דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; הזהב נפל ב-1.3%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-0.7% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.5%; מחיר המתכת היקרה ננעל על 1,688.5 דולר לאונקיה ברקע התחזקות הדולר וההקלות בסגר בעולם; לאחר הדוחות - אופיס דיפו קפצה ב-15.1%, ג'נרל מוטורס עלתה ב-3%, ביונד מיט זינקה ב-26.7%, פינטרסט צונחה ב-15%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בניו יורק סיימו את היום בתנועות מעורבות - מדד דאו ג'ונס העמיק את הירידות לקראת סוף המסחר וננעל בירידה של 0.9%, מדד נאסד"ק טיפס ב-0.5% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.7%.
אחרי הדוחות - ביונד מיט זינקה ב-26.7%, אופיס דיפו קפצה ב-15.1%, ג'נרל מוטורס טיפסה ב-3%, פינטרסט נפלה ב-15% ומאטל מחקה 1.3% מערכה.
22:45 - מאטל נחלשת ב-1% אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני עמוק מהתחזיות, והחמיצה גם את ציפיות הרווח. יצרנית הצעצועים הגדולה בעולם, שאחראית בין היתר למותגים ברבי ופישר פרייס, סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד של 211 מיליון דולר, ההפסד המתואם עמד על 56 סנט למניה. המכירות נפלו ב-14% ל-594 מיליון דולר. אנליסטים בשוק צפו לה הפסד מתואם של 42 סנט למניה והכנסות של 653 מיליון דולר.
כמו מרבית החברות במשק, מאטל חזרה בה מהתחזית המוקדמת שפירסמה ל-2020, בשל "חוסר הוודאות הקשור לקוביד-19".
המכירות בצפון אמריקה נפלו ב-17% ברבעון בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, בעיקר בשל ירידה במכירות הצעצועים לילדים קטנים, בהם צעצועי פישר פרייס. הירידה קוזזה בחלקה עם צמיחה במכירות של המשחקים Uno ו-Pictionary (תן קו), כמו גם במכירות הבובות - כולל ברבי.
בובות ברבי של מאטל צילום: mattel
22:05 - מחיר הזהב נפל היום ביותר מ-1% ברקע התחזקות הדולר ותחילת הפתיחה המחודשת של הכלכלה ברחבי העולם. מחיר המתכת היקרה נחלש ב-1.3% שהם 22.1 דולר וננעל על 1,688.5 דולר לאונקיה.
תמונת מדדים - דאו ג'ונס מאבד 0.3%, S&P 500 יציב, נאסד"ק קופץ ב-1%.
20:30 - מניית הניו יורק טיימס קופצת ב-6.7% אחרי הדוחות שהראו זינוק במספר המנויים. לצד זאת, החברה צופה קריסה בהכנסות מפרסום.
כמעט 6 מיליון מנויי דיגיטל חדשים הצטרפו לאתרי הניו יורק טיימס ברבעון הראשון של 2020, המספר הגדול אי פעם. ההכנסות ממנויים צמחו ב-5.4% ל-284.5 מיליון דולר, כשני שלישים מההכנסות הכוללות של הקבוצה.
ההכנסות מפרסום ברבעון הראשון נפלו ב-15.2% ל-10.1 מיליון דולר. ההכנסות מפרסום בדיגיטל ירדו ב-7.9% ובמודפס נרשמה נפילה של 20.9%. גרוע עוד יותר – הניו יורק טיימס צופה קריסה של 50%-55% בהכנסות מפרסום ברבעון הנוכחי (שני 2020), בשל ההשפעה השלילית של הקורונה.
נאסד"ק קופץ ב-1.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 חזרו למגמה חיובית ומטפסים ב-0.1% ו-0.2% בהתאמה.
19:10 - המגמה החיובית בדאו ג'ונס נמחקת והמדד רושם ירידה של 0.3%. S&P 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק מטפס ב-0.9%.
אובר נופלת ב-4.7% אחרי שחברת הנסיעות השיתופיות דיווחה על כוונתה לפטר 3,700 עובדים, כ-14% מכוח העבודה שלה ברחבי העולם. אובר ספגה הפסדי ענק בשל מגיפת הקורונה, לנוכח הצמצום החד בתנועת האנשים בתקופת ההתפשטות. לפי דיווחים בתקשורת העולמית, מספר ההזמנות שקיבלו נהגי אובר צללו ב-80% בחודש אפריל. במסגרת מהלך ההתייעלות הכולל שמבצעת החברה ויתר מנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי (Dara Khosrowshahi) על שכר הבסיס שלו, עד לסוף 2020.
יום ההנפקה של אובר בבורסת ניו יורק צילום: בלומברג
17:45 - הירידות במחירי הנפט מעמיקות, למרות שנתונים רשמיים הראו עלייה שבועית נמוכה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.3% לרמה של 24 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-2.6% ונסחר תמורת 30.2 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-4.59 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-1 במאי. מדובר בהאטה משמעותית לעומת עלייה של 8.99 מיליון חביות שנרשמה בשבוע הקודם, וכן מתחת לצפי האנליסטים שחזו קפיצה של 7.76 מיליון חביות.
המדדים המובילים שומרים על מגמה חיובית, אך בעוד העלייה בדאו ג'ונס נחלשת ל-0.2%, נאסד"ק צובר תאוצה וקופץ ב-1.2%. מדד S&P 500 מטפס ב-0.5%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.7%, מדד נאסד"ק קופץ ב-1%. לאחר פרסום הדוחות - ג'נרל מוטורס קופצת ב-9.2%, אופיס דיפו מזנקת ב-12.4%, ביונד מיט עולה ב-14% ופינטרסט צונחת ב-17.2%.
16:15 - גל הפיטורים בעקבות מגפת הקורונה נמשך: מדד התעסוקה של ADP הראה צניחה של 20.2 מיליון במספר המועסקים בשוק הפרטי בארה"ב בחודש אפריל, כשחברות רבות נאלצו להקפיא או לסגור את פעילותן בשל מגפת הקורונה. אנליסטים בשוק צפו ירידה מעט נמוכה יותר של 20 מיליון מועסקים.
15:20 - ג'נרל מוטורס מכה את התחזיות ומטפסת ב-6% בטרום – למרות ההשפעות הדרמטיות של המגיפה על שורת הרווח: יצרנית הרכב האמריקאית מדווחת על רווח של 294 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 2.16 מיליארד דולר או 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 40 סנט למניה. הכנסות GM בחודשים ינואר-מרץ ירדו ב-6.2% ל-32.71 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 32.09 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
15:10 - מחירי הנפט עברו לירידות - הברנט נחלש ב-0.6% וה-WTI יורד ב-1.8%. העלייה בחוזים על המדדים המובילים התמתנה, עומדת עתהעל 0.5%.
14:15 - אופיס דיפו פרסמה דוחות, המניה קופצת 14% בטרום מסחר: הרשת האמריקאית של מוצרים לבית ולמשרד סגרה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 45 מיליון דולר או 8 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 8 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 12 סנט למניה, צפי האנליסטים היה נמוך משמעותית, 7 סנט למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-2.725 מיליארד דולר, לעומת 2.769 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 1.7 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות גדלו ב-2%. אופיס דיפו הודיעה עוד במסגרת הדוחות כי לנוכח אי הוודאות ומשבר הקורונה, היא חוזרת בה מהתחזית שפרסמה ומקפיאה זמנית את כל תוכניות הדיבידנדים והרכישה העצמית.
צילום: בלומברג
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.68%; יום שישי של עליות בבנפט - ה-WTI עולה ב-3.8% ל-25.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.2% ל-31.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,780.10 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.2%, פוטס מתחזק ב-0.6%.
13:00 - המניות עוברות ממסחר מאוחר לטרום של יום המסחר החדש:
ביונד מיט מזנקת ב-7.8% בטרום לאחר הדוחות: יצרנית תחליפי הבשר רשמה ברבעון הראשון רווח של 1.8 מיליון דולר או 3 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 6.6 מיליון דולר או של 95 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 7 סנט למניה. ההכנסות זינקו ל-97.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-40.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, קפיצה של 141%. גם שורת ההתכנסות התעלתה מהותית על הצפי בשוק שעמד על 88.8 מיליון דולר. מניית ביונד מיט קפצה ב-44% בחודש האחרון (מתחילת השנה עומדת המניה על פלוס 32%), היא נסחרת בשווי שוק של 6.1 מיליארד דולר.
עוד בטרום לאחר הדוחות: דיסני יורדת ב-1.8%, פינטרסט נופלת ב-13% (ראו עדכונים מוקדמים על שתיהן).
אית'ן בראון מייסד ומנכ"ל ביונד מיט צילום: איי פי
12:30 - תחזית מעודכנת ומרה של הנציבות האירופית, למיתון של 7.5% בכלכלת גוש היורו ב-2020. התחזית הקודמת של הנציבות (הרשות המבצעת של האיחוד) מחודש פברואר, טרם המשבר והקריסה הגדולה, עמדה על צמיחה של 1.4% בתוצר האירופי בסיכום השנה.
"בשעה שהנזק המיידי לכלכלה הגלובאלית יהיה חמור בהרבה מזה שנגרם לה במשבר הפיננסי, העומק של ההשפעה יהיה תלוי בהתפתחות של המגיפה, ביכולות שלנו להניע מחדש באופן בטוח את הפעילות הכלכלית, ובהתאוששות שלאחר מכן", אמר סגן הנשיא לעניינים כלכליים בנציבות, ולאדיס דומברובסקיס (Valdis Dombrovskis).
12:00 - מדד מנהלי הרכש המשוקלל של market בגוש היורו נפל בחודש אפריל ל-13.6 נק', רמת שפל של כל הזמנים, ולאחר נתון של 29.7 נק' בחודש מרץ. תחזיות הכלכלנים עמדו על קריאה של 13.5 נק'. מדד המנהלים בענף השירותים בגוש היורו נפל ל-12 נק', מול 26.4 נק' בפברואר וגם במקרה זה מעט מעל תחזיות הכלכנים שעמדו על 11.7 נק'.
בחלוקה למדינות: מדד מנהלי הרכש המשולב של גרמניה נפל באפריל ל-17.4 נק', לעומת 35 נק' במרץ (התחזיות – 17.1 נק'); מדד המנהלים המשולב של צרפת נפל באפריל ל-11.1 נק לעומת 28.9 מק' במרץ (התחזיות – 11.2 נק'); מדד המנהלים המשולב באיטליה נפל באפריל ל-10.9 נק', מול 20.2 נק' במרץ (לא סופקו נתוני תחזית).
פועלים במפעל מרצדס בגרמניה צילום: בלומברג
11:15 - נעילה באסיה-פסיפיק: שנגחאי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-1.2%, קוספי התחזק ב-1.8%, בורסת סידני ירדה ב-0.4%. כאמור, בורסת טוקיו לא פעלה היום בשל חופשה לאומית - היא תחזור מחר לפעילות רגילה.
10:45 - בורסות אירופה נפתחו: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.1%, מילאנו ב-0.6% ומדריד ב-1.1%; בנפט - הברנט עולה ב-0.3% ל-31.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-24.5 דולר לחבית.
לאחר הדוחות: יצרנית הרכב BMW יורדת ב-3.2% בפרנפקפורט, הבנק האיטלקי יוניקרדיט מאבד 1.4% במילאנו; רשת הטלווזיה ITV מטפסת ב-3.5% ורשת הסופרים אונליין אוקדו מתחזקת ב-3% בלונדון על רקע נתוני הכנסות.
10:20 - הזמנות המפעלים בגרמניה נפלו בחודש מרץ ב-15.6%, התחזיות עמדו על ירידה של 10%, בהמשך לעלייה של 1.2% בפברואר.
10:10 - רשת הטלוויזיה הבריטית ITV מסכמת את הרבעון הראשון עם ירידה חדה בהכנסות משידורים מחוץ לאולפנים, ל-694 מיליון פאונד, בהשוואה ל-743 מיליון פאונד ברבעון המקביל. ההכנסות מפעילות האולפנים ירדו ב-11%, ההכנסות מפרסום צמחו ב-2%, אך זאת לאחר צניחה של 42% בחודש אפריל.
9:50 - הבריטים נהרו לסופר באונליין: חברת אוקדו (Ocado Group) עדכנה כי החברה המשותפת עם מרקס אנד ספנסר (50%-50%), המוכרת את מוצרי הסופרים שלהן ברשת, רשמה צמיחה של 40% במכירות ברבעון הפיסקאלי השני (ינואר-מרץ).
משאיות אספקה של אוקדו צילום: רויטרס
9:15 - יוניקרדיט רשם בינואר-מרץ הפסד של 2.71 מיליארד יורו, בהשוואה לרווח של 1.18 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הכנסות הבנק הגדול באיטליה ירדו ב-8.2% ל-4.38 מיליארד יורו, בין היתר בשל ירידה של 3% בהכנסות מריבית ונפילה של 63% בהכנסות מחטיבת המסחר בשווקים. יוניקרדיט ביצע ברבעון הפרשה של 1.36 מיליארד יורו לחובות מסופקים, לעומת 467 מיליון יורו ברבעון המקביל.
9:00 - תחזית עגומה ל-BMW: יצרנית המכוניות הגרמנית מעדכנת כי הרווח לפני מס שתציב בסיכום השנה הנוכחית יהיה נמוך מהותית מזה של 2019 ושמספר המכוניות שיסופק לא צפוי לחזור לרמות שקדמו למשבר גם שבועות לאחר סיום המגיפה. שיעור הרווחיות התפעולית בחטיבת המכוניות ברבעון השני (נוכחי) צפוי לעמוד על בין 0% ל-3%.
"התחזית המעודכנת אינה לוקחת בחשבון מיתון ארוך ועמוק יותר בשוקים המובילים או האטה בסין בשל מיתון בשאר חלקי העולם.. או השפעות אפשריות של גל שני של הדבקה ותגובת נגד של אמצעי סגירה", נאמר בהודעת החברה.
8:50 - קרדיט אגריקול מפרסם דוחות: הבנק השני בגודלו בצרפת מסיים את הרבעון הראשון עם ירידה של 16% ברווח הנקי ל-538 מיליון יורו, צפי האנליסטים עמד על רווח של 479 מיליון יורו. ההכנסות צמחו ב-7.1% ל-5.20 מיליארד יורו, הצפי בשוק עמד על 4.97 מיליארד יורו. קרדיט אגריקול ביצע בדוח הפרשה של 621 מיליון יורו לחובות מסופקים, מול 224 מיליון יורו ברבעון המקביל.
8:00 - יונייטד איירליינס היא האחרונה בשרשרת חברות התעופה שיוצאת לצעדי התייעלות חריפים בשל משבר הקורונה. החברה הודיעה ל-11,500 עובדיה כי היא תידרש לבצע הורדות שכר בשיעור של עד 30% החל מחודש אוקטובר – לפי ההודעה, עד אוקטובר תוציא החברה את כל סכום הסיוע הפדרלי שקיבלה. העובדים שאינם חברים באיגוד המקצועי של חברות התעופה יידרשו לצאת כבר בחודשים הקרובים לחופשה ללא תשלום של 20 יום, וחלקם יועברו לשבוע עבודה של 4 ימים בלבד.
7:30 - עוד מדיסני: החברכה הודיעה לאחר פרסום הדוחות כי בכוונתה לפתוח את הפארק שלה בשנגחאי כבר בשבוע הבא. הפארק שהוא הגדול ביותר של דיסני ושנסגר למבקרים ב-24 בינואר ייפתח מחדש ב-11 במאי, "תחת מגבלות בטיחות הדוקות".
צילום: איי אף פי
7:20 - דוחות בניו יורק:
דיסני ירדה ב2% במסחר המאוחר: חברת המדיה הגדולה בעולם רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 460 מיליון דולר או 26 סנט למניה, ההכנסות הסתכמו ב-18.01 מיליארד דולר, לעומת 14.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל (הרבעון המקביל לא כלל ברובו את תוצאות נכסי פוקס שנרכשו ע"י דיסני ב-71 מיליארד דולר). הרווח המתואם הרבעוני עמד על 60 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 91 סנט למניה והכנסות של 18.06 מיליארד דולר אולם הוא מבוסס על תחזיות שניתנו בחלקן טרום מגיפת הקורונה.
הרשת החברתית פינטרסט (Pinterest) נפלה ב -16.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הפסד של 141 מיליון דולר או 25 סנט למניה, לעומת הפסד של 41 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת נרשם לפינטרסט הפסד של 10 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד של 9 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-272 מיליון דולר, בהשוואה ל-202 מיליון דולר ברבעון המקביל וכאשר צפי האנליסטים עמד על 269 מיליון דולר. מספר המשתמשים הפעילים החודשי עמד 367 מיליון בממוצע במהלך הרבעון, הצפי בשוק עמד על 363 מיליון.
7:15 - מגמה חיובית בשוקים המובילים של אסיה הבוקר: שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.7%, קוספי עולה ב-1% - בטוקיו לא מתקיים מסחר בשל חופשת יום החוקה - יום חופשה שלישי ברצף בבורסה של יפן, שתחזור לפעילות רק מחר. בבורסת סידני נרשמת דווקא ירידה של 0.8%; עליבבא מתחזקת ב-2.4% בהונג קונג.
בנפט: לאחר חמישה ימי עליות, קפיצה של 20.5% ב-WTI וחצייה מחדש של ה-30 דולר בברנט אתמול: ה-WTI יורד הבוקר ב-0.7% ל-24.4 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-0.5% ל-30.8 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים, בשלב מוקדם מאז זה של היום, נסחרים ביציבות.
הבורסה בהונג קונג צילום: בלומברג
