס מ-Valour Markets, "ייתכן כי מדובר באיתות של הבנק המרכזי של סין כי ייתן למטבע להיחלש, וזאת כחלק ממלחמת הסחר עם ארה"ב".

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי