וול סטריט ננעלה בירידות בצל חוסר הוודאות לגבי תוכנית תמריצים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים זה היום השני ברציפות בצל חוסר הוודאות לגבי תוכנית תמריצים בארה"ב (ראו דיווח קודם) ובעקבות המשך התפשטות הקורונה: דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק איבד 0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-0.7%.

מניות הבנקים משכו תשומת לב מיוחדת בעקבות פרסום הדו"חות: וולס פארגו מחק 6%, בנק אוף אמריקה איבד 5.3%, גולדמן זאקס הוסיף 0.2%. אמזון ונטפליקס רשמו ירידה של 2.3% - המשמעותית ביותר בקרב מניות הטכנולוגיה, כשפייסבוק יורדת ב-1.6% ומיקרוסופט נחלשת ב-0.9%.

21:40 - הנפט מסוג WTI הוסיף 2.1% לרמה של 41 דולר לחבית, יום שני ברציפות של ירידות, לאחר דיווחים לפיהם סעודיה ורוסיה אשררו את ההסכמות לקיצוץ בתפוקה ולמרות חששות כי התפשטות הקורונה תפגע בביקושים. הסיכומים הושגו בשיחת טלפון בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. הברנט התחזק ב-2.1% לרמה של 43.3 דולר לחבית. הגז הטבעי צנח ב-7.7% לרמה של 2.636 דולר ליחידה.

20:55 - מניית ניאו (NIO) מזנקת ב-24.1% לשיא כל הזמנים, אחרי שג'יי.פי מורגן העלה את המלצת המניה לחברה ואמר כי יצרנית הרכב החשמלי שבסיסה בשנגחאי צפויה להיות ה"מנצחת לטווח הארוך" בשוק רכבי היוקרה החשמליים בסין.

האנליסטים של בנק ההשקעות, ובראשם האנליסט ניק ליי (Nick Lai), העלו את המלצת המנייה ל'קנייה' והציבו מחיר יעד של 40 דולר למניית ניאו. כמעט פי שלושה ממחיר היעד הקודם של ג'יי.פי מורגן לניאו. מדובר בתחזית הטובה ביותר עבור החברה, מבין התחזיות של 15 האנליסטים שסוקרת FactSet, ומחיר היעד החדש משקף זינוק של 85% ממחיר הנעילה של מניית ניאו אתמול.

המתחרה המובילה של ניאו, טסלה, קופצת ב-4.1%.

רכבים של ניאו

20:45 - הזהב טיפס היום ב-0.7% שהם 12.7 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,907.3 דולר לאונקיה.

עוד בשוק הסחורות - הנפט מסוג WTI קופץ ב-1.8% לרמה של 40.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.7% ונסחר ב-43.2 דולר לחבית.

19:25 - המדדים המובילים עוברים לירידות לאחר ששר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין הנמיך את התקוות לתוכנית תמריצים קרובה. מנוצ'ין אמר כי יהיה קשה להגיע להסכם לפני הבחירות לנשיאות, שצפויות להיערך בנובמבר, והוסיף כי שני הצדדים עדיין רחוקים מלהסכים בנושאים מסוימים. 

מנוצ'ין העלה לאחרונה הצעה לתוכנית סיוע בהיקף 1.8 טריליון דולר, אך מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, מיץ' מקונל, אמר שלשום כי הסנאט יצביע בהמשך החודש על הצעת חוק לתוכנית תמריצים מוגבלת.

נאסד"ק נופל ב-1.1%, S&P 500 נסוג ב-0.7% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.6%.

19:00 - בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט טיפס ב-0.1%, קאק הפריזאי נחלש ב-0.1% ופוטסי הלונדוני איבד 0.6%.

18:00 - בד בת' אנד ביונד (Bed Bath & Beyond) קופצת ב-5.7% אחרי שהודיעה על צעד משמעותי בתוכנית שלה למכור את העסקים שאינם בליבת הפעילות שלה. רשת המוצרים לבית תמכור את רשת חנויות עצי הכריסמס שלה, את חברת הטקסטיל Linen Holdings ואת מרכז ההפצה שלה בניו ג'רזי תמורת סכום כולל של כ-250 מיליון דולר. החברה ציינה כי המהלך נועד לאפשר לה להתמקד בעסקי הליבה שלה.

16:30 - יום המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות, ברקע התוצאות הכספיות שפירסמו בנקים גדולים בארה"ב ולאחר שמדד המחירים ליצרן הראה עלייה גדולה מהצפוי בחודש ספטמבר.

מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עלייה של 0.1%. אחרי הדוחות - בנק אוף אמריקה נחלש ב-2.7%, וולס פארגו מאבד 2.4% ואילו גולדמן זאקס מוסיף 1.1%. 

מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה ב-0.4% בספטמבר לעומת ספטמבר 2019, בזמן שכלכלנים בשוק צפו עלייה מתונה יותר של 0.2%.

בנק וולס פארגו בניו יורק צילום מסך: ABC

15:40 - וולס פארגו נחלש ב-1.9% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפירסם דוחות שעלו על צפי ההכנסות, אך איכזבו בשורת הרווח, כששיעורי הריבית הנמוכים פגעו בהכנסות של ענק הבנקאות מריבית.

הבנק סיכם את הרבעון השלישי עם הכנסות של 18.86 מיליארד דולר, בזמן שבשוק צפו לו הכנסות של 17.98 מיליארד דולר. הרווח עמד על 42 סנט למניה, נמוך מצפי האנליסטים שהיה ל-45 סנט למניה.

"תוצאות הרבעון השלישי שלנו משקפות את ההשפעה של ההקלות הפיסקליות והמונטיריות האגרסיביות בכלכלה האמריקאית", אמר מנכ"ל וולס פארגו צ'ארלי שרף בהצהרה שהתלוותה לדוחות.

14:40 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, על נאסד"ק עולים ב-0.1%; אפל שירדה אתמול ב-2.6% לאחר השקת האייפונים עולה עתה ב-0.3% בטרום; מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-40.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,905.50 דולר האונקיה.

14:30 - תוצאות גולדמן זאקס, רבעון שלישי: הבנק חותם את הרבעון עם רווח נקי של 3.48 מיליארד דולר או 9.68 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 1.79 מיליארד דולר או 4.79 דולר למניה ברבעון המקביל – והרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 5.54 דולר למניה בלבד. הרווח המתואם למניה עמד על 9.68 דולר, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 5.54 דולר למניה.

ההכנסות צמחו ב-29.5% ל-10.78 מיליארד דולר, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 9.38 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת ההשקעות צמחו ב-7% ל-1.97 מיליארד דולר, ושוב מעל הצפי – 1.85 מיליארד דולר. המניה עולה ב-2.9% בטרום.

מנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון צילום: בלומברג

14:20 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל מזהירה – הנפט לא יגיע ל-50 דולר עד ל-2023: "המסלול של התפשטות הקוביד-10 הוא בכיוון חזק למעלה במדינות רבות וממשלות מצמצמות את מגבלות התנועה של האזרחים שלהן. התפתחות זו מעמידה בספק את

ההתאוששות הכלכלית המצופה ובהתאם את הציפיות לצמיחה בביקושים לנפט. בטווח הארוך אין סימנים מעודדים עבור המפיקות – התחזיות הן שהמחירים לא יגיעו לרמה של 50 דולר לחבית עד שנת 2023", נאמר בהודעת הסוכנות. מחיר חבית ברנט עמדה בתחילת 2020 על 65 דולר למניה והיא נסחרת עתה בסביבת 42 דולר למניה. 

14:10 - תוצאות בנק אוף אמריקה, רבעון שלישי – המניה יורדת ב-2% בטרום מסחר: הרווח הנקי של הבנק עמד על 4.9 מיליארד דולר או 51 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 5.8 מיליארד דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019 – ומעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על רווח של 49 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-22.8 מיליארד דולר, בהשוואה להכנסות של 20.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, מעט מתחת לצפי בשוק עמד על 20.8 מיליארד דולר. חטיבת הבנקאות הצרכנית הניבה הכנסות רבעוניות של 8.04 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על 7.90 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית נפלו ב-16.9% ל-10.13 מיליארד דולר, הצפי היה לסכום מעט גבוה יותר, 10.24 מיליארד דולר. ההפרשות להפסדי אשראי זינקו ל-1.39 מיליארד דולר, בהשוואה ל-779 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפרשות גבוהות יותר של 1.88 מיליארד דולר.

13:30 -  ענקית ביטוחי הבריאות האמריקאית יונייטדהלת' מפרסמת דוחות (UnitedHealth), המניה עולה ב-0.5% בטרום: הקבוצה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 3.17 מיליארד דולר, או 3.30 דולר למניה, לעומת 4.54 מיליארד דולר או 3.67 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.51 דולר למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 3.11 דולר למניה.

ההכנסות צמחו ב-7.9% ל-65.12 מיליארד דולר, וגם כאן עלו על צפי האנליסטים שעמד על 63.78 מיליארד דולר. הפרמיות טיפסו ב-7.3% ל-50.86 מיליארד דולר, הצפי עמד על 49.81 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת המוצרים עמדו על 8.78 מיליארד דולר, הצפי עמד על 8.23 מיליארד דולר. ההכנסות משירותים הסתכמו ב-5.12 מיליארד דולר, הצפי עמד על 5.17 מיליארד דולר. יונייטדהלת' העלתה את תחזית הרווח המתואם שלה ל-2020, ל-16.75-16.50 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 16.55-16.25 דולר למניה. הצפי בשוק עומד על 16.57 דולר למניה.

צילום: בלומברג

13:15 - המרכז הרפואי האמריקאי מאיו קליניק ישתמש בטכנולוגיה שפיתחה שחל, הנסחרת בשוויץ - מדובר בסמארט-הארט: מכשיר ייחודי מאושר FDA  המבצע בשניות אקג באמצעות המובייל ומעביר את התוצאות לגורם שבוחר הנבדק). במאיו קליניק יבחנו כיצד המערכת מאפשרת להפחית את כמות הפניות למיון ואשפוזים חוזרים ללא תופעות לוואי מאוטם שריר הלב, ובכך להפחית את עומס ההוצאות על שימוש בשירותי הבריאות.

12:40 - קמעונאית האופנה הבריטית אסוס (ASOS) הכריזה כי בשנה האחרונה התווספו לה 3 מיליון לקוחות, והרווח השנתי עלה בשיעור חד, הודות להורדות מחירים ושיעור החזרות נמוך יותר של פריטים שנרכשו בתקופה הקורונה. לפי הודעת החברה, יש לה כיום 23.4 מיליון לקוחות, מתוכם מעל 7 מיליון בבריטניה שאחראית למרבית הרווח. עוד דיווחו באסוס כי המכירות ברחבי העולם עלו בשנה הפיננסית האחרונה שהסתיימה באוגוסט ב-19% ל-3.26 מיליארד פאונד, בעוד שהרווח לפני מס זינק ב-329% ל-142.1 מיליון פאונד.  

12:20 - מפלט הטייקאווי מול הסגר: מניית שירותי משלוחי האוכל ג'אסט איט טייקווי (Just Eat Takeaway.com) מטפסת ב-5.5% באמסטרדם (וב-6% בלונדון) לאחר שהודיעה על זינוק של 46.1% בהזמנות ברבעון השלישי בהשוואה לתוצאות ברבעון השלישי ב-2019. שיעור ההזמנות בבריטניה עלה ב-43%, בגרמניה עמדה הצמיחה על 47% ובהולנד על 33%. במחצית הראשונה של 2020 רשמה ג'אסט איט קפיצה של 32% במספר הזמנות בהשוואה לתקופה המקבילה. 

צילום: שאטרסטוק

12:15 - עליות במניות הבנקים בפריז: BNP פאריבה וקרדיט אגריקול מתחזקים ב-2.1%, סוסייטה ג'נרל עולה ב-1.7%

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג ננעל ביציבות, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי נחלש ב-0.9%.

10:40 - פתיחת המסחר אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.5%; נסיגה בסקטור התעופה: לופטהאנזה מאבדת 3.5%, איזיג'ט יורדת ב-2.8%, IAG יורדת 3.7%, אייר פראנס נחלשת ב-2.6%; מפתחת מערכ הניווט לרכב טוםטום מזנקת ב-6.4% באמסטרדם לאחר הדוחות.

החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.2%; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,898.30 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט יורד ב-0.5% ל-42.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-4- דולר לחבית.

10:10 - באייר מודיעה כי הניסוי שלב 3 בשילוב 2 תרופות שלה לטיפול בלימפומה שאינה הודג'קין עמד ביעדי הבטיחות והיעילות.

9:30 - מו"לית הספרות והדיגיטל החינוכית פירסון(Pearson) מדווחת על נפילה של 26% בהכנסות ברבעון השלישי – ונסיגה של 14% בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה.

מטה פירסון בלונדון צילום: David Jones

9:00 - הפסדי טוםטום מעמיקים (TomTom ): מפתחת תוכנת הניווט לרכב מהולנד רשמה ברבעון השלישי הפסד של 67 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 43.4 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2019 – והפסד של 62 מיליון יורו ברבעון הקודם (שני 2020). טומטום פועלת ב-29 מדינות באירופה, וכן בשווקים באסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם הכנסות של 147.9 מיליון יורו, לעומת 164.2 מיליון יורו ברבעון המקביל. לשנה כולה צופה טוםטום הכנסות בסביבה של 530 מיליון יורו – מול הכנסות של 700.7 מיליון יורו שרשמה בסיכום 2019.  

8:00 - החלטה דרמטית למדי של ארגון הסחר העולמי פותחת אפשרות להחרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב ואירופה; ה-World Trade Organization - WTO הודיע אתמול אחר הצהריים כי לאיחוד האירופי יש היתר להטיל תעריפי מכס על מוצרים אמריקאים בשווי של 4 מיליארד דולר.

ההחלטה שהתקבלה אתמול היא המשך להחלטה שהתקבלה באפריל ב-WTO, לפיה הסובסידיות שהעניקה ארה"ב לבואינג באמצעות הקלות מסוי אינן חוקיות לפי חוקי הסחר העולמיים. רגע לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב, הקביעה אמש צפויה לפי הערכות לשמש עמדת פתיחה במגעים בין המדינות על הסדרי סחר, או לגרום להחרפת העימות. ולאדיס דומברובסקיס (Valdis Dombrovskis), סגן נשיא הנציבות האירופית לענייני סחר, אמר בתגובה: "ההעדפה שלנו היא להסדר פשרה. אחרת אנו ניאלץ להגן על האינטרסים שלנו באמצעות תגובה מידתית".

7:20 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בבורסות בניו יורק (מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.6% , נאסד"ק נחלש 0.1%); מדד ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי וקוספי נחלשים ב-0.5%.

מניית סופטבנק עולה ב-2.4% בטוקיו - החברה הודיעה אתמול על רכישת נתח של 9.7% מחברת החידונים הוירטואליים הנורבגית קהוט (Kahoot) תמורת הזרמה של 215 מיליון דולר; טנסנט מתחזקת ב-2.2% בהונג קונג. 

כלכלת סינגפור ממשיכה להתכווץ מול משבר הקורונה: התוצר המקומי ירד ב-7% ברבעון השלישי בקצב שנתי, בהמשך לנפילה של 13.3% ברבען השני – הנתון היה חלש מהתחזיות שעמדו על נסיגה של 6.8%. בחישוב רבעוני התכווצה כלכלת סינגפור ב-7.9%, לאחר נסיגה של 13.2% ברבעון השני . בורסת סינגפור עולה ב-0.5%.

סינגפור צילום: Aspire