שנפ רוכשת את אליאנס ישראל

חברת שנפ חתמה על שני הסכמים לרכישת 50% ממניות כסלו תחבורה לצורך רכישת 100% ממניות אליאנס שיוק ישראל. העיסקה תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון, תזרים שנפ סכום של 45 מיליון שקל תמורת הקצאה של 50% ממניותיה של חברת כסלו תחבורה. האחרונה היא חלק מקבוצת השילוח, הלוגיסטיקה והרכב כסלו, שבבעלותו ובניהולו של צביקה גרינברג.

מפעל של שנפ (ארכיון) צילום: נמרוד גליקמן

כסלו תחבורה הינה המפיצה הבלעדית בישראל של צמיגי קונטיננטל. ערב הזרמת ההון, תחלק כסלו לבעליה הנוכחיים דיבידנד בסך של כ-25 מיליון שקל. לאחר קבלת הדיבידנד על ידי קבוצת כסלו, תזרים האחרונה הלוואת בעלים בסך של כ-13 מיליון שקל, הנושאת ריבית של פריים בתוספת 3.75%, לתקופה של 3 שנים. לאחר השלב הראשון של העסקה, יחזיקו קבוצת כסלו ושנפ בחלקים שווים בכסלו תחבורה.

ההשקעה האמורה בכסלו תחבורה, תסייע לה לבצע את השלב השני של העיסקה עם שנפ, במסגרתו תרכוש כסלו תחבורה את הבעלות המלאה בחברת אליאנס שיווק ישראל מידי קבוצת אליאנס, שנמצאת בשליטת קרן ההשקעות הבינלאומית, ורבורג-פינקוס. תמורת מניות אליאנס תשלם כסלו תחבורה סכום של כ-77 מיליון שקל (כ-19.5 מיליון דולר) בניכוי חובות פיננסיים והתאמות ביחס לשווי נכסי נקי (NAV) בסיסי בסך של כ-16.45 מיליון דולר.

כסלו ושנפ מציינות, כי הן מנהלות מגעים עם גורמים פיננסיים שונים במערכת הבנקאית ובשוק ההון כדי לגייס חלק מהמימון הנדרש לעיסקאות האמורות. אליאנס שיווק משמשת כיום כזרוע השיווק וההפצה בכל רחבי הארץ של אליאנס, ובאמצעותה משווקים כל סוגי הצמיגים הנמכרים בישראל ובשטחי יהודה ושומרון. לקוחותיה של חברת השיווק הינם, כאמור, בעיקר פנצ'ריות ברחבי המדינה וארגונים גדולים, ביניהם: מנהל הרכב הממשלתי, חברת חשמל, משטרת ישראל, ומשרד הביטחון.