ניו יורק ננעלה בעליות: נאסד"ק הוסיף 1.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - וול סטריט ננעלה את יום המסחר במגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק טיפס ב-1.7%, דאו ג'ונס - ב-0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.7%. בתוך כך מדד הפחד (VIX) ירד ב-3.8% אל מתחת ל-25 נקודות. ברקע: דיונים בקונגרס על חבילת סיוע נוספת בסך של טריליון דולר.

בין המניות הבולטות היום ניתן כאמור למנות את מניות הטכנולוגיה, שנחשבות לעמידות יותר בפני משבר כמו הקורונה: אמזון שעלתה ב-1.5%, מיקרוסופט - 1.3%, פייסבוק - ב-1.2% ואפל שהוסיפה 2.4%. זאת לקראת הדוחות שהן יפרסמו מחרתיים בלילה. למונייד הישראלית ננעלה בירידה של 6.3% לאחר המלצה "מכירה" של גולדמן זאקס.

21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.8% לרמה של 41.6 דולר לחבית, זאת על רקע היחלשות הדולר - מדד DXY שמודד את המטבע האמריקאי מול מטבעות מרכזיים אחרים איבד היום 0.9% לרמה של 93.6 נקודות, שפל מאז 2018. עם זאת, החשש לביקושים עקב המשך מגפת הקורונה הגביל את העליות. הברנט עלה ב-0.2% לרמה של 43.4 דולר לחבית.

20:40 - מחיר החוזה על הזהב שוב ננעל בשיא - על 1,931 דולר לאונקיה (שבר את השיא מיום שישי שננעל על 1,897.50) לאחר שקפץ ב-1.8% (33.50 דולר). מוקדם יותר היום שבר הזהב את שיא המסחר התוך יומי כשזינק למחיר של 1,941.90 דולר. השיא התוך יומי הקודם נקבע ב-6 לספטמבר 2011, אז עמד על  1,923.70 דולר לאונקיה.

מחיר החוזה על הכסף במחיר הנעילה הגבוה מאז 2013: ניתר היום ב-7.2% (1.65 דולר) ל-24.501 דולר לאונקיה.

20:00 - חברת האינשורטק, למונייד הישראלית, צונחת ב-7.5% לאחר שבגולדמן זאקס המליצו על 'מכירה' של המניה במחיר יעד של 44 דולר, בטענה כי היא נסחרת בשווי גבוה מדי - ה-risk profile שלה לא תואם את שווייה האמיתי, הסבירו בבנק. מחיר המניה עתה עומד על יותר מ-72 דולר - כזכור בתחילת החודש הונפקה למונייד במחיר של 29 דולר למניה, וזינקה ביומה הראשון ב-139%, העלייה היומית הגדולה ביום הראשון למסחר, מבין כל ההנפקות שאירעו השנה.

מייסדי למונייד שי וינינגר ודניאל שרייבר צילום: בן קלמר

19:40 - למרות השיאים במחיר הזהב, בלומברד אודייה נפטרו ממחצית אחזקתם במתכת היקרה: בבנק השווייצרי הסבירו כי "הריבית הריאלית השלילית בארה"ב שעתה עומדת על 1%- היא הסיבה העיקרית לזינוק בזהב, ועל כן, מאחר ואנו צופים התאוששות בכלכלה האמריקנית, אם לא בחודשים הקרובים אז באחד הרבעונים הקרובים - הריבית תעלה בהתאם". 

18:50 - נעילה בעיקר שלילית בבורסות המובילות באירופה שרשמו תנעות קלות: מדד דאקס הגרמני עלה מחק את העליות הקלות שרשם במהלך המסחר וננעל ביציבות. פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי ירדו ב-0.3%. ברקע, מתיחות גוברת בין סין לארה"ב, לצד המשך הגל השני של הקורונה שממשיך להקשות על הכלכלות ביבשת.

חברת כריית הזהב והכסף Polymetal International זינקה בלונדון ב-7% על רקע השיאים במחיר המתכת היקרה, בחוזה ובמסירה מיידית. חברות התעופה הבריטיות איבדו גובה לאחר החלטת ממשלת בריטניה לחייב בבידוד את כל המגיעים מספרד - טוי איירליינס צנחה ב-11.2%, איזיג'ט צללה ב-7.4%, בריטיש איירווייס ב-5.8%, ריינאייר נחתכה ב-3.7%. בפרנקפורט, לופטהנזה איבדה 4.7%, בפריז - יצרנית המטוסים איירבוס מחקה 3.1%. 

17:50 - ביוג'ן מזנקת ב-4.5% (מובילה את נאסד"ק 100 אחרי מודרנה שמזנקת ב-7%) לאחר שבמורגן סטנלי שדרגו כפליים את ההמלצה שלהם למניית הביוטכנולוגיה: מההמלצה הקודמת כי המניה נסחרת בשווי שוק גבוה מדי overweight, לשווי שוק נמוך מדי underweight - במורגן סטנלי קפצו מעל equal weight (שווי שוק הוגן). ברקע, ההצלחה של ביוג'ן בטיפול באלצהיימר באמצעות התרופה שלה - aducanumab.

17:00 - השימוע של מארק צוקרברג בקונגרס הביא לדחיית הצגת תוצאותיה של פייסבוק לרבעון השני ביממה - תפרסם דוחותיה בחמישי במקום ברביעי. מייסד פייסבוק יתייצב בעוד יומיים בפני ועדת השיפוט של הקונגרס, כחלק מחקירה מתמשכת שמתנהלת נגד ארבע מחברות הטכנולוגיה הגדולות הנסחרות בוול סטריט - אפל, גוגל, אמזון ופייסבוק, בשל חשדות לאי סדרים בהתנהלות העסקית שלהן. נמתין לחמישי, אז יפרסמו כל הארבע תוצאותיהן.

מארק צוקרברג צילום: שאטרסטוק

16:30 - פתיחה שבועית חיובית בוול סטריט, על רקע הצעת הרפובליקנים בקונגרס להעניק חבילת סיוע בסכום של 1 טריליון דולר לכלכלה - המשקיעים ממתינים להסכמת הדמוקרטים בקונגרס. מדד נאסד"ק מטפס ב-0.8%, דאו ג'ונס יציב ו-S&P 500 עולה ב-0.1%. מודרנה קופצת ב-6%, תתחיל בניסוי שלב 3 בפיתוח החיסון שלה לקורונה. חברת הצעצועים הסברו מוחקת 5.5% לאחר דוחות. אפל מתחזקת ב-2.2%.

15:40 - עלייה חודשית נוספת בביקוש למוצרים בארה"ב - להוציא כלי תעופה: ההזמנות טיפסו בחודש יוני ב-7.3%, מעל צפי האנליסטים לעלייה של 7.2%. בחודש מאי זינקו ההזמנות ב-15.7%.

15:00 - יצרנית הצעצועים הסברו Hasbro צונחת במסחר המוקדם כמעט ב-10% לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון השני: החברה רשמה הפסד של 33.9 מיליון דולר, או 25 סנט, לעומת הרבעון המקביל אז רשמה רווח נקי של 13.4 מיליון דולר או 11 סנט למניה. 

ההכנסות נפלו ב-29% עקב סגירת סניפים בשל המגפה, כמו גם בגלל מחסור בייצור חלקים ועל כן מחסור במוצרים במחסני הסניפים: ההכנסות ירדו ל-860.2 מיליון דולר - הצפי עמד על 922 מיליון דולר. 30% מהמכירות התבצעו אונליין ברבעון השני. יחד עם זאת, בחברה אופטימיים בשל הפתיחה המחודשת של הסניפים כבר מסוף הרבעון השני: "מצפים שהמכירות ישתפרו ברבעון השלישי", כך לדברי המנכ"ל בראיין גולדנר Brian Goldner.

משחקי לוח של הסברו צילום: wivb.com

14:10 - תומס קוסטרג' מפיקטה מעריך לקראת פגישת הפד הקרובה והחלטת הריבית של יום רביעי שהריבית תישאר ללא שינוי אך הטון ישקף את ההתכווצות בפעילות הכלכלית לנוכח המגיפה. "סידור הולם בחודשים הקרובים עשוי ללבוש צורה של QE ולא ריביות שליליות", אומר קוטרג'

עוד אומרים בפיקטה, לקראת הבחירות לנשיאות: "הנשיא דונלד טראמפ מתמודד עם ביקורת חריפה על ניהול המגיפה, שרחוקה מלהיות בשליטה, במיוחד בדרום ארה"ב. בינתיים, הכלכלה, הנושא הפוליטי הקרוב ביותר לליבו של טראמפ, חווה פגיעה עמוקה, למרות חבילות הצלה משמעותיות.  מהסקרים הלאומיים עולה כי המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן מוביל במירוץ בערך ב- 8 נקודות; הפער מתרחב גם במדינות מפתח מתנדנדות מכריעות כמו פלורידה, שם מוביל בידן בסביבות שש נקודות.

זכייה בשליטה בסנאט חיונית לקידום המדיניות הכלכלית של הדמוקרטים. בעוד שבידן מקדים את טראמפ בסקרי דעת קהל בבחירות לנשיאות, הסנאט הוא סיפור אחר לחלוטין. גם אם הדמוקרטים היו זוכים לשליטה, סביר להניח שהיה זה ברוב זעום. מבחינת מדיניות, בעוד שג'ו ביידן והדמוקרטים מתעקשים לבטל חלקית את הפחתת המס של טראמפ מדצמבר 2017, אנו סבורים כי אם ייבחר, הדמוקרטים ישארו פרגמטיים וימקדו את המאמצים המוקדמים שלהם באתחול מחדש של הכלכלה באמצעות הרחבה פיסקאלית". 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1%, מודרנה קופצת ב-9.5% בטרום לאחר שדיווחה על קבלת מענק נוסף של 472 מיליון דולר מרשות המחקר והפיתוח הביו-רפואית בארה"ב.  עוד בטרום:  אפל מטפסת ב-0.9%, אמזון עולה ב-1.2%.

החוזה על הזהב מזנק ב-2.2% ל-1,938.90 דולר האונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-41.4 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.57%; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי נחלש ב-0.2%.

. 

12:00 - הראלי בזהב ממשיך לדחוף את פוליטמטאל (Polymetal International), חברת כריית הזהב והכסף מהגדולות בעולם, שמטפסת ב-5.8% בבורסה של לונדון. מניית פולימטאל קפצה ב-20% בחודש האחרון ועומדת על פלוס 60% מתחילת השנה.

מחיר החוזה על זהב עולה בשעה זו ב-2% ל-1,936.90 דולר לאונקיה, מחיר החוזה על הכסף מזנק ב-6% ל-24.5 דולר לאונקיה.

11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-0.2%, האנג סנ ירד ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.8%, בורסת סידני עלתה ב-0.3%, סמסונג טיפסה ב-2.6% בסיאול.

10:40 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: דאקס יציב, קאק ופוטסי יורדים ב-0.4%; מחיר החוזה על הזהב מזנק ב-1.7% ל-1,930.80 דולר לאונקיה. 

. ,

נפילה במניות התעופה הבריטיות לאחר החלטת הממשלה המקומית לחייב בבידוד את כל המגיעים למדינה מספרד, יעד התיירות הפופולרי מאד על תושבי הממלכה: איזיג'ט נופלת ב-13.8%, ריאנאייר מאבדת 8.3% (לאחר פרסום הדוחות), IAG (החברת האם של בריטיש איירוייז) יורדת ב-10%, חברת התיירות טואי צונחת ב-14.5%. בקונטיננט - לופטהאנזה יורדת ב-6.9% ואייר פראנס מאבדת 4%.

צילום: ויקיפדיה

9:40 -אסטרזנקה נכנסת לעסקת זכויות ענקית של עד 6 מיליארד דולר בתחום האונקולוגיה עם חברת הביומד היפנית דייצ'י סנקיו (Daiichi Sankyo). החברה הבריטית תשתף פעולה עם דייצ'י בפיתוח ומסחר התרופה האונקולוגית DS-1062 לטיפול בשורה של מחלות סרטן, כולל סרטן השד והריאות. במסגרת העסקה תשלם אסטרזנקה תשלם לדייצ'י, מפתחת התרופה (שעדיין בשלבי פיתוח וניסויים קליניים) סכום ראשוני של מיליארד דולר – ייתרת הסכום תשולם בהתאם לעמידה באבני דרך – מיליארד דולר לאחר קבלת אישור רגולטורי ו-4 מיליארד דולר נוספים בהתאם לשלבי מכירות.

9:20 - חברת ה-IT הצרפתית אטוס מסכמת את המחצית הראשונה עם הכנסות של 5.63 מיליארד יורו, לעומת 5.79 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 363 מיליון יורו, לעומת 329 מיליון יורו ברבעון המקביל. 

9:10 - הקורונה מעבירה את ריאנאייר להפסד: חברת הלואוקוסט חותמת את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם הפסד של 185.1 מיליון יורי, בהשוואה לרווח של 242.9 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2019. ההכנסות צללו ל-125.3 מיליון יורו בלבד, לעומת 2.31 מיליארד יורו ברבעון המקביל. לדברי החברה, בקופת המזומנים שלה נכון לסוף הרבעון (30 ביוני) סכום של 3.9 מיליארד יורו.

החברה מציינת כי במהלך חודש יולי יפעלו כ-40% מקווי הטיסות שלה (ביחס לתקופה שקדמה למגיפה) וששיעור ההפעלה יעלה באוגוסט ל-60% ובספטמבר ל-70%.  

8:30 - התוצאות הרבעוניות של SAP: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.38 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.30 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2019: הרווח התפעולי צמח ל-1.96 מיליארד יורו, לעומת 1.83 מיליארד יורו ברבעון המקביל.שיעור הרווח התפעולי עלה ל-29.1%, מול 27.3% בתקופה המקבילה.

ההכנסות טיפסו ל-6.74 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל.ההכנסות מפעילות הרישיונות ירדו ל-773 מיליון יורו, לעומת 948 מיליון יורו ברבעון המקביל. מנגד, הכנסות פעילות הענן טיפסו ל-2.04 מיליארד יורו, מול 1.72 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה פסיפיק והמשך הראלי בזהב בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג ושנגחאי עולים ב-0.1%, קוספי מטפס ב-1.3% ובורסת סידני עולה ב-0.1%; מניית סמסונג מטפסת ב-2.6% בסיאול.

מחיר החוזה על הזהב מזנק ב-ב-1.5% ל-1,926.80 דולר האונקיה; ברקע למסחר בזהב, כמקלט בטוח, המשך המתיחות בין ארה"ב לסין, כשהבוקר, בהוראת הרשויות בבייג'ינג, פונתה במהירות ותחת אבטחה כבדה הקונסוליה האמריקאית בצ'נגדו, בירת מחוז סצ'ואן - צעד תגובה להוראה האמריקאית לפנות את הנציגות הדימפלוטית הסינית ביוסטון; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים בשעה מאד מוקדמת זו ב-0.6%.

6:50 - ענקית התוכנה הגרמנית SAP מתכוונת להנפיק את קוואלטריקס (Qualtrics), חטיבת תוכנות הענן של חוויית לקוח (survey-software). סאפ רכשה את קוואלטריקס האמריקאית ב-2018, רגע לפני שהתכוונה לצאת להנפקה לפי שווי של כ-8 מיליארד דולר. לפי הודעה שפרסמה אתמול, SAP אינה מתכוונת לבצע ספין אוף מלא של החטיבה אלא להישאר בעלת המניות הגדולה בחברה המונפקת. לקראת ההנפקה שבוטלה לבסוף (SAP רכשה את החברה שלושה שבועות לאחר פרסום התשקיף) חשפה קוואלטריקס כי היא רשמה ברבעון השני של 2018 הכנסות של 97 מיליון דולר ורווח נקי של 975 אלף דולר אך מאז המשיכה להתרחב.

צילום: בלומברג