וול סטריט בשיא כל הזמנים; טבע קפצה ב-9.1%, הנפט עלה ב-2.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים: נאסד"ק טיפס ב-0.9%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, S&P 500 התחזק ב-0.7%; בלטה במסחר חברת טבע שקפצה ב-9.1% לאחר פרסום דוחותיה לרבעון הרביעי. במקביל מניית סייברארק צנחה ב-14% אחרי תחזית מאכזבת; ישראלית נוספת, רדוור, נפלה ב-14.2% לאחר שפיספסה את ציפיות האנליסטים בהכנסות וברווח.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.8% (1.4 דולר) ל-51.3 דולר לחבית. מוקדם יותר מחיר הזהב ירד ב-0.1% ל-1,568.9 דולר לאונקיה.

20:35 - רדוור הישראלית צונחת ב-13.4% בנאסד"ק אחרי דוחות הרבעון הרביעי שהחמיצו את ציפיות האנליסטים הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח. חברת הסייבר רשמה ברבעון המסכם של 2019 הכנסות בגובה 67.4 מיליון דולר ורווח מתואם של 23 סנט למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 67.41 מיליון דולר ורווח של 24 סנט למניה.

20:25 - מחירי הנפט קופצים על רקע קיצוצים נוספים בהפקת הנפט של ארגון היצואניות אופ"ק וכן לנוכח תקוות שהתפשטות נגיף הקורונה מתחילה להאט את הקצב, כך שהפגיעה בביקוש לנפט תהיה נמוכה מהחששות. זאת לאחר שסין דיווחה על מספר ההידבקויות היומי בנגיף הקורונה הנמוך ביותר מאז סוף ינואר.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.7% לרמה של 51.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.6% ונסחר תמורת 55.9 דולר לחבית. הקפיצה במחירים נרשמת למרות עלייה חדה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב קפץ בשבוע החולף ב-7.46 מיליון חביות, משמעותית מעל הציפיות בשוק לעלייה של 2.99 מיליון חביות.

קידוחי נפט של אקסון מוביל צילום: אתר החברה

19:45 - מניית תאגיד PVH שמחזיק בין היתר במותגים קלווין קליין וטומי הילפיגר מטפסת ב-4.4%. התאגיד הודיע היום שסגר באופן זמני את רוב החנויות בסין של קלווין קליין וטומי הילפיגר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. ב-PVH אמרו כי אלמלא התפשטות הקורונה, היו עוקפים את תחזית הרווח המתואם לרבעון הרביעי.

בנעילה באירופה - מדד דאקס התחזק ב-0.9%, קאק עלה ב-0.8% ופוטסי הוסיף 0.5% לערכו. לאחר הדוחות - הייניקן קפצה ב-5.2% וקרינג, החברה האם של גוצ'י, טיפסה ב-6.3%.

במניות הרכב - פיג'ו עלתה ב-5%, BMW הוסיפה 4.1%, פיאט התחזקה ב-3.7%, פולקסווגן טיפסה ב-3.4%. גם הבנקים בלטו לחיוב - בנק אוף אירלנד זינק ב-8.4%, סוסייטה ג'נרל עלה ב-3.8%, דויטשה בנק עלה ב-3.3%, RBS הוסיף 2.5%.

המדדים המובילים בשיא כל הזמנים - דאו ג'ונס ונאסד"ק מתחזקים ב-0.8%, S&P 500 מטפס ב-0.6%.

18:10 - יו"ר הפד פאוול אמר בעדותו בסנאט כי הטיפול בחוסר השוויון בהכנסה צריך להיות ב"עדיפות לאומית", עם ההמשך ההתרחבות הכלכלית. "אלו זמנים טובים במיוחד עבור מי שנמצאים בקצה העליון של טווח ההכנסה", אמר פאוול לחברי ועדת הבנקאות של הסנאט, והוסיף כי "זה משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו".

פאוול ציין כי המוביליות - הסיכויים לעבור מרמת הכנסה נמוכה לרמה גבוה, נמוכה כיום, בין היתר בשל כוח אדם שאינו מיומן מספיק כדי להתמודד עם אופי המשרות בשוק שהולך ונעשה טכני יותר ויותר.

דאו ג'ונס ממשיך לעלות ומטפס ב-0.7% - שיא כל הזמנים. מדד נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.5%.

ג'רום פאוול צילום: איי אף פי

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות, כשבשוק ממתינים להמשך עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול. המדדים נאסד"ק ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.6%, S&P 500 רושם עלייה של 0.5%.

לאחר הדוחות - טבע הישראלית קופצת ב-7.9%, סייברארק נופלת ב-11.6%, ליפט צונחת ב-7.2%. בד בת' אנד ביונד צוללת ב-25.2% לאחר שפירסמה נתוני מכירות מאכזבים לחודשים דצמבר וינואר.

15:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית, החוזים העתידיים על המדדים נאסד"ק ודאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.4%.

המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר השפעת התפרצות נגיף הקורונה, לאחר שהלילה דיווחה סין על 97 מקרי מוות נוספים ועל 44 אלף הידבקויות שזוהו עד כה. בשעה 17:00 (שעון ישראל) ינאם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול ביום השני של עדותו בפני ועדת הבנקאות של הסנאט.

רשת המוצרים לבית בד בת' אנד ביונד (Bed Bath & Beyond) מתרסקת ב-26% בטרום אחרי שדיווחה על נתוני מכירות מאכזבים לחודשים דצמבר וינואר, בעקבות עלייה בהוצאות קידום המכירות, ירידה בתנועה בחנויות וכן עניינים הקשורים לניהול המלאי.

"אנחנו חווים כאב לטווח הקצר במאמצינו לייצב את העסק, כולל לחצים על מגמת התנועה בחנויות ומספר אתגרים בהנהלה שלנו", אמר המנכ"ל מארק טריטון.

המכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו פעילים הן בחודשי הדיווח והן בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, המשמשת להשוואה) נפלו בשיעור של 5.4% בשני החודשים הפותחים של הרבעון הרביעי הפיסקלי, ירידה חדה ביחס לתחזיות האנליסטים לירידה של 3.97% ברבעון כולו.

14:15 - חברת התוכנה הישראלית סייברארק נופלת ב-9.1% בטרום לאחר פרסום הדוחות. החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2019 רווח מתואם של 97 סנט למניה והכנסות של 129.7 מיליון דולר, מעל תחזיות השוק שהיו לרווח מתואם של 81 סנט למניה והכנסות של 126.4 מיליון דולר.

למרות הנתונים שעלו על הצפי, החברה שייסדו אהוד מוקדי ואלון כהן פירסמה תחזית מאכזבת. לרבעון הראשון של 2020 צופה החברה רווח מתואם בטווח שבין 35 ל-41 סנט למניה והכנסות בטווח שבין 106 ל-110 מיליון דולר, זאת לעומת תחזיות השוק לרווח של 56 סנט למניה והכנסות של 113.66 מיליון דולר.

עבור 2020 הפיסקלית כולה צופה סייברארק רווח מתואם בטווח שבין 2.26 ל-2.38 דולר למניה והכנסות בטווח שבין 511 ל-519 מיליון דולר, מתחת לצפי האנליסטים לרווח של 2.79 דולר למניה והכנסות בגובה 510.36 מיליון דולר.

הנהלת סייברארק פותחת את המסחר בנאסד"ק, אוקטובר 2018

14:10 - טבע נחלשת ב-1.2% בטרום המסחר בניו יורק, למרות שעלתה על צפי האנליסטים לרבעון הרביעי של 2019. חברת הפארמה הישראלית רשמה ברבעון הכנסות של 4.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 62 סנט למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 4.359 מיליארד דולר ורווח מתואם של 61 סנט למניה.

13:30-  בשלב מוקדם מאד זה, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.5%; באירופה נכון לעכשיו, מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%;

12:45 - סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייה (Lombard Odier): "מול הנזק הכלכלי ממגפת הקורונה, סין מגיבה באמצעים פיסקאליים ומוניטאריים, כולל הזרמה של 1.2 טריליון יואן (172 מיליארד דולר) למערכת הפיננסית ו-300 מיליארד יואן באשראי לבנקים המסחריים. הרשויות בסין עשויות גם להודיע במהלך הקונגרס הלאומי של המפלגה בחודש מרץ על יציאה למדיניות פיסקאלית מרחיבה.

אנו נלמד על ההשפעות של צעדים אלה כאשר סין תדווח באמצע אפריל על נתוני התוצר של הרבעון הראשון. אנחנו צופים הנתון יהיה הנמוך ביותר שנרשם בהיסטוריה של סין המודרנית, סביב 4%, בדומה למה שאירע במגפת הסארס ב-2003. באופן דומה, בהינתן שהנגיף ייכנס לשליטה, זה יהיה שוק חד פעמי. במקרה כזה, אנו צופים התאוששות בצמיחה כבר ברבעון השני, ושיעורה יגיע ל-5.5% בסיכום השנה".

11:50 - יצרניות הרכב הגרמניות מטפסות: BMW עולה ב-2.3%, פולקסווגן ודיימלר עולות ב-1.5%; בצרפת - פיז'ו עולה ב-1.9% ורנו ב-1.1%; פיאט מתחזקת ב-1.8% במילאנו. ,

11:15 - שיאים חדשים בדאקס הגרמני שעולה ב-0.6%, מילאנו 40 האיטלקי מטפס ב-0.5% לרמתו הגבוהה מאז 2008; בנעילה באסיה - ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ושנגחאי טיפסו ב-0.9%; סמסונג עלתה ב-1% לאחר חשיפת המכשירים החדשים, סופטבנק זינקה ב-11.9% בטוקיו לאחר הנסיקה (77.5%) במניית החברה הבת ספרינט אמש בניו יורק (ראו עדכון מוקדם).

בנפט בשעה הזו - הברנט עולה  ב-2.3% ל-55.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-50.8 דולר לחבית.

11:00 - חברת הגיימינג רוביו עברה להפסד - המניה צונחת ב-18% בהלסינקי (Rovio Entertainment): החברה המוכרת בעיקר כמפתחת משחק המובייל אנגרי בירדס רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 700 אלף יורו, בהשוואה לרווח של 4.3 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות החברה מפינלנד ירדו ב-1.5% ל-71.6 מיליון יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.1 מיליון יורו והכנסות של 79.2 מיליארד יורו. מספר המשתמשים הפעילים היומי ירד ל-5.9 מיליון, בהשוואה ל-7 מיליון ברבעון המקביל.

10:30 - פתיחת המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי עולה ב-0.3%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.1092 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.296 דולר; לאחר הדוחות - הייניקן עולה ב-4.3% ואקזו נובל יורדת ב-1% באמסטרדם,  קרינג עולה ב-3.3% בפריז.

10:20 - חברת היוקרה הצרפתית קרינג (Kering) – הבעלים של מותגי גוצ'י, בוטגה ונטה, אלכסנדר מקווין ועוד – רשמה בסיכום 2019 הכנסות של 4.36 מיליארד יורו, עלייה של 11% בהשוואה ל-2018 ובדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-13%. הרווח הנקי השנתי ירד ל-2.31 מיליארד יורו, לעומת 3.71 מיליארד יורו ב-2018 (אז רשמה החברה רווח חד פעמי ממכירת מניותיה בחברת הספורט פומה).

צילום: בלומברג

9:30 - הבנק ההולנדי ABN Amro Bank רשם ברבעון הרביעי רווח נקי של 316 מיליון יורו, לעומת 316 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי המתואם עמד על 2.10 מיליארד יורו, לעומת 2.16 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

9:25 - חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל (Akzo Nobel) רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 81 מיליון יורו, לעומת 5.85 מיליארד יורו ברבעון המקביל (במהלכו מכרה את חטיבת הכימיקלים שלה). הרווח התפעולי המתואם עמד על 223 מיליון יורו, לעומת 181 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-2.24 מיליארד יורו, לעומת 2.31 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

9:10 - הייניקן מדווחת על עלייה של 14% ברווח הנקי בסיכום 2010: חברת הבירה השנייה בגודלה בעולם רשמה בשנה שחלפה רווח של 2.17 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.91 מיליארד יורו ב-2018. הרווח המתואם עמד על 4.02 מיליארד יורו, הצפי בשוק עמד על 2.94 מיליארד יורו. ההכנסות צמחו ל-23.97 מיליארד יורו, לעומת 22.49 מיליארד יורו ב-2018, הצפי עמד על 23.82 מיליארד יורו . נפח הבירה שנמכרה עלה ב-3.1%, המכירות של מותג הייניקן לבדו צמחו ב-8.3% (השדרוג השנתי הגבוה ביותר של המותג בעשור האחרון).

צילום: בלומברג

8:15 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-1.8% ל-55 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-50.6 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,568.60 דולר לאונקיה.

7:30 - ליפט ירדה אמש ב-5.7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בעיקר בשל תחזית רווח מאכזבת: חברת הנסיעות השיתופיות סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 356 מיליון דולר או 1.19 דולר למניה, ההפסד המתואם עמדל על 121.4 מיליון דולר או 41 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד של 53 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.02 מיליארד דולר, לעומת 669.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על הכנסות של 984 מיליון דולר.

לרבעון הנוכחי (ראשון 20) צופה החברה הכנסות בטווח של 1.06-1.055 מיליארד דולר ולשנה כולה הכנסות של 4.65-4.58 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עומד על 1.047 מיליארד דולר לרבעון הראשון ו-4.6 מיליארד דולר לשנה כולה. החברה בעיקר אכזבה את המשקיעים עם תחזית לשורה התחתונה בהמשך הדרך- אובר צופה לסיים את 2020 עם הפסד מתואם של בין 490-450 מיליון דולר, מול הפסד של 678.9 מיליון דולר ב-2019. ליפט ציינה כי היעד ש לה לרשום רווח מתואם ראשון ברבעון הרביעי של 2021.

צילום: שאטרסטוק

7:20 - קורנית דיגיטל הישראלית ירדה ב-3.5% במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר הדוחות: הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) של קורנית ל-2019 עמד על 19.6 מיליון דולר או 0.49 דולר למניה, ומעל תחזית השוק שהיתה 0.41 דולר למניה. מדובר בעלייה של 49.3% בהשוואה ל-2018.

7:20 - מגמה חיובית נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לתנועות הקלות שנרשמו בנעילה של אמש בניו יורק (אסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס נותר יציב): מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.2%. סמסונג עולה ב-0.5% לאחר השקת הגלקסי S20 ומכשיר עם מסך מתקפל.

סופטבנק קופצת ב-12% בטוקיו בהמשך לנסיקה של 77.5% שנרשמה במניית החברה בת ספרינט אמש בניו יורק - סופטבנק מחזיקה בכ-80% ממניות ספרינט, שתירכש על ידי המתחרה טי-מובייל. החלטת שופט פדרלי בארה"ב לאשר את המיזוג בין שתי החברות (בניגוד לעמדת הרגולטור) הובילה לקפיצה האמורה במניית ספרינט.

מאסיושי סון מייסד ומנכ"ל סופטבנק צילום: רויטרס

עדכון קורונה: נכון לשעת חצות, ביממה האחרונה אובחנו 2,015 חולים נוספים ונרשמו 97 מקרי מוות נוספים. בסך הכול עומד מספר הנספים במגפה על 1,113 ומספר החולים על 44,653. ארגון הבריאות העולמי העניק למחלה שם חדש, COVID-19.

ראקוטן מצטרפת לרשימה הארוכה של החברות שהודיעו כי לא ישתתפו בכנס המובייל השנתי בברצלונה שייפתח ב-24 בפברואר בשל המגפה – קדמו לה אמזון, סוני, אינטל, Nvidia וחברות נוספות.

בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה שחברת Airbnb עשויה לדחות את ההנפקה הראשונית שלה בשל המגפה. החברה הודיעה בשנה שעברה כי היא צפויה לצאת להנפקה במהלך 2020 ועתה מדווח העיתון כי ההנפקה לא תצא לפועל לפחות עד הרבעון השלישי – וייתכן שאף מאוחר יותר, בהתאם להתפתחויות בעניין הקורונה.

צילום: איי פי