אופטימיות מחודשת בנוגע למלחמת הסחר שלחה את וול סטריט לעליות חדות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות חדות, על רקע אופטימיות מחודשת בנוגע למלחמת הסחר (ראו עדכונים קודמים). דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, נאסד"ק קפץ ב-1.5%, ו-S&P 500 ניתר ב-1.3%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.7% ל-56.71 דולר לחבית. זו הרמה הגבוהה ביותר של הנוזל השחור מאז 13 באוגוסט.

22:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי היום יתקיימו שיחות סחר עם סין "בדרג שונה". הנשיא האמריקאי, שדיבר בראיון לפוקס רדיו, הוסיף: "בוא נראה מה יהיה התוצר הסופי של זה. כך אנחנו צריכים לשפוט את זה". הוא לא מסר פרטים נוספים.

דונלד טראמפ צילום: רויטרס

21:00 - מחיר הזהב ירד ב-0.8% ל-1,536.9 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר בשבוע האחרון.

19:55 - מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב עלה בשבוע החולף ל-215 אלף לעומת 210 אלף בשבוע הקודם. הנתון נועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, ולמרות העלייה הקלה – עומד בשפל של יותר מ-10 שנים. כלכלנים שנסקרו על ידי מרקטווטש העריכו שמספר הבקשות החדשות יעמוד על 214 אלף.

אפל מטפסת ב-1.5% אחרי שפרסמה היום הזמנות לאירוע החשיפה המסורתי שלה ב-10 בספטמבר, שבו היא צפויה להציג שלושה מכשירי אייפון חדשים.

כרגיל, אפל שומרת את הקלפים קרוב לחזה ולא מפרטת אילו מכשירים ושירותים יחשפו באירוע, אבל הדלפות ודיווחים בתקשורת צופים תצוגה ראשונה של שלושה דגמי סמארטפונים חדשים: יורש למכשיר הזול יותר, אייפון XR ושני מכשירים מתקדמים יותר שיהוו שדרוג לאייפון XS ולאייפון XS Max.

עוד במניות ה-FAANG (הטכנולוגיות הגדולות) - נטפליקס קופצת ב-2.4%, פייסבוק מטפסת ב-2%, גוגל עולה ב-1.8%, אמזון מתחזקת ב-1.4%.

עליות משמעותיות במניות הבנקים - ג'יי.פי מורגן מטפס ב-2.6%, סיטי בנק עולה ב-2.5%, גולדמן זאקס מוסיף 2.4%, מורגן סטנלי מתחזק ב-2.3% ובנק אוף אמריקה רושם עלייה של 1.6%.

המדדים המובילים מחזקים מעט את העליות - מדד נאסד"ק מוסיף 1.5%, S&P 500 עולה ב-1.4% ודאו ג'ונס מטפס ב-1.3%.

ג'יי.פי מורגן צילום: אי פי איי

17:55 - עדכוני מחיר יעד:

באימפריאל קפיטל חתכו את מחיר היעד של נטפליקס ל-451 דולר מ-458 דולר. מניית נטפליקס נסחרת כעת בעלייה של 2.4% ובמחיר של 298.8 דולר.

ב-UBS חותכים את מחיר היעד של מניית טארגט ל-89 דולר מ-98 דולר. מניית הקמעונאית נסחרת בעלייה של 1% ב-107.5 דולר.

מניות השבבים והמעבדים ממשיכות לטפס לאחר ההקלה במלחמת הסחר - אינטל קופצת ב-2.1%, IBM מתחזקת ב-1.4%, מייקרוסופט עולה ב-1.5%, AMD מתחזקת ב-2.8%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות לאחר שסין אמרה כי היא מעוניינת לפתור את מלחמת הסחר המתמשכת עם ארה"ב בגישה "רגועה".

מדד נאסד"ק מתחזק ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.8%. בולטות בעליות המניות של החברות שנחשבות למושפעות מאד מיחסי הסחר בין ארה"ב לסין - אינטל קופצת ב-2%, אפל מטפסת ב-1.7%, IBM מתחזקת ב-1.4%, בואינג עולה ב-1.3%. כל המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בירוק, למעט קוקה קולה ששומרת על רמת הפתיחה. מחוץ למדד - בסט ביי נופלת ב-7.7% אחרי הדוחות.

14:40 - בסט ביי נופלת ב-5.8% בטרום: הרשת רשמה ברבעון השני רווח נקי של 238 מיליון דולר או 89 סנט למניה, לעומת 244 מיליון דולר או 86 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח מתואם של 1.02 דולר למניה – הצפי בשוק עמד על רווח מתואם של 99 סנט למניה. ההכנסות הסתככמו ב-9.536 מיליארד דולר, לעומת 9.379 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 9.662 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-1.6%, הצפי עמד על 1.1%. בסט ביי עדכנה את התחזיות שהציבה לשנה כולה, באופן שחתך את הקצה התחתון של תחזית ההכנסות אך גם את הקצה העליון. כך למשל התחזית המעודכנת היא לצמיחה שבל בין 0.7% ל-1.7% בחנויות הזהות – הטווח בתחזית הקודמת עמד על 2.5%-0.5%.   

בסט ביי צילום: רויטרס

14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים עולים ב-1%.

עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.107 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.220 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2% ל-1.49%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-56.1 דולר לחבית; הזהב יורד -0.2% ל-1,545.90 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס ופוטסי עולים ב-1.1%, קאק עולה ב-1.4%.

13:10 - הבורסה הבלגית רושמת את העלייה החזקה ביותר באירופה נכון לשעה זו, פלוס 1.3% במדד הבכיר Bel 20. מניית החברה הטכונלוגית Barco מטפסת ב-2.7% בפסגת המדד - אחריה אנהאוזר בוש שמתחזקת ב-2.4%.

12:10 - מניית הבנק האיטלקי אינטסה סאופאולו (Intesa Sanpaolo) מטפסת ב-2.7% בפסגת המדד האירופי סטוקס 50, יצרנית הבירה אנהאוזר בוש (Anheuser Busch) מייד אחריה עם עלייה של 2.2%. בדאקס בולטת טיסנקרופ עם עלייה של 2.3%.

סטלה ולף מתוצרת אנהאוזר בוש צילום: בלומברג

12:00 - דובר שר המסחר של סין אמר הלילה שסין לא מתכוונת להגיב באופן מיידי על המכסים החדשים שהטילה ארה"ב על מוצריה. בבלומברג מדווחים כי הדובר אמר במסיבת עיתונאים שהדבר הנכון כרגע הוא לדאוג שהמכסים החדשים לא יגרמו להידרדרות נוספת. הדובר ציין עוד כי שני הצדדים מקיימים שיחות על המפגש הצפוי הקרוב בין המשלחות הדנות על הסדר סחר, הצפוי בחודש ספטמבר.

s.

11:20 - בנעילה באסיה: המדדים ניקיי ושנגחאי ירדו ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.3%.

10:40 - החל המסחר בבורסות אירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7%; היורו יציב, ב-1.108 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.219 דולר; בין המניות הבולטות: חברת התוכנה מיקרו פוקוס (Micro Focus) נופלת ב-30% בלונדון לאחר פרסום אזהרת רווח; חברת התשתיות והתקשורת בווייג (Bouygues) מטפסת ב-4.5% בפריז. הבנק האיטלקיה אינטסה סאופולו מתחזק ב-1.8% במילאנו (ובפסגרת סטוקס 50).

8:10 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.6% ל-60.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% --55.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,55240 דולר האונקיה.

7:10 - עדכון אופנה מארה"ב: חברת ?Guess קפצה ב-13.3% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של 683.2 מיליון דולר, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל (או של 9% בנטרול שערי חליפין). צפי האנליסטים עמד על 671.4 מיליון י דולר. הרווח הרבעוני עמד על 25.3 מיליון דולר או 35 סנט למניה, לעומת 25.5 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 38 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 29 סנט למניה. מניית ?Guess טיפסה ב-28% מתחילת 2019 והיא נסחרת בשווי שוק של 1.1 מיליארד דולר.

7:00 - תנועות קלות בשווקים של אסיה הבוקר, לאחר ערב של עליות בניו יורק (מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.4%). המדדים ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.1%, שנגחאי נסחר ביציבות; סמסונג יורדת ב-1.3% בסיאול, ענקית המסחר אונליין ראקוטן היפנית מתאוששת חלקית עם עלייה של 2.2%, לאחר נפילה של 6.2% אתמול.

תמונת מצב בשוק האג"ח האמריקאי: תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת בנקודה אחת ל-1.458%, תשואת האיגרת לשנתיים יציבה ב-4.96%, תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בנקודה אחת ל-1.929%.

צילום: בלומברג