אמריקן רשמה את העלייה היומית החדה מעולם - המריאה ב-41%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בתחושות מעורבות: מדדי וול סטריט אמנם רשמו היום בעיקר ירידות על רקע נתוני אבטלה מאכזבים, אך מצד שני מניות התעופה והקרוזים זינקו ומנעו ירידות חדות יותר: מדד נאסד"ק, שרשם במהלך המסחר שיא חדש, נסוג ונחלש ב-0.7%, מדד S&P 500 נחתך ב-0.4%, לאחר ארבעה ימי מסחר בירוק, דאו ג'ונס טיפס ב-0.1% ורשם עלייה יומית רביעית.

אמריקן איירליינס רשמה את העלייה היומית הגדולה מעולם - המריאה ב-41%. הודיעה כי תרחיב את טיסותיה מתוך אופטימיות כי הרע מכל כבר מאחורינו. יונייטד איירליינס זינקה ב-16.2%, דלתא ב-13.8%, בואינג ב-6.4%, נורוויג'יאן קרוז ב-9%. עוד בלטו במסחר - אי-ביי קפצה ב-6.3%, זום צללה ב-6%.

מניית זום-אינפו הסתערה על נאסד"ק ונסקה ב-62%, לאחר שבתחילת המסחר כבר ניתרה ב-90% וכמעט והכפילה את שווייה משלב ההנפקה.

21:45 - הנפט מסוג WTI רשם היום עלייה של 0.3% (12 סנט) למחיר של 37.41 דולר לחבית. ברקע, תקוות המשקיעים להסכמה בין מדינות אופ"ק+ על קיצוצים בתפוקות. במהלך המסחר היו ספקות מצד המשקיעים לגבי הסכמות, ועל כן נרשמו ירידות בשלב מוקדם יותר של המסחר היום.

21:30 - אמריקן איירליינס נוסקת כמעט ב-40% (עליות חדות ברוב מניות התעופה הגדולות ובקרוזים): בחברה ציינו היום כי יגבירו את כמות הטיסות מתוך אופטימיות כי הרע מכל במשבר הקורונה כבר מאחורינו. המנייה בדרך לרשום את העלייה היומית החדה שלה מעולם. השיא נקבע ב-24 למרץ השנה, בעקבות ציפיות החברה לסיוע ממשלתי נרחב, אז המריאה ב-35.8%.

20:50 - הירידה היומית החדה בדולר (היורו מזנק ב-1% ל-1.134 דולר) והזיג-זג בשוקי ההון הקפיצו את הזהב היום ב-1.3% (22.60 דולר) לשווי של 1,727.40 דולר לאונקיה. המתכת היקרה רשמה את העלייה היומית הראשונה לאחר ארבעה ימי מסחר של ירידות.

מטילי זהב צילום: בלומברג

20:40 - מניות התעופה והקרוזים נוסקות ומונעות ירידות חזקות יותר בוול סטריט: אמריקן איירליינס ממריאה ב-28%, יונייטד מנתרת ב-16.4%, דלתא ב-12.8%, בואינג ב-7.3%, נורוויג'יאן קרוז ליין ב-8.9%, רויאל קריביאן ב-7.3%. ברקע, אופטימיות המשקיעים לחזרה לשגרה בענף התיירות.

19:30 - הנפקת ההיי טק הגדולה של השנה בנאסד"ק יצאה לדרך עם מעורבות ישראלית לא קטנה - חברת זום אינפו ZoomInfo גייסה 935 מיליון דולר לפי שווי של 8 מיליארד דולר, מעל השווי שהחברה ציפתה. המניה נוסקת ב-80%, ומחירה כבר כמעט כפול מהמחיר שהיה בשלב ההנפקה.

החברה שנרכשה ב-2019 מחזיקה בישראל מרכז פיתוח המעסיק כ-150 עובדים וחלק גדול מבכירי החברה יושבים בישראל. החברה פיתחה מערכת מודיעין עיסקי וניתוח של מערכות שיווק. בשוק כבר יש חשש לבלבול בינה לבין פלטפורמת שיחות הוידאו זום.

ניר קרן סמנכ"ל טכנולוגיה בזום-אינפו ומנהל המרכז ברעננה

18:40 - נעילה שלילית בבורסות אירופה לאחר שהבנק האירופי המרכזי הודיע על הרחבת תוכנית הרכישות של אג"ח ב-600 מיליארד יורו: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.5%, פוטסי הבריטי איבד 0.6% וקאק הצרפתי מחק 0.2%. בפרנקפורט - קונטיננטל צללה ב-4.1%, דויטשה בנק טיפסה ב-2.5%, בפריז - איירבוס זינקה ב-5.2%, מניית ענקית המרכזים המסחריים רודמקו נסוגה ב-4.3%. בלונדון - יזמית הנדל"ן המרסון Hammerson צללה ב-13.9%.

מטה הבנק האירופי המרכזי

.

17:00 - מדד נאסד"ק בשיא חדש - על 9,708.67 נק', מחק את הירידות מתקופת משבר הקורונה. השיא הקודם נקבע ב-19 לפברואר, טרם החל המשבר. בינתיים, המדד עבר היום לעליות של 0.2%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מחקו אף הם את הירידות מהפתיחה.

16:30 - ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט, על רקע נתוני אבטלה (ראו בהמשך העדכון) מאכזבים בשבוע שעבר בארה"ב: מדד דאו ג'ונס מוחק 0.2%, מדד S&P 500 מאבד 0.4% ונאסד"ק יורד ב-0.3%. בולטות דווקא בירוק - אי-ביי מזנקת ב-9%, בואינג קופצת ב-5%, אמריקן איירליינס ממריאה ביותר מ-10%, יונייטד מטפסת ב-5%. יורדות - קטרפילר נחלשת ב-1.4%, שברון נסוגה ב-1.2%.

16:05 -  פחות מחצי שעה לפתיחה - ירידות בחוזים על המדדים בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, על S&P 500 ב-0.4%, על נאסד"ק ב-0.1%.

15:50 - נתוני אבטלה גרועים מהצפוי נרשמו בשבוע שעבר בארה"ב: 1.877 מיליון תביעות לדמי אבטלה הוגשו, לעומת התחזית שעמדה על 1.775 מיליון. הנתון אמנם מלמד כי מבחינת תעסוקה הרע מכל כבר מאחורי האמריקאים, אך השיעור עדיין נחשב גבוה מהרגיל. ושוב, במבט חיובי, בשבוע שקדם לשבוע שעבר, הוגשו 2.126 מיליון תביעות, ובשבוע שעבר הוגשו בסביבות 250 אלף פחות. על כן, נרשמת ירידה, איטית אמנם, בכמות הדרישות לדמי אבטלה.

סה"כ 21.5 מיליון אמריקאים נשארו רשומים כמובטלים בשבוע שעבר - 649 אלף איש יותר מהשבוע שלפניו - נתון נוסף גרוע מהצפוי.

15:00 - הבורסות עברו לעליות קלות ברקע הרחבת תוכנית ההקלה הכמותית של ה-ECB. המדדים דאקס וקאק מטפסים ב-0.2%, פוטסי עולה בפחות מ-0.1%.

14:45 - הבנק האירופי המרכזי מרחיב את תוכנית הרכישות: ה-ECB חשף תוכנית חדשה לרכישת אג"ח ב-600 מיליארד יורו, בצעד מרחיב יותר מהציפיות בשוק במטרה לתמוך בכלכלה בצל הפגיעה הקשה של משבר הקורונה.

הבנק בראשות כריסטין לגארד ציין בהצהרה כי הרכישות יימשכו עד סוף יוני 2021. אנליסטים בשוק צפו שהבנק יכריז על תוכנית הקלה בהיקף נמוך יותר, של 500 מיליארד יורו.

הבנק הותיר את הריבית במשק על כנה - הריבית על הפיקדונות בשיעור של 0.5%- והריבית על היורו ברמה אפסית.

המדדים המובילים באירופה מחקו את הירידות שרשמו לפני כמה דקות - מדד דאקס נחלש ב-0.1%, פוטסי יציב וקאק מטפס ב-0.1%. היורו מתחזק ב-0.1% מול הדולר לרמה של 1.124 דולר ליורו.

כריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופי המרכזי צילום: אי.אף.פי

14:40 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-1.6% ונסחר תמורת 36.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% לרמה של 39.5 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.5% והמתכת היקרה נסחרת ב-1,714.7 דולר לאונקיה.

היורו נחלש ב-0.3% מול הדולר, דקות ספורות לפני החלטת הריבית של הבנק האירופי המסחרי. צמד המטבעות נסחר ב-1.12 דולר ליורו.

13:05 - הירידות בבורסות אירופה מעמיקות - דאקס נופל ב-1%, קאק נחלש ב-0.8%, פוטסי נסוג ב-0.5%.

12:30 - מכירות הרכב בבריטניה צללו ב-90% בחודש מאי לעומת מאי אשתקד, לפני נתונים שפירסמה אגודת יצרני וסוחרי הרכב (SMMT). הנתונים הראו שבחודש החולף נרשמו כ-20 אלף רכבים חדשים, עלייה אחרי 4,321 שנרשמו באפריל אולם צניחה משמעותית לעומת 183,724 רכבים חדשים שנרשמו במאי 2019.

הנתונים החלשים מספקים הסבר מסויים לשני סבבי פיטורים שהוכרזו הבוקר. מלבד אסטון מרטין, שהודיעה על קיצוץ 500 משרות, סוכנות הרכב לוקרס הודיעה שתפטר 1,500 עובדים.

11:05 - המסחר באירופה נפתח לפני כשעה ומתנהל בירידות קלות, שהתמתנו לאחר ירידות מעט חדות יותר בפתיחת המסחר. מדד דאקס נחלש ב-0.3%, קאק נסוג ב-0.2% ופוטסי רושם ירידה מזערית של פחות מ-0.1%. הבנק האירופי המרכזי (ECB) יפרסם בשעה 14:45 (שעון ישראל) את החלטת הריבית שלו, בשוק מעריכים שהריבית על הפיקדונות תישאר בשיעור שלילי של 0.5%-, אך ממתינים לראות האם הבנק יודיע על צעדים להקלה על הכלכלה.

יצרנית מכוניות היוקרה אסטון מרטין צונחת ב-6.6% לאחר שהודיעה על פיטורי 500 עובדים, במטרה לחתוך בהוצאות תחת כהונת המנכ"ל החדש טוביאס מוארס. מוארס מחליף את אנדי פאלמר, שניהל את החברה מאז 2014 ופוטר בשבוע שעבר לאחר צניחה של 98% בשווי השוק של אסטון מרטין.

7:30 - המסחר באסיה מתנהל בתנועות קלות, למרות הראלי והנעילה הירוקה אתמול בוול סטריט. מדד שנגחאי נחלש ב-0.2%, האנג סנג בבורסת הונג קונג יציב, ניקיי בטוקיו וקוספי בסיאול מטפסים ב-0.2%.

המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אתמול בעליות חזקות ברקע האופטימיות מפתיחה מחודשת של הכלכלה לאחר הסגר וההגבלות שהוטלו כדי לבלום את מגפת הקורונה, וכן ברקע סקר שהראה נתוני תעסוקה טובים מהצפוי, ועל אף שמספר הנדבקים החדשים בנגיף קוביד 19 בארה"ב חזר למגמת עלייה. 

דאו ג'ונס קפץ ב-2.1% וננעל ברמה גבוהה מ-26 אלף נקודות לראשונה מאז חמישה במרץ - המדד השלים שלושה ימים רצופים של עליות וננעל ברמה של 26,269.9 נקודות. מדד S&P 500 התחזק ב-1.3% ונאסד"ק טיפס ב-0.8% - שני המדדים השלימו ארבעה ימי עליות.

בואינג זינקה ב-12.9% לאחר שהגיעה להסכם עם ענקית התיירות TUI. מניות התעופה והאופנה בלטו בזינוקים חדים. בתעופה - יונייטד איירליינס התחזקה ב-12.3%, דלתא איירליינס עלתה ב-7.8%, אמריקן איירליינס הוסיפה 5.8%, סאות'ווסט התחזקה ב-5.6%.

באופנה - אמריקן איגל הוסיפה לערכה 14.7%, גאפ עלתה ב-12.3%, צ'ילדרנס פלייס טיפסה ב-10.7%, נורדסטרום ב-9.3%, אורבן אאוטפיטרס ב-9.2%, בראנס לימיטד עלתה ב-9%, פוט לוקר התחזקה ב-6.9%.

צ'יזקייק פקטורי התחזקה ב-16.1% ברקע נתונים טובים מפתיחת החנויות, ליפט טיפסה ב-8.7% אחרי שדיווחה על עלייה במספר הנסיעות בחודש מאי לעומת אפריל. וורנר מיוזיק גרופ של איש העסקים לן בלווטניק נסקה ב-21% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת נאסד"ק. 

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג