תעודת מחצית: מי עשה כמה בבורסה במחצית הראשונה של 2015?

בורסת תל אביב חתמה היום את הרבעון השני של שנת 2015, כמו גם את המחצית הראשונה של השנה, כשסיכום הנתונים מעלה תמונה מעורבת.

מדד הדגל המקומי, ת"א 25, סיים מחצית נאה בהחלט, עם עלייה של 12.6% - אם כי הרבעון השני נסגר בצניעות, עם עלייה של 0.65% בלבד. מדד ת"א 75 רשם במחצית הראשונה עלייה צנועה מאד של 2.94% - כשהרבעון השני, עם ירידה של 4.96%, פגעו מאד בסיכום הכללי.

 בהשוואה לארה"ב אין לשוק המקומי מה להתלונן. דאו ג'ונס רשם במחצית ירידה של 1.3%, S&P 500 עלייה של 0.5% ונאסד"ק לעומת זאת זכה לעלייה מתונה של 4.7% (לשוק האמריקאי מצפה עוד העילה של היום לפני תום הרבעון).

באירופה סטוקס 600 סגר את הרבעון החלש ביותר ב-3 השנים האחרונות, עם ירידה של 4% בחודשים אפריל-יוני. קאק 40 רשם ברבעון השני ירידה של 4.8%, ובסך הכל במחצית הראשונה של השנה עלה ב-14%. דאקס נפל ברבעון ב-7.8% וסגר מחצית עם עלייה של 13%. פוטסי ירד ברבעון ב-3% וסגר במחצית הראשונה של השנה עלייה של 0.8%. באסיה רשם ניקיי עלייה של 15% במחצית, שנגחאי זינק ב-25% (הקפיצה במדד התקזזה בירידות חדות בימים האחרונים) והאנג סנג טיפס ב-10% מתחילת השנה.  

חוזרים לבורסה המקומית שלנו. סופה של המחצית הוא זמן טוב לסיכום ביניים - מי התעלה ברבעון ובמחצית? מיהן המניות החלשות של התקופה ומי אלה שרצו קדימה? קבלו את כל המספרים.  

המדדים הענפיים

אלה המדדים הענפיים שהובילו את הבורסה במחצית הראשונה וברבעון השני - לטוב ולרע:

חזקים במחצית ראשונה: 1. ת"א נפט וגז טיפס ב-19.1%. 2. ת"א בנקים עלה ב-15.1%.

חלשים במחצית ראשונה: 1. ת"א תקשורת הפסיד 13.2%. 2. ת"א ביומד עלה ב-5.5%.

חזקים ברבעון השני: 1. ת"א נפט וגז טיפס ב-16.7%. 2. ת"א בנקים עלה ב-5.2%.

חלשים ברבעון השני: 1. ת"א תקשורת איבד 10.8%. 2. ת"א נדל"ן 15 ירד ב-10.1%.

מניות הגז מעל כולן צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

המניות הבולטות במדד ת"א 25

העולות של מחצית השנה: אופקו 51.5%, פרוטרום 31.7%, מליסרון 26.8%, אלביט מערכות 25.7%, ישראמקו 23.7%.

החלשות במחצית השנה (3 בתשואה שלילית, 2 בתשואה חיובית נמוכה): כיל 4.6%-, בזק 3.1%-, גזית גלוב 0.7%-, טבע 1.7%+, החברה לישראל 3.6%+.

החזקות ברבעון השני: אבנר 15.5%, ישראמקו 14.6%, דלק קידוחים 13.6%, מזרחי טפחות 13%, קבוצת דלק 12.7%.

היורדות ברבעון השני: מליסרון 14.1%-, גזית גלוב 11.3%-, בזק 10.7%-, טבע 8.7%-, עזריאלי 8.3%-.

המניות הבולטות במדד ת"א 75

העולות של מחצית השנה: נכסים ובנין 37.2%, דלק רכב 35.5%, סאפיינס 34.1%, בטוח ישיר 33.9%, אלקו 33.3%.

היורדות של מחצית השנה: סלקום 55.6%-, פרטנר 48.5%-, פריון 35.5%-, לייבפרסון 32.2%-, אלוט 23.5%-.

העולות ברבעון השני: אי.די.בי 41.5%, חנל 31.3%, נפטא 19.1%, ביטוח ישיר 14.8%, רציו 14.5%.

היורדות ברבעון השני: אלוט 24.2%-, איזיצ'יפ 21.1%-, אלון רבוע כחול 18.9%-, סלקום 18.6%-, פריון 17.8%-.

סגי איתן. מנכ"לית נכסים ובנין - העולה הגדולה של ת"א 75 במחצית הראשונה של 2015 צילום: אוראל כהן

המניות הבולטות - כלל המניות בבורסה (בדירוג נכללות מניות המרכזות מחזור יומי ממוצע של לפחות 100 אלף שקל):

העולות במחצית הראשונה: ננו דיימנשן 332.8%, קולפלנט 258.9%, יוניטרוניקס 209.1%, בונוס ביוגרופ 188.7%, אליום מדיקל 151.6%, אלגומייזר 139.7%, מיי סייז 135.4%, ביוסל 124.5%, תראפיקס 117.8%, טלדור 111.3%.

היורדות במחצית הראשונה: סקיילקס 100%-, אינסוליין 73.8%-, נקסט ג'ן 73.5%-, אגרי 72.5%-, סלקום 55.6%-, פרטנר 48.5%-, אקסלנז 43.2%-, ג'ובוקיט 41%-, כן פייט 38.9%-, אינטרנט זהב 35.8%-.

העולות ברבעון השני: ננו דיימנשן 149.4%, צירון 137.9%, קולפלנט 101.4%, בונוס ביוגרופ 97.6%, ביוסל 97.2%, אלגומייזר 88.9%, תראפיקס 88.1%, אליום 63.5%, יוניטרוניקס 58.9%, נייר חדרה 51.6%.

היורדות ברבעון השני: אגרי 48.6%-, סיירן 42.1%-, נקסט ג'ן 41.6%-, אינסוליין 39.4%-, אודיוקודס 30.2%-, ספיץ' 29.2%-, פוטומדקס 27.5%-, אלוט 24.23%-, כלל ביוטכנולוגיה 24.21%-, רקח 22.2%-.     

מדפסת תלת מימד של ננו דיימנשן. בראש הבורסה

שוק אגרות החוב - השינויים

האג"ח הממשלתיות איבדו ברבעון השני 4% מערכן, ובזכות העליות של הרבעון הראשון סיימו את המחצית כולה בעלייה קלה של 0.44%. האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0825) סוגרת מיום הנפקתה במאי נפילה של 6.18%. האג"ח ל-30 שנה (27 בפועל, ממשק 0142) צנחה ברבעון השני ב-16.35%, אך בזכות הטיפוס של הרבעון הראשון מסכמת את המחצית בעלייה של 1.50%.

הקונצרניות המובילות הנמנות על מדד תל בונד 60 איבדו 2.20% ברבעון השני, ומתחילת השנה סוגרות הפסד של 0.16%.

בסיכום המחצית: האיגרת החזקה במדד היא מבני תעשיה יד שעלתה ב-6.48% מתחילת 2015 (לאחר שספגה הפסד של 2.36% ברבעון הראשון). היורדת הגדולה במדד בינואר-יוני היא סלקום ח, שאיבדה מתחילת השנה 8.7% (מתוכם ירידה של 4.8% ברבעון השני).

בסיכום הרבעון השני: האיגרת החזקה במדד היא מזרחי טפחות 30 שעלתה ב-0.48% בתקופה זו. היורדת הרבעונית הגדולה בתל בונד 60 היא אג"ח גזית גלוב יב, עם ירידה של 8.64%.

שוק אגרות החוב - ההנפקות

בסיכום כולל, במחצית הראשונה של שנת 2015 הונפקו אג"ח קונצרניות בסכום שיא של כ-32.4 מיליארד שקל - כמעט פי 2 מהגיוס בתקופה המקבילה ב-2014, כשבכל השנה שעברה גויסו כ-37 מיליארד שקל. בקצב זה צפויה שנת 2015 לרשום סכום שיא בהנפקת אג"ח חברות - השיא הקודם נרשם ממש לפני המשבר הפיננסי, בשנת 2017, עם גיוסים בהיקף של כ-45 מיליארד שקל.

ענף הבנקאות חזר להוביל בהיקף הגיוסים במחצית הראשונה של השנה, לאחר שלוש שנים בהן תפס ענף הנדל"ן את מקומו. הבנקים גייסו כ-13 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2015, לעומת כ-10 מיליארד שקל בכל שנת 2014. הסכום שגייסו הבנקים השנה מהווה כ-40% מכלל הנפקות האג"ח הקונצרניות במחצית הראשונה של השנה.

ההנפקות הגדולות: 

1. בנק הפועלים גייס כ-5.1 מיליארד שקל בשתי הנפקות. 

2. מזרחי טפחות ביצע שתי הנפקות בסכום כולל של כ-5 מיליארד שקל, כ-3.15 מיליארד שקל מתוכם בהנפקת אג"ח הגדולה ביותר בתולדות הבורסה.

3. מויניאן לימיטד, חברת הנדל"ן מניו יורק, גייסה סכום של 1.4 מיליארד שקל.

4-5. מגדל ביטוח ורכבת ישראל גייסו מיליארד שקל כל אחת.