ההנפקה הגדולה אי פעם לחברת תוכנה: שווי של 33 מיליארד דולר לסנופלייק
בהנפקה שהושלמה הלילה גייסה חברת התוכנות בענן 3.4 מיליארד דולר ולפי שווי גבוה פי 2.7 מזה שניתן לה בסבב הגיוס של פברואר השנה, שעמד על 12.4 מיליארד דולר; מחיר המקסימום בתשקיף זינק תוך שבוע מ-85 ל-110 דולר ולבסוף בהנפקה ל-120 דולר; ברקשייר האת'ווי וסייילספורס רכשו מניות ב-250 מיליון דולר כל אחת
11:5816.09.20
הושלמה ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם של חברת תוכנה בארה"ב: ענקית התוכנה בענן סוופלייק (Snowflake) השלימה הלילה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO), במסגרתה מכרה 28 מיליון מניות וגייסה 3.4 מיליארד דולר. המניה תיסחר תחת הסימול SNOW בבורסה של ניו יורק.
צילום: איי פי
קראו עוד בכלכליסט:
- Jfrog הישראלית מגיעה לנאסד"ק - וחושפת מספרים
- במרדף אחר המתחרה למונייד: היפו השלימה גיוס לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר
- הצד האחר של הנפקת למונייד והפיטורים באמדוקס
התמחור בהנפקה זינק תוך ימים - רק בשבוע שעבר עמד המחיר בתשקיף על 85 דולר וביום שני השבוע הוא הוקפץ ל-110 דולר. את הדחיפה העיקרית קיבלה סנופלייק בשבוע שעבר, לאחר שברקשייר הא'תוויי הודיעה על השתתפות מאסיבית בבהנפקה – ברקשייר כידוע אינה ממהרת להשקיע בסקטור הטכנולוגיה.
צילום: איי פי
הודעה דומה יצאה מענקית התוכנות סיילספורס. ברקשייר וסיילספורס התחייבו לרכוש מניות ב-250 מיליון דולר כל אחת – חברת האחזקות של וורן באפט הסכימה בנוסף לרכוש בהמשך בהצעת מכר 4.04 מיליון מניות מדי המנכ"ל הקודם בוב מוגליה (Bob Muglia) תמורת 484.8 מיליון דולר.
סנופלייק סיימה את השנה הפיסקאלית הקודמת עם הכנסות שנתיות של מעל 500 מיליון דולר והפסד של 348.5 מיליון דולר אך דיווחה על עלייה של 121% בהכנסות ברבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה ועלייה של 130% בהכנסות בסיכום המחצית הראשונה של 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה.
