דיווח שוטף
הירידות התמתנו אבל האדום הכהה נשאר: בורסת ת"א מחקה 6.5%
בהלת הקורונה ממשיכה - ת"א 35 רשם את הירידה החדה מאז אוגוסט 2011, ת"א 125 איבד 6.4% - במהלך היום הגיעו המדדים לנפילה של 9%; מדד הבנקים מחק 5.7% - לאומי איבד 7%; קבוצת דלק התרסקה ב-24.1% ברקע צניחה של 21% במחירי הנפט ואחרי שנפלה אתמול ב-31%; מחר לא יתקיים מסחר בשל חג הפורים
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
17:25 - הבורסה סיימה את יום המסחר בנפילות חדות, אולם מעט מתונות יותר ביחס לשעות מוקדמות יותר של היום. מדד ת"א 35 נחתך ב-6.5% בירידה החדה ביותר מאז אוגוסט 2011, ת"א 125 איבד 6.4%. במהלך היום הגיעו המדדים לירידה של כ-9%.
כל המניות בת"א 35 ננעלו באדום למעט הראל השקעות שטיפסה ב-1.2%, כל המניות במדד ננעלו בתשואה שלילית מתחילת השנה מלבד פריגו שעלתה ב-0.2% מתחילת ינואר.
מדד הבנקים נפל ב-5.7% - לאומי מחק 7%, בינלאומי נפל ב-5.9%, מזרחי טפחות נחלש ב-5.4%, פועלים נסוג ב-5% ודיסקונט ירד ב-4.9%.
מדד ת"א נפט וגז צלל ב-16.5% - קבוצת דלק התרסקה ב-24.1% והשלימה נפילה של 47.5% בשני ימי מסחר. אג"ח קבוצת דלק מסדרה כ"ב נפלו ב-28.7%. עוד בנפט וגז - דלק קידוחים איבדה 16.2%, אנרג'יאן נחתכה ב-19.3%, ישראמקו איבדה 12.3%, רציו נפלה ב-24.7%, נאוויטס פטרוליום מחקה 20.5%.
לרגל חג הפורים, מחר לא יתקיים מסחר בבורסה בתל אביב. פורים שמח!
16:50 - לקראת נעילת המסחר - הירידות בת"א 35 נחתכו בחצי. המדדים ת"א 35 ו-125 מאבדים כ-4.4%.
16:25 - המפולת בבורסה ממשיכה, אבל בצניחות שעברו בחדות למגמה מתונה יותר - מדד ת"א 35 נופל ב-5.8%, ת"א 125 נחתך ב-5.9%, מדד הבנקים מאבד 4.7%.
15:45 - מדד ת"א ביטוח נופל ב-9.6% - כלל מתרסקת ב-19.8%, מגדל צונחת ב-19.2%, אלטשולר שחם מאבדת 13.4%, הפניקס יורדת ב-7.3%, איי.די.איי מאבדת 6.4%, מנורה נסוגה ב-5.7%, הראל מוחקת 4%.
15:30 - מניית קבוצת דלק צונחת ב-31.1% בהמשך לירידה דומה אתמול, ברקע לצלילת מחירי הנפט. בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, הפסיד במהלך המסחר אתמול והבוקר, על הנייר, כ-1.1 מיליארד שקל - שווי אחזקותיו של תשובה (65%) במניית דלק עומד כרגע על כמיליארד שקל בלבד.
15:12 - ההתרסקות בבורסה ממשיכה לצניחה היומית החדה ביותר מזה יותר מ-22 שנה. ת"א 35 צולל ב-8.6%, ת"א 125 מוחק 8.4% מערכו. ב-28 באוקטובר 1997 צנח ת"א 25 ב-9.4%.
14:05 - מדד ת"א 35 צונח ב-7.3%, ת"א 125 צולל ב-7.2%. הפעם הקודמת שבה צנח מדד הדגל ביותר מ-7% הייתה ב-12 באוקטובר 2000, אז נפל המדד - שהיה אז ת"א 25 - ב-7.97% בצל פיגועי אוקטובר האדום.
צילום: שאטרסטוק, אבי רוקח
14:00 - "בתעשיית האופנה פגועים כתוצאה מירידה במספר המבקרים בקניונים", אמר בעל השליטה בקסטרו גבי רוטר, בדיון חירום שקיים היום איגוד לשכת המסחר. רוטר הזהיר שעסקים יתקשו להמשיך להתקיים במצב הנוכחי. לדבריו "בתעשיית האופנה פגועים כתוצאה מירידה במספר המבקרים בקניונים. לא נוכל לעמוד בירידות כה חדות בתנועת לקוחות וצריך לחשוב איך עושים פיצוי מהיר כדי להחזיק את התשתית הקיימת".
במניות האופנה - פוקס מאבדת 7%, גולף נחלשת ב-3.7%, עדיקה צונחת ב-27.3%, במניית קסטרו לא התבצעו היום עסקאות.
במניות הקניונים - מליסרון צונחת ב-8.2%, ביג נופלת ב-7.8%, אמות מוחקת 5.7%, עזריאלי נסוגה ב-3.9%, רני צים נופלת ב-9.1%.
13:05 - רשות ניירות ערך ממליצה למשקיעים לא לקבל החלטות פזיזות. יו"ר הרשות ענת גואטה פירסמה התייחסות להשפעת מגיפת הקורונה על שוק ההון, וכתבה כי הרשות מנהלת שיח רציף מול הגופים המפוקחים כדי לספק מענה בעת הצורך ולוודא שהתפקוד לא נפגע.
"כאמירה למשקיע וככלל, קבלת החלטה בחופזה אינה משרתת אינטרס של אדם זה או אחר ועיקרון זה רלוונטי כמובן, לכל תחומי החיים ובתוכם גם להשקעה בשוק ההון", כתבה גואטה.
"אנו ממליצים, גם בעת מאתגרת זו, לציבור המשקיעים לכלכל את צעדיהם בקור רוח תוך הענקת המשקל המתאים לצרכיהם האישיים ולאופק ההשקעה הרלוונטי".
גואטה הוסיפה כי הרשות עומדת לרשות כל גורמי המקצוע בממשלה ובשוק ההון, לסיוע ככל שניתן, על מנת לצמצם את השלכות נזקי משבר הקורונה על המשק כולו.
ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך צילום: יריב כץ
12:30 - כל המניות במדד הדגל ת"א 35 נסחרות בתשואה שלילית מתחילת השבוע, ו-33 מתוך מציגות תשואה שלילית מתחילת השנה. קבוצת דלק מובילה את המגמה האדומה עם צניחה של 73.1% מתחילת ינואר, החברה הבת דלק קידוחים צללה ב-59.5% באותה התקופה. החברה לישראל מאבדת 53.4% מתחילת השנה, בזן מוחקת 46.2%, פתאל נופלת ב-46.1%.
יוצאות הדופן במדד - טבע ופריגו שמציגות עלייה של 0.1% ו-5.1% בהתאמה מתחילת השנה, ונסחרות היום בנפילה של 2.2% ו-1.1%.
11:50 - מניית הביומד אופקו ממשיכה להציג תנועה הפוכה לשאר הבורסה ובולטת עם קפיצה של 16.7%. אתמול זינקה אופקו ב-44% אחרי שבסוף השבוע הודיעה שתחל במבחנים לערכת אבחון לנגיף הקורונה - קוביד 19.
11:30 - הבורסה ממתנת מעט את ההתרסקות, אך ממשיכה בנפילות חדות. ת"א 35 מאבד 4.2%, ת"א 125 מוחק 4.6%, מדד הבנקים נופל ב-4%. קבוצת דלק צונחת כעת ב-19% לעומת קרוב ל-32% בפתיחת המסחר ומאבדת 55% ביחד עם הנפילה של אתמול.
לאומי נחלש ב-4.5%, פועלים נסוג ב-2.5%, בינלאומי נופל ב-5.4%, מזרחי טפחות נחלש ב-4.1%, דיסקונט צונח ב-5.3%.
צילום: שאטרסטוק, אבי רוקח
10:55 - מדד ת"א נפט וגז צונח ב-17%. מלבד קבוצת דלק ודלק קידוחים בולטות רציו שמתרסקת ב-20.8%, נאוויטס פטרוליום שצוללת ב-23.8%. ישראמקו מוחקת 11.2%, אנרג'יאן נופלת ב-9.1%.
בבנקים - דיסקונט נופל ב-10%, בינלאומי מאבד 7.8%, פועלים יורד ב-7.5%, מזרחי טפחות מוחק 6.3% מערכו ודיסקונט נחלש ב-6.2% ומרכז את המחזור הגבוה בבורסה.
10:35 - המסחר בבורסה נפתח באיחור של 35 דקות לאחר מנגנון מנתק זרם שהופעל בעקבות צפי לתנועה של יותר מ-5% במדד ת"א 35. מדד ת"א 35 צונח ב-6.5%, ת"א 125 מתרסק ב-6.8% ומדד הבנקים מוחק 6.9%.
ברקע התרסקות מחירי הנפט - קבוצת דלק צוללת ב-31.7% בהמשך לנפילה של 30.8% אתמול. אג"ח קבוצת דלק נופלות בעד 30% (בסדרה כ"ב). החברה הבת דלק קידוחים מאבדת 23.7%.
מנגנון מנתק זרם מופעל בשלב טרום הפתיחה אם נראה צפי לתנודה של יותר מ-5% במדד ת"א 35, או בשלב המסחר הרציף אם יש תנועה של 8% לפחות - אם אחרי ההפסקה של 30 דקות יש צפי לתנועה של יותר מ-12%, המסחר מופסק לשאר היום. הפעם האחרונה שהופעל מנגנון מנתק זרם בבורסה בתל אביב הייתה ב-20 בנובמבר 2008.
9:55 - חברת קופיקס גרופ הודיעה הבוקר על מינויו של מר פנחס (פיני) שטרית לתפקיד מנכ"ל החברה, במקום גרייבר אירם אפרים שהודיע על פרישה בסוף 2017. המינוי ייכנס לתוקף מיידית. שטרית (57) בוגר תואר ראשון במנהל עסקים, ניהל במהלך 8 השנים האחרונות רשת חנויות בפריסה ארצית. קודם לכן, כיהן פיני כמשנה למנכ"ל רשת קואופ ישראל שבאותה תקופה מנתה 60 סופרמרקטים בפריסה ארצית.
9:50 - אמותפרסמה דוחות: ה-NOI בשנת 2019 צמח בכ-7% בהשוואה לשנה קודמת והסתכם ב-728 מיליון שקל, ה-FFO בשנת 2019 הסתכם ב-520 מיליון שקל, עלייה של כ-9% בהשוואה לשנה קודמת.
9:45 - מידרוג על ענף המלונאות (פתאל, ישרוטל, מלונות דן): "כפי שעולה מדיווחים מיידים של חברות בענף המלונאות, צפויה ירידה מהותית בהכנסות במהלך החודשים הקרובים, עקב ביטול הזמנות קיימות לצד ירידה בהזמנות עתידיות. הרחבת איסור הכניסה ממד ינות אירופה והמזרח הרחוק, ביטולי טיסות בישראל וברחבי העולם, לצד הרחבת היקפי הבידוד הביתי ומגבלות התנועה וההתכנסות בישראל ובעולם, צפויות להחריף את המגמה כבר בימים הקרובים.
מידרוג מעריכה כי תוצאות הפעילות של החברות בענף ברבעון הראשון וברבעון השני של השנה יהיו חלשות ביחס לתחזיות קודמות. היקף הפגיעה יושפע בעיקר ממשך הזמן שיידרש עד להשתלטות המדינות על התפרצות הנגיף, כך, שככל שהמגבלות יוסרו בחודשים הקרובים והחזרה לשגרה תתרחש לפני חודשי הקיץ, השפעת ההתפרצות על סיכון האשראי תהיה מצומצמת. מידרוג תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא ואופן התמודדות החברות וככל שיהיו השפעות מהותיות לטווח הבינוני והארוך תיתכן השפעה שלילית על החברות הפועלות בענף.
מלון מג'יק פאלאס באילת של קבוצת פתאל
9:30 - וזה מה שחושב גיא ניסנסון, בעל השליטה בבית ההשקעות יצירה (המנהל נ200 מיליון שקל בתיקים וקרנות האמנות): "במסגרת הסדר החוב בדלק נדל"ן בשנת 2012 נקבעה תספורת בשיעור של 60% על החוב, 2.15 מיליארד שקל שנמחקו. פחות מ-3 שנים לאחר מכן, תשובה גייס מהגופים המוסדיים שוויתרו על החוב 400 מיליון שקל לקבוצת דלק. להערכתנו קבוצת דלק בדרך להסדר חוב נוסף, בהיקפים שיגמדו את הסדר החוב שביצע יצחק תשובה בדלק נדל"ן לפני כ-8 שנים. קבוצת דלק הכניסה את עצמה לרמת מינוף פרועה וחסרת אחריות - בימים אלו הסיכון מתממש. גוף מוסדי שיסכים להסדר חוב ויוותר לתשובה על שקל נוסף - פראייר".
8:20 - בעניין קבוצת דלק - הנפילה החדה של אתמול (30.8%) קיצצה יותר ממיליארד שקל משווי החברה, שצלל מ-3.33 מיליארד שקל ל-2.30 מיליארד שקל. כאמור, המעקב ימשיך היום.
8:15 - ואי.די.בי עדכנה בעניין ישראייר, חברת התעופה שבשליטת אי.די.בי תיירות הפרטית: "חלה ירידה חדה בהיקף ההזמנות והטיסות שמפעילה ישראייר וצפויה לפגוע באופן מהותי בהכנסות ובתוצאות הכספיות של ישראייר, אשר נוקטת בפעולות שונות להיערכות עם המצב, ובגדר כך אף נמצאת בדיונים עם משרד האוצר לשם קבלת תמיכה ממדינת ישראל", נאמר בהודעת אי.די.בי, שכבר ב-2018 הודיעה על כוונתה למכור את ישראייר.
עוד נאמר בדיווח כי הירידה בהיקף ההזמנות והטיסות והמשך התפשטותו של נגיף הקורונה צפויה להשפיע באופן מהותי על פעילות ישראייר ותוצאותיה, על עיתוי מכירת החזקות החברה באידיבי תיירות ועל התמורה שצופה החברה לקבל במסגרת מכירה כאמור. בהתאם, מצייינת אי.די.בי, תהיה לכך השפעה מהותית על תזרים המזומנים שלה עצמה.
צילום: ישראייר 7:40 - פועלים אי.בי.איעדכנה אתמול לאחר המסחר כי בשל השפעת הקורונה, החברה צברה בתיק ניירות הערך שלה הפסד של 6 מיליון שקל מתחילת השנה - והוא עומד עתה על 19 מיליון שקל. החברה מוסיפה כי בשל היקף הפדיונות בקרנות הנאמנות והירידות בשווקים היא צפויה להערכתה להאטה משמעותית בשוק ההנפקות בו פעילה החברה. "לחברה אין יכולת לאמוד את משך הזמן בו תחול ההאטה כמו גם את היקפה", נאמר בדיווח.
חברת פתאל החזקות, המחזיקה, מנהלת ומתפעלת בתי מלון בישראל ובאירופה, דיווחה בערב כי היא צופה ירידה של כ-10% בהכנסותיה לרבעון הראשון של 2020 בהשוואה לרבעון הראשון של 2019, שיגרום לירידה בשיעור של כ-50 מיליון שקל ב-EBITDA.
7:30 - יום קשה נוסף מצפה למשקיעים בבורסה בת"א, לנוכח הפתיחה הנוראית של שבוע המסחר בשווקים הבינ"ל -קבוצת דלק, שצללה אתמול ב-30.8% בעקבות נפילה של 10% במחירי הנפט ביום שישי, עלולה להתמודד עם יום הרסני של ממש, לנוכח צניחה של 30% במחירי הנפט בעולם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
באסיה בפתיחת השבוע נופל מדד ניקיי ב-5.6%, האנג סנג יורד ב-3.5%, שנגחאי מאבד 2.4%, קוספי יורד ב-4%, הבורסה בסידני נחתכת ב-6%. החוזים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו בכמעט 5% (החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-4.6%, נאסד"ק ב-4.9%, S&P 500 ב-4.8%).
אתמול איבד נחתך מדד ת"א 35 ב-4.8%, ת"א 125 נפל ב-4.6%%, עם מחזורי ענק בבורסה - הקריסה במחירי הנפט בסוף השבוע הובילה לקיצוץ של 14.3% מת"א נפט וגז - קבוצת דלק צנחה ב-30.8% כאמור, אג"ח הקבוצה צלל בעד 22%. ת"א בנקים התרסק ב-5%, פועלים נחתך ב6.4%. עוד בפיננסים - אלטשולר שחם קופות גמל צללה ב-8.5%; בתיירות - פתאל נפלה ב-6.9%, אל על ב-5.7%. באג"ח: תל בונד 20 מחק 2.1%.
צילום: בלומברג
