פרסום ראשון: אקסלנס מעלה דמי ניהול בקרן כספית שלה

בית ההשקעות אקסלנס הודיע לפני דקות אחדות לבורסה כי הוא מעלה דמי ניהול בקרן הכספית שלו המנהלת נכסים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל. דמי הניהול שעד כה עמדו על 0 יעמדו מעתה על 0.15%. רק לפני חודש דיווחה אקסלנס כי היא סוגרת את הקרן לכניסת מצטרפים חדשים אך לא העלתה את דמי הניהול

באקסלנס, בדומה ליתר בתי ההשקעות המתמודדים בחודשים האחרונים עם פידיונות כבדים בקרנות הנאמנות ומעבר כספים של לקוחות לקרנות הכספיות שעד באחרונה שווקו ללא דמי ניהול כלל וגרמו להפסדים בשורה התחתונה על רקע עמלות ההפצה שמשלמים בתי ההשקעות לבנקים בגין שיווק הקרנות (בקרן כספית עומדת עמלת ההפצה של 0.125% מהנכסים). על רקע הירידה החדה בהיקף ההכנסות של בתי ההשקעות הם החלו אט אט מיישרים קו ומעלים דמי ניהול במוצר שבשלוש השנים האחרונות שווק ללא עלות.

בכך מצטרפת אקסלנס לפסגות ולמיטב שכבר העלו דמי ניהול בקרנות הכספיות. מעניין יהיה לראות אם הראל, המנהלת את הקרנות הכספיות בהיקף הגבוה ביותר בתעשייה תיישר קו ותבצע מהלך דומה. בינתיים נקטה הראל באחרונה צעד בינים בהגבלת כניסת מצטרפים חדשים לקרנות הכספיות ללא דמי ניהול. לא מן הנמנע כי הראל תצטרף למתחרות ותעלה דמי ניהול. בשוק קיימות קרנות כספיות נוספות ללא דמי ניהול, וביניהם בבית ההשקעות דש, אך הן הולכות ונעלמות מהמפה