ירוק כהה בנעילה וול סטריט; הנפט זינק ב-4.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - ירוק כהה בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק - ב-1.3%, ומדד S&P 500 הוסיף 1.1% לערכו.

22:15 - הפרלמנט הבריטי אישר בקריאה האחרונה את החוק שימנע ברקזיט ללא הסכם. ראש הממשלה ג'ונסון אמר לאחר ההצבעה: "היום הפרלמנט אישר הצעה שעוצרת כל מו"מ רציני עם האיחוד. החוק נועד לקחת מהמדינה את הזכות לקבוע כמה זמן היא רוצה להישאר באיחוד האירופי - והעבירה אותה לאיחוד". לדבריו, על המדינה להחליט כעת מי ימשיך במו"מ עם בריסל - הוא או ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין מהלייבור. הוא קרא לקיים בחירות בזק ב-15 באוקטובר.

על רקע ההתפתחויות בבריטניה, הפאונד עולה ב-1.1% לעומת הדולר.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-4.3% ל-56.3 דולר לחבית.

21:15 - מחיר הזהב עלה ב-0.3%, ל-1,560.4 דולר לאונקיה

19:40 - הפסד לראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון: הפרלמנט אישר לפני דקות אחדות בקריאה ראשונה את ההצעה החוסמת את האפשרות של ברקזיט ללא הסכם עם האיחוד האירופי ("ברקזיט קשה"). 329 חברי פרלמנט תמכו בהצעה, מול 300 מתנגדים. ההצעה תועבר כעת לוועדה של הפרלמנט. ההצבעה בקריאה השנייה תיערך בהמשך הערב. משמעות ההחלטה היא שאם ג'ונסון לא ישיג הסכם פרידה עד לדד ליין של 31 באוקטובר, הוא יחויב לבקש מהאיחוד האירופי דחייה נוספת של הברקזיט, עד ל-31 בינואר 2020, ובתקופה זו להגיע להסכם. הפאונד מזנקת כעת ב-1% מול הדולר.

בוריס ג'ונסון צילום: רויטרס

18:30 - מחירי הנפט מזנקים לאחר נתוני מאקרו חיוביים במגזר השירותים בסין ומשאירים מאחור שלושה ימים של ירידות על רקע חששות מהיחלשות כלכלית גלובלית בעקבות מלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-4% לרמה של 56.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-3.8% ונסחר תמורת 60.5 דולר לחבית.

סקר פרטי הראתה שהפעילות בענף השירותים בסין התרחבה באוגוסט בקצב המהיר ביותר מזה שלושה חודשים, מה שהוביל לצמיחה החדה ביותר בהעסקת עובדים בשנה האחרונה. סין היא צרכנית הנפט השנייה בגודלה בעולם, והיבואנית הגדולה ביותר.

לצד הנתונים החיוביים, מעיבה על האופטימיות אזהרה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שאמר אתמול שסבב השיחות השני בבייג'ינג יהיה "קשוח יותר", אם יימשכו שיחות הסחר. בכך הגביר טראמפ את הפחדים בשוק מכך שסכסוך הסחר בין שתי הכלכלות המובילות בעולם עלול להוביל למיתון בארה"ב.

קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: בלומברג

16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פותחים את היום במגמה חיובית, כשברקע הירגעות המתחים בהונג קונג. נאסד"ק מטפס ב-0.9%, דאו ג'ונס -S&P 500 מתחזקים ב-0.8%. אמריקן איגל צונחת ב-12.4% אחרי שהציגה נתוני מכירות מאכזבים בחנויות הזהות ופירסמה תחזית חלשה מהצפי. פייסבוק עולה ב-1.4%, אפל מתחזקת ב-1.2%.

15:55 - המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח בעליות נאות, עם הקלת הלחצים בין ממשל הונג קונג למפגינים. המושלת לאם נסוגה הודיעה על ביטול החוק שהיה אמור לאפשר הסגרת אזרחים מהונג קונג לסין. החוזים העתידיים על נאסד"ק מתחזקים ב-1%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.9%.

בטרום המסחר: אפל מטפסת ב-1.4%, סטארבקס נחלשת ב-3.3%. אמריקן איגל צונחת ב-11% לאחר שפירסמה דוחות וסיפקה תחזית מאכזבת לשנה כולה.

קמעונאית האופנה מפיטסבורג עלתה על התחזיות לרבעון השני הפיסקלי אבל פירסמה תחזית מאכזבת לשנה כולה, לאחר שהמכירות בחנויות הזהות היו נמוכות מצפי האנליסטים.

אמריקן איגל רשמה ברבעון שהסתיים ב-4 באוגוסט רווח נקי של 64.9 מיליון דולר או 38 סנט למניה, ועקפה את צפי האנליסטים שעמד על 60.3 מיליון דולר או 34 סנט למניה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הרווח המתואם עמד על 39 סנט למניה – מעל התחזיות ל-32 סנט. ההכנסות צמחו ל-1.04 מיליארד דולר לעומת 965 מיליון דולר ברבעון המקביל, ועקפו גם הן את התחזיות שעמדו על 1.01 מיליארד דולר.

המכירות בחנויות הזהות (חנויות שהיו פעילות הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל בשנה הקודמת, המשמש להשוואה), צמחו ב-2% ופספסו את התחזיות לצמיחה של 3%. מנכ"ל אמריקן איגל ג'יי שוטנשטיין אמר שהחברה הייתה מאוכזבת לפרסם תוצאות תפעוליות שלא עמדו בציפיות. "התמודדנו עם אתגרים שנבעו בעיקר מביצועים חלשים בקטגוריות עונתיות מסויימות, וההתחלה המאוחרת של החזרה לבית הספר".

באמריקן איגל צופים כעת לרבעון השלישי עלייה בשיעור חד ספרתי נמוך עד בינוני במכירות בחנויות הזהות, ורווח נקי למניה בסביבות 47 עד 49 סנט. התחזיות בשוק צפו לחברה רווח נקי של 52 סנט למניה ברבעון וצמיחה של 3.8% במכירות בחנויות הזהות.

חנות של אמריקן איגל בסן פרנסיסקו צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.8%-1%; בטרום מסחר: אפל עולה ב-1.3%, מיקרוסופט עולה ב1.1%, נטפליקס ב-1.3%, טיפאני ב-1.2%. 

הפאונד מתחזק ב-1% ונסחר ב-1.220 דולר, היורו עולה ב-0.4% ל-1.101 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.50%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-54.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,545.10 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-1%, פוטסי עולה ב-0.3%.

13:20 - והנה ההודעה הרשמית: מושלת הונג קונג קארי לאם נכנעה רשמית ללחץ הציבורי והכריזה היום (ד') כי היא נסוגה לגמרי מחוק ההסגרה, שהצית את המחאות שפשטו בעיר בחודשים האחרונים.

12:05 - בין המניות הבולטות בפרנפקורט: חברת התשלומים ווירקארד (Wirecard) מתחזקת ב-3.3%, יצרנית החלקים לרכב ונטיננטל עולה ב-3.2%,  תעשייניות הענק פולקסווגן, באייר וטיסנקרופ עולות ב-1.9%. 

צילום: רויטרס

11:20 - המסחר באסיה ננעל: מדד האנג סנג של בורסת הונג קונג זינק ב-3.9%, קתאי פסיפיק קפצה ב-7.2%; מדד ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי טיפס ב-0.9%; במקביל מתחזקות העליות באירופה: דאקס 1.3%, קאק ב-1.2%, פוטסי ב-0.8%. הפאונד מטפס ב-0.4% ל-1.213 דולר.

בפריז בולטות קבוצות היוקרה, שנהנות מצמיחה כלכלית בהונג קונג - וסובלות במצב ההפוך של חוסר רגיעה; קרינג (Kering) - הבעלים של מותגי ג'וצ'י, איב סאן לורן, אלכסנדר מקווין ועוד - מטפסת ב-3.4%, לואי ויטון מתחזקת ב-3.7%, הרמס עולה ב-2.3%.

10:30 - בורסות אירופה נכנסות לפעילות: המדדים דאקס וקאק עולים ב-1%, פוטסי עולה ב-0.6%; הפאונד מתחזק ב-0.5% ל-1.214 דולר, היורו עולה ב-0.1% ל-1.098 דולר. בין המניות הבולטות: דויטשה בנק עולה ב-1.8% בפרנקפורט, לואי ויטון מטפסת ב-3.5% בפריז, ובלונדון - מרקס אנד ספנסר עולה ב-2.9%, ברברי מתחזקת ב-2.5%, HSBC שרוב פעילותו מבוצעת דרך השלוחה בהונג קונג, מתחזק ב-2.2%.  

צילום: שאטרסטוק

10:20 - הבנק הבריטי RBS מדווח על מחיקה צפויה של בין 600 ל-900 מיליון פאונד ברבעון השלישי (723 מיליון עד 1.08 מיליארד דולר), בשל זינוק בתביעות ביטוח תשלומים.

10:00 - והנה שתי מניות בבורסה בהונג קונג שנהנות במיוחד מהדיווחים: חברת התעופה קתאי פסיפיק קופצת ב-7%, מפעילת הרכבות MTR מזנקת ב-5.5%.

9:30 - מדד האנג סנג קופץ ב-3% לאחר שבתקשורת המקומית (בין היתר העיתון South China Morning Post) מדווחים שהממשל החליט לסגת סופית מהחוק מעורר המחלוקת על הסגרת חשודים לידי הרשויות בסין. עד כה הסכים הממשל רק לדחיית החוק וההמונים המוחים בחצי האי דרשו את ביטולו המוחלט.  המושלת קארי לאם צפויה לפי הדיווחים לצאת עם הודעה על ביטול החוק כאמור.

קורי לאם מושלת הונג קונג צילום: איי אף פי

8:40 - סחורות הבוקר: בנפט  (שירד אתמול ב-2.1%)- הברנט עולה ב-0.4% ל-54.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-54.2 דולר לחבית; הזהב (שטיפס אתמול ב-1.7%) יורד ב-0.3% ל-1,552 דולר האונקיה.

7:30 - הדרמה בבריטניה: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נחל הלילה תבוסה בפרלמנט   שעשויה לשלוח את הממלכה לבחירות בזק בחודש הבא, זמן קצר לפני מועד הפרישה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר. קבוצה של 21 מחוקקים שמרנים, המכונים "המורדים" ואשר מתנגדים ל"ברקזיט קשה" (כלומר ליציאה של בריטניה מהאיחוד ללא הסכם) בטענה שיגרום נזק לכלכלה הבריטית, הצטרפו לאנשי הלייבור מהאופוזיציה, והצביעו בעד השתלטות על סדר היום בפרלמנט. 328 מחוקקים תמכו בהצעה, לעומת 301 שהתנגדו לה. בעקבות אישור ההצעה, מתנגדיו של ג'ונסון יוכלו להעלות בהמשך היום, בהליך חקיקה מזורז, הצעת חוק שתאלץ אותו לבקש מהאיחוד האירופי לדחות את מועד הברקזיט ל-31 בינואר 2020, שלושה חודשים אחרי המועד הנוכחי, ולמנוע בכך פרישה ללא הסכם.

התגובה בשוק המט"ח בשלב מוקדם זה: הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.210 דולר, היורו יציב, נסחר ב-1.097 דולר.  

בוריס ג'ונסון צילום: AFP

7:15 - ירידה חדה של 57% במכירות המכוניות היפניות בדרום קוריאה בחודש אוגוסט (בהשוואה לאוגוסט 2018), בעקבות חרם הצרכנים שהוכרז בדרום קוריאה על מוצרים מיפן, על רקע המשבר הדיפלומטי-מסחרי בין המדינות. מכירות טויוטה נפלו ב-59%, מכירות הונדה נפלו ב-81%. החרם הוא תגובה להחלטה שהתקבלה ביפן בחודש יולי, להדק את הפיקוח על יצוא חומרים המשמשים את תעשיית השבבים והמסכים בדרום קוריאה, והוא הוטל בין היתר על מכוניות, ביגוד, בירה וכן על ביקורי תיירות ביפן. המניות מגיבות בטוקיו: טויוטה יורדת ב-0.6%, ניסאן יורדת ב-1.8%, מיצובישי נחלשת ב-2.7%, סוזוקי ב-2.8% וסובארו ב-2.3%. מנגד, הונדה עולה ב-0.2%.

7:10 - מגמה מעורבת באסיה הבוקר, לאחר הנעילה השלילית החזקה של אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, נאסד"ק ב-1%, ומדד S&P 500 איבד 0.7%). ניקיי יורד ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.2%, האנג סנג מתחזק ב-1.1%. בין המניות הבולטות: נינטנדו מתחזקת ב-2.9% בטוקיו, טנסנט מטפסת ב-1.8% בהונג קונג. 

נתוני מאקרו מעודדים מסין: מדד מנהלי הרכש בענף השירותים (של Caixin) עלה באוגוסט ל-52.1 נק', הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מאי, ולאחר נתון של 51.6 נק' בחודש יולי. זוהי העלייה החודשית הראשונה במדד מזה חמישה חודשים.

הבורסה בשנגחאי צילום: בלומברג