ותודה לבואינג ונייקי: דאו ג'ונס טיפס ב-2.4% והשלים זינוק של 13.8% ביומיים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - אמנם המדדים איבדו גובה לקראת הנעילה, לאחר שדאו ג'ונס כבר זינק ב-6%, אך בסיכום של יומיים נרשמה עלייה חדה של 13.8% במדד - לאחר שטיפס היום ב-2.4%. עוד נתון מעודד: לראשונה מאז פברואר (בעצם מזה 7 שבועות), נרשמו יומיים רצופים של עליות במדד. נתון מאכזב: אחרי שרשם עליות ברוב חלקי המסחר, נאסד"ק נחלש ב-0.5% בסיום - העליות בחברות התעופה אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס התמתנו מ-15% ל-10% לקראת הנעילה. S&P 500 הוסיף 1.3%. בואינג שזינקה במעל ל-24% ונייקי שקפצה במעל ל-9%, החזיקו את דאו ג'ונס מעל למים עד לסיום.

21:10 - SPACE X מצטרפת למאבק בקורונה: במייל פנימי לעובדיו, הודיע מייסד חברת שירותי השיגור לחלל, אילון מאסק, כי החברה מייצרת מסכות פנים ומחטאי ידיים ואף תורמת את המוצרים לבתי חולים מקומיים, כך לפי דיווח ב-CNBC. עד כה נתרמו 75 מסכות ומאה חליפות הגנה נגד הנגיף, למוסד רפואי בקליפורניה.

21:05 - פורד קרובה לשיא של 12 שנים בעלייה דו-יומית: מניית יצרנית הרכב נוסקת ביומיים האחרונים - אמש ב-23.4%, והיום, בינתיים, סביב ה-15%, אך רחוקה מהשיא של עלייה דו-יומית של 62% משנת 2008.כך או כך, בשלושה החודשים האחרונים רושמת מניית פורד צלילה של מעל ל-40%, בשל נזקי הקורונה.

מפעל פורד צילום: בלומברג

20:45 - יום שלישי רצוף של עליות בנפט, לנוכח הצפייה לסיוע מצד הממשל האמריקאי לשווקים בשל נזקי הקורונה: ה-WTI טיפס היום ב-2% לשיעור של 24.49 דולר לחבית. הברנט התחזק ב-1% ל-27.44 דולר לחבית.

19:45 - לאחר הזינוק המטאורי אמש, הזהב מוחק היום 1.7% לרמה של 27.40 דולר לאונקיה. אתמול, כזכור, ניתרה המתכת היקרה ב-6%, העלייה היומית החדה מזה 11 שנים.

18:45 - בתום מסחר הפכפך (גם) באירופה - נרשמה נעילה חיובית בצל משבר הנגיף המחריף: מדד קאק זינק ב-4.5%, פוטסי קפץ ב-4.3% ודאקס הוסיף 1.3%. ברקע, העליות בוול סטריט בשל ההסכמה על חבילת סיוע בסך כמעט 2 טריליון דולר. בלטו בלונדון: רויאל בנק אוף סקוטלנד זינקה ב-13%, כמו גם רולס רויס. קנגפישר קפצה ב-12%. איירבוס טיפסה ב-7.2% בפריז, אדידס זינקה ב-8.2% בפרנקפורט.

18:35 - הנסיקה במניית בואינג (ונייקי שמזנקת לאחר הדוחות) מסייעת לקפיצה במדד דאו ג'ונס שחוצה את ה-4%. הזינוק במניות התעופה אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס מסייעות לעליות בנאסד"ק.

18:05 - התמונה מתבהרת: הצ'ק שבדרך מקפיץ את מניות התעופה (ולא בטוח שבצדק) - מניות ענקיות התעופה שנסקו אתמול במעל 20%, בתקווה להסכם שיכלול סיוע לסקטור, ממשיכות לדהור לאחר ההודעה על סיוע פדרלי של 2 טריליון דולר לכלכלת ארה"ב – הסכום שיוזרם לסקטור עצמו עדיין אינו ידוע בוודאות, וספק אם הוא יצליח לחפות על השבר העמוק בענף.

בוושינגטון פוסט מדווחים: סעיף מיוחד בהסכם מנוסח באופן שיבטיח הזרמה של מיליארדים ליצרנית המטוסים בואינג.

בואינג, כאמור נוסקת היום במעל ל-30%. אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס מזנקות ב-13%.

מטוסי 737 מקס במפעל בואינג בסיאטל צילום: רויטרס

17:40 - תחזית קודרת למכירות רכב בארה"ב לחודש מרץ - ייחתכו ביותר משליש לעומת מרץ 2019, כך לפי אנליסטים שצופים ירידה של 36%. עוד לפי התחזית, המכירות החודש יירדו ב-23% לעומת חודש פברואר. ברבעון כולו צפויה ירידה חדה של 11.8% במכירות לעומת הרבעון הראשון של 2019.

17:05 - המדדים המובילים בוול סטריט משתוללים ומחליפים צבע בתדירות גבוהה - אך כרגע, ממש נכון לרגע זה, דאו ג'ונס מטפס ב-2.3%, נאסד"ק סביב רמת הפתיחה ו-S&P 500 מתחזק ב-0.9%.

16:00 - תנודתיות חריפה בניו יורק (ראינו רמז לכך כבר בשלב החוזים) - לאחר שכבר טיפס במעל ל-3%, דאו ג'ונס מחק כמעט לגמרי את העליות, בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 כבר עברו לירידות.

15:35 - מסחר תנודתי כבר בפתיחה: עוד לא הספקנו למצמץ וכבר המדדים המובילים פונים לכיוון הירוק, כשדאו ג'ונס מטפס עד 3%, נאסד"ק ו-S&P 500 בפיגור קל, מטפסים עד 2%.

15:30 - אז לאחר השיאים אמש ושלב החוזים רב התהפוכות, המסחר בוול סטריט נפתח היום במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס מטפס סביב ה-1%, בעוד S&P 500 ונאסד"ק בירידות קלות של 0.2%. בולטות: בואינג מזנקת ב-20%, נייקי קופצת ב-7%, השתיים מובילות את דאו ג'ונס. אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס ממריאות ב-15% בראש נאסד"ק 100, טסלה קופצת במעל ל-8%.

15:00 - יו"ר הפד לשעבר, בן ברננקי, שכיהן בתפקיד בין השנים 2006-2013 תחת הנשיאים בוש הבן ואובמה, צופה מיתון חד בכלכלה האמריקאית, שבעקבותו תגיע גם התאוששות מהירה. "אפשרי שיגיע מיתון חד וקצר, אני מקווה שקצר", אמר בראיון ל-CNBC והוסיף כי כבר ברבעון הבא ארה"ב תהיה תחת מיתון. לדבריו, "אם לא תהיה פגיעה קשה מדי בבתי העסק בתקופת ההסגר, ארוך ככל שיהיה, אז אנו עשויים לחזות בהתאוששות מהירה בכלכלה". ברננקי לא שוכח להחמיא ליו"ר הנוכחי פאוול: "הוא והצוות שלו עובדים מאד קשה ושולטים בחומר".

יו"ר הפד לשעבר ברננקי צילום: בלומברג

14:45 -  קרן הגידור של המשקיע האקטיביסט ביל אקמן, פרשיג סקוור (Pershing Square) יצאה סופית ביום שני מכל עמדות השורט שלה נגד השוק, עם רווח של 2.6 מיליארד דולר – סכום שהקרן מתכוונת להשקיע במניות, בין היתר ברשת בתי הקפה סטארבקס ובקבוצת הילטון. במכתב למשקיעים מנמקת פרשינג את המהלך בתמיכה הצפויה של הממשל הפדרלי בשווקים ובכלכלה האמריקאית.

"הממשל הפדרלי ומשרד האוצר מתערבים בשווקים הפיננסים בדרך חסרת תקדים, והקונגרס על סף העברת חקיקה שתסייע לכלכלה, לכוח העבודה ולאזרחים שלנו בשוק הכלכלי, שיהיה לדעתי זמני. "מהסיבות הללו, הפכנו להרבה יותר חיוביים לגבי המניות ושוק האשראי בשבוע שעבר ונכנסו למהלך של קיצוץ אחזקות הגידול שלנו והשקעה של ההון בחברות שאנו אוהבים, שהמניות שלהן במחירי מבצע".

ביל אקמן צילום: בלומברג

14:15 - עדכוני חברות: נייקי מזנקת ב-8.8% בטרום מסחר לאחר הדוחות (ראו הרחבה בעדכון מהבוקר)

בואינג: יצרנית המטוסים מתכוונת לחדש את ייצור המטוסים מסדרת 737 מקס המקורקעת בחודש מאי – כך מדווחת CNBC, על סמך שיחה עם מקורות מעורבים. המהלך מותנה באישורים רגולטוריים משורה של גורמים. בואינג מזנקת ב-13% בטרום.

רשת טארגט מבטלת התחזית ל-2020 ונסוגה לעת עתה מתוכנית השיפוצים הנרחבת שתכננה בסניפים שלה. הקמעונאית האמריקאית ציינה כי המכירות בחנויות הזהות זינקו בחודש מרץ ב-20% בשל הביקושים הגבוהים שיצרה התפשטות מגיפת הקורונה. מכירות המזון והמשקאות קפצו ב-50% בהשוואה לחודש מרץ ב-2018, מול ירידה חדש במכירות הבגדים. מניית טארגט יורדת ב-0.6% בטרום.

חברת הקרוזים רויאל קריביאן מאריכה את הקפאת הפעילות שלה עד ל-12 במאי, בשל המגיפה – תאריך היעד הקודם עמד על סוף אפריל.  המניה עולה ב-10% בטרום.

העלאת המלצה לאפל: בדויטשה בנק מעלים המלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה' - אפל עולה ב-1.2% בשלב הטרום.

ספינת רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8%, על נאסד"ק ב-1.5%, על S&P 500 ב-1.8%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.85%; בנפט - הברנט נסוג ב-3% ל-26.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.4% ל-23.7 דולר לחבית; לאחר יומיים של עליות חדות - הזהב נופל ב-1.6% עד ל-1,634.90 דולר לאונקיה; באירופה מגמה מעורבת: דאקס יורד ב-1.5%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.6%, מילאנו נסוג ב-0.4%.

13:00 - חצי יום של עליות הספיקו למשקעיים, הבורסות באירופה עוברות לירידות: דאקס יורד ב-2.7%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי ב-1.1% ומילאנו ב-0.9%. בין היורדות הבולטות - דויטשה טלקום מאבדת 4.9% בפרנקפורט, שניידר אלקטרוניק יורדת ב -4.5%, HSBC נופל ב-4.7% בלונדון, שם יורדת אוקדו ב-3.5%; החוזים בניו יורק עברו מפלוס 1.5% לירידות של עד 1%.

12:10 - במניות הנפט והגז: רויאל דאץ 'של מטפסת ב-4.9%, BP קופצת ב-8%, שתיהן בלונדון; טוטאל מתחזקת ב-5% בפריז; Eni עולה ב-2.2% במילאנו; אקווינור מתחזקת ב-5% באוסלו.

12:00 - לא ממש מפתיע, מול כלכלה גרמנית מושבתת: הסנטימנט העסקי בגרמניה של מכון המחקר המקומי IFO נפל בחודש מרץ ל-86.1 נק' בלבד, רמתו נמוכה ביותר מאז 1990, ולאחר קריאה של 96 נק' בחודש פברואר. הנתון היה נמוך מתחזיות האנליסטים העגומות מלכתחילה, שעמדו על 87.7 נק'. בציוץ שפרסם IFP בטוויטר עם פרסום הנתונים נאמר: "הכלכלה הגרמנית במצב של שוק".

11:30 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי קפץ ב-8%, שנגאי התחזק ב-2.2%, האנג סנג עלה ב-3.8%, קוספי ב-5.9% ווסידני ב-5.5%; בנעילה בבנקים בטוקיו - מיצובישי פייננשל התחזק ב-6.6%, סומיטומו ב-6.4% ומיטסו פינננשל ב-7.1%; ברכב - טויוטה זינקה ב-10.7%, הונדה ב-10.6%, ניסאן ב-9.45%; קאת'י פסיפיק בלטה בהונג קונג עם עלייה חדה של 7.4%, סינגפור איירליינס טיפסה ב-10.4% בבורסה בסינגפור - המניה ננעלה בשווי של 6.50 דולר סינגפורי ביום שני צללה מניית חברת התעופה הסינגפורית, הנחשבת לאחת הטובות בעולם, עד ל-5.35 דולר סינגפורי, מחיר ששיקף שפל של כמעט 22 שנה (השווי הנמוך ביותר מאז אוגוסט 1998), לאחר שהודיעה על קיצוץ של 96% במספר המושבים שתטיס עד לסוף אפריל. .

צילום: Peter Gronemann/Flickr

10:40 - מדדי אירופה מטפסים, בעקבות ההחלטה על תוכנית הסיוע שהתקבלה בארה"ב (ראו עדכון מוקדם): דאקס מטפס ב-3.2%, קאק עולה ב-3%, פוטסי מתחזק ב-2.5%, מילאנו עולה ב-3.3% ומדריד ב-3.7%; החוזים בניו יורק מטפסים במעל 1.5%; הברנט עולה ב-2.3% ל-27.8 דולר לחבית, ה-WTI מתייקר ב-2.8% ל-24.7 דולר לחבית. .

בבנקים בלונדון: ברקליס מזנק ב-7.5%, RBS ב-9% לוידס ב-8%; קרדיט סוויס עולה ב-3.8% וUBS ב-3.5% בציריך; יוניקרדיט עולה ב-3.5% במילאנו; מניית הבורסה בפרנקפורט, דויטשה בורסה, מטפסת ב-4%; אדידס מטפסת ב-5.5% בפרנקפורט לאחר הדוח החיובי של נייקי (ראו עדכון מוקדם); יובנטוס מטפסת ב-8% במילאנו; באופנה: H&M מטפסת ב-3.7% בשטוקהולם, אינדיטקס עולה ב-2.5% במדריד, ברברי מזנקת ב-12% בלונדון.

9:40 - האנליסטית הבריטית הפעילה מאד ברשתות איפק אוזקרדסקיה (Ipek Ozkardeskaya), כיום בפירמת Swissquote- על מצב הרוח העגום הצפוי לנו בהמשך הדרך. "צריך להדגיש שעדיין יש לנו יכולת מועטה מאד לצפות מה יקרה בשבועות ובחודשים שלפנינו, ולקראת המיתון הכמעט ודאי שבפתח, הנתונים הכלכליים המושפעים מהנגיף צפויים להכאיב מאד, ברמה היומיומית, לפחות במחצית הראשונה של השנה".

איפק אוזקרדסקיה צילום: צילום מסך יוטיוב

8:15 - הושגה הסכמה על תוכנית הסיוע הפדרלית בארה"ב למאבק בקורונה, והיא כוללת חבילה עצומה של 2 טריליון דולר. במסגרת התוכנית, כל אמריקאי בוגר יקבל תשלום תמיכה ישיר של 1,200 דולר, סכום נוסף של 500 דולר יועבר לכל ילד. מערכת בתי החולים בארה"ב תקבל סכום של 150 מיליארד דולר. עוד במסגרת החבילה האמורה יועבר סכום של 367 מיליארד דולר לטובת הלוואות לעסקים קטנים וכ-500 מיליארד דולר יתווספו לתקציב לצורך מאבק במשבר, גם חלק מסכום זה יוקדש למתן הלוואות בתנאים נוחים. 

ההודעה דוחפת עוד יותר את הבורסות של אסיה: ניקיי קופץ עתה ב-7.9%, שנגאי עולה ב-2.2%, האנג סנג ב-3.1%, קוספי וסידני ב-5.5% כ"א.

7:15 - מניית נייקי טיפסה אתמול ב-9.9% במסחר המאוחר לאחר פרסום דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון (וקפיצה של 15.2% בנעילה קודם לפרסום). בין הנתונים המעודדים שהציגה - זינוק של 36% במכירות האונליין שלה, לנוכח התפשטות המגיפה וסגירת החנויות בחלק ממדינות העולם. את הרבעון סיימה נייקי עם רווח של 847 מיליון דולר או 53 סנט למניה, בהשוואה ל-1.1 מיליארד דולר או 68 סנט למניה ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 51 סנט. ההכנסות צמחו ב-5% ל-10.1 מיליארד דולר, בזכות זינוק במכירות בצפון אמריקה שקיזזו את הנסיגה החדה בסין בימי השיא של המגיפה במדינה, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 9.8 מיליארד דולר

7:10 - עדכוני קורונה: אכזבה מהמספרים שיצאו מאיטליה ביום שלישי, שבו עלה מספר המתים היומי ל-743, לאחר שני ימי ירידות. מספר המתים הכולל באיטליה עומד על 6,820, מספר החולים שאובחנו על 69,176. בצרפת מתו ביממה האחרונה, עד לחצות, 240 בני אדם, מספר המתים הכולל במדינה עלה ל-1,100, מספר החולים שאובחנו עומד על 22,304. בבריטניה מתו 87 בני אדם נוספים ביום שלישי, מספר המתים הכולל במדינה עלה ל-422, מספר החולים עומד נכון להלילה על 8,077.

בארה"ב עלה מספר המתים מנגיף קוביד-19 ל-782, עם מקרה מוות ראשון באלסקה. בניו יורק נרשמו 210 מקרי מוות מהקורונה, במדינת וושינגטון 123 מקרים. מספר החולים שאובחנו ברחבי ארה"ב עומד על 54,867.

7:00 - מגמה חיובית באסיה-פסיפיק הבוקר, בהובלת הבורסה המזנקת של טוקיו, בהמשך לנסיקה של המדדים אמש בניו יורק - מדד דאו ג'ונס קפץ אתמול  ב-11.4%, העלייה היומית החדה ביותר באחוזים מאז 1933; נאס"דק טיפס ב-8.1% ו-S&P 500 ב-9.4%; מדד ניקיי מטפס הבוקר ב-5.3%, האנג סנג עולה ב-2.1%, שנגחאי עולה ב-1.6%, קוספי מתחזק ב-3.8%, הבורסה בסידני מטפסת ב-2.1%; עוד בשווקים: בנפט - הברנט מתחזק ב-2.4% ל-27.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.2% ל-24.8 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בשעה מאד מוקדמת זו ב-1.5%-2%; .

בבנקים בטוקיו - מיצובישי פייננשל מזנק ב-11.8%, סומיטומו ב-12.4% ומיטסו פינננשל ב-9.4%; ברכב - טויוטה מתחזקת ב-8%, הונדה ב-8.3%, ניסאן ב-5.5%; קאת'י פסיפיק בולטת בהונג קונג עם עלייה חדה של 6%, סינגפור איירליינס מטפסת ב-4.2% בבורסה המקומית.

צילום: בלומברג