וול סטריט ננעלה בעליות של עד 1.2%, הנפט התחזק השבוע ב-7.3%
המסחר התנהל על רקע דו"ח התעסוקה, לפיו למשק האמריקאי נוספו 266 אלף משרות בנובמבר - מעל התחזיות; מדד אמון הצרכנים רשם נתון מעודד ושיא של שבעה חודשים; יצרניות הנפט הודיעו על קיצוצים נוספים בתפוקה, והמחיר זינק לשיא מאז ספטמבר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות לאחר שורה של נתוני מאקרו מעודדים בארה"ב, ובראשם דו"ח התעסוקה החזק לחודש נובמבר ואופטימיות מסוימת סביב האפשרות להשיג הסכם סחר בין ארה"ב וסין. דאו ג'ונס עלה ב-1.2% בהובלת מניית 3M שהוסיפה 4.3% לערכה; נאסד"ק - ב-1%; ו-S&P 500 הוסיף 0.9% בהובלת מגזר האנרגיה שעלה ב-2%. מגזרי התעשייה והפיננסים הוסיפו 1%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.1%, ו-S&P 500 עלה ב-0.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות נוספות שבלטו הערב: אלפבית שעלתה ב-0.9% לשיא כל הזמנים שלה (1,339.4 דולר למניה), אפל שהתחזקה ב-1.9% וגולדמן זאקס - ב-3.4%.
דו"ח התעסוקה שלח גם את תשואות האג"ח לעליות: התשואות לאג"ח אמריקאי ל-10 שנים עלו ב-4 נ"ב ל-1.8363% , ול-30 שנה - בשיעור דומה ל-2.2813%.
22:00 - האשראי הצרכני בארה"ב עלה בחודש אוקטובר בשיעור השני בגובהו השנה, כך לפי נתוני הפד. כלל האשראי הצרכני עלה ב-18.9 מיליארד דולר לעומת 9.6 מיליארד דולר בספטמבר - שיעור שנתי של 5.5%. רק ביולי נרשם שיעור גבוה יותר - 6.9% בזכות מבצעי Prime Day של אמזון. האנליסטים צפו עלייה של 15 מיליארד דולר. האשראי החוזר, למשל בכרטיסי אשראי, עלה ב-8.8%. אשראי בלתי חוזר, למשל בהלוואות לרכישת רכב או ללימודים אקדמיים, עלה ב-4.3%.
צילום: PEXELS
21:35 - הנפט מסוג WTI התחזק היום ב-1.3% לרמה של 59.2 דולר לחבית - שיא של כמעט שלושה חודשים - בעקבות קיצוצי התפוקה עליהם הכריזו חברות אופ"ק+ (ראו דיווח מוקדם). בסיכום שבועי הוסיף 7.3% - השיעור הגבוה מאז חודש יוני. הברנט עלה ב-1.6% לרמה של 64.4 דולר לחבית. בסיכום שבועי מדובר בתוספת של 6.5%. בנוסף לכך, לפי חברת בייקר יוז נרשמה ירידה שבועית שביעית ברציפות במספר האסדות הפעילות בארה"ב - ב-5 אסדות ל-663. הגז הטבעי נפל היום ב-3.8% לרמה של 2.334 דולר ליחידה, ובסיכום שבועי נרשמה עלייה של 2.3%.
20:40 - הזהב איבד היום 1.2% מערכו לרמה של 1,465.9 דולר לאונקיה, זאת בעקבות דו"ח התעסוקה החיובי בארה"ב ששלח את המניות לעלייה. בסיכום שבועי נחלש ב-0.5%
19:25 - מניית 3M מזנקת ב-3.6% מובילה את העליות בדאו ג'ונס לאחר שבלומברג דיווחה שענקית התעשייה מעוניינת למכור את חטיבת מוצרי הבריאות שלה. שווי חטיבה זו, המייצרת בין היתר משאפים ומחטים זעירות, עומד על מיליארד דולר. המניה איבדה מראשית השנה 10.4% בעוד דאו ג'ונ טיפס ב-20.1% בתקופה זו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:30 - נעילה חיובית באירופה בעקבות נתוני המאקרו בארה"ב ולמרות נתונים חלשים בגרמניה (ראו דיווחים קודמים): פוטסי עלה ב-1.4%, דאקס - ב-0.9% וקאק - ב-1.1%. מדד סטוקס 600 עלה ב-1% כשכל המגזרים המרכיבים אותו רשמו מגמה חיובית. מניית חברת הביטוח Swiss Re עלתה ב-3% לאחר שהודיע שהיא מוכרת את החטיבה הבריטית של לקבוצת פניקס ב-3.2 מיליארד פאונד.
בתוך כך מתחזקות העליות בוול סטריט והן מגיעות ל-1.2%. הנפט מתחזק ב-1.3% לרמה של 59.3 דולר לחבית.
17:00 - העליות בוול סטריט מתחזקות לרמה של 1% אחרי דברי יועצו הכלכלי של טראמפ, לארי קודלו, לפיהם הסכם סחר עם סין קרוב, ומתנהלות שיחות אינטנסיביות בין הצדדים. עם זאת, הוא ציין כי הנשיא טראמפ לא יהסס לפרוש מהשיחות עם תנאים מסוימים לא ימולאו. במקביל הנפט מתחזק ב-1.7% לרמה של 59.4 דולר לחבית לאחר קיצוצי התפוקה הנוספים של אופ"ק ויצרניות הנפט האחרות - שיעמדו על 500 אלף חביות ביום עד מרץ 2020 ובסך הכל 1.7 מיליון חביות ביום. שר הנפט הסעודי אמר שארצו תקצץ 167 אלף חביות מהתפוקה היומית.
בגזרת המאקרו: מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה ל-99.2 נקודות בקריאה הראשונית לדצמבר - שיא של שבעה חודשים - וזאת מ-96.8 בנובמבר. צפי האנליסטים היה לנתון של 96.9 נקודות, והממוצע בשלוש השנים האחרונות עמד על 97 נקודות. עמדת הצרכנים לגבי המצב הנוכחי עלתה מ-111.6 נקודות ל-115.2 נקודות, וציפיותיהם לעתיד עלו מרמה של 87.3 נקודות ל-88.9.
צילום: רויטרס
לפי נתון אחר שפורסם היום, המלאים הקמעונאיים עלו ב-0.1% באוקטובר, תוך התאוששות מסוימת מהירידה בספטמבר. עם זאת, המכירות ירדו ב-0.7% ובשל כך היחס בין המלאים למכירות עלה מ-1.36 חודש למכירת המלאי הקיים ל-1.37. לפני שנה היחס היה נמוך ב-1.3%.
16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט עולים עד 0.8% בעקבות דו"ח התעסוקה החזק בארה"ב, כש-S&P 500 מוחק את ההפסד השבועי שרשם. במקביל הזהב יורד ב-0.8% לרמה של 1,472.3 דולר לאונקיה, ואילו תשואות האג"ח עולות: ל-10 שנים - עלייה של 6 נ"ב ל-1.85%, ול-30 שנה - ב-4 נ"ב - ל-2.287%.
15:30 - דו"ח תעסוקה חזק בארה"ב: למשק האמריקאי נוספו בנובמבר 266 אלף משרות, ושיעור האבטלה ירד ל-3.5%. האנליסטים ציפו לתוספת של כ-190 אלף משרות ולשיעור אבטלה של 3.6%. עובדי ג'נרל מוטורוס שחזרו החודש לעבודה לאחר שביתה ממושכת, "תרמו" לדו"ח 50 אלף משרות.
העליות בחוזים בניו יורק מתחזקות מעט - החוזה על דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, ועל נאסד"ק - ב-0.6%.
הפגנה של עובדי ג'ינרל מוטורס. חזרו לעבודה צילום: אי פי איי
14:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר האחרון השבוע בעליות. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בעד 0.4%.
בשוק הסחורות – הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.4% ונסחר תמורת 58.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% לרמה של 63.3 דולר לחבית. הזהב מוחק 0.2% והמתכת היקרה נסחרת בעבור 1,480.7 דולר לאונקיה.
11:15 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות. לונדון ופריז מטפסות ב-0.5%, פרנקפורט - ב-0.3%.
הייצור התעשייתי של גרמניה ירד ב-1.7% באוקטובר לעומת החודש הקודם - בניגוד לציפיות האנליסטים לעלייה של 0.1%. בהשוואה לאוקטובר 2018 - מדובר בירידה של 5.3% - החדה ביותר מאז 2009.
09:45 - מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.2%, שנגחאי סגרה את היום בפלוס 0.4%.
מדד סנסקס בבורסה במומבאי, הודו, מאבד 0.4%. המשקיע מארק מוביוס אומר כי החלטת הבנק המרכזי של הודו אתמול להשאיר את הריבית ללא שינוי, על 5.15%, היא טעות. "הם עשו את הדבר הלא נכון", הוא אמר ל-CNBC. "הם חשבו על הטווח הקצר והגיבו לנתוני האינפלציה, שהושפעו בעיקר ממחירי המזון". שיעור האינפלציה בהודו עלה ל-4.62% באוקטובר - מעל היעד של הבנק המרכזי שעומד על 4%. לדברי מוביוס, "הבנק היה צריך להוריד את הריבית - מה שהיה מסייע בשיפור אמון העסקים ופפתרון משבר האשראי".
מארק מוביוס צילום: בלומברג
08:00 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית, לאחר העליות הקלות שנרשמו אמש בוול סטריט. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.3%, בורסת שנגחאי מטפסת ב-0.1%, ומדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף 0.6% לערכו. מדד קוספי בדרום קוריאה מנתר ב-0.8%.
ברקע למסחר: האופטימיות שהפגין אמש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לסיכויים להגיע להסכם סחר עם סין; לדבריו, "השיחות מתקדמות בכיוון הנכון". עם זאת הצדדים חלוקים בשאלה האם הסכם זמני ביניהם צריך לכלול את הסרת המכסים שהוטלו עד עתה. ב-15 בדצמבר ארה"ב צפויה להטיל מכסים נוספים על מוצרים סיניים, בהם סמארטפונים.
נציגי המדינות החברות בקרטל הנפט אופ"ק, יחד עם רוסיה, שהתכנסו אתמול בווינה, הגיעו להסכם עקרוני על הגדלת קיצוץ מכסות הנפט ב-500 אלף חביות נוספות ברבעון הראשון של 2020. עם זאת הם עדיין לא הגיעו לסיכום סופי בנוגע לאופן בו יבוצע הקיצוץ.
ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר. האנליסטים מצפים לתוספת של 190 אלף משרות, לעומת 128 אלף משרות שנוספו שאוקטובר. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.6%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
