מפולת בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד5.9% ונכנס לטריטוריה דובית

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - וול סטריט סיימה עוד יום עגום, בצל הקורונה. דאו ג'ונס צנח ב-5.9% ונכנס לטריטוריה דובית - 20% פחות מהשיא; נאסד"ק איבד 4.7%, ו-S&P 500 השיל 4.9% מערכו - שני המדדים כבר נכנסו במהלך המסחר לטריטוריה דובית, לאחר שאיבדו כבר יותר מ-5.5% - אך בחצי השעה האחרונה הירידות התמתנו מעט, והם לא נכנסו לשוק דובי.

מניית בואינג צנחה ב-18%, גם על רקע ביטול בזמנות לדגם ה-737 מקס.

21:40 - רכבת הרים בניו יורק: הירידות מתמתנות מעט, דאו ג'ונס במינוס 5.3%,  נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים כ-4.3%

21:10 - מחריפות הירידות בוול סטריט, דאו ג'ונס קורס ב-6.4%, נאסד"ק ב-5.6%, S&P 500 ב-5.8%.

הנשיא דונלד טראמפ צפוי להיפגש היום עם מנהלים בכירים בוול סטריט, לדיון על תגובת התעשייה הפיננסית להתפשטות הקורונה ועל ההשפעה השלילית שלה על בתי עסק קטנים, על השווקים ועל הכלכלה האמריקאית בכלל. "הנשיא ממוקד מאד במה שהבנקים יכולים לעשות עבור בתי העסק, אנחנו לא רואים כל צורך להתערבות כלשהי בשווקים", אמר שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין בשיחה עם עיתונאים בוושינגטון. גורם בבית הלבן אמר על הפגישה הצפויה שטראמפ מעוניין לשמוע על ההשקעות של המנהלים על הכלכלה ועל חבילת סיוע אפשרית, שכוללת הקלות מס, חופשות מחלה בתשלום והקלות לעסקים קטנים.

20:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI איבד 4% ל-32.98 דולר לחבית

20:20 - דאו ג'ונס נכנס לשוק דובי - המדד מוחק 5.6% ויורד ב-20% מתחת לשיא כל הזמנים שרשם ב-12 בפברואר השנה - 29,551.42 נקודות. המושג שוק דובי מגדיר ירידה של 20% מרמת השיא האחרונה, לא כל המשקיעים מחשיבים תנודות במהלך המסחר לצורך החישוב. S&P 500 נחלש ב-4.9% ויורד ב-19.08% מרמות השיא.

צילום: שאטרסטוק

19:00 - דאו ג'ונס נופל ב-4.6% לשפל של יותר מתשעה חודשים - מאז 27 במאי 2019.

בנעילה בבורסות אירופה - פוטסי ירד ב-1.5%, קאק נחלש ב-0.6% ודאקס נסוג ב-0.4%. בורסת מילאנו ננעלה בעלייה של 0.4% לאחר ארבעה ימים של ירידות חדות.

18:35 - ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות נגיף הקורונה כ"מגיפה עולמית", לאחר שהנגיף - שלא היה מוכר למערכת הבריאות עד לפני שלושה חודשים - הגיע ליותר מ-121 אלף נדבקים ברחבי העולם.  

17:30 - הנפט ממשיך בצניחה בעקבות ההחרפה במלחמת המחירים, בין סעודיה, רוסיה וכעת גם איחוד האמירויות - ה-WTI מוחק כבר 3.8% לשיעור של 33.05 דולר לחבית, הברנט נופל בקצב דומה ב-3.8% לרמה של 35.79 דולר לחבית.

17:05 - מלחמת המחירים על הנפט בעיצומה: גם איחוד האמירויות תגדיל את מספר החביות ליום במיליון: החל מהחודש הבא חברת הנפט הלאומית בנסיכות תגדיל את מספר החביות למעל ל-4 מיליון, כך לפי דיווח בבלומברג. ההודעה יצאה זמן קצר לאחר החלטת סעודיה (ראו עדכון מוקדם יותר) להגדיל את התפוקה שלה במיליון חביות, ל-13 מיליון, והחלטת רוסיה עוד קודם לכן להגדיל את התפוקה שלה, לאחר שההסכם שלה עם אופ"ק להגבלת מלאי הנפט קרס ביום שישי.

קידוח נפט צילום: רויטרס

16:25 - בולטות בניו יורק (כי בכל זאת מעניין אותנו מדי פעם להתעדכן באופן פרטני יותר במסחר): יצרנית המטוסים בואינג נופלת ב-8.7% בתחתית דאו ג'ונס, חברת התעופה אמריקן איירליינס נחתכת ב-5.9%, עד כאן תעופה. בסקטורים אחרים גם לא מלקקים דבש - בטכנולוגיה: אפל ומיקרוסופט יורדות ב-3.3%, בפיננסים: אמריקן אקספרס נסוגה ב-5%, בנק אוף אמריקה מאבדת 3%, גולדמן זקס יורדת ב-4.3%, ובתפזורת של מניות: נייקי נחלשת ב-5.2%, וולט דיסני מוחקת 5%, הום דיפו יורדת ב-4.4%. עולות: ביום אחר.

15:50 - בינתיים, טראמפ קורא לפגישת חירום בבית הלבן עם גורמי הבריאות הבכירים בארה"ב, כך דווח ב-CNBC.

15:45 - ענקית הנפט הסעודית ארמקו התבקשה ע"י משרד האנרגיה הסעודי להעלות את התפוקה בכמיליון חביות ביום - ומחיר הנפט בעולם יורד, כך לפי דיווח ב-CNBC. מנכ"ל ארמקו, אמין נאסר הודיע כי התבקש להעלות את התפוקה ל-13 מיליון חביות מ-12 מיליון.

מתקן ענקית הנפט הסעודית ארמקו צילום: רויטרס

15:30 - פתיחה עגומה בוול סטריט בצל חששות המשקיעים מהמשך השפעת הקורונה על השווקים: המדדים העיקריים נחתכים ב-3%. למרות הצעות הסיוע של הנשיא טראמפ מאמש, נסיגות בכל המגזרים. אמריקן איירליינס מוחקת 5.3%.

15:00 - מרקל לא אופטימית: 70% מאוכלוסיית גרמניה תידבק בנגיף הקורונה, כך לדברי קנצלרית גרמניה: "מכיוון ועוד אין חיסון, אנו חייבים להבין שהרבה מאד אנשים יידבקו בנגיף. המומחים מסכימים כי בין 60%-70% מהאוכלוסייה בגרמניה תידבק".

אנגלה מרקל צילום: Jasper Juinen

14:40 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מוחקת היום 5 נק' בסיס ומדשדשת סביב ה-0.7%. הנפט מסוג WTI מאבד 3.8% לשיעור של 33.07 דולר לחבית, הברנט נחלש גם ב-3.8% לרמה של 35.79 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.4% ל-16675.50 דולר לאונקיה.

14:00 - אפל נחלשת ב-3.2% בטרום, לאחר שחטיבת ההשקעות בבנק אוף אמריקה חתכה את מחיר היעד של המניה ל-320 דולר מ-350 דולר, בנוסף להנמכת תחזית הרווחים של אפל. זאת ועוד, חטיבת ההשקעות צופה כי בשל בהלת הקורונה אפל תסבול מאילוצים שונים במלאים שלה, לפחות עד החודשים אפריל-מאי השנה.

13:20 - פפסיקו מעמיקה את השקעותיה בשוק משקאות האנרגיה - תרכוש את יצרנית המשקאות Rockstar Energy בסכום של 3.85 מיליארד דולר. מניית תאגיד המשקאות ומוצרי המזון, ששווי השוק שלה הוא 187 מיליארד דולר, יורדת בטרום ב-1.6%. ראמון לגווארטה, מנכ"ל פפסיקו אמר כי "עם הזמן אנו מצפים לנגוס בנתח גדול יותר בשוק המתפתח והרווחי הזה של משקאות אנרגיה". פפסיקו היא בעלת אחד המותגים המוכרים בעולם משקאות האנרגיה - Mountain Dew שנמצא כיום תחת קשיים.

מנכ"ל פפסיקו רמון לגוארטה צילום: בלומברג

12:00 - בורסות אירופה מצליחות להחזיק בינתיים את הראש מעל המים, למרות הירידות בחוזים על המדדים בניו יורק והירידות הבוקר באסיה: עם זאת, מניות הנפט נחלשות: BP ורויאל דאץ' של מוחקות 4.7% ו-3.6% בהתאמה. ברכב מגמה מעורבת, בלונדון רולס רויס מוחקת מעל ל-6% ובפריז רנו קופצת ב-4% ופיז'ו מוסיפה מעל ל-2%.

10:45 - אדידס נופלת בפרנקפורט ב-6.3%, למרות שדיווחה על זינוק ברווחים ברבעון הרביעי של 2019, עלייה בהכנסות והעלאת דיבידנדים. זאת, לאחר שהזהירה על פגיעה אפשרית ברווחים העתידיים שלה ב-2020 בשל בהלת הקורונה. הרווח הנקי של המותג הגרמני להלבשה ספורטיבית זינק ב-54% ל-189.5 מיליון דולר, ההכנסות קפצו ב-12%. בכל שנת 2019 עלו ההכנסות והרווח הנקי ב-7.9% וב-16% בהתאמה.

10:25 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בירוק על רקע הזינוק אמש בוול סטריט (שם המסחר דווקא צפוי להיפתח היום באדום) והודעת הבנק המרכזי של אנגליה על הורדת ריבית חדה בשיעור של 0.5%. המדדים התמתנו מהפתיחה ומטפסים כעת בעד 0.8% (מדד קאק פתח בעליות של 2%, המדדים פוטסי ודאקס הוסיפו 1.8%), מניות התעופה מטפסות - לופטהנזה מתחזקת ב-3.2%, איזיג'ט עולה ב-2.4% וריינאייר קופצת ב-4.9%.

נעילה אדומה באסיה, על רקע בהלת הקורונה ולמרות הזינוק אמש בניו יורק: אוסטרליה נכנסה לטריטוריה דובית - בורסת סידני נפלה הבוקר ב-3.6%. מדד ניקיי מחק 2.3%, סוני נפלה ב-4.3%. מדד קוספי נחלש ב-2.8%, סמסונג מחקה 4.6%. מדד האנג סנג איבד 0.9%, חברת התעופה הנסחרת בהונג קונג, Cathay Pacific, קפצה ב-3.6% למרות הצניחה ברווחים. מדד שנגחאי נחתך ב-0.9%.

9:20 - צעד הקלה חריף בבנק המרכזי של אנגליה: הבנק (BOE) מודיע לפני שעה קלה עלהורדה חדה של 50 נק' בסיס בריבית (0.5%), מ-0.75% ל-0.25%. זהו מהלך אחרון של הבנק תחת המושל הנוכחי מארק קרני, ורגע לפני כניסתו של אנדרו ביילי לתפקיד, ב-16 במרץ. ההחלטה התקבלה בהתכנסות מיוחדת מחוץ ללו"ז: "בפגישה מיוחדת שלה שהסתיימה ב-10 במרץ 2020, ועדת המדיניות המוניטארית החליטה פה אחד להוריד את ריבית הבנק ב-50 נק' בסיס לרמה של 0.25%", נאמר בהודעת ה-BOE.

קרני צילום: בלומברג

7:30 - התנודתיות לא הולכת לשום מקום: מגמה שלילית בשווקים של אסיה הבוקר, על אף העליות החדות שנרשמו אמש במדדים בניו יורק, ובעיקר לנוכח הנסיגה המוקדמת בחוזים בוול סטריט. לאחר הצעות מרחיקות לכת מצד נשיא ארה"ב, בהן הקלות במסים למעסיקים וסיוע לתעשיית פצלי השמן - נאסד"ק זינק אמש ב-5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-4.9%.

ובאסיה: מול יציבות בשנגחאי, מדד ניקיי יורד ב-1.4%, האנג סנג נחלש ב-0.5%, קוספי יורד ב-2.1%, בורסת סידני מאבדת 2.8%; סמסונג בולטת עם ירידה חדה של 3.9%; עליות בנפט: הברנט מתייקר ב-2.6% ל-38.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-38.8 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בשלב מוקדם זה ב-2.8%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-9 נק' בסיס ל-0.60%.

7:20 - קורונה: מספר החולים שאובחנו עד כה ברחבי העולם עומד על 113,581, מספר המתים על 4,015; בארה"ב חצה מספר החולים המאובחנים את סף האלף והוא עומד נכון להלילה על 1,020. חולים בנגיף הקוביד-19 אותרו ברחבי 35 מדינות, כולל במחוז קולומביה שבו ממוקדמת וושינגטון הבירה. עד כה נרשמו בארה"ב 28 מקרי מוות מהנגיף.

באיטליה זינק מספר החולים מ-9,172 ביום שני ל-10,149 ביום שלישי, מספר המתים עלה ל-631, מול 463 מתים ביום שני. 1,004 איטלקים שנדבקו בנגיף החלימו.

בדרום קוריאה דווח ביממה האחרונה על 242 חולים חדשים ו-6 מקרי מוות. מספר החולים הכולל שאובחן במדינה עומד עתה על 7,755, מספר מתים על 60; בסין נרשמו 24 חולים חדשים ו-22 מקרי מוות – בכך עלה מספר החולים בסין ל-80,778, מספר המתים עומד על 3,158. 61,000 איש שנדבקו בנגיף החלימו ממנו.

מנהטן, ניו יורק צילום: אי פי איי