מודרנה קפצה ב-9.6% אחרי הודעת החיסון, שיאים חדשים לדאו ג'ונס ול-S&P 500

23:00 - החדשות הטובות שסיפקה מודרנה ביחס לחיסון שלה נגד קורונה (ראו דיווחים מוקדמים), והזינוק של מניתה ב-9.6%, עשו טוב גם לשווקים: דאו ג'ונס טיפס ב-1.6% נאסד"ק הוסיף 0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-1.2% - כאשר במקרים של דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר בשיאים יומיים חדשים.

גם מניות התעופה והקרוזים נהנו מהחדשות אודות החיסון החדש, וכך בואינג זינקה ב-8.2%, יונייטד איירליינס - 5.2% וקארניבל קרוז - ב-9.5%. מניות הבנקים הגיבו גם הן בצורה חיובית: סיטי גרופ ו-וולס פארגו עלו ביותר מ-3%, ג'יי.פי מורגן - ב-2.8%.

21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-3% וננעל ברמה של 41.3 דולר לחבית - בזכות הידיעה המעודדת על הצלחת חיסון הקורונה של חברת מודרנה. הברנט עלה ב-2.4% לרמה של 43.8 דולר לחבית. הגז הטבעי לעומת זאת צנח ב-10% לרמה של 2.697 בזכות תחזיות למזג אוויר מתון יחסית בחורף המתקרב.

20:45 - הזהב טיפס היום ב-0.1% (1.60 דולר) למחיר של 1,887.80 דולר לאונקיה. ברקע ליציבות היום במתכת היקרה: הודעת החיסון של מודרנה שדוחפת את שוק המניות, לצד יום נוסף של מספרים גבוהים בתחלואה בארה"ב - 150 אלף איש אובחנו ביממה האחרונה כחולי קורונה.

20:00 - בולטות בדאו ג'ונס: בואינג קופצת ב-7.5%, שברון מתחזקת ב-5.5%, וולט דיסני עולה ב-4.2%, אמריקן אקספקס מוסיפה 3.4%. בנאסד"ק 100: מודרנה מזנקת ב-9%, מיקרון טכנו' קופצת ב-5.9%, אולטה ביוטי עולה ב-4%, בוקינג מתחזקת ב-3.2%.

18:45 - בורסות אירופה נהנו אף הן מהודעת מודרנה, בדומה לשבוע שעבר אחרי הודעת פייזר: מדד פוטסי הבריטי התחזק ב-1.6%, קאק הצרפתי הוסיף 1.7% ודאקס הגרמני טיפס ב-0.5%.

בלונדון - לאחר הדוחות, מניית ענקית הטלקום הבריטית וודפון זינקה ב-6.9%. אחרי הודעת החיסון של מודרנה: קארניבל זינקה ב-12.2%, רולס רויס ב-9.9%. בפריז - איירבוס קפצה ב-5.2%. חברת הנפט טוטאל טיפסה ב-4.9%.

מפעל איירבוס בצרפת צילום: רויטרס

בלי קשר להודעת החיסון, בורסת מדריד בלטה במיוחד - התחזקה ב-2.6% בהובלת הבנקים אחרי הודעת הבנק BBVA כי הוא מוכר את השלוחה שלו בארה"ב לקבוצת PNC Financial Services. הבנק BBVA זינק ב-15.9%, והבנק Banco de Sabadell נסק ב-24.7%. 

18:15 - ברקע הודעת החיסון של מודרנה, דאו ג'ונס בשיא: מטפס ב-1.5% (431 נק') ועומד על 29,942 נק'.

מחיר חבית נפט WTI מטפס ב-4% ל-41.77 דולר, הברנט עולה ב-3.9% ל-44.42 דולר לחבית: ברקע, המשקיעים צופים שבאופ"ק+ ימשיכו לקזז במלאים בשל רמת התחלואה הגבוהה בארה"ב ואירופה שיוצרת פגיעה בביקוש.

17:25 - מדד האמפייר סטייט מצביע על שיעור מאכזב והאטה בייצור במדינת ניו יורק בנובמבר: 6.3 נק' לעומת צפי גבוה בהרבה שעמד על 13.5 נק' וירידה מ-10.5 נק' באוקטובר. המדד מתבסס על סקר של 200 מפעלים יצרניים במדינה שמתבקשים להעריך את הרמה היחסית של מצב העסקים הכולל.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות על רקע הודעת החיסון של מודרנה שקופצת בפתיחה ב-10%, בדיוק שבוע אחרי הודעה דומה של המתחרה פייזר שהקפיצה את השווקים: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.7% ונאסד"ק יציב.

התגובה להודעה בסקטורים השונים: הבנקים מתחזקים סביב 3%, ענקית בתי הקולנוע AMC קופצת ב-8%, בתעופה, בואינג (שמובילה את דאו ג'ונס), יונייטד ואמריקן איירליינס עולות ב-4%. בקרוז - קארניבל מזנקת ב-7.7%, רויאל ונורוויגיאן ב-5.7%.

מניות הטכנולוגיה, כמו בשבוע שעבר, שוב לא בפרונט: אמזון, פייסבוק, אפל, גוגל ומיקרוסופט - כולן רושמות תנועות קלות בפתיחה.

15:25 - חברת אבטחת המידע פאלו אלטו שייסד הישראלי ניר צוק מטפסת ב-4% בטרום - עקפה את התחזיות הרבעוניות בפעם החמישית ברצף, אחרי תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון של 2021.

החברה רשמה רווח מתואם של 1.62 דולר למניה לעומת צפי נמוך בהרבה של 1.33 דולר למניה. ההכנסות אף הן התעלו על הצפי וטיפסו ב-23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-946 מיליון דולר.

"סיפקנו רבעון חזק נוסף עם תוצאות טובות. מוצרי האבטחה שלנו רק הולכים ומשתפרים עם הזמן ונותנים לנו את הביטחון להעלות את התחזיות שלנו לכל השנה", כך אמר מנכ"ל החברה ניקש ארורה Nikesh Arora.

את התחזית השנתית (לשנה הפיסקאלית של 2021) להכנסות מעלה החברה ל-4.41 מיליארד דולר מ-4.09 מיליארד דולר. קרי, עלייה של 21%-20% לעומת השנה הפיסקאלית של 2020.

רבעון 5 ברצף שבו החברה עקפה את תחזיות האנליסטים צילום: גטי אימג'ס

14:55 - אמנם מודרנה ממשיכה לטפס בטרום - כבר בפלוס 18%, אך העלייה בחוזים נעצרה על 1.6% בדאו ג'ונס. החוזים על S&P 500 מטפסים בעד 1.1% ועל נאסד"ק בירידות קלות של 0.1%. המתחרות של מודרנה - פייזר וביונטק, מגיבות בירידות: הראשונה נחלשת בטרום ב-3%, השנייה ב-6.5%.

14:40 - "ניתוח ביניים ממחקר שלב 3 שלנו נתן לנו את האימות הקליני הראשון לפיו החיסון שלנו יכול למנוע את מחלת הקורונה, וגם למנוע מחלה קשה", אמר סטפן באנקל Stephane Bancel, מנכ"ל מודרנה. לדבריו, "מאז תחילת ינואר אנחנו רודפים אחרי הנגיף מתוך כוונה להגן על כמה שיותר אנשים ברחבי העולם".

14:30 - וזה מה שעושות המתחרות בבקדמת המירוץ לחיסון: פייזר יורדת ב-2.9% בטרום, אסטרזנקה נחלשת ב-1.4% בלונדון.

14:25 - מניית סיימון פרופרטי, חברת הקניונים הגדולה בארה"ב, מזנקת ב-9.8% בעקבות ההודעה של מודרנה.

מוקדם יותר דווח שחברת מרכזי הקניות היוקרתיים טאובמן Taubman Centersהסכימה להתפשר על מחיר העסקה במכירה לסיימון, שתרכוש אותה לפי מחיר של 43 דולר למניה – נמוך ב-18% מסכום העסקה המקורי, שעמד על 52.50 דולר למניה. מניית טאובמן ננעלה בשישי במחיר של 39.48 דולר למניה והיא קופצת עתה ב-8%.  

14:10 - מודרנה מודיעה כי לפי תוצאות הניסוי הראשוניות,. החיסון שפיתחה לקורונה גילה יעילולת ברמה של 94.5%. המניה קופצת ב-11% בטרום. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.6%, על S&P 500 ב-0.9%, נאסד"ק יציב.

צילום: אי פי איי

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, עולים ב-0.9%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.91%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.3% ל-41 דולר לחבית, הברנט עולה -2% ל-43.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,890.90 דולר האונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-1.3%,קאק עולה ב-2.1%.

13:50 - בשירותים ובפנאי: ענקית בתי הקולנוע AMC קופצת ב-12.5% בטרום מסחר, במקביל לעלייה של 11.5% במתחרה סינוורלד בלונדון; קרניבל עולה ב-5.4% בטרום, רויאל קריביאן מתחזקת ב-3.7%, נורווג'יאן ב-4.6%; אמריקן איירליינס מטפסת ב-3%, יונייטד עולה ב-3.7%, דלתא וסאות'ווסט ב-2.7%.

צילום: בלומברג

13:30 - ענקית הסחר הסינית JD.com מסכמת רבעון שלישי עם רווח מתואם של 50 סנט למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 41 סנט למניה. הרווח הנקי החשבונאי עמד על 69 סנט למניה – בשוק ציפו לרווח מתואם של 31 סנט למניה בלבד.

המתחרה הגדולה ביותר של עליבאבא סיימה את הרבעון עם צמיחה של 36% בהכנסות ל-25.7 מיליארד דולר – הצפי עמד על 25.74 מיליארד דולר. מספר הלקוחות הפעילים של JD.com גדל ב-3.21% בהשוואה לרבעון המקביל, והוא עומד נכון לסוף ספטמבר ל441.6 מיליון. המניה לא רושמת תזוזה מהותית בטרום מסחר.

13:30 - מניית PNC פייננשל עולה ב-1.8% בטרום לאחר ההודעה על רכישת השלוחה האמריקאית של BBVA ב-11.6 מיליארד דולר (ראו עדכונים מוקדמים); עוד בסקטור: ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס עולים ב-1.3% בטרום, וולס פארגו וסיטיגרופ עולים ב-1.5%, בנק אוף אמריקה ב-1.6% (מורגן סטנלי עדיין לא פעיל).

13:00 - וולמארט מצמצמת בחדות את הפעילות בשוק היפני: קמעונאית הענק האמריקאית מוכרת 85% ממניותיה ברשת הסופרמרקטים הפרטית שבבעלותה Seiyu תמורת כמיליארד דולר. קבוצת ההשקעות האסייתית KKR רוכשת נתח של 65% מהמניות, ענקית הסחר היפנית ראקוטן (Rakuten) רוכשת נתח של 20%, וולמארט תהפוך לבעלת מניות מיעוט, עם נתח של 15% בסייו שיישאר בידיעה.

הרשת מפעילה כ-330 סניפים ברחבי יפן וההערכה היא שהתחרות החריפה בסקטור, שפוגעת בשיעור הרווחיות, עומד ברקע להחלטה על המכירה. העסקה נעשתה לפי שווי של 1.65 מיליארד דולר לרשת (172.5 מיליארד ין). ולמארט ניסתה לפני כשנתיים לכור את הרשת ללא הצלחה, במחיר שנע לפי דיווחים בין 300 ל-500 מיליארד ין – סכום שהרתיע את המשקיעים.

מניית וולאמרט עולה ב-1% בטרום מסחר.

צילום: גטי אימג'ס

12:45 - בולטות בפריז: איירבוס מתחזקת ב-3.9%, רנו עולה ב-4.6%. בבנקים - סוסייטה ג'נרל עולה ב-3%, קרדיט אגריקול עולה ב-1.8%, סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-1.6%.

12:00 - האופטימיות בכל הנוגע לחיסונים שבדרך, שדוחפת כאמור את סקטור התעופה, מקפיצה גם מניות נוספות בסקטור הפנאי - סינוורלד בולטת עם זינוק של 11%.

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-2%, האנג סנג עלה ב-0.9%, שנגחאי עלה ב-1.1%, קוספי עלה ב-2% ובורסת סידני ב-1.2%. סמסונג התחזקה ב-4.9% בסיאול; מיצובישי פייננשל עלה ב-3.5% בטוקיו.

10:40 - ענקית הטלקום הבריטית וודאפון (Vodafone) מסכמת את המחצית הפיסקאלית הראשונה עם רווח לפני מס של 2.05 מיליארד יורו, מול הפסד של 511 מיליון יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה. ה-EBITDA המתואם עמד על 7.02 מיליארד יורו, ירידה של 1.9% בהשוואה לתקופה המקבילה. ההכנסות במחצית הסתכמו ב-21.43 מיליארד יורו, בהשוואה ל-21.94 מיליארד יורו בתקופה המקבילה. לשנה כולה צופה וודאפון EBITDA מתואם בטווח של 14.6-14.5 מיליארד יורו.

צילום: בלומברג

10:30 - בורסות אירופה פותחות בירוק את שבוע המסחר: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.7%, קאק עולה ב-0.9%; החוזים על דאו ג'ונס עולים בשעה זו ב-0.9%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6%.

הבנק הספרדי BBVA קופץ ב-17% במדריד לאחר ההודעה על מכירת החטיבה האמריקאית שלו לקבוצת PNC Financial ב-11.5 מיליארד דולר; בורסת מדריד מטפסת ב-1.8%,בהובלת כל הסקטור הבנקאי - בנקו סנטנדר מטפס ב-5%.

וודאפון מטפסת ב-3.4% בלונדון לאחר הדוחות; עליות חזקות בסקטור התעופה - קבוצת IAG המחזיקה בבריטיש איירוויז עולה ב-6.2%, איזיג'ט עולה ב-3.9%, אייר פראנס מטפסת ב-5.4% ולופטהאנזה ב-3.2%.

9:40 - עסקת המיזוג הבנקאי יוצאת לפועל (ראו עדכון קודם): הבנק הספרדי BBVA מוכר את השלוחה שלו בארה"ב לקבוצת PNC Financial Services, תמורת 11.5 מיליארד דולר, בעסקת מזומן. כאן בתמונה סניף של קומפאס, קבוצת בנקאית שמפעיל BBVA בארה"ב. החטיבה האמריקאית של BBVA שפועלת מהמטה בטקסס, מנהלת נכסים בסכום של 104 מיליארד דולר, ומפעילה 637 סניפים בטקסס, אלבמה, אריזונה, קליפורניה, פלורידה, קולורדו וניו מכסיקו. סכום האשראי בכלל סניפי החטיבה עומד על 66 מיליארד דולר, סכום ההפקדות על 8ליארד דולר.

מחיר העסקה מעניק לחטיבה שווי גבוה פי 1.34 משווי הנכס בספרי BBVA בספטמבר השנה (כלומר, או 134%) – ופי 19.7 מהרווח השנתי שרשמה ב-2019. השלמת העסקה צפויה במחצית 2021.

8:40 - סחורות הבוקר: בנפט הברנט עולה ב-1.2% ל-43.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.5% ל-40.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,888.40 דולר לאונקיה.

7:20 - לקראת מיזוג סקטור הבנקאי: קבוצת PNC Financial מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת הזרוע האמריקאית של הבנק הספדי BBVA, תמורת סכום של יותר מ-10 מיליארד דולר. השלמת העסקה תייצר את הבנק המסחרי החמישי בגודלו בארה"ב, שינהל נכסים בשווי של מעל 550 מיליארד יורו. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, כבר היום צפויה לצאת הודעה על המיזוג, בהנחה שהשיחות לא יתפוצצו ברגע האחרון.

צילום: בלומברג

7:10 - לאחר הסכם הסחר האזורי הענק, בורסות אסיה פותחות את שבוע המסחר במגמה חיובית: מדד ניקיי עולה ב-1.9%, האנג סנג עולה ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-1%, קוספי מתחזק ב-2%, בורסת סידני עולה ב-1.2%; בשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים בניו יורק ועלים ב-0.8%.

בין המניות הבולטות: מניית סמסונג מטפסת 4.5% בסיאול; בבנקים בטוקיו - מיצובישי פיינשל עולה ב-3.7%, סומיטומו מתחזק ב-2.9% ומיטסו פייננשל ב-2.1%; ברכב - טויוטה עולה ב-2%, מאזדה מזנקת ב-5.8%, ניסאן מתחזקת ב-5.4%, הונדה ב-5%. 

אתמול חתמו 15 מדינות על הסכם שותפות סחר אזורי כלכלי (RCEP) , הסכם סחר פאן־אסייתי היוצר את גוש הסחר החופשי הגדול בעולם. RCEP יכלול 30% מהכלכלה העולמית ו־30% מאוכלוסיית העולם, וישפיע על 2.2 מיליארד צרכנים. 

7:00 - כלכלת יפן צמחה ב-21.4% ברבעון השלישי בקצב שנתי – התחזיות עמדו על עלייה בשיעור נמוך יותר, של 18.9%. זהו רבעון ראשון של צמיחה ביפן לאחר 4 רבעונים שליליים בתוצר, ובהמשך לנפילה של 18.8% ברבעון השני בקצב שנתי. בהשוואה לרבעון קודם טיפס התוצר היפני ב-5%, גם כאן מהותית מעל התחזיות שעמדו על פלוס 4.4%. הצריכה הפרטית, האחראית על מעל 50% מכלכלת יפן, צמחה ב4.7% בהשוואה לרבעון הקודם. 

ראש ממשלת יפן יושיהידה סוגה צילום: בלומברג