דיווח שוטף
עליות חדות בנעילה בניו יורק; אמזון קפצה ב-7% ואלפבית טיפסה ב-4.3% לפני הדוחות
מדד נאסד"ק עולה ב-3%, דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, S&P 500 ב-1.9%; לאחר הדוחות: מיקרוסופט טיפסה ב-5.8%, טוויטר קפצה ב-15.5%, טסלה זינקה ב-9.1%, מלאנוקס טיפסה ב-10.3%; מנגד - AMD נפלה ב-15.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - עליות חדות בנעילה בניו יורק, בהובלת מניות הטכנולוגיה והאינטרנט: מדד נאסד"ק עלה ב-3%, דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, S&P 500 טיפס ב-1.9%. לקראת פרסום הדוחות - אמזון זינקה ב-7.1%, אלפבית טיפסה ב-4.3%, אינטל עלתה ב-4.5%.
22:10 - וזה מה שעושות ה"ישראליות" הגדולות: טבע עולה ב-3.7%, צ'ק פוינט עולה ב-0.6%.
21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.8% (51 סנט) ונקבע על 67.33 דולר.
21:45 - העליות מתחזקות: דאו ג'ונס עולה ב-2% (495 נק'), נאסד"ק מטפס ב-3.6%, S&P 500 ב-2.5%.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (2.10 דולר) ונקבע על 1,233.20 דולר לאונקיה.
20:30 - פורד מזנקת ב-8.8% בעקבות הדוחות שפרסמה אמש לאחר המסחר - העלייה היומית החדה ביותר שנרשמה במניה מאז אוגוסט 2011. פורד דיווחה על רווח של 991 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון השלישי, בהשוואה ל-1.57 מיליארד דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 29 סנט למניה - הצפי בשוק עמד על 28 סנט למניה. הכנסות יצרנית הרכב עלו ב-3% ל-37.6 מיליארד דולר, הצפי עמד על 36.98 מיליארד דולר.
19:45 - סגן יו"ר הפד החדש ריצ'ארד קלרידה (Richard Clarida) - שנכנס לתפקידו בחודש שעבר – מביע בנאומו הראשון תמיכה במדיניות העלאת הריבית המדורגת: "בהתבסס על ניתוח של הנתונים, אני חושב שמגמת הצמיחה של הכלכלה היא מהירה יותר ושהשיעור המבני של האבטלה נמוך יותר מכפי שחשבתי לפני כמה שנים.... אם הנתונים יהיו כפי שאני מעריך, אני מאמין שכמה התאמות נוספות בריבית הפד תהיינה ראויות". אמר קלרידה בנאום בוושינגטון הבירה.
19:00 - נעילה ירוקה באירופה: דאקס עלה ב-1%, קאק עלה ב-1.6%, פוטסי התחזק ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.5%.
18:20 - הראל גילאון מנכ"ל משותף בבית ההשקעות אופנהיימר: "הירידות החדות היו ללא סיבה אמיתית, יותר לחץ מנתוני מאקרו, המשבר עם סעודיה והתקציב באיטליה. בה בעת, כ-200 חברות מתוך ה SP 500 כבר דיווחו על תוצאות הרבעון השלישי, ו-86% מתוכן דיווחו על תוצאות גבוהות מהצפי בשיעורים של 5%-8% לפחות. בפועל אין סיבות פודמנטיליות כלכליות למימוש, ומחירי המניות קרצו למשקיעים שחזרו היום לשוק עם תיאבון לקניות".
18:10 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: אפל עולה ב-1.9%, מייקרוסופט מטפסת ב-5.7%, אינטל מתחזקת ב-3.1% (לקראת הדוחות שתפרסם לאחר הנעילה), סיסקו עולה ב-2.6%, פייזר ב-2.4%, בואינג ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן ב-1.7%, ויזה ב-1.8%.
17:40 - התובעת הכללית בניו יורק ברברה אנדרווד (Barbara Underwood) הגישה תביעה נגד ענקית האנרגיה אקסון מובייל, בטענה כי הטעתה את המשקיעים בכל הנוגע לסיכונים האמיתיים לעסקיה מהרגולציה הנוגעת לשינויי האקלים. התביעה הוגשה לאחר חקירה של שלוש שנים, ואף שהיא אינה מאשימה את החברה כי היא פעילותה תורמת לשינויי האקלים – כפי שנטען בעבר – היא כן מתמקדת בהונאת המשקיעים במצגים הציבוריים שלה בדבר השפעות אפשרויות של הרגולציה על הרווחים, המאזן ושווי הנכסים שלה. מניית אקסון מובייל (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) עולה בשעה זו ב-0.6%.
17:15 - תמונת המדדים, לאחר 45 דקות של מסחר: נאסד"ק מטפס ב-2.1%, דאו ג'ונס עולה ב-1.1%, S&P 500 מתחזק ב-1.3%.
17:10 - מיקרוסופט מתקרבת לאמזון בשווי שוק. ענקית התוכנה שמזנקת עתה ב-5.6% נסחרת בשווי שוק של 830 מיליארד דולר, בעוד שאמזון שעולה ב-4% נסחרת ב-844 מיליארד דולר. אמזון כאמור תפרסם את דוחותיה לאחר הנעילה ותוצאות חיוביות צפויות כמובן להרחיב את הפער ולהיפך.
17:00 - מלאנוקסהישראלית קופצת ב-1.2% לאחר הדוחות: החברה רשמה שיא הכנסות רבעוני של 279.2 מיליון דולר, עליה של 23.7% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-71.4 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה בהשוואה ל-36.6 מיליון דולר או 0.71 דולר למניה ברבעון השלישי 2017.
16:40 - ועוד בענייני דוחות: חברת השבבים AMD נופלת ב-15% על רקע התוצאות שפרסמה אמש לאחר נעילת המסחר - ובאופן ספציפי בשל הורדת תחזית.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק מטפס ב-1.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.9%; אפלעולה ב-1.6%, אמזוןמטפסת ב-2.5%, מיקרוספטב-4.4%, אלפבית ב-2.3%, פייסבוקב-2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
במוקד הדוחות לאחר הנעילה: אמזון, אלפבית ואינטל.
עוד בשווקים: היורו-דולר יציב, ב-1.138 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.13%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-67.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,235 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק עולה ב-1%, פוטסי יורד ב-0.2%.
16:15 - ועוד דוחות:
סאות'ווסט איירליינס נופלת ב-7.7% בטרום: חברת התעופה (השלישית בגודלה בארה"ב) רשמה ברבעון השלישי רווח של 615 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה, מול צפי אנליסטים של 1.06 דולר למניה ולעומת 528 מיליון דולר או 88 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-5.1% ל-5.58 מיליארד דולר, צפי השוק עמד על 5.57 מיליארד דולר. הרווח למושב עלה ב-1.2%, ההכנסות לנוסע עלו ב-2.3%. מחיר הדלקים עלה ל-2.25 דולר לגלון מול 2.07 דולר לגלון ברבעון המקביל – החברה צופה שברבעון הרביעי יעלה המחיר ל-2.35-2.30 דולר לגלון.
רויאל קריביאן ללא תנועה בטרום: חברת ספנות הנופש רשמה ברבעון השלישי רווח של 810.4 מיליון דולר או 3.86 דולר למניה, לעומת 752.8 מיליון דולר או 3.49 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.98 דולר למניה - צפי האנליסטים שעמד על 3.97 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2.80 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.57 מיליארד דולר ברבע ן המקביל. הצפי עמד על 2.82 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה כולה רווח של 8.85-8.75 דולר למניה, מתחת לתחזית האנליסטים שעומדת על 8.90 דולר למניה.
צילום: בלובמרג
16:00 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-5,000 ל-215,000. תחזית האנליסטים עמדה על 210,00. מספר הבקשות הממוצע לשבוע בחודש האחרון נותר ללא שינוי, 211.750.
15:55 - הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר היום את הריבית ללא שינוי, ברמתה האפסית, ואת הריבית על הפיקדונות על מינוס 0.4%. עם זאת, הבנק אישר כי הוא מתכוון לסיים בסוף השנה את תוכנית ההקלה המוניטרית שלו.
תוכנית הרכישות של הבנק האירופי הושקה בינואר 2015 והיא כללה במקור רכישות בהיקף של 60 מיליארד יורו לחודש, עם דד ליין מקורי של ספטמבר 2016 - ובסך הכול סכום רכישות של 1.2 טריליון דולר. התוכנית נועדה לסייע לכלכלת אירופה לצאת לצמיחה מחודשת, לאחר דשדוש ארוך ומתמשך, בעקבות המשבר הפיננסי. מאז ההודעה הראשונה עודכנה התוכנית כמה וכמה פעמים.
הבנק ציין כי ימשיך לבצע רכישות בקצב חודשי של 15 מיליארד יורו עד סוף דצמבר 2018, וכי הוא "צופה שבהתאם לנתונים המאשרים את תחזית האינפלציה לטווח הבינוני, תוכנית הרכישות תסתיים". דראגי ציין במסיבת העיתונאים כי למרות המומנטום החלש, הוא צופה שהאינפלציה תתחיל לעלות לקראת סוף השנה: "במבט קדימה, האינפלציה צפוי לעלות לקראת סוף השנה ולהמשיך לעלות בטווח הבינוני", אמר דראגי.
קומקאסט מטפסת ב-4.2% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים. ענקית המדיה דיווחה על רווח של 65 סנט למניה ועלתה על צפי השוק לרווח של 61 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-22.1 מיליארד דולר – אנליסטים צפו הכנסות של 21.8 מיליארד דולר.
14:40 - טסלה ממריאה ב-10.5% בטרום המסחר אחרי שהציגה רווח רבעוני לראשונה מזה שנתיים - ובפעם השלישית בסך הכל ב-15 שנות קיומה. יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח נקי של 311.5 מיליון דולר או 1.8 דולר למניה, לעומת הפסד של 619.4 מיליון או 3.7 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.9 דולר למניה והיכה את התחזיות להפסד של 19 סנט למניה. ההכנסות נסקו ב-70.5% ל-6.8 מיליארד דולר לעומת 4 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.
טוויטר מזנקת ב-14.7% בטרום אחרי פרסום הדוחות.
החברה הציגה רווח של 758 מיליון דולר - 56 מיליון יותר מתחזיות האנליסטים וצמיחה של 29% ברווחים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה איבדה מיליוני משתמשים פעילים, אך ככל הנראה שמדובר בחלק ממלחמתה בתופעת הבוטים והפייק ניוז.
החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.6%.
13:00 - מניית ענקית התוכנה מיקרוסופט מזנקת ב-4.5% במסחר המוקדם - זאת על רקע פרסום הדוח הכספי (אמש
לאחר סיום המסחר). החברה של ביל גייטס סיימה את הרבעון החולף עם מספרים מרשימים מאוד, שנשענים על הצלחה בכל החזיתות ובראשן פעילות שירותי הענן - שצמחה ב-76% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בנוסף, נמשכת הצמיחה בהכנסות חטיבת הגיימינג, ואפילו מחשבי מיקרוסופט מתגלים כהצלחה. הרווחים המריאו ב-34%, ההכנסות ב-19%.
ביל גייטס מייסד מיקרוסופט צילום: בלומברג
12:00 - נגמר התיקון? חלק מבורסות אירופה עבורו לעליות: פרנקפורט עולה ב-0.2%, מדריד עולה ב-1% כמו בורסת מילאנו. בוול סטריט: החוזים נסחרים בעליות של עד 1.2%.
בגזרת הדוחות באירופה:
יצרנית בגדי הספורט הגרמנית, פומה, דיווחה על זינוק ברווח ובהכנסות ברבעון השלישי של 2018. הרווח הנקי עלה במהלך התקופה ל-77.5 מיליון יורו, זאת לעומת רווח של 62.1 מיליון יורו אשתקד. ההכנסות עלו ב-14% ל-1.24 מיליארד יורו. בנוסף החברה העלתה את התחזיות להמשך השנה. מניית החברה מגיבה בזינוק של 7% בפרנקפורט.
יוסיין בולט בפרסומת של פומה צילום: puma
10:10 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות מתונות "יחסית" בהשוואה לירידות שרשמו בורסות ניו יורק אמש: בורסת פריז יורדת ב-1%, פרנקפורט נסוגה ב-0.8% ולונדון יורדת ב-0.9%. באסיה המסחר ננעל: טוקיו נפלה ב-3.9, הונג קונג נסוגה ב-1.9% ושנגחאי שמרה על יציבות.
09:20 - ברקע לירידות: עיני המשקיעים ברחבי העולם יהיו נשואות אל עבר הבנק המרכזי האירופי, ה-ECB, שיפרסם היום (שעה 14:45) את החלטתו בנוגע לגובה הריבית במשק. בשוק מעריכים כי הוא יותיר את הריבית ללא שינוי ברמתה האפסית, אך השאלה המעניינת תהיה האם הבנק יתייחס לבעיה במדיניות הפיסקלית באיטליה - במיוחד לאחר שסוכנות הדירוג הבינלאומית Moody's הפחיתה את דירוג האשראי שלה ל-Baa3 (הדירוג הנמוך ביותר שעדיין נחשב דירוג השקעה).
שר האוצר של איטליה ג'יובאני טריה צילום: אי פי איי
07:30 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל בשעה זו בירידות שערים חדות - זאת על רקע המגמה השלילית שהחלה אמש בבורסות ניו יורק. הבורסה היפנית בטוקיו מאבדת 3.2% מערכה והבורסות בשנגחאי והונג קונג יורדות ב-1.8%.
ברקע לסנטימנט השלילי: ההסלמה במלחמת הסחר הגלובלית והעלייה במתיחות בין איטליה לבין האיחוד האירופי בעקבות הרצון של הראשונה להגדיל את הגירעון התקציבי שלה.
את המגמה בוול סטריט הוביל אמש מדד נאסד"ק שצלל ב-4.4% ונכנס למה שמוגדר כ"טריטוריה של תיקון" - ירידה של יותר מ- 10% (של 12.6%) מאז השיא שהושג ב-29 באוגוסט. מדד S&P 500 איבד 3.1% ומדד דאו ג'ונס נחלש ב-2.4% - שני המדדים מחקו את כל העליות שרשמו מאז תחילת השנה (S&P 500 איבד 0.7% מתחילת השנה ודאו ג'ונס איבד 0.6%). גם מדד ה-VIX ("מדד הפחד") הגיב להתפתחויות, ועלה ב-18%.
בשוק הסחורות נרשמת מגמה מעורבת כאשר הנפט נסחר בירידות של כ-1% והזהב, המשמש את המשקיעים כ"חוף מבטחים", עולה ב-0.7% ונסחר תמורת 1,239 דולר האונקייה.
למרות המגמה השלילית בשווקים, הבנק המרכזי האמריקאי (הפדרל ריזרב) לא רואה סיכוי גבוה למיתון ב-2019. לפי מודל הסבירות למיתון שמפעיל הפד של ניו-יורק, ההסתברות למיתון בשנה הקרובה (2019) עומד על 14.5% בלבד. מדובר בהסתברות נמוכה מזאת שמציעים מודלים של בנקים להשקעות בעולם.
מודל דומה של בנק ההשקעות JP-Morgan מציע סבירות של 28% למיתון במהלך השנה הקרובה, אך זאת קופצת למעל 60% בטווח של שנתיים. "כדאי לזכור שהירידות האחרונות בשוק ההון לא רק מאותתות על חולשה כלכלית עתידית אלא גם יכולות לגרום לכזאת בעצמן", אומר אמיר כהנוביץ, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס. הירידות, לדבריו, עלולות להשפיע שלילית על "אפקט העושר" (צריכה), ירידה בהשקעות והידוק התנאים הפיננסים של החברות.
צילום: בלומברג
