בן דב מתחיל לסגור עסקאות: מכר 5% מפרטנר ללאומי פרטנרס

התמורה: 515 מיליון שקל. סקיילקס צפויה לגייס אג"ח בתקופה הקרובה לסייע במימון העסקה

גילעד נס ותומר זלצר 14:5321.08.09

תגיות:

אילן בן דב, שרכש את גרעין השליטה בספקית הסלולר פרטנר, מתחיל לממש את תוכניתו לשלב שותפים, מממנים ומקורות עצמיים למימון העסקה. אתמול (ה') סיכמה סקיילקס הנמצאת בשליטתו על מכירת 5% ממניות פרטנר שיקבל בן דב בעת השלמת השתלטותו על החברה ל"לאומי פרטנרס", זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, תמורת 515 מיליון שקל. מבנק לאומי סירבו להגיב לדברים.

בזאת מסתכם המימון שהבטיח לעצמו בן דב ליישום העסקה בכ-1.6 מיליארד שקל מתוך 5.3 מיליארד שקל שידרש לשלם עבור כ-51.3% מפרטנר: כ-1.1 מיליארד

שקל יתקבלו כמימון ספקים מהמוכרת, חברת האחזקות הסינית האצ'יסון, בעסקה שלטובתה שועבדו 11% ממניות פרטנר, וכאמור כעת יקבל בן דב כ-500 מיליון שקל נוספים ממכירת המניות ללאומי פרטנרס. יתרת המימון צפויה להגיע מגיוס אג"ח סקיילקס שבשליטתו, בהיקף שינוע בין 1-1.5 מיליארד שקל, הכנסת שותפים נוספים שירכשו מניות פרטנר (ככל הנראה עד לרף של 5%-10% ממניות פרטנר) ומימון באמצעות נטילת הלוואות מהבנקים, בהם מזרחי טפחות ולאומי.

לאחר השלמת העסקה, הצפויה עד אמצע דצמבר 2009, יוכל בן דב לבצע הפחתת הון על מנת להגדיל את היקף הדיבידנד שהחברה עתידה לחלק ובכך להאיץ את תהליך החזרת ההלוואות שנטל. עם זאת, מהלך זה צפוי לארוך זמן ממושך, כנגזר מהצורך לקבל את אישור בית המשפט למהלך זה. בסקיילקס סירבו להגיב.

את בנק לאומי ייצגו בעסקה עו"ד דליה טל ועו"ד יהודית גל-אור ממשרד קנטור, אלחנני, טל ושות'.