נעילה אדומה בניו יורק: דאו ג'ונס צלל ב-6.3% לשפל של יותר משלוש שנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - המסחר בניו יורק ננעל בירידות חדות, לאחר במהלך רוב היום התנהל בירידות חדות עוד יותר. מדד דאו ג'ונס נפל ב-6.3% לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2 בפברואר 2017, S&P 500 מחק 4.8% ונאסד"ק נסוג ב-4.7%.

מניות התעופה צנחו - אמריקן איירליינס מחקה 25.1%, דלתא איירליינס צללה ב-26%. בבנקים - גולדמן זאקס מחק 11.8%, ג'יי.פי מורגן נפל ב-10.5%, סיטי מחק 9.4%, מורגן סטנלי ירד ב-9% ובנק אוף אמריקה נסוג ב-5.4%.

בלו אפרון נסקה ב-139.4% לשווי שוק של 215.6 מיליון דולר.

21:50 - בלו אפרון (Blue-Apron, הסינר הכחול) ממריאה ב-135.7% בבורסת ניו יורק כשהמשקיעים נוהרים אל המניה שמרוויחה ממגיפת הקורונה שמאלצת רבים להישאר בביתם. בלו אפרון מספקת ערכה לבישול שכוללת מצרכים טריים ומתכונים שמגיעים עד בית הלקוחות ומאפשרת להם לבשל בבית ארוחות מגוונות.

החברה זינקה פי 6.7 (תוספת של 570%) מאז יום שישי, כשברקע אנשים רבים נמצאים בבידוד או בהסדר, המדפים בסופרמרקטים מתרוקנים ומסעדות נאלצות להגביל את פעילותן.

20:35 - הנפט ממשיך לצלול לנוכח בהלה מכך שמגפת הקורונה תמשיך לפגוע בביקוש, בצל מלחמת המחירים בין רוסיה לסעודיה ועם התגברות החששות מכניסה למיתון עולמי. הנפט מסוג WTI צונח ב-25.4% למחיר של 20.1 דולר לחבית, רמתו הנמוכה ביותר מאז פברואר 2002.

אסדת נפט צילום: שאטרסטוק

20:00 - דאו ג'ונס צונח ב-9.7% ובדרך למחיקת כל הרווחים במדד מאז דצמבר 2016 - ב-1 בדצמבר 2016 התחזק המדד ב-0.4% לרמה של 19,191.93 נקודות וכעת נסחר ברמה של 19,179.4 נקודות.

19:22 - הנפט מתרסק ב-19% ביום השלישי הגרוע ביותר בהיסטוריה ונסחר בשפל של יותר מ-18 שנה לנוכח החששות המאמירים בנוגע להשפעות מגיפת הקורונה. ה-WTI נסחר במחיר של 21.76 דולר לחבית.

19:17 - המסחר התחדש - S&P 500 נופל ב-7.5%, דאו ג'ונס צולל ב-8.4%, נאסד"ק מוחק 6.9%.

19:10 - הנפט מסוג WTI צולל ב-17.7% ונסחר ברמה של 22.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט צונח ב-11% ל-25.6 דולר לחבית.

19:00 - המסחר בוול סטריט הופסק לרבע שעה, כשמדד S&P 500 מעמיק את המגמה השלילית צונח ב-7%. מטרת מנגנון העצירה היא למתן את השוק. דאו ג'ונס נופל ב-7.8%, נאסד"ק מאבד 6.3%.

בנעילה באירופה - מדד קאק נפל ב-5.9%, דאקס איבד 5.5% ופוטסי מחק 4% מערכו.

17:30 - שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוצ'ין, בשיחה עם CNBC, נשבע כי ארה"ב לא תגיע למצב של 20% באבטלה (נתון ממנו הזהיר סנאטורים רפובליקנים), כל עוד הציבור יציית לתוכנית החירום של ממשל טראמפ נגד נגיף הקורונה.

סוחרים בוול סטריט צילום: רויטרס

17:00 - בשל המגפה ולאחר המלצת טראמפ להימנע ממגע בין אנשים במסעדות: מקדונלדס, סטארבקס, וונד'יס ו-KFC עוברות לטייקאווי, דאנקן ברנדס (בעלת המותג דאנקן דונאטס) מדללת מקומות ישיבה.

טראמפ אחרי טייקאווי במקדונלדס צילום: אינסטגרם

16:20 - הנפט מסוג WTI צנח מוקדם יותר מתחת ל-24 דולר לחבית, בפעם הראשונה לאחר כמעט 18 שנים, לאחר שסעודיה הגבירה את צעדיה במלחמת מחירי הנפט מול רוסיה, כשהכריזה שתמשיך להפיק נפט בקצב שיא "במהלך החודשים הקרובים".

בעשרה הימים האחרונים, יצאו מריאד הודעות כמעט בכל יום, תחילה על הנחות שיא לנפט שהיא מפיקה, אחר כך על הפקה חסרת תקדים מצידה וכעת על מה שצפוי בחודשים הקרובים. תגובת שוק האנרגיה להודעות אלה – מכירה, ומכאן לצלילה של 45% במחירי הנפט, מאז הכישלון בתחילת החודש בשיחות בין אופ"ק לרוסיה.

נשיא רוסיה פוטין עם יורש העצר הסעודי בן סלמאן צילום: רויטרס

16:00 - טראמפ הודיע כי ארה"ב תסגור באופן זמני את הגבולות עם קנדה לתנועה אנשים שלא לצורך - המסחר בין שתי המדינות לא יפגע בשל החלטה זו. הודעת הנשיא מגיעה יממה לאחר הודעה דומה של האיחוד האירופי שם נסגר הגבול החיצוני של האיחוד (לא הגבולות בין מדינות האיחוד) ויומיים לאחר הודעה של קנדה כי תסגור את שעריה, למעט מפני אזרחים אמריקאים. כעת, טראמפ פתר לקנדים את הבעיה הזו.

טראמפ עם רה"מ של קנדה טרודו צילום: אי פי איי

15:30 - פתיחה סוערת בוול סטריט עם ירידות חדות - המדדים המובילים מוחקים עד 5.5%. כרגיל לתקופה זו, מניות התעופה (גם היצרניות וגם חברות התעופה) קורסות: בואינג צונחת ב-17%, אמריקן איירליינס נופלת ב-10%, יונייטד איירליינס צוללת ב-9%, דלתא איירליינס ב-15%.

14:30 - הנפט מסוג WTI ממשיך בצניחה החופשית ויורד כבר במעל ל-9% לרמה של 24.50, בדרך לשפל של 18 שנים ולחודש הגרוע שלו בכל הזמנים.

14:15 - יצרנית המזון ג'נרל מילס פיספסה את תחזית ההכנסות והמניה נופלת בטרום ב-3.2%. הקבוצה מייצרת מותגי מזון מהידועים בעולם, כמו פילסברי, האגן דאז, דגני הבוקר של טריקס, לאקי צ'ארמס ועוד: ההכנסות עמדו על 4.18 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 4.21 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 0.77 סנט למניה, מעט מעל התחזית שעמדה על 0.76 סנט למניה.

14:05 - גם ראלף לורן ופוט לוקר (יורדות בטרום ב-4.2% ו-6.7% בהתאמה) סוגרות את שעריהן זמנית ומצטרפות לרשימה הולכת ומתארכת של חברות אופנה והלבשה שנאלצות להסתגל למצב הקיים בשל התפשטות הקורונה: קבוצת גאפ הודיעה (ראו עדכון מוקדם יותר) הבוקר כי תסגור את כל החנויות שלה בצפון אמריקה החל ממחר, בשלב זה למשך שבועיים.

סניף ראלף לורן בניו יורק צילום: בלומברג

14:00 - ההידבקות בנגיף הקורונה חצתה את רף ה-200 אלף ברחבי העולם.

13:50 - BMW הודיעה לפני שעה קלה כי תפסיק את היצור ברוב מפעליה באירופה - המניה מוחקת 4.4% בפרנקפורט. בנוסף הודיעה כי תחדל לייצר מכוניות גם במפעליה בדרום אפריקה. הפסקת הייצור תיכנס לתוקף מחר ותימשך חודש שלם. אוליבר זיפסה, מנכ"ל BMW: "אנו מתיחסים לאחריותנו ברצינות, בהבטחת הגנה וגם בריאות לעובדינו כדי להשיג את הנוסחה המיטבית לרווחיות". במקביל, בדומה לפולקסווגן שהצהירה לפני ימים ספורים כי אינה מסוגלת לחזות מה עוד יתחולל השנה, גם היצרנית הבווארית משחררת תחזיות קודרות - לפי  BMW, קיימת חוסר ודאות בגין התפשטות הנגיף ההופכת מתן תחזיות לבלתי אפשרי.

13:10 - הסחרור במניית בואינג לא נבלם – וסימני השאלה בנוגע להמשך הדרך לא מרפים מהחברה. החברה שנחשבה עד לפני זמן לא רב למעצמה בלתי פגיעה נכנסה למשבר מתמשך בעקבות קרקוע הסדרה החדשה של 737 (לאחר שתי התרסקויות קטלניות) – ההערכה היתה כי תתאושש במהלך 2020 אך משבר הקורונה חתם את הגולל על אפשרות זו.

מניית בואינג נפלה ב-27% בשני ימי המסחר האחרונים והיא מאבדת 14% נוספים בטרום מסחר. שלשום פנתה בואינג לבית הלבן בבקשה פומבית לסיוע פדרלי של 60 מיליארד דולר לתעשיית התעופה האמריקאית, לנוכח הפגיעה ההרסנית של מגיפת הקורונה בפעילות. בחודש האחרון צללה מניית בואינג ב-63% ג(לפני יום המסחר הנוכחי).

מטוס בואינג 737 מקס צילום: Boeing

13:00 - עוד רשת ענק סוגרת שערים: קבוצת גאפ מודיעה הבוקר כי תסגור את כל החנויות שלה בצפון אמריקה החל ממחר, בשלב זה למשך שבועיים.

החלטת הסגירה חלה על כל מותגי הקבוצה, כולל חנויות אולד נייבי, בננה ריפבליק, ואתלטה, לצד רשת גאפ עצמה כמובן. בשלב מוקדם מאד זה מגיבה מניית גאפ בירידה של 4% בטרום מסחר – גאפ נפלה ב-51% בחודש האחרון (מול ירידה של25% ב-S&P 500 בתקופה זו) ושווי השוק שלה עומד עתה על 3.1 מיליארד דולר.

12:45 - הזהב שב למגמה שלילית (אמש זינק ב-2.6%, לאחר שירד 5 ימים ברציפות) ויורד ב-1.5%: ברקע, המשקיעים מממשים ופונים לאגירת מזומנים. "אנשים פונים למזומנים כי קיימת אי ודאות לגבי עד מתי תימשך השפעת הנגיף על השווקים", כך לדברי מייקל מק'קארתי, אסטרטג מ- CMC.

מטילי זהב צילום: בלומברג

12:20 - שוב הפסקת מסחר בחוזים על המדדים בניו יורק (limit down) לאחר שירדו ב-5%. סייעו לירידה הכוללת שהובילה לעצירה: בואינג בעוד יום כואב - מתרסקת בטרום ב-16% (בשני ושלישי יחד צנחה המניה ב-27%), טסלה נופלת ב-9.5%.

12:15 - הנפט מסוג WTI  צולל כבר ב-6.3% לרמה של 25.25 דולר לחבית. סה"כ צנח הנפט השבוע ב-21%. ברקע, מצב חירום במדינות רבות ברחבי הגלובוס, הכולל הטלות סגר על תושבים וסגירת גבולות, בשל התפשטות הנגיף, שבתורו הוביל לירידה דרסטית בדרישה לדלק לצרכי טיסות ונסיעות ברכב.

בגולדמן זקס פסימיים: "התפשטות הנגיף מובילה לצניחה חופשית בדרישה לנפט". בבנק ההשקעות אומרים כי מחיר הברנט עלול לצלול לשיעור של 20 דולר לחבית במהלך הרבעון השני של 2020, שיעור שלא נראה מאז תחילת 2002

11:30 - לאחר שזינקה אמש ב-36 נק' בסיס, על רקע הודעת הממשל האמריקאי על הזרמת סיוע לשווקים, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת גם היום - ב-22 נק' בסיס ל-1.21%. גם בגרמניה, בריטניה וצרפת מטפסת תשואת האג"ח ל-10 שנים ביותר מ-20 נק' בסיס.

11:10 - הנפט מסוג WTI יורד ב-3% לשיעור של 26.15 דולר לחבית – מוקדם יותר צנח לשפל של 17 שנים, לאחר שנפל ב-4.2% לרמה של 25.83 דולר לחבית, השיעור הנמוך מאז מאי 2003. סה"כ צלל הנפט השבוע קרוב ל-18%.

הנפט בשפל של 17 שנה צילום: שאטרסטוק

10:20 - למרות הזינוק אמש בוול סטריט: ירידות חדות בפתיחה בשווקים באירופה, על רקע מצב החירום המתפשט עם הנגיף ברחבי היבשת - המדדים דאקס, קאק ופוטסי מוחקים 3.5%. יצרנית המטוסים איירבוס נופלת ב-15% בפריז. בלונדון - רולס רויס צוללת ב-14%, קארניבל ממשיכה במגמת ההתרסקות ויורדת היום ב-12%. עליות חדות בסופרמרקטים לאור נהירת התושבים: סיינסבורי קופצת ב-8.4%, מוריסון ב-5%, אוקדו ב-4.5% וטסקו ב-1%.

בינתיים בניו יורק, החוזים על המדדים מוחקים בין 4%-4.5%.

נעילה שלילית בבורסות אסיה: הונג קונג נפלה ב-4.4%, טוקיו ירדה ב-1.7% ושנגחאי מחקה 1.9%. בורסת סידני ממשיכה במגמת הצלילה, ירדה ב-6.4%, במדינה הכריזו על מצב חירום, סיאול צנחה ב-4.9%. פוג'יפילם נסקה ב-19.5% לאחר שבסין דווח כי תרופה שפיתחה סייעה להחלמה מקורונה.

8:40 - לאחר סגירת המפעלים באירופה, רנו מודיעה הבוקר כי היא סוגרת זמנית את פעילות הייצור גם בשני האתרים שלה במרוקו, בטנג'יר ובקזבלנקה. דיימלר מפסיקה את היצור ברוב מפעלי החברה באירופה למשך שבועיים.

רנו קליאו צילום: תומר הדר

7:30 - סמסונג עולה ב-0.7% בסיאול לאחר שהודיעה כי מגיפת הקורונה צפויה לפגוע במכירות הסמארטפונים והמכשירים האלקטרונים האחרים שהיא מייצרת, אך חטיבת המעבדים, האחראית על מחצית הרווח התפעולי שלה, צפויה לצמוח, בשל עלייה בביקושים בתחומי השרתים והרשתות.

7:15 - פוג'יפילם קופצת ב-15.4% בטוקיו לאחר דיווח ברויטרס לפיו גורמים רשמים בסין הודיעו שהתרופה לטיפול בשפעת אוויגאן (Avigan – ידועה גם בשם Favipiravir) סייעה להחלמת חולים בקורונה. האוויגאן מיוצרת על ידי חברה בת של פוג'יפילם, והיא אושרה לשימוש ביפן בשנת 2014.

7:10 - לאחר העליות החדות של אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס טיפס ב-5.2%, S&P 500 זינק ב-6%, נאסד"ק התחזק ב-6.2%) מגמה מעורבת נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה-פסיפיק: מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.1% ושנגחאי עולה ב-1.3%, קוספי נסחר ביציבות, ומנגד, הבורסה בסידני נופלת ב-4.5%.

ברקע לירידות בסידני - אוסטרליה עולה שלב במאבק במגיפה: ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון הכריז על מצב חירום של ביו-אבטחתי" (“human biosecurity emergency”). המשמעות של ההכרזה היא שמעתה הממשלה יכולה להכניס ערים או מחוזות באוסטרליה לסגר, לאכוף עוצר ולחייב תושבים להיכנס לבידוד. בשלב זה הכריזה הממשלה על איסור התכנסויות של מעל 100 איש. הכנסיה האנגליקנית באוסטרליה ביטלה את כל התכנסויות התפילה הקהילתיות שלה.

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקוד ל-1%, לאחר שקפצה אמש ב-1.08%. בניו יורק החוזים על המדדים רושמים נסיגה חזקה: אתמול קפץ מדד דאו ג'ונס ב-5.2%, S&P 500 זינק ב-6%, נאסד"ק התחזק ב-6.2% - הבוקר החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-3.8%, החוזים על נאסד"ק נחתכים ב-4.4%; בנפט - הברנט עולה ב-1.3% ל-29.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-27 דולר לחבית. 

7:00 - עדכוני קורונה:

קנדה וארה"ב הסכימו על סגירה חלקית של הגבולות ביניהן: ביום שני הודיעה קנדה על סגירת הגבולות לזרים אך החריגה את המעבר בינה לבין ארה"ב. עתה מדווחים ששתי המדינות קרובות להסכם על סגירת הגבול למעבר לא חיוני של תושבים, בניסיון לבלום את מגיפת הקורונה – המעבר של סחורות בין הצדדים יימשך כסדרו.

מספר האנשים שנדבקו בקוביד-19 מתקרב ל-200,000 - הוא עומד הבוקרעל 198,543. מספר המתים עומד על 7,988. מספר המתים באיטליה עלה ב-16% והוא עומד עתה על 2,503, מספר החולים במדינה עומד על 31,506. בארה"ב נכון לשלישי בערב אובחנו חולים בכל המדינות, כולל בבירה וושינגטון – מספר החולים שאובחנו רשמית עומד על 5,726, מספר המתים על 107.

עליות במספר החולים בהונג קונג, סינגפור וטאיוון: בסינגפור דווח על 23 מקרים חדשים, ומספרם עלה ל-152. בהונג קונג דווח על אתמול על 10 חולים חדשים ומספרם עלה ל-167, בטאיוון דווח על 10 מקרים חדשים – מספרם עלה ל-77.

בדרום קוריאה נוספו ביממה האחרונה 93 חולים חדשים ו-3 בני אדם מתו מהמחלה. בסך הכול בקוריאה נרשמו 8,413 חולים ו-84 מתים. בסין דווח על 13 חולים חדשים ו-11 מקרי מוות – מספר החולים הכולל בסין עומד עתה על 80,894, מספר המתים על 3,237.