וול סטריט ננעלה בעליות; נטפליקס טיפסה ב-2.5%, טבע זינקה ב-11.7%
ברקע למסחר, הכרזת ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון על הסכם ברקזיט. שר המסחר הסיני יוצא בקריאה להסכם סחר מידי עם האמריקאים; הנפט טיפס ב-1.1%. בורסות אירופה ננעלו בעליות; טורקיה וארה"ב הודיעו על הפסקת אש בסוריה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות שערים, על רקע האופטימיות שהביאה הכרזתו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון לפיה הושג הסכם ברקזיט. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 התחזק ב-0.3% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%. מניית נטפליקס עלתה ב-2.5% לאחר הדוחות אמש, ומניית טבע זינקה ב-11.7%.
סגן נשיא ארה"ב מייק פנס הכריז הערב (יום ה') בתום פגישתו עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן כי וושינגטון ואנקרה הגיעו להסכם על הפסקת אש בצפון סוריה. במסיבת עיתונאים באנקרה אמר פנס כי הצדדים סיכמו שטורקיה תעצור את המבצע שלה נגד הכורדים שם כדי לאפשר לכוחות הכורדיים לסגת במשך חמישה ימים.
חברת ג'ול הודיעה היום (ה') שהחליטה להשעות לאלתר את מכירת הסיגריות האלקטרוניות שלה בטעמי פירות, לקראת הכניסה לתוקף של מדיניות ממשל טראמפ להוצאת כל הסיגריות מהסוג הזה מהשוק. כך לפי CNBC. ברקע להחלטה - מספר מקרי המוות כתוצאה ממחלת האידוי המסתורית ממשיך לעלות. המרכז למניעת ובקרת מחלות בארה"ב (CDC) מסר כי עד כה 33 בני אדם מתו -1,479 בני אדם חלו כתוצאה משימוש במוצרי עישון אלקטרוניים. מדובר בעלייה לעומת הדיווח האחרון של 26 מקרי מוות ו-1,279 חולים, שמעיד על כך שהגורמים הרשמיים האמונים על חקירת המחלה לא מתקרבים לפריצת דרך בטיפול בה, מאז היא הוגדרה כאיום לציבור בחודש יולי.
טעמי פירות של ג'ול צילום: גטי
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-57 סנט, שיעור של 1.1%, ומחיר חבית למסירה בנובמבר נקבע על 53.93 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק.
21:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסון הסכימה לשלם קנס בגובה 117 מיליון דולר בתמורה לסגירת החקירה כנגדה בחשד לשיווק מטעה של תכשירים וגינליים רפואיים, כך הודיע היום התובע הכללי של ארה"ב, ויליאם בר. עד כה, אלפי נשים תבעו את החברה. רק לפני חודש וחצי בית משפט באוקלהומה פסק כי ג'ונסון אנד ג'וסון תשלם למדינה 572 מיליון דולר בפרשת משככי הכאבים (אופיואידים).
האם סיום השביתה של עובדי ג'נרל מוטורס דווקא יובילו לסגירת מפעלים? איגוד עובדי הרכב בארה"ב אמנם הגיע להסכם לא מחייב עם ג'נרל מוטורס שנועד לסיים את השביתה הארוכה של עובדי החברה שנמשכת כבר כחודש, אך עתה מתברר שאולי המחיר גבוה. יינתנו תוספות שכר ובונוסים לעשרות אלפי עובדים, כך נקבע לפי ההסכם, אך ייתכן והחברה תסגור לא פחות משלושה מפעלי ייצור, מה שיוביל לפיטוריהם של מאות ואולי אלפי עובדים.
20:15 - שלוש שעות לסיום המסחר, המדדים המובילים בוול סטריט שומרים על עליות מתונות - דאו עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.3%. מניות בולטות בניו יורק: טבע קופצת ב-6.8%, IBM מאבדת 6.1%, וולט דיסני עולה ב-1.5%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מוסיפה 1.4%, קטרפילר מתחזקת ב-1.2%. אינטל מאבדת 1.7%.
19:00 - המסחר באירופה ננעל במגמה חיובית, כשברקע ההתפתחויות האחרונות בנושא הברקזיט - הודעתו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון כי הושג הסכם עם האירופים: מדד פוטסי הבריטי טיפס ב-0.4%, דאקס הגרמני עלה ב-0.2% וקאק הצרפתי ירד ב-0.1%.
קית' וייד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של ענקית ניהול הנכסים הבריטית שרודר, אמר היום על רקע ההתפתחויות בנושא הברקזיט כי "אם ביום שבת הקרוב העסקה לקיום הברקזיט תעבור בפרלנמט, אנו צופים כי ככל שענן האי-וודאות יתפוגג, כך נראה צמיחה חזקה יותר בכלכלה הבריטית. חשוב לציין כי מדובר בצעד חשוב לקראת הימנעות מיציאה ללא עסקה מהאיחוד האירופי, דבר אשר היה מביא את הכלכלה הבריטית ככל הנראה להיכנס למיתון קשה".
הסכסוך המתמשך בין טראמפ לפד: לורנס קודלו, יועצו הכלכלי הבכיר של נשיא ארה"ב, רמז היום בראיון ל-CNBC כי ישנם מספר כלכלנים אנונימיים העובדים בבנק המרכזי (הפד) שחותרים תחת נשיא ארה"ב, כחלק מה"דיפ סטייט". קודלו כיוון לעובדים בדרגה בינונית בפד והוסיף כי המודלים לחיקוי של אותם עובדים - פגומים.
18:30 - סין מקווה להשיג הסכם סחר עם ארה"ב בהקדם האפשרי: שר המסחר הסיני אמר כי ארצו מעוניינת לסיים את המשבר הממושך מול האמריקאים ולהנהיג הסכם בשלבים בין שתי הארצות שיוביל לביטול המכסים בהקדם, כך דווח ברויטרס. אין מנצחים במלחמות סחר, ציין השר. דוברו הוסיף כי הסכם כזה ישיב את הביטחון לשווקים בעולם ויצמצם את אי הוודאות.
נשיא ארה"ב טראמפ עם נשיא סין שי צילום: רויטרס
17:40 - טבע מטפסת ב-7.5% בוול סטריט. זאת, על רקע הדיווח מהניו יורק טיימס כי חברת הפארמה וארבע חברות נוספות קרובות לסיכום הסכם פשרה בהיקף כולל של 50 מיליארד דולר, בפרשה שבה מואשמות החברות בהתמכרות אמריקאים רבים למשככי כאבים. במסחר בבורסת ת"א סיימה טבע את היום דווקא בירידה של 2.8%.
16:30 - עליות בפתיחת המסחר בניו יורק, על רקע הסכם הברקזיט המתגבש בין בריטניה לאיחוד האירופי והדוחות הכספיים שפורסמו אמש בארה"ב לאחר סיום המסחר: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק מוסיף 0.6% ו-S&P 500 מטפס ב-0.5%. מניות בולטות: נטפליקס קופצת ב-6.1% ו-IBM מאבדת 5.1%.
הייצור התעשייתי בארה"ב ירד ב-0.4% בספטמבר, הירידה הגדולה ביותר מאז חודש אפריל האחרון, כך לפי הבנק המרכזי של ארה"ב - הפד. התפוקה ירדה, בין היתר, בעקבות שביתת עובדי הרכב בג'נרל מוטורס. הירידה בייצור הכתה מעט את תחזיות הכלכלנים שציפו בסך הכל לירידה של 0.2%.
מחאת עובדי ג'נרל מוטורס צילום: אי פי איי
15:55 - התחלות בנייה חדשות בארה"ב ירדו במעל ל-9% בחודש ספטמבר. 1.39 מיליון התחלות בנייה בחודש אוגוסט ירדו ל-1.26 התחלות בספטמבר, מתחת לצפי הכלכלנים שחזו ירידה קטנה יותר ל-1.32 מיליון התחלות. עם זאת, עלייה חזקה בהיתרים שניתנו לאחרונה, מסמנת לשוק הנדל"ן האמריקאי כי בסך הכל מדובר בנסיגה זמנית.
14:20 - פיליפ מוריס אינטרנשיונל רשמה ברבעון השלישי של השנה הכנסות של 7.64 מיליארד דולר, מעט נמוך מצפי האנליסטים שעמד על 7.65 מיליארד דולר. עם זאת, בשורת הרווח עלתה יצרנית הסיגריות על תחזיות השוק והציגה רווח מתואם של 1.43 דולר למניה, בזמן שהאנליסטים ציפו לרווח של 1.36 דולר למניה. המניה מתחזקת ב-1.1% בטרום המסחר בניו יורק.
עוד בטרום המסחר: נטפליקס קופצת ב-8.5%, IBM מאבדת 4.9% - שתיהן לאחר פרסום הדוחות הכספיים אמש לאחר נעילת המסחר (ראו עדכון מוקדם). החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על פתיחה חיובית, עם עליות של 0.3%-0.4%.
12:50 - ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון הצליח להגיע ל"הסכם חדש נהדר" בנושא הברקזיט - כך לפי ציוץ שפירסם ג'ונסון בחשבון הטוויטר שלו. בלומברג ציטט את נשיא הנציבות האירופית ז'אן קלוד יונקר, שאמר כי הושג הסכם. הפאונד מזנק ב-0.8% מול הדולר ל-1.293 דולר לפאונד.
We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl
— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019
11:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים תנועות קלות כשהמשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות בנושא הברקזיט, לאחר שהמפלגה היוניוניסטית הדמוקרטית סירבה לחתום על הצעתו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון להסכם הברקזיט. מדד פוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט מוסיף 0.1% וקאק הפריזאי נחלש ב-0.1%.
רה"מ בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: AFP
יוניליוור מטפסת ב-0.9% בבורסת אמסטרדם לאחר שענקית מוצרי הצריכה פירסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי שהציגו נתוני מכירות נמוכים מהצפוי. החברה שאחראית בין היתר למרקי קנור, סבוני דאב ומותגי הגלידה בן אנד ג'ריס ומגנום רשמה צמיחה של 2.9% בהכנסות הבסיסיות לרבעון - נמוכה מתחזיות האנליסטים שהעריכו צמיחה של 3%. יוניליוור נימקה את הצמיחה המאכזבת בביקוש נמוך בהודו וההאטה בסין - שניים מהשווקים המתפתחים המשמעותיים ביותר עבורה.
החברה ההולנדית-בריטית רשמה הכנסות של 13.3 מיליארד יורו – בהשוואה להכנסות של 12.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2018.
בנעילה באסיה - האנג סנג טיפס ב-0.8%, ניקיי ושנגחאי נחלשו ב-0.1%.
7:50 - המדדים המובילים בבורסות אסיה מתנהלים הבוקר בעיקר בעליות - האנג סנג מטפס ב-0.8%, ניקיי מתחזק ב-0.1% ושנגחאי שומר על יציבות. מניות יזמי הנדל"ן מובילות את המגמה החיובית בבורסת הונג קונג, לאחר שהמושלת קארי לאם הודיעה אתמול בנאום המדיניות השנתי שלה על צעדים להקלת מצוקת הדיור והרגעת המחאות נגד הממשלה.
בבורסות בניו יורק נרשמו אתמול ירידות קלות בצל נתונים כלכליים חלשים, ובאירופה נרשמו תנועות מעורבות כשהמשקיעים עקבו אחר המשא ומתן בנושא הברקזיט – היפרדות בריטניה מהאיחוד האירופי.
"השווקים מונעים בעיקר על ידי השערות וכותרות בענייני הברקזיט", אמר האנליסט קישטי סן (Kishti Sen) מ-ANZ. "השאלה אם יושג הסכם ברקזיט או לא נראית כמאוזנת. החדשות האחרונות בנושא היו חיוביות ביחס לעניין אירלנד, למרות שהמצב הבעייתי עדיין קיים. נראה שברקזיט ללא הסכם נמצא מחוץ לתמונה", הוסיף סן.
ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ייסע היום לוועידת האיחוד האירופי בבריסל, כשנמשכים המאמצים מצידו לזכות בתמיכה להסכם ברקזיט מחברי הפרלמנט הבריטי. ראש הממשלה זקוק לכך שהאיחוד האירופי יאשר את ההסכם שהוא מנסה לכונן, כדי להימנע מעיכוב ההיפרדות של בריטניה מהאיחוד מעבר לדד ליין שנקבע ל-31 באוקטובר. עד כה, המפלגה היוניוניסטית הדמוקרטית סירבה לחתום על טיוטת ההסכם שהציע ג'ונסון. מצד האיחוד האירופי, הנוסח המשפטי של טיוטת הסכם הברקזיט נראה כ"די מוכן", כך לפי קטיה אדלר מ-BBC. עם זאת, ממשלת בריטניה טרם אישרה את המסמכים על רקע דיווחים כי המפלגה היוניוניסטית המאוחדת לא מרוצה מהתוכניות של ראש הממשלה עבור צפון אירלנד.
אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P 500 הפחית מערכו 0.2%, ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. הירידות נרשמו על רקע ירידה של 0.3% במכירות הקמעונאיות בארה"ב בספטמבר. במסחר המאוחר: IBM איבדה 5.1% ונטפליקס זינקה ב-9.9% לאחר שהשתיים פירסמו דוחות.
ענקית הסטרימינג נטפליקס הפתיעה לטובה לאחר תקופה לא פשוטה וחשש מהתחרות הצפויה בהמשך הדרך והצליחה להכות את תחזיות הרווח ברבעון השלישי. החברה רשמה רווח נקי של 665 מיליון דולר או 1.47 דולר למניה בהשוואה ל-403 מיליון דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל - מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.03 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.25 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.91 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי בשוק. מספר המנויים בתשלום החדשים של שירות הסטרימינג עמד על 6.77 מיליון, רק 500 אלף מהם מארה"ב. ציפיות האנליסטים עמדו על 6.7 מיליון מנויים חדשים בתשלום. לאחר הדיווח, עלתה מניית החברה ביותר מ-7% במסחר המאוחר.
מול הפתעה לטובה בנטפליקס, IBM מסכמת רבעון פחות מרשים, בעיקר בשורת ההכנסות, והמניה יורדת ב-3% במסחר המאוחר. חברת המחשוב רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.67 מיליארד דולר או 1.87 דולר למניה, לעומת 2.69 מיליארד דולר או 2.94 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.68 דולר למניה, מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.66 דולר למניה. הכנסות IBM ברבעון עמדו על 18.03 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי בשוק - 18.23 מיליארד דולר.
מושלת הונג קונג קארי לאם צילום: איי פי
