נעילה ירוקה בניו יורק, הנפט קפץ ב-9%; WIX זינקה ב-14%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה חיובית בניו יורק, בתום מסחר תנודתי במדדים הבכירים ולאחר זינוק במחירי הנפט: דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P 500 ב-1.2%; אמריקן אקספרס קפצה ב-7.4% בפסגת דאו ג'ונס; עליות בבנקים: וולס פארגו זינק ב-6.8%, ג'יי.פי מורגן עלה ב-4.1%, בנק אוף אמריקה עלה ב-4%; ביצרניות הרכב: GM עלתה ב-4% ופורד ב-3.6%; לאחר הדוחות: סיסקו התחזקה ב-4.5%, WIX קפצהב-14%.

22:40 - קרוז (Cruise) מבית ג'נרל מוטורס יוצאת למהלך פיטורים: זרוע הרכב האוטונומי של GM, המעסיקה מפטרת 8% מכוח העבודה שלה. החברה המעסיקה 1,800 עובדים הודיעה במייל לעובדים על המהלך, וציינה שחטיבת ההנדסה והפיתוח כמעט שלא תיפגע מהקיצוץ – מרבית המפוטרים יבואו מצוותי המנהלה, הגיוס וכוח האדם. מניית GM עולה ב-3%, פורד עולה ב-3.3%.

21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI קפץ היום ב-9% (2.27 דולר) ונקבע על 27.56 דולר לחבית, רמתו הגבוהה מאז ה-3 באפריל.

20:50 – מחיר הזהב רשם היום עלייה חדה של 1.4% (24.50 דולר) ונקבע על 1,740.90 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה מאז מזה שלושה שבועות (מאז ה-23 באפריל).

20:30 - התנודתיות המוכרת שוב איתנו: מדד דאו ג'ונס שפתח את היום בירידה של 1%, עבר למינוס 1.5%, מחק את הירידות ובהמשך חזר לרדת, עבר עתה לעלייה של 0.8% (אמריקן אקספרס בראש המדד עם עלייה של 6%), S&P 500 עולה ב-0.5%, נאסד"ק יציב; הנפט מסוג WTI מזנקת ב-6.8% ל-27 דולר לחבית; מונת המצב אצל ענקיות הטכנ': אפל, אלפבית ופייסבוק יורדות ב-0.5% מיקרוסופט יורדת ב-1.4%, טסלה נחלשת ב-0.2%, ומנגד אמזון עולה ב-0.2%.

צילום: בלומברג

19:20 - מדד דאקס ירד ב-2%, קאק ירד ב-1.7%, פוטסי נחלש ב-2.8%, מילאנו נסוג ב-1.8% ומדריד ב-1.3%. המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-2.25.

18:25 - הירידות בדאו ג'ונס נמחקו כמעט לחלוטין אך זמן קצר לאחר מכן הוא שב למינוס - המדד יורד כרגע ב-0.3%, הירידה בנאסד"ק צומצמה למינוס 0.7%, S&P 500 יורד ב-0.5%; סיסקו שמטפסת ב-5.8% ואמריקן אקספרס שעולה ב-5.2% בפסגת דאו ג'ונס מספקות את התמיכה הגדולה למדד; גם מניות הבנקים המטפסות תרמו לשינוי המגמה: וולס פארגו קופצת ב-6%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-2%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-1.7%, סייגרופ ב-2%, מורגן סטנלי ב-0.5%, ומנגד גולדמן זאקס יורד ב-0.5%.

17:30 - הירידות מתחזקות: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים שלושתם ב-1.3%; ירידות חדות נרשמות במניות התעופה והתיירות: אמריקן אייירליננס נופלת ב-7%, יונייטד ב-9.5%, דלתא ב-6.2%.

צילום: בלומברג

16:35 - פתיחה שלילית בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.9%; לאחר הדוחות: סיסקו מטפסת ב-4.8%, WIX מתחזקת ב-5.7%, נורווג'יאן יורדת ב-3.5%; דלתא מאבדת 4% לאחר שהודיעה כי תרשום מחיקה של עד 1.7 מיליאדר דולר בדוחות על הוצאת מטוסי בואינג 777 מהצי שלה - בואינג מאבדת 3.7%.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל10 שנים יורדת ב2 נק' ל-0.67%; בנפט - ה-WTI עולה ב-2.5% ל-25.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.9% ל-30 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1.722.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-2.8%, פוטסי  יורד ב-3.4%.  

16:20 - דלתא איירליינס נפרדת ממטוסי הבואינג 777: החברה הודיעה היום כי היא מפרישה את 18 המטוסים מהדגם האמור מהצי שלה והמהלך שיסתיים עד סוף השנה יגרור מחיקה של בין 1.5 ל-1.7 מיליארד דולר בדוחות. החברה נימקה את ההחלטה ברצון לצמצם את שריפת המזומנים שלה מול המשבר בענף והירידה החדה הצפויה בביקושים בהמשך.

16:10 -  נורוויג'יאן קרוז מפרסמת דוחות ומודיעה כי הצליחה לגייס אשראי שיאפשר לה להמשיך להתקיים גם בתסריט הלא סביר של 18 חודשי השבתה בפעילות. עוד בצד החיובי – החברה מעדכנת כי החלה זרימה של ביקושים והתעניינות בהפלגות פוטנציאליות ברבעון הרביעי, וביקושים חזקים לשנת 2021. 

החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 1.88 מיליארד דולר או 8.80 דולר למניה, לעומת רווח של 118.2 מיליון דולר או של 54 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה נורווג'יאן הפסד של 88 סנט למניה, עמוק מצפי האנליסטים שעמד על 28 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-11.2% ל-1.25 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 1.28 מיליארד דולר. ההכנסות ממכירת כרטיסים נפלו ב-13.6% ל-840.8 מיליארד דולר, שוב מתחת לצפי, שעמד על 856.8 מיליון דולר. ההכנסות מפעילות הסיפון ירדו ב-5.6% ל-406.1 מיליון דולר, במקרה זה מעל הצפי שעמד על 394.5 מיליון דולר. מניית נורווגי'אן שקרסה ב-80% בשלושת החודשים האחרונים יורדת ב-2.2% בטרום מסחר.

צילום: NCL

15:30 - מספר הבקשותהראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמדו בשבוע שעבר על 2.981 מיליון, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.7 מיליון. בכך מגיע מספר הבקשות שהוגשו מתחילת המשבר על 36 מיליון. 

הרוב הגדול של הבקשות, 33 מיליון מהן, הוגשו במסגרת התוכנית הקיימת של דמי האבטלה, 3 מיליון בקשות הועברו במסגרת תוכנית הסיוע הפדרלית המיוחדת למובטלים בימי המגיפה שהתקבלה בקונגרס בשבועות האחרונים.

15:10 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית, ברקע המשך החששות מההשפעות ארוכות הטווח של מגפת הקורונה על הכלכלה.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נופלים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מאבדים 0.7%.

המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה שיפורסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל), כדי לקבל תמונה נוספת בנוגע להשלכות של המגפה על שוק העבודה האמריקאי. בשוק צופים שהנתונים יראו 2.7 מיליון בקשות לדמי אבטלה בשבוע שהסתיים ב-9 במאי.

רק בחודש אפריל ירד מספר המשרות בארה"ב ב-20.5 מיליון, בעקבות הסגר שהוטל כדי להתמודד עם המגפה, ושיעור האבטלה זינק ל-14.7%.

אתמול המדדים המובילים בניו יורק נפלו בחדות לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הזהיר מהמשך ההשפעה השלילית של הקורונה על הכלכלה.

בטרום המסחר לאחר הדוחות – נייס נחלשת ב-1.5%, WIX מזנקת ב-12.5%.

3M נסוגה ב-0.5% בטרום אחרי עדכון המכירות החודשי שלה. החברה שמייצרת מוצרים במגוון תחומים רשמה באפריל ירידה של 11% במכירות, עם זינוק בביקוש למסכות פנים שקוזז עם הירידה בביקוש במרבית הענפים. המכירות במוצרי הבריאות עלו ב-5%, פעילות התחבורה והאלקטרוניקה נחלשה ב-20% והמכירות בתחום התעשייה והבטיחות נחלשו ב-11%.

באירופה - מדד פוטסי הלונדוני צונח ב-3.1%, קאק בפריז מאבד 2.8% ודאקס בפרנקפורט נופל ב-2.7%.

14:00 - חברת התוכנה הישראלית נייס פירסמה את דוחות הרבעון הראשון של 2020 שעלו על בתחזיות השוק, והציגה צמיחה של קרוב ל-27% בהכנסות מפעילות הענן.

הכנסות החברה עלו ב-8.8% ל-410.4 מיליון דולר, מעט מעל צפי האנליסטים להכנסות של 410.1 מיליון דולר. עיקר ההכנסות נבע ממגזרי השירותים והענן, שצמחו ב-1.2% וב-26.9% ועמדו על 173.1 מיליון דולר ו-172.6 מיליון דולר בהתאמה. יתר ההכנסות הגיעו ממכירת מוצרים, שנחלשו ב-7.7% ל-64.6 מיליון דולר.

13:40 - חברת WIX הישראלית פירסמה דוחות והעלתה את התחזיות לרבעון השני, בצעד חריג בזמן שחברות רבות במשק מורידות את התחזית או מושכות אותה בעקבות השפעת מגפת הקורונה.

מפעילת הפלטפורמה לבניית אתרים סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם קפיצה של 24% בהכנסות ל-216 מיליון דולר. WIX הציגה הפסד תפעולי של 38.4 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהשקעה גבוהה בשיווק. בשורה התחתונה העמיק ההפסד ל-39 מיליון דולר לעומת 30 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

החברה הושפעה לטובה מהסגר שהוביל לסגירת עסקים פיזיים ברחבי העולם ולמעבר למסחר באינטרנט. הצמיחה המשמעותית נרשמה בחודש אפריל, לאחר תום תקופת הדוח. במהלך אפריל נרשמו 3.2 מיליון משתמשים חדשים ל-WIX, זינוק של 63% לעומת אפריל 2019 ושיא כל הזמנים. עיקר הזינוק נרשם בפתיחת אתרים לחנויות - מספר המנויים ל-WIXSTORES קפץ ב-580%.

מניית החברה נסחרת בשיא של כל הזמנים המשקף לה שווי שוק של 8.6 מיליארד דולר. עם זאת, ב-WIX לא רצו להתחייב בשלב זה להמשך השנה ומשכו את התחזית השנתית הקודמת שדיברה על הכנסות של כמעט מיליארד דולר. לצד זאת, לרבעון הנוכחי (השני) צופה החברה הכנסות של 231 עד 233 מיליון דולר, לעומת צפי קודם להכנסות של כ-215 מיליון דולר.

מטה חברת WIX בתל אביב צילום: שאטרסטוק

12:05 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.1% לרמה של 26.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3% ל-30.1 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.5% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,725.1 דולר לאונקיה.

דויטשה טלקום דיווחה על צמיחה בהכנסות וברווח ברבעון הראשון של 2020. חברת הטלקומוניקציה הגרמנית רשמה ברבעון רווח נקי של 916 מיליון יורו, לעומת 900 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2019. ההכנסות טיפסו ל-19.94 מיליארד יורו לעומת 19.49 מיליארד יורו בתקופה המקבילה.

החברה ציינה כי היא צופה שההשפעה של מגפת הקורונה על ההכנסות תהיה מוגבלת, ואישרה את התחזיות שלה ל-2020 כולה. מניית דויטשה טלקום מטפסת ב-1%.

11:20 - ענקית הפארמה הגרמנית מרק רשמה עלייה ברווח ברבעון הראשון, אך חתכה את התחזיות לשנה כולה בעקבות מגפת הקורונה.

יצרנית התרופות והכימיקלים סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם רווח נקי של 456 מיליון יורו, לעומת 189 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2019.

המכירות צמחו ב-16.7% ל-4.37 מיליארד דולר והונעו על ידי התחזקות כל ענפי הפעילות.

החברה ציינה כי למגפה הייתה השפעה "מתונה" על הפעילות ברבעון הראשון, אולם היא צופה שההשפעה תגדל בחודשים הקרובים. מרק הנמיכה את התחזית ל-2020 וצופה כעת צמיחה אורגנית קלה במכירות לטווח שבין 16.8 ל-17.8 מיליארד יורו.

11:00 - קבוצת פיאט קרייזלר (FCA) ופיג'ו החליטו לא לחלק דיבידנד עבור 2019. החברות הודיעו שההחלטה התקבלה בעקבות המכה שספגו בשל משבר הקורונה. שתי יצרניות הרכב אישרו שהמגעים למיזוג שלהן מתקדמים כראוי, ושהן צפויות להשלים את העסקה לפי התכנון, כלומר עד תום הרבעון הראשון של 2021.

10:20 - המסחר באירופה נפתח באדום והבורסות בפריז ובפרנקפורט רושמות יום ירידות רביעי ברצף. מדד פוטסי הלונדוני נופל ב-1.3%, קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט נחלשים ב-1%.

מניית EDF מטפסת ב-1% אחרי הדוחות . חברת החשמל של צרפת (Electricite de France), שמוחזקת ברובה על ידי המדינה, דיווחה על ירידה קלה בהכנסות ברבעון הראשון של 2020 – ההכנסות הסתכמו ב-20.7 מיליארד יורו לעומת 20.86 מיליארד יורו ברבעון הראשון של 2019.

בנעילה באסיה - ניקיי נפל ב-1.7%, האנג סנג איבד 1.3% ושנגחאי ירד ב-1%.

8:00 - סיסקו טיפסה ב-2.3% במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר שפירסמה דוחות ועקפה את צפי השוק.

ענקית טכנולוגיית המידע דיווחה אחרי הנעילה על הכנסות של 11.98 מיליארד דולר בשלושת החודשים הראשונים של 2020 – ירידה של 8% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, הרווח המתואם עלה ל-79 סנט למניה לעומת 78 סנט למניה ברבעון המקביל.

אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 11.91 מיליארד דולר ורווח של 71 סנט למניה – אם כי מדובר בתחזיות שהונמכו ברקע משבר הקורונה.

7:30 - הבורסות המובילות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית, ברקע פסימיות בנוגע לאפשרות לחזרה מהירה לשגרה לאחר משבר הקורונה ולאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול בנעילה בניו יורק.

מדד שנגחאי נחלש ב-0.5%, ניקיי מאבד 1.1% והאנג סנג נופל ב-1.3%.

המסחר בניו יורק ננעל אמש באדום ביום שלישי רצוף למגמה האדומה, לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול קרא לבית הלבן ולקונגרס לנקוט בצעדים נוספים כדי למנוע נזק ארוך טווח לכלכלה. מדד דאו ג'ונס נפל ב-2.2%, S&P 500 איבד 1.8% מערכו, נאסד"ק נחלש ב-1.6% וחזר למגמה שלילית ביחס לתחילת השנה.

מניות התעופה צנחו - יונייטד איירליינס מחקה 8.8%, דלתא איירליינס נפלה ב-7.7%. סייברארק הישראלית צללה ב-12.2% לאחר רכישה חדשה, טאואר נחלשה ב-1.3% אחרי הדוחות, ג'נרל אלקטריק נסוגה ב-3.3% וננעלה ברמתה הנמוכה ביותר מאז 20 בדצמבר 1991.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג