נעילה בניו יורק: המדדים קפצו, התשואות דהרו, הנפט צלל

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:05 - נעילה ירוקה בוול סטריט, לאחר הודעת הממשל על תמיכה של מיליארדים למאבק בקורונה, לצד כניסה של הפד לשוק ההלוואות לטווח קצר: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-5.2%, S&P 500 זינק ב-6%, נאסד"ק התחזק ב-6.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-36 נק' בסיס עד ל-1.08%. 

בין המניות הבולטות: בטכנ' - אינטל קפצה ב-12.3%, אמזון זינקה ב-7% ומיקרוסופט ב8.2%; בבנקים - וולס פארגו זינק ב-11.8%, בנק אוף אמריקה ב-7.6%; בתיירות: מניית מריוט נפלה ב-12.9% - רשת בתי המלון הגדולה בעולם הודיעה כי תתחיל להוציא לחופשה עובדים, במקביל לסגירת בתי מלון - ההערכה היא כי עשרות אלפי עובדים של הרשת יוצאו לחופשה; עוד בסקטור התיירות: הייאט נפלה ב-9%, קרניבל ב-12.8%, רויאל קריביאן ב-7.5%, טריפאדוויזר ב-7.2%.  

21:40 - התנועות החדות בשוק אגרות החוב נמשכות גם היום: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-28 נק' וחוצה מחדש את סף ה-1%.

20:45 - מחירי הנפט ממשיך לצלול: ה-WTI ירד הערב ב-6.1% עד ל-26.95 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2016.

20:40 - לאחר 5 ימי ירידות, מחיר הזהב עלה היום בחדות - זינק ב-2.6% (39.30 דולר) ונקבע על 1,525.80 דולר. מחיר הכסף המשיך לצלול - נסיגה של 2.5% (32.1 סנט) עד ל-12.494 דולר לאונקיה.

20:20 - קמעונאית הענק וולמארט מזנקת ב-9.7% לאחר שבאופנהיימר העלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; פפיסקו מזנקת ב-11.7% לאחר שבאוורקור (Evercore ISI) העלו המלצה על המניה, גם כן מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.

19:40 - אדידס מודיעה על סגירת כל חנויות אדידס וריבוק באירופה, החל ממחר ובצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) החל מהיום - בשלב זה עד ל-29 במרץ.

צילום: adidaswebs

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-2.3%, קאק עלה ב-2.8%, פוטסי התחזק ב-2.6%, מילאנו עלה ב-2.1% ומדריד זינק ב-6.5% - המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-2.2%; בין העולות הבולטות: טלפוניקה קפצה ב-17.8% במדריד, אורנג' טיפסה ב-11.3% בפריז; בבנקים - דויטשה בנק טיפס ב-4.9%, סוסייטה ג'נט זינק ב-7.8%, HSBC טיפס ב-6.5%.

בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס עולה ב-3.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-4.2%; בטכנ': אינטל קופצת ב-10.5%, אמזון ב-6.6.3%, מיקרוסופט ב-4.7%; בבנקים: ג'יי.פי מורגן מטפס ב-5.2%, וולס פארגו ב-7.4%.  

18:50 - עליות חדות גם בבנקים: ג'יי. פי מורגן קופצת ב-9.4%, וולס פארגו ב-12.7%,  בנק אוף אמריקה ב-8.5%, מורגן סטנלי ב-7.7%, גולדמן זאקס ב-4.7%, סיטיגרופ ב-3.4%.

18:00 - עוד יום קשה למניית בואינג, שנופלת ב-12.6% - בחמשת ימי המסחר האחרונים נחתך בחצי שווי השוק של יצרנית המטוסים האמריקאית (ירידה של 51%).

17:50 - זינוק במניות השבבים: אינטל קופצת ב-9.7%, Nvidia מזנקת ב-9.6%, AMD ב-8.2%, מיקרון ב-9.3%; עוד בטכנולוגיה: מיקרוסופט מטפסת ב-6.7%, ,אמזון מתחזקת ב-7%, אפל עולה ב-3.9%, אלפבית ב-2.8%, פייסבוק ב-3%.  

צילום: nvidia

17:15 - ההודעות על צעדי הסיוע מצד הפד והסנאט מקפיצים את המדדים המובילים: נאסד"ק מטפס ב-4.4%, S&P 500 ב-4.2%, דאו ג'ונס עולה ב-1.6% (הנפילה במניית בואינג מקטינה את העליות).

שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ביקש מהקונגרס סיוע של 850 מיליארד דולר כדי להתמודד עם ההשפעה הכלכלית של מגפת הקורונה - כך דיווחו באתר Politico ובוושינגטון פוסט.במקביל, הפד הודיע כי יעניק אשראי לחברות בשוק ההלוואות לטווח קצר שאינן מגובות בבטחונות.  

16:50 - עוד הזרמה של הפד לשוק הריפו: לאחר 500 מיליארד דולר אתמול, מזרים היום הבנק המרכזי לשוק ההלוואות לטווח קצר הבין בנקאי עוד 500 מיליארד דולר. בתוך כך, הסנאט האמריקאי שוקל את בקשת טראמפ לסייע לשווקים בסכום של 850 מיליארד דולר.

16:45 - קצת יותר משעה מאז הפתיחה ה"פייק" אופטימית, מניות בולטות: בואינג במגמת התרסקות - נופלת היום ב-18% בתחתית דאו ג'ונס, מקדונלדס מוחקת 7.2% (לא עושים טייקאווי?), סטארבקס יורדת ב-5.6%. מניות הטכנולוגיה מחזיקות את ניו יורק מעל המים: אינטל בראש דאו ג'ונס - מזנקת ב-9.8%, מיקרוסופט עולה ב-4.8%, אפל מוסיפה 3%. עוד בולטות - וולמארט קופצת ב-9.3%, פרוקטר אנד גמבל מתחזקת ב-7.3%.

16:00 - לורה אשלי נכנסת להליך פשיטת רגל - המניה מתרסקת ב-60% בלונדון. רשת האופנה הגישה בקשה להקפאת הליכים לאחר ששיחות עם בעלי המניות על חבילת סיוע לא צלחו, בין היתר בשל השפעות מגיפת הקורונה. במצב הנוכחי, הרשת לא תוכל לפרוע את חובותיה במועד, והיא מבקשת מבית המשפט להמשיך להתנהל תחת פיקוח בעל תפקיד, בשאיפה להשיג מימון או הסדר חוב בהמשך. הרשת מפעילה 150 חנויות ברחבי בריטניה ומעסיקה 2,700 עובדים, וההערכה היא כי תידרש לקיצוץ חד בפעילות.

"השיחות עם בעלי המניות נמשכות והדירקטורים מנהלים במקביל שיחות מתקדמות על מימון מצד שלישי. עם זאת, בהינתן תזרים המזומנים של החברה ואי הוודאות שבפניה היא עומדת, החברה צופה שלא תוכל להשיג מימון נוסף מצד שלישי בזמן הנדרש למיכה בדרישות ההון שלנו", נאמר בהודעת החברה (התמונה כאן מקטלוג לורה אשלי).

חנות של לורה אשלי בלונדון צילום: איי פי

15:50 - לא חלף זמן רב, והעליות בפתיחה התאדו כלא היו: דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, לאחר שפתח בעלייה של 2.6%, ויורד כרגע מתחת ל-20 אלף נק'.

15:30 - לאחר ההתרסקות אמש, עליות בפתיחה בוול סטריט: המדדים המובילים מטפסים עד 3%. בולטות בפתיחה: וולמארט מטפסת ב-4.4%, בואינג מאבדת 7.1%, מקדונלדס מוחקת 5.4%,טסלה נופלת ב-7%, ענקית הביוטק Regeneron מזנקת ב-9% לאחר שהודיעה כי בכוונתה להקדים את ייצור תרופת הנגד לנגיף הקורונה, עליו עמלים בחברה.

15:05 - פייסבוק הודיעה על תוכנית סיוע בסכום של 100 מיליון דולר למען עסקים קטנים ברחבי ארה"ב הנמצאים בסיכון קיומי עקב התפשטות נגיף הקורונה. הסיוע יהיה זמין ל-30 אלף בתי עסק במעל ל-30 מדינות בארה"ב.

14:45 - צפי למיתון גלובלי השנה, כך לפי תחזית אנליסטים של S&P Global – הצמיחה לשנת 2020 צפויה לעמוד בטווח שבין 1%-1.5%, כשקיימת אפשרות סבירה למיתון חריף עוד יותר.

14:40 - איירבוס עוצרת את ייצור המטוסים שלה ופעילויות נוספות הקשורות בפעילותה בצרפת ובספרד, לארבעת הימים הבאים. זאת, לאחר שהממשלות בשתי המדינות הכריזו על מצב חירום בשל התפשטות הנגיף. מניית יצרנית המטוסים הצרפתית נופלת ב-9%.

מפעל איירבוס צילום: בלומברג

14:00 - בטרום: נטפליקס, אפל, פייסבוק, אינטל ומיקרוסופט מטפסות ב-2%, ג'נרל אלקטריק עולה ב-3.2%, ג'יי פי מורגן צ'ייס מתחזקת ב-2.4%, דיסני ב-1.4%, פרוקטר אנד גמבל ב-3.2%, קוקה קולה ב-2.7%, טסלה יורדת ב-1.1%.

13:10 - ענקית הביוטק Regeneron מזנקת ב-15% בטרום בניו יורק: הודיעה כי בכוונתה להקדים מסוף הקיץ הקרוב לתחילתו את ייצור תרופת הנגד לנגיף הקורונה, עליו עמלים בחברה. ב-Regeneron מדברים על יצירת נוגדנים שיוכלו לטפל גם באנשים שחלו בנגיף וגם במניעת הידבקות בנגיף.

12:55 - מחוף מבטחים, לסיוע בקיזוז הפסדים: נמשכות הירידות במתכת היקרה, כשהזהב מוחק היום (ג') 0.9% לשיעור של 1473.20 דולר לאונקיה. המשקיעים למעשה מוכרים נכסים ופונים כעת לאגירת מזומנים, בשל החשש הגובר להתגברות השפעת הקורונה על השווקים.

"זה בדיוק מה שקורה עם זהב כשהשווקים קורסים – הוא ממומש. יש טרנד של אגירת מזומנים בזמנים כאלה", כך לדברי ג'פרי האלי, אנאליסט בכיר ב- OANDA. "על מנת לכסות הפסדים בשווקים השונים בשעה של נפילות, ברור שהזהב, הכסף ומתכות יקרות אחרות, מסייעות לאזן את ההפסדים, באמצעות מימושן", הוסיף.

זהב צילום: בלומברג

11:55 - פחד בשווקים: החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מחקו לגמרי את העליות (כבר טיפסו ב-3.5%) ועתה נעים בתנודתיות סביב רמת הבסיס. הבורסות באירופה יורדות בסביבות 2.5% (טיפסו בפתיחה סביב 2%). חברות התיירות TUI וקרניבאל צוללות ב-12% בלונדון. חברות התעופה, גם הן בשגרת צניחה - איזיג'ט נופלת ב-12%.

10:50 - הרגולציה על המסחר בפריז אוסרת על מכירת 92 מניות בשורטים – מדובר במניות שנפגעו הכי הרבה מהנפילות אמש. האיסור יחול רק היום.

מניית רנו קופצת ביותר מ-5%: ברקע עצירת פעילותה בספרד, לאחר שהממשל שם הודיע על מצב חירום בעקבות ההחמרה בהתפשטות נגיף הקורונה. עצירת הפעילות תימשך כל עוד קיים מצב חירום במדינה, כך לפי החברה. לאחר המשבר תשוב רנו במיידית לפעילות, כך הוסיפו בחברה.

רנו צילום: איי אף פי

בתוך כך, קונצרן פולקסווגן העולמי מודיע, לראשונה בתולדותיו, כי דוחות הקבוצה (הכוללת את סיאט, אאודי וסקודה) לא יוכלו לכלול תחזיות לשנה הבאה - בגלל התפרצות הקורונה. הודעה מטרידה זו נמסרה על ידי יושב ראש קונצרן פולקסווגן הרברט דיס במהלך אירוע חשיפת תוצאותיו הכספיות של הקונצרן, שבוצע כמובן באופן מקוון.

"הדרך להתגבר על משבר הקורונה היא איחוד של משאבינו וכוחותינו באמצעות שיתוף פעולה ומוראל גבוה". לדברי סמנכ"ל הכספים של קונצרן פולקסווגן פרנק ויטר, קיימת כיום אי בהירות לגבי משך השפעת וירוס הקורונה וגם לגבי מידת ההשפעה: "כיום בלתי אפשרי לפרסם תחזיות אמינות". לפי דוחת הקונצרן רשמה קבוצת פולקסווגן רווח תפעולי בגובה 16.9 מיליארד אירו, עליה של 22% ביחס לדוחות 2018. עיקר הרווח נובע מעליה במכירות מכוניות יוקרה ומפעילות חטיבות סקודה, סיאט ופורשה.

10:30 - אוויר לנשימה בפתיחת המסחר היום באירופה: בורסות פרנקפורט ופריז מטפסות ב-2%, בורסת לונדון עולה ב-0.7%. ברקע, העליות בחוזים על המדדים בוול סטריט בסביבות 3%-4%, לאחר המפולת אמש. בורסת מדריד מתחזקת ב-3.5% ומילאנו עולה ב-2.3%.

באסיה, נעילה סביב רמת הבסיס בבורסות המובילות: מדד שנגחאי ירד ב-0.3%, האנג סנג טיפס ב-0.9%, ניקיי יציב. סידני קפצה ב-5.8%, קוספי מחק 2.5%. בפיליפינים השעו את המסחר בבורסה עד להודעה חדשה, על מנת "לשמור על בריאות ציבור המשקיעים והעובדים".

הנפט מסוג WTI מטפס ב-4.8% למעל ל-30 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.8%, גם הוא מעל ל-30 דולר לחבית. אמש נפל הנפט לרמתו הנמוכה מאז ינואר 2016.

לאחר התרסקות אמש של מעל ל-20 נק' בסיס, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-10 נק' בסיס לרמה של 0.81%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות שקטות יחסית, למרות ההתרסקות החדה שנרשמה אמש בוול סטריט.

מדד שנגחאי נחלש ב-0.6% ביום חמישי רצוף של ירידות, ניקיי יציב והאנג סנג מטפס ב-0.1%.

שוק המניות האמריקאי רשם אתמול את היום הגרוע ביותר מזה יותר משלושים שנה, כשברקע קולות בוול סטריט אמרו כי מגיפת הקורונה עשויה לגרור את הכלכלה למיתון.

מדד דאו ג'ונס התרסק ב-12.9% בירידה החדה ביותר מאז שנת 1987. נאסד"ק צנח ב-12.3% ביומו הגרוע אי פעם ו-S&P 500 צלל ב-11.6%. לאחר נעילת המסחר בניו יורק אתמול בלילה טיפסו החוזים העתידיים על המדדים המובילים ב-5% ונעצרו מתוקף תקרת תנודה - Limit up - המנגנון שלא מאפשר להם לנוע ביותר מ-5%. בשעה זו מטפסים החוזים בכ-3.5%. 

מתגוננים מפני מגיפת הקורונה, בורסת טוקיו צילום: אי פי איי