נעילה מעורבת בניו יורק; AMC צנחה ב-16%

23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.2% ואילו מדד S&P 500 ירד ב-0.1%. מניית ענקית בתי הקולנוע, AMC, התרסקה בשיעור של 16%, מניית טסלה עלתה ב-4.3% ומניית בואינג זינקה ב-6% (ראו דיווחים קודמים).

21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.8% ונקבע על 45.64 דולר לחבית.  

21:10 - התפתחות דרמטית בשוק הקולנוע העולמי: אולפניי וורנר (Warner Bros) של קבוצת AT&T מודיעים לפני דקות שכל 17 הסרטים שהם מתכננים להוציא ב-2021 יצאו במקביל ובאותו היום לבתי הקולנוע ולשירות הסטרימינג של HBO שבבעלות הקבוצה. בכך מנפצים האולפנים לחלוטין את "חלון השחרור", התקופה שבין יציאה לאקרנים לבין השחרור למסך הטלוויזיוני, כיום לשירותי הסטרימינג. עוצמת הסטרימינג העמידה את תקופת החלון למו"מ מתמשך בין האולפנים לחברות בתי הקולנוע, כשהמגיפה היטתה את הכף לטובת הסטרימינג.

בוורנר כבר הודיעו לאחרונה על שחרור הסרט החדש מסדרת וונר וומן לבתי הקולנוע ולסטרימנג בעת ובעונה אחת, בחג המולד הקרוב (וורנר אינה המפיקה במקרה זה אלה מפיצת הסרט).כך יהיה גם אם הסרטים המתוכננים לשנה הקרובה, בהם חולית (Dune), מטריקס 4 ויחידת המתאבדים. 

מניית AMC, קבוצת בתי הקולנוע הגדולה בעולם, מגיבה בנפילה של 12%. מחר צפויה באנגליה תגובה של המתחרה הגדולה סינוורלד.

צילום: איי פי

20:50 - יום שלישי של עליות בזהב: החוזה עלה היום ב-0.6%, או 1090 דולר, ל-1,841.10 דולר לאונקיה.

19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 נותר ללא שינוי מהותי.

בניו יורק עולה מדד דאו ג'ונס ב-0.5% וחוצה מחדש את סף 30 אלף הנקודות (30,037), נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.2%. 

18:30 - קבוצת MTV, מפעילת ערוצי MTV ו- VH1 שבבעלות ענקית המדיה ViacomCBS, מתחייבת להזרים 250 מיליון דולר בשלוש השנים הבאות להפקות שבשליטת נשים או בשליטת חברים בקבוצות מיעוט. החברה (בשמה המלא MTV Entertainment Group) ציינה בהודעה שפירסמה לפני שעה קלה כי במסגרת התוכנית, היא תספק להפקות שייבחרו מימון, שירותים, צוותים ותשתיות הפקה.

17:45  - שעה של מסחר מאחורינו, העליות מתחזקות מעט: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.2%. בואינג ממשיכה בראלי שלה עם עלייה של 5.8% בפסגת דאו ג'ונס. מניית בואינג טיפסה ב-50% בחודש האחרון בעקבות החלטת רשות התעופה האמריקאית לאשר את החזרת מטוסי 737 לפעילות. היום הודיעה איזיג'ט על הזמנת 75 מטוסי 737 מקס נוספים, ובכך יעלה היקף ההזמנה ל-210 מטוסים. בשבוע האחרון עלתה המניה ב-8.5%; וולגרינס בוטס עולה ב-5.2% במקום השני בדאו ג'ונס.  

בואינג 737 צילום: Boeing

16:30 - פתיחה חיובית ליום המסבר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.1%; טסלה עולה ב-4.5% לאחר המלצה מגולדמן זאקס; חברת ניהול הנכסים Waddell & Reed Financial נוסקת ב-49% לאחר ההודעה על מכירתה למתחרה Macquarie.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודה ל-0.93%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-45.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,843.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי יציב.

16:15 - ב-UBS מורידים המלצה על יצרנית המכוניות החשמליות הסינית אקספנג (XPeng), מ'קניה' ל'ניטראלי'. המניה עוהל ב-2.4% בטרום. אנליסט הבנק פול גונג (Paul Gong) מדגיש שהוא עדיין מאמין שאקספנג תמשיך להוביל במירוץ למכוניות חשמליות אוטונומיות בסין, מול היריבות העיקריות Nio, Geely ו- Great Wall Motor, "אבל לאחר ראלי של 299%, אנו מאמינים שהמשקיעים פחות או יותר הבינו את זה... אנו רואים את פוטנציאל האפסייד-דאונסייד ברובו מאוזן". תעודת הפיקדון של אקספנג (שהונפקה ב-27 באוגוסט) זינקה אתמול ב-7%, לאחר ירידה של 18% בימים שני-שלישי. בחודש האחרון טיפסה המניה ב-56%, לשווי שוק של 41.1 מיליארד דולר.

16:00 - וודל אנד ריד פיננשל (Waddell & Reed Financial) שנסחרת בניו יורק בשווי של 1.06 מיליארד הודיעה אתמול בערב על מכירתה למתחרה, מנהלת הנכסים מקוורי (Macquarie), תמורת 1.7 מיליארד דולר.  העסקה נעשית לפי שווי של 25 דולר למניית וודל אנד ריד, פרמיה של 48% על מחיר המניה, שננעלה אתמול ב-17.01 דולר. מניית וודל מגיבה בהתאם בנסיקה של 49% בטרום מסחר. עם השלמת העסקה, שווי הנכסים שתנהל מקוורי יעלה ל-465 מיליארד דולר. כחלק מהמהלך מוכרת מקוורי את פלטפורמת ניהול העושר של W&R ל- LPL Financial תמורת 300 מיליון דולר, ונכנסת איתה להסכם שיתוף פעולה ארוך טווח.

15:45 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 712 אלף, בהשוואה ל-787 אלף בקשות בשבוע שקדם לו, ופחות מהתחזיות שעמדו על 780 אלף. מספר הבקשות הנמשכות שבועיים ומעלה ירדה ב-569 אלף והוא עומדה עתה על 5.52 מיליון; מחר צפוי להתפרסם דוח התעסוקה החודשי, שכולל את שיעור האבטלה המעודכן בארה"ב. 

צילום: אי פי איי

15:00 - חברת הנייר והאריזות הגדולה בעולם International Paper מכריזה על ספין אוף של עסקי ההדפסה שלה – המניה מגיבה בעלייה של 4.3% בטרום מסחר. המהלך צפוי לצאת לפועל ברבעון השלישי של 2021 וחברת הספין אוף שתירשם למסחר – נכון לעכשיו תחת השם SpinCo, צפויה לגייס חוב לצורך העברת דיבידנד לאינטרנשיונל פייפר, שיאפשר לחברה האם לשלם את חובותיה.

המכירות השנתיות של החטיבה שתופרד עומדות על כ-4 מיליארד דולר. ההפרדה היא חלק משינוי מבני כולל שעורכת החברה על מנת לקץ בעלויות בשלוש שנים הבאות. באינטרנשיונל פייפר מצפים שהתוכנית תחסוך לה 300 מיליון דולר בעלויות בתקופה זו.

14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, כשהמשקיעים לוקחים מרווח נשימה וממתינים לעדכונים בנוגע לתמריצים ולחיסון לקורונה.

החוזים העתידיים על מדד S&P 500 רושמים עלייה מזערית של פחות מ-0.1%, בהמשך לשיא כל הזמנים שרשם אתמול המדד. החוזים על דאו ג'ונס נסחרים ביציבות והחוזים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.3%.

חברת 3M הודיעה על תוכנית ארגון מחדש כדי להתאים לכלכלה המשתנה לנוכח מגפת הקורונה. ענקית התעשייה, שמייצרת מגוון רחב של מוצרים, תקצץ במסגרת המהלך 2,900 משרות ברחבי העולם. "מגפת הקוביד-19 האיצה שינויים ושיבשה את שווקי הקצה ברחבי העולם", אמר מנכ"ל החברה מייק רומן.

טסלה קופצת ב-3.9% בטרום המסחר ומתקרבת לרמת שיא, אחרי שגולדמן זאקס העלה את המלצתו למניית יצרנית הרכב החשמלי ל"קנייה" והקפצת מחיר היעד למניה, מ-455 ל-780 דולר - קרי צפי לעלייה של 37% בשווי המניה בשנה הקרובה.

צילום: גטי

13:25 - מחירי הנפט רושמים ירידות ברקע המשך השיחות של יצואניות אופ"ק+, שעד כה לא הצליחו להגיע להסכמות בנוגע למדיניות תפוקת הנפט והקיצוצים בה.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% ונסחר תמורת 45 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.8% למחיר של 48 דולר לחבית.

עוד בשוק הסחורות - הזהב מטפס ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,842 דולר לאונקיה.

13:00 - רשתות הסופרמרקטים סיינסבורי'ס ואלדי הודיעו שיחזירו את כספי התמיכה הממשלתיים שקיבלו בשל נגיף הקורונה, אחרי הודעה דומה שהגיעה אתמול מכיוון המתחרות טסקו ומוריסונס. ענקיות הקמעונאות ספגו ביקורת ציבורית רבה על הניצול של תמיכת הממשלה בתקופה שבה עסקים רבים קרסו, בעוד המרכולים נשארו פתוחים ונהנו מצמיחה בביקוש.

סיינבורי'ס הודיעה שתוותר על הקלה בתעריפים בהיקף של 440 מיליון פאונד, שקיבלה מהממשלה מאז מרץ. מניית סיינסבורי'ס מתחזקת ב-3.1%.

סניף של רשת סיינסבורי'ס צילום: בלומברג

12:00 - האיחוד האירופי צפוי לאשר את העסקה שבה תרכוש בורסת לונדון (LSA) את חברת המידע והנתונים רפיניטיב (Refinitiv) תמורת 27 מיליארד דולר, כך לפי דיווח ברויטרס שמתבסס על מקורות שלא פורסמו.

הפעילות הכלכלית במגזר השירותים בבריטניה נחלשה בחודש נובמבר במידה קטנה מהצפוי, כיוון שלסגר החלקי בממלכה יש השפעה מתונה יותר על העסקים, לעומת צעדי סגר דרסטיים יותר שננקטו מוקדם יותר השנה.

מדד מנהלי הרכש (PMI) במגזר השירותים בבריטניה ירד ל-47.6 נקודות בנובמבר לעומת 51.4 נקודות באוקטובר. קריאה נמוכה מ-50 נקודות מעידה אמנם על התכווצות של הפעילות, אך מדובר בתוצאה טובה יותר מהתחזיות בשוק שציפו ל-45.8 נקודות.

11:40 - בורסות אירופה רושמות ירידות ברקע חוסר הוודאות שיוצר משבר הקורונה. המשקיעים ממתינים לאיתותים בנוגע לתוכנית תמריצים נוספת בארה"ב ולחדשות בגזרת פיתוחי החיסון לנגיף.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.6%, קאק בפריז נסוג ב-0.5% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.4%.

יצרנית המנועים למטוסים רולס רויס קופצת ב-6.1% אחרי שבלומברג דיווח כי החברה רואה הזדמנות לחזרה לשוק המטוסים צרי הגוף.

10:00 - בנעילה באסיה - מדד האנג סנג טיפס ב-0.7%, שנגחאי נחלש ב-0.2% וניקיי שמר על יציבות.

9:40 - נסטלה תשקיע בחמש השנים הקרובות 2.3 מיליארד פרנק שוויצרי (3.58 מיליארד דולר) ביוזמות שנועדות להתמודד עם שינוי האקלים.

ענקית המזון והמשקאות השוויצרית הודיעה היום שההשקעות ימומנו בעיקר באמצעות התייעלות תפעולית ומבנית ולא צפויות להשפיע על הרווחים.

חטיפי שוקולד של נסטלה צילום: אי פי איי

9:00 - בשווקים ממתינים להתפתחויות סביב כינון תוכנית תמריצים נוספת בארה"ב. יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי ומנהיג המיעוט בסנאט, צ'אק שומר, אמרו כי ההצעה לתוכנית בהיקף 908 מיליארד דולר שהציעה קבוצה של רפובליקנים ודמוקרטים עשויה להוות בסיס למשא ומתן.

7:30 - המדדים המובילים בבורסות אסיה מתנהלים הבוקר בתנועות קלות לאחר הנעילה השקטה אתמול בניו יורק. מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג מטפס ב-0.6%, ניקיי בטוקיו רושם עלייה של פחות מ-0.1% ומדד שנגחאי נחלש ב-0.2%.

סקר פרטי הראה כי ענף השירותים בסין צמח בחודש נובמבר ברמה גבוהה מהצפוי. מדד מנהלי הרכש (PMI) במגזר השירותים שעורכת חברת Caixin עמד על 57.8 נקודות עבור החודש החולף - לאחר 56.8 נקודות באוקטובר ולעומת צפי האנליסטים לקריאה של 56.5%. קריאה מעל 50 נקודות משקפת התרחבות של הפעילות במגזר השירותים וקריאה נמוכה מ-50 נקודות מראה התכווצות.

אמש בוול סטריט - מדד S&P 500 עלה ב-0.2% לשיא כל הזמנים, דאו ג'ונס טיפס גם הוא ב-0.2% ואילו מדד נאסד"ק ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג