גרופון יוצאת להנפקה בניו יורק - תגייס 750 מיליון דולר

ענקית הקופונים האמריקאית, גרופון, הגישה הערב (ה') את המסמכים הדרושים להנפקה ראשונה, שבה היא מתכוונת לרכוב על הביקושים האדירים למניות של חברות אינטרנט מצליחות, ולגייס מן הציבור 750 מיליון דולר.

במסמכים שהגישה גרופון נחשפים לראשונה נתוני החברה שהוקמה רק ב-2009

השנה המכירות המשיכו לגדול ברווח מסחרר. על פי דיווחי החברה הסתכמו הכנסותיה ברוטו ברבעון הראשון של 2011 ב-645 מיליון דולר והרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-270 מיליון דולר, כמעט כמו בכל שנת 2010.

אלא שהחברה עדיין לא מצליחה ממש להרוויח מהכנסות העתק שלה, והפסדיה מרשימים לא פחות מהכנסותיה. ב-2010 הסתכמה השורה התחתונה של גרופון בהפסד נקי של 413 מיליון דולר, וברבעון הראשון של 2011 הפסידה גרופון 114 מיליון דולר. לפני שנה דחתה החברה הצעת רכש של גוגל שהציעה תמורתה 6 מיליארד דולר.

ההנפקה הצפויה של גרופון היא המשך ישיר להנפקה המוצלחת שביצעה בתחילת חודש מאי הרשת החברתית המקצועית לינקדאין, שמנייתה זינקה ביום הראשון למסחר ביותר מפי 2 ושווייה של החברה הגיע ל-9 מיליארד דולר.

הביקוש ההיסטרי למניות לינקדאין והשווי הדימיוני שהדביקו אנליסטים לחברות האינטרנט החדשות כמו פייסבוק וטוויטר, העלו חשש בקרב משקיעים רבים כי ענף האינטרנט הולך ומתנפח לבועה, כמו זו שהתפוצצה בראשית שנות ה-2000. כך למשל נסחרת לינקדאין, שהרוויחה ב-2010 סכום זניח של 15.3 מיליון דולר, לפי מכפיל דימיוני של 603.

סימול המניה של גרופון כבר ידוע - GRPN - אך החברה מסרה כי עדיין לא הוחלט באיזו בורסה תרשום את מניותיה, בבורסת ניו יורק או בנאסד"ק.חתמי ההנפקה יהיו מורגן סטנלי, גולדמן זקס וקרדיט סוויס.

גרופון מעסיקה כיום יותר מ-8,000 עובדים בכל העולם, כאשר רק לפני שנתיים, עם הקמתה, הועסקו בחברה 37 איש. כיום יש לה 83 מיליון מינויים שרכשו ממנה ברבעון האחרון 28 מיליון קופונים. ואולם "רכישת" מיליוני המינויים לא היתה זולה כלל ועיקר. גרופון הוציאה ברבעון האחרון לבדו 180 מיליון דולר על שיווק שירותיה ברשת במטרה לגייס לקוחות חדשים.